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環(huán)球微動態(tài)丨五糧液是第一大股東!這家袖珍銀行沖刺香港上市,資產(chǎn)只有804億
2023-07-05 06:59:29來源: 時代在線網(wǎng)

經(jīng)過擴股增資、選聘會計師事務(wù)所和聯(lián)席保薦機構(gòu)等一系列準備動作后,宜賓市商業(yè)銀行(下稱“宜賓商行”)終于在2023年上半年最后一天邁出港股上市的關(guān)鍵一步。


(資料圖片僅供參考)

港交所披露,總部位于四川的宜賓商行已于6月30日向港交所提交上市申請,建銀國際、工銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

在此之前,宜賓商行曾公開喊出“力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市”的口號,表示要加快建成“千億上市銀行”。2021年12月宜賓商行通過向五糧液(000858)、宜賓市財政局、宜賓市翠屏區(qū)財政局等發(fā)行新股,注冊資本增至39億元。目前五糧液持股19.99%,為該行第一大股東。

截至2022年底,宜賓商行總資產(chǎn)規(guī)模僅804億元,相比2020年底增長41.3%,但相比其他港股上市的城商行資產(chǎn)規(guī)模仍有較大差距。如若成功上市,該行也將成為港交所“最袖珍上市銀行”。

為了解IPO相關(guān)事項,時代周報記者聯(lián)系宜賓商行相關(guān)負責(zé)人,該負責(zé)人表示,IPO進程中不方便披露,以公開文件為準。

兩年資產(chǎn)增加4成

宜賓商行于2006年正式營業(yè),是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的股份制地方金融機構(gòu)。截至2022年12月31日,宜賓商行分支網(wǎng)絡(luò)包括39家設(shè)施(包括38家分支行及一家總行),是以總資產(chǎn)計宜賓市最大的銀行。

2021年底,宜賓商行曾公布各階段發(fā)展目標:2022年資產(chǎn)規(guī)模達到700億元以上,2023年設(shè)立成都分行,力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市,2025年總資產(chǎn)達到1000億元以上。

圖片來源:圖蟲

2021年12月,宜賓商行進行擴股增資,向五糧液、宜賓市財政局、宜賓市翠屏區(qū)財政局及宜賓市南溪區(qū)財政局分別發(fā)行215,383,271股、215,275,526股、215,275,526股和431,520,762股新境內(nèi)股份,注冊資本增至39億元。

截至2022年末,宜賓商行的前四大股東分別是五糧液、宜賓市財政局、宜賓市翠屏區(qū)財政局及宜賓市南溪區(qū)財政局,持股比例分別為19.99%、19.987%、19.98%及16.94%。

2022年末,宜賓商行董事長薛峰表示,宜賓商行將全力建設(shè)成為“A+H”兩地上市及3000億元至5000億元資產(chǎn)規(guī)模、治理優(yōu)良、市場競爭力突出的西部領(lǐng)先銀行,進一步打造成為西部改革發(fā)展的樣板銀行。

半年之后,宜賓商行在港交所提交了招股書,啟動了IPO進程。時代周報記者查閱招股書獲悉,2022年宜賓商行實現(xiàn)營業(yè)收入18.67億元,增長15.2%;凈利潤為4.33億元,較上年增長了31.74%。而2022年,五糧液營業(yè)收入為739.69億元,凈利潤為279.71億元;宜賓商行的凈利潤僅為五糧液的1.55%。

近3年宜賓商行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。2020年至2022年末,宜賓商行不良率分別為2.65%、2.27%和1.77%;撥備覆蓋率分別為171.21%、198.35%、214.4%。截至2022年末,宜賓商行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為12.86%、12.89%和14.08%,符合監(jiān)管要求,但相比2021年同期的15.26%、15.30%和16.47%均出現(xiàn)下降趨勢。

截至2022年末,宜賓商行資產(chǎn)規(guī)模約804.1億元,相比2020年底增加了235億元,增長41.3%。宜賓商行兩年資產(chǎn)增加超4成,主要原因是客戶存款增加。

截至2022年末,宜賓商行客戶存款總額為582億元,相較2020年增加165億元。其中公司公司存款總額為330.4億元(占比57%),相較2020年增加78.7億元,個人存款總額為251.6億元(占比43%),相較2020年增加86.7億元。

宜賓商行公司存款客戶中,存款金額超過1億元的單一公司銀行客戶是主力,2022年末這些大客戶在宜賓商行的存款余額為206.5億元,占公司存款總額比例為62.4%。

截至2022年末,宜賓商行的客戶貸款及墊款總額436.7億元,其中公司貸款是貸款組合的最大組成部分,占客戶貸款及墊款總額比例為79%。

宜賓商行的大部分公司貸款發(fā)放予小微企業(yè)。截至2022年末,小微企業(yè)貸款分別占宜賓商行公司貸款總額比例高達71.4%,公司貸款發(fā)放予前五大行業(yè)為建筑業(yè)、批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、教育。

關(guān)于貸款集中于小微企業(yè),宜賓商行在招股書提示相關(guān)風(fēng)險,一是小微企業(yè)可能更容易受到宏觀經(jīng)濟變化的影響;二是大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行的重心明顯轉(zhuǎn)向迎合小微企業(yè)的需要,市場競爭更加激烈。

酒企基因

數(shù)百頁的招股書上,宜賓商行最大的亮點還是在于它的“酒企”基因。

宜賓商行的大股東是五糧液,在宜賓市大力發(fā)展世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)的推動下,宜賓商行明確提出要成為“服務(wù)白酒產(chǎn)業(yè)鏈的特色銀行”,與五糧液形成資源上的協(xié)同聯(lián)動。

為此,宜賓商行成立了五糧液支行和酒圣路支行,兩者均致力于為宜賓優(yōu)勢白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)。該行向五糧液提供支付結(jié)算服務(wù),以支持五糧液的生產(chǎn)經(jīng)營活動。同時結(jié)合白酒生產(chǎn)及銷售企業(yè)資產(chǎn)狀況和資金周轉(zhuǎn)特點,宜賓商行推出一些與“酒”有關(guān)的特色貸款,包括基酒抵押貸款、窖池抵押貸款、酒企高管信用貸、白酒互助信用貸等等。

官網(wǎng)顯示,窖池抵押貸款是向酒類生產(chǎn)企業(yè)提供的,以其生產(chǎn)酒的窖池作抵押的一種短期流動資金貸款。該類貸款為酒類生產(chǎn)企業(yè)日常經(jīng)營流動資金貸款,貸款期限短,原則上不超過一年;擴大了酒類生產(chǎn)企業(yè)的融資擔(dān)保范圍;一次授信,可循環(huán)使用,縮短審批流程。

無論是在業(yè)務(wù)增量還是在存款增量上,因五糧液入股而形成“銀行+酒企”的模式讓宜賓商行未來更具發(fā)展?jié)摿?,估值空間更大。

事實上,行業(yè)內(nèi)有不少酒企入股銀行的案例,其中包括瀘州老窖集團、貴州茅臺集團、洋河集團、汾酒集團、順鑫農(nóng)業(yè)等等。其中貴州茅臺集團位列貴州銀行第二大股東,持股比例為12%。瀘州老窖集團是瀘州銀行的第一大股東,持股比例15.97%,還是瀘州農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為7.18%。

宜賓商行此次IPO,從資產(chǎn)體量上來看對標的是瀘州銀行。瀘州銀行2018年年底登陸港股,彼時資產(chǎn)規(guī)模僅825億元,經(jīng)過幾年發(fā)展已經(jīng)擴至2022年底的1486億元。宜賓商行如若能夠成功上市,敲開資本的大門,或許復(fù)制瀘州銀行的快速發(fā)展路徑。

值得一提的是,在提交招股書前夕,天風(fēng)證券向珙縣國投運營轉(zhuǎn)讓宜賓商行741萬股股份(占全部已發(fā)行股本約0.19%),對價約為人民幣1964萬元,每股對價2.65元,該對價經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方結(jié)合宜賓商行經(jīng)評估每股凈資產(chǎn)協(xié)商確定。

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