雷遞網(wǎng) 雷建平 8月12日
秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)控股有限公司(納斯達(dá)克股票代碼:CD,簡(jiǎn)稱:“秦淮數(shù)據(jù)”)日前宣布簽署私有化協(xié)議, 與BCPE Chivalry Bidco Limited(“母公司”)和母公司的全資子公司BCPE Chivalry Merger Sub Limited(“合并子公司”)合并(“合并協(xié)議”)。
(資料圖片)
根據(jù)合并協(xié)議,合并子公司將與公司合并,公司將繼續(xù)作為存續(xù)公司并成為母公司的全資子公司(“合并”),交易意味著公司的股權(quán)價(jià)值為約31.6億美元。 合并后,秦淮數(shù)據(jù)將成為母公司的全資子公司。
以每股A類或B類普通股4.3美元的現(xiàn)金,或每股美國(guó)存托股票8.6美元的現(xiàn)金,收購(gòu)貝恩股東尚未擁有的秦淮數(shù)據(jù)所有流通普通股,包括由美國(guó)存托股票(ADS,每股代表兩股A類普通股)代表的A類普通股。
投資者共同實(shí)益擁有約占公司已發(fā)行投票權(quán)約95.26%股份及約65.67%已發(fā)行股份的股份。
預(yù)計(jì)秦淮數(shù)據(jù)的私有化會(huì)在2023年第四季度或2024年第一季度完成。
半路殺出“程咬金” 私有化成本提升2.3億美元
這之前,招商資本控股在2023年7月曾宣布,于2023年6月向秦淮數(shù)據(jù)董事會(huì)特別委員會(huì)提出非約束性初步要約。招商資本擬以每股A類或B類普通股4.60美元現(xiàn)金,或每股美國(guó)存托股份(ADS)9.20美元現(xiàn)金收購(gòu)公司所有已發(fā)行的普通股。
招商資本擬議交易現(xiàn)金價(jià)值約為34億美元。
雖然貝恩資本私有化秦淮數(shù)據(jù)之際,半路殺出招商資本這個(gè)“程咬金”,但招商資本對(duì)秦淮數(shù)據(jù)并未掌控權(quán),而貝恩資本掌控著超過90%的投票權(quán)。
截至2023年3月31日,秦淮數(shù)據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)
年報(bào)顯示,截至2023年3月31日,貝恩資本仍持有秦淮數(shù)據(jù)44.6%的股權(quán),投票權(quán)達(dá)到92.3%。Boloria Investments Holding持股為8.8%,有1.2%的投票權(quán);Zeta Cayman Limited持股為7.5%,有1%的投票權(quán)。
當(dāng)然,貝恩資本原計(jì)劃是以每股A類或B類普通股4美元的現(xiàn)金,或每股美國(guó)存托股票8美元的現(xiàn)金,收購(gòu)貝恩股東尚未擁有的秦淮數(shù)據(jù)所有流通普通股,包括由美國(guó)存托股票(ADS,每股代表兩股A類普通股)代表的A類普通股。根據(jù)上述要約,秦淮數(shù)據(jù)估值為約29.3億美元。
這意味著貝恩資本比原計(jì)劃多出了2.3億美元的成本。
上市不到3年,就要私有化
據(jù)介紹,秦淮數(shù)據(jù)是一家亞太地區(qū)超大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施解決方案運(yùn)營(yíng)商,2020年10月在美國(guó)納斯達(dá)克上市。
當(dāng)時(shí)秦淮數(shù)據(jù)發(fā)行價(jià)為13.5美元,融資額度(包含超額配售權(quán))為6.21億美元。秦淮數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)上市基石投資者包括紅杉資本SCEP Master Fund、碧桂園旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集團(tuán)旗下的Shiying Finance Limited,分別投資4000萬美元、6500萬美元和3500萬美元。
秦淮數(shù)據(jù)首日收盤價(jià)為16.23美元,較發(fā)行價(jià)上漲20.22%。以收盤價(jià)計(jì)算,秦淮數(shù)據(jù)市值為58.43億美元。
秦淮數(shù)據(jù)的發(fā)展過程中,貝恩資本扮演了很重要的角色。
IPO前,公司創(chuàng)始人Jing Ju(居靜)持股6.19%,Bain Capital Entities(貝恩資本)持股為57.17%。
2022年2月,秦淮數(shù)據(jù)進(jìn)行了上市后的換帥——?jiǎng)?chuàng)始人居靜出局,原中國(guó)區(qū)總裁吳華鵬出任集團(tuán)CEO,全面負(fù)責(zé)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織管理以及業(yè)務(wù)發(fā)展等工作。
吳華鵬于2019年加入秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán),任中國(guó)區(qū)總裁。加入秦淮數(shù)據(jù)前,吳華鵬曾擔(dān)任過鳳凰新媒體副總裁及鳳凰網(wǎng)CTO。
據(jù)財(cái)報(bào)披露,秦淮數(shù)據(jù)2022年?duì)I收45.5億元,同比增長(zhǎng)60%;凈利潤(rùn)6.52億元,增長(zhǎng)106%;調(diào)整后EBITDA為23.7億元,增長(zhǎng)67%。
秦淮數(shù)據(jù)2023年第一季度營(yíng)收14.44億元,同比增長(zhǎng)56.8%;凈利潤(rùn)2.53億元,同比增長(zhǎng)167.5%,凈利潤(rùn)率達(dá)17.5%;調(diào)整后EBITDA 8.14 億元,同比增長(zhǎng)64.6%,調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率56.4%。
截至2023年3月,秦淮數(shù)據(jù)全球已運(yùn)營(yíng)及在建數(shù)據(jù)中心共33座,運(yùn)營(yíng)容量639MW;IT總?cè)萘?98MW,預(yù)計(jì)未來一年內(nèi)總?cè)萘客黄?000MW。
同時(shí),秦淮數(shù)據(jù)將調(diào)整后EBITDA全年指引上調(diào)為31億元到32.2億元。
截至今日,秦淮數(shù)據(jù)股價(jià)為8.11美元,市值為29.73億美元。
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