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秦培景｜中信證券首席策略師
政策預(yù)期落差、宏觀數(shù)據(jù)觸底、外部因素?cái)_動(dòng)疊加快速冷卻市場(chǎng)情緒，但政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)觸底回升、盈利拐點(diǎn)將現(xiàn)的大方向依然明確，政策落地速度低于市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)前已落地政策只是一系列政策的起點(diǎn)而非終點(diǎn)，其它增量政策將有序落地，預(yù)計(jì)地產(chǎn)政策整體力度不會(huì)弱于預(yù)期，而活躍資本市場(chǎng)的政策將先易后難，美國(guó)限投令實(shí)際落地弱于之前的媒體報(bào)道，對(duì)流動(dòng)性影響僅限于相關(guān)行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)增量部分，A股依然處于年內(nèi)第三個(gè)做多窗口期，短暫波動(dòng)帶來(lái)入場(chǎng)良機(jī)，建議繼續(xù)圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。
風(fēng)險(xiǎn)因素：中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加劇；國(guó)內(nèi)政策出臺(tái)進(jìn)度、力度以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)。
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