7月11日早盤,港股三大指數(shù)高走震蕩走高,港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)上漲1.48%?;ヂ?lián)網(wǎng)股方面,阿里影業(yè)、中國儒意、金山云漲逾4%,東方甄選、眾安在線漲逾3%;大型科技股方面,小米集團(tuán)-W漲超3%,騰訊控股、美團(tuán)-W漲近2%,快手-W拉升翻紅。
重手聚焦港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)早盤高開低走,10:30后陡然拉升,截至發(fā)文場內(nèi)價格上漲1.46%,實(shí)時成交額7714萬元。
【資料圖】
1、集中整改告一段落,機(jī)構(gòu)看好港股科網(wǎng)股低位反彈
消息面上,平臺經(jīng)濟(jì)集中整改告一段落,對港股互聯(lián)網(wǎng)板塊影響較為深遠(yuǎn),短期刺激板塊反彈走高。
天風(fēng)證券最新觀點(diǎn)認(rèn)為,平臺金融業(yè)務(wù)整改“善始善終”,有助于提振市場對中國大型科技股的風(fēng)險(xiǎn)偏好,看好港股科網(wǎng)股低位反彈。
中金公司也認(rèn)為,后續(xù)相關(guān)公司的金融業(yè)務(wù)有望在全面的監(jiān)管框架下,獲得更健康的發(fā)展環(huán)境,可以對板塊更樂觀一些。
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)基金經(jīng)理豐晨成認(rèn)為此次監(jiān)管表態(tài)明確平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)進(jìn)入常態(tài)化監(jiān)管并鼓勵發(fā)展,結(jié)合之前平臺經(jīng)濟(jì)在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的規(guī)范治理事件落地,鼓勵平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展的典型性綠燈案例依然在政策面上值得期待,有助于提振互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)長期發(fā)展信心。
2、樂觀因素持續(xù)累積,關(guān)注業(yè)績韌性較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)龍頭
中金公司認(rèn)為,即將到來的業(yè)績期有利于業(yè)績韌性較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)公司。2023年上半年的行情兩極分化,受益技術(shù)驅(qū)動,遠(yuǎn)期邏輯改善的互聯(lián)網(wǎng)公司取得較大漲幅;受益消費(fèi)復(fù)蘇,近期數(shù)據(jù)改善的互聯(lián)網(wǎng)公司,卻在市場對整體經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂下持續(xù)低迷。然而,隨著業(yè)績期到來,前者遠(yuǎn)期的敘事邏輯和當(dāng)下業(yè)績并無聯(lián)系,而后者,尤其是大部分互聯(lián)網(wǎng)大廠,卻積極把握了溫和的消費(fèi)復(fù)蘇趨勢,甚至通過更靈活的應(yīng)對取得了更大的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。
中泰國際最新策略觀點(diǎn)也表示,靜待業(yè)績上修,港股下半年料先抑后揚(yáng)。當(dāng)前市場對今明兩年的盈利預(yù)測已明顯低于去年10月底。盡管中國經(jīng)濟(jì)短期的復(fù)蘇動能仍具波折,但總體復(fù)蘇的大方向是確定的,隨著中國央行降息拉開新一輪穩(wěn)增長政策的序幕,中國庫存周期逐漸轉(zhuǎn)向被動去庫存,疊加全球基欽擴(kuò)張周期即將開啟,預(yù)計(jì)會紓緩港股的盈利下修壓力,甚至有機(jī)會被重新上修。此外,美聯(lián)儲加息終有盡頭,港股將迎來較好的布局機(jī)會。
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)基金經(jīng)理豐晨成也表示,今年在美聯(lián)儲加息節(jié)奏預(yù)期反復(fù)等外因以外,港股互聯(lián)網(wǎng)板塊內(nèi)部的樂觀因素正在累積,包括降本增效下利潤率改善、收入增速回暖,積極擁抱AI爭取長期新增長點(diǎn)等。
據(jù)了解,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(931637),權(quán)重股匯聚騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道龍頭公司,其中持倉騰訊控股、美團(tuán)、小米集團(tuán)、快手、京東健康權(quán)重超60%,前十大成份股權(quán)重近80%,重手聚焦互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè),備受南向資金青睞,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大勢下經(jīng)營業(yè)績有望迎來回暖。
風(fēng)險(xiǎn)提示:港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),該指數(shù)基日為2016.12.30,發(fā)布于2021.1.11,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?;鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級為R4-中高風(fēng)險(xiǎn),適合適當(dāng)性評級C4以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。
來源:金融界資訊
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