文|趕碳號(hào)

中國(guó)光伏企業(yè)市場(chǎng)大半在海外。當(dāng)下，歐洲光伏組件庫(kù)存高企，未來(lái)增幅相對(duì)有限；貿(mào)易保護(hù)之下的印度市場(chǎng)已然漸行漸遠(yuǎn)；中東市場(chǎng)雖正強(qiáng)勢(shì)崛起但畢竟起點(diǎn)基數(shù)較低。在此背景下，一直充滿(mǎn)著矛盾與困惑、質(zhì)疑與紛爭(zhēng)的美國(guó)市場(chǎng)，再次成為擺在所有光伏企業(yè)面前的一道難題。

在日益復(fù)雜的地緣政治與國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境中，光伏企業(yè)是選擇繼續(xù)迂回突破，還是忍痛繞道而行？是針?shù)h相對(duì)，還是順勢(shì)而為？這些似乎都是雙難的選擇。

【資料圖】

站在市場(chǎng)角度，企業(yè)按說(shuō)只應(yīng)該思考企業(yè)應(yīng)該做的事，但在當(dāng)下，又不能超然物外，獨(dú)善其身。

對(duì)此，阿特斯用自身行動(dòng)，給出一種建設(shè)性的解決方案。

阿特斯將在美國(guó)德克薩斯州達(dá)拉斯郊區(qū)建設(shè)組件工廠，圖為工廠所在地——梅斯基特Skyline Drive3000 號(hào)占地91英畝的工業(yè)園區(qū)。

8月8日，阿特斯公告，公司下屬全資子公司Canadian Solar (USA) Inc.與某海外客戶(hù)簽訂美國(guó)市場(chǎng)光伏組件長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售規(guī)模合計(jì)約7GW，客戶(hù)對(duì)其中3GW有自由選擇執(zhí)行權(quán)，需要提前2年確認(rèn)。

8月9日，阿特斯進(jìn)一步公告，經(jīng)向客戶(hù)申請(qǐng)授權(quán)，對(duì)方目前已同意對(duì)外披露客戶(hù)信息、合同標(biāo)的等具體情況。該公司名稱(chēng)為EDF-RE US Development, LLC(其母公司法國(guó)電力集團(tuán)ELECTRICITE DE FRANCE系全球范圍內(nèi)最大的供電服務(wù)商之一)。合同標(biāo)的為高效N型TOPCon光伏組件，將由公司在美國(guó)得克薩斯州的新工廠生產(chǎn)。

公告很短，信息量很大。

趕碳號(hào)統(tǒng)計(jì)了一下，該筆7GW組件訂單，創(chuàng)造了歷史，成為光伏行業(yè)有史以來(lái)最大的一筆單一訂單。這筆訂單還創(chuàng)造了一個(gè)紀(jì)錄，那就是目標(biāo)市場(chǎng)——美國(guó)。

01、最大訂單的誕生

阿特斯這則重磅消息，趕碳號(hào)認(rèn)為并沒(méi)有引發(fā)太多行業(yè)媒體關(guān)注。但是，A股反應(yīng)積極，8月9日、10日兩天阿特斯累計(jì)上漲8.95%。

提到光伏行業(yè)的大單，一般會(huì)聯(lián)想到擁硅為王時(shí)代的硅料長(zhǎng)協(xié)大單，動(dòng)輒幾十萬(wàn)噸、幾百億。那是因?yàn)楣枇瞎?yīng)極度緊張，硅片企業(yè)需要長(zhǎng)協(xié)大單穩(wěn)定供應(yīng)鏈，而硅料企業(yè)也希望能長(zhǎng)期鎖定客戶(hù)。

光伏組件的超級(jí)大單其實(shí)并不多見(jiàn)。這是因?yàn)椋M件不同于硅料，是一個(gè)供應(yīng)相對(duì)寬松的終端產(chǎn)品。在這一輪擴(kuò)產(chǎn)周期刺激之下，光伏制造供應(yīng)鏈已相對(duì)寬松。從最近組件招標(biāo)情況就不難看出，基本上要多少有多少，而且一個(gè)項(xiàng)目幾十家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，報(bào)價(jià)一個(gè)比一個(gè)低。雖然當(dāng)下N型TOPCon電池和組件緊張，但在阿特斯履約的2024年到2030年，大概率不會(huì)像現(xiàn)在這樣緊張。也正因如此，這筆訂單，對(duì)于阿特斯這樣一家出貨量位居行業(yè)第五的企業(yè)來(lái)說(shuō)，才尤其難得。

阿特斯的這筆訂單，貨值有多大呢？

據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，8月10日TOPCon雙玻組件-182的中國(guó)市場(chǎng)均價(jià)為1.37元/W。若以此價(jià)格計(jì)算，該單筆訂單的采購(gòu)價(jià)格或?qū)⑦_(dá)到95.9億元人民幣。雖然阿特斯既做210也做182，但單W價(jià)格差異性并不大，這筆訂單近百億是肯定的。

畢竟該筆訂單產(chǎn)品既在美國(guó)生產(chǎn)，也在美國(guó)出售，用美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算更為合理。8月10日，InfoLink對(duì)在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的182/210單晶PERC組件的報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.37美元/W，N型TOPCon組件肯定比該價(jià)格更高。但哪怕只以此單價(jià)計(jì)算，該筆訂單的價(jià)格也將達(dá)到驚人的25.9億美元！按最新匯率計(jì)算，折合人民幣186.7億元！

回顧整個(gè)光伏史，中國(guó)光伏企業(yè)的海外大單當(dāng)屬晶科能源。

2018年4月，當(dāng)時(shí)全球市值最高的電力公司——美國(guó)Next EraEnergy,Inc.宣布，與晶科能源簽訂史上最大的光伏組件供貨協(xié)議，協(xié)議規(guī)定晶科能源將在四年左右的時(shí)間內(nèi)為前者提供上限為2.75GW的高效光伏組件。

三年之后，晶科再刷新了自己創(chuàng)造的紀(jì)錄。2021年12月，中國(guó)石油與晶科能源簽訂的單筆組件訂單，供貨規(guī)模高達(dá)3.7GW。

但饒是如此，晶科這兩筆訂單都還不是最大的。同樣是在2021年，美國(guó)光伏龍頭企業(yè)First Solar與光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商Light source bp和能源巨頭bp(英國(guó)石油公司)簽下高達(dá)5.4GW的薄膜組件訂單。這也是First Solar創(chuàng)立以來(lái)拿下的最大薄膜太陽(yáng)能組件訂單!

在大額訂單方面，印度也不甘示弱。2022 年5月， 印度光伏組件制造商Waaree Energies公司宣布，其獲得一份5GW的超級(jí)大單，總價(jià)值高達(dá)23.7億美元。不過(guò)，Waaree Energies并沒(méi)有公布客戶(hù)名稱(chēng)，這讓這筆訂單的真實(shí)性存疑。但即便是真的，也沒(méi)有打破此前First Solar所保持的5.4GW的紀(jì)錄。

現(xiàn)在，阿特斯創(chuàng)造了歷史。對(duì)此趕碳號(hào)有些感慨，光伏的歷史終將由中國(guó)企業(yè)來(lái)書(shū)寫(xiě)、來(lái)創(chuàng)造——無(wú)論是光伏平價(jià)上網(wǎng)，還是隆基的硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化效率，還是今天的組件超級(jí)大單。

02、魚(yú)越貴，風(fēng)浪越大

早在2016年，阿特斯就投資2400萬(wàn)美元，在巴西圣保羅建立了全巴西最大的組件工廠

阿特斯在全球化方面，堪稱(chēng)是一位模范生，對(duì)此趕碳號(hào)此前曾多次報(bào)道。

公司此次選擇的合作伙伴——EDF北美可再生能源公是法國(guó)電力旗下子公司，實(shí)力不凡。

據(jù)該公司官網(wǎng)介紹，其在北美業(yè)務(wù)包括風(fēng)能（陸風(fēng)和海風(fēng)）、光伏和儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)充電、能源管理系統(tǒng)和微電網(wǎng)等，共開(kāi)發(fā)過(guò)16GW的可再生能源，目前擁有6.3GW電站，并運(yùn)維13GW，同時(shí)擁有44GW的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

EDF可再生能源北美公司總裁兼首席執(zhí)行官特里斯坦·格里伯特表示：“我們對(duì)利用符合 IRA 指導(dǎo)方針的‘美國(guó)制造’太陽(yáng)能組件、開(kāi)發(fā)和建設(shè)太陽(yáng)能項(xiàng)目的能力感到由衷的興奮?！薄斑@一重大承諾，增強(qiáng)了我們最大限度降低與貿(mào)易不確定性和供應(yīng)鏈波動(dòng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的能力，最終推動(dòng)我們的項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)?！?/p>

美國(guó)的削減通脹法案（IRA）對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)的市場(chǎng)影響巨大。今年5月，美國(guó)財(cái)政部聲明，當(dāng)?shù)靥?yáng)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商可以申請(qǐng)新的IRA補(bǔ)貼，即使項(xiàng)目中使用的組件包括中國(guó)制造的光伏電池。該聲明意味著美國(guó)本土光伏制造商可以從中國(guó)進(jìn)口電池并組裝成組件用于太陽(yáng)能項(xiàng)目，并可以獲得30%的IRA稅收抵免，以及本地制造的額外10%的項(xiàng)目成本補(bǔ)貼項(xiàng)目。

這對(duì)于美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)以及中國(guó)太陽(yáng)能電池的出口來(lái)說(shuō)，都是極大的利好。

不過(guò)，新規(guī)定規(guī)定，如果美國(guó)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商想要獲得IRA提供的全部稅收抵免，他們需要在其光伏項(xiàng)目中納入一定比例的在美國(guó)國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)或制造的產(chǎn)品，即，光伏電站項(xiàng)目中至少40%的組成，包括組件、跟蹤支架和逆變器必須在美國(guó)制造。這正是特里斯坦·格里伯特所說(shuō)的、阿特斯在美國(guó)生產(chǎn)的光伏組件的競(jìng)爭(zhēng)力所在。

今年7月，阿特斯陽(yáng)光電力宣布，將投資超過(guò)2.5億美元，在美國(guó)的德克薩斯州梅斯基特建設(shè)一座先進(jìn)的太陽(yáng)能光伏組件工廠。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，該工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到5GW，并創(chuàng)造約1,500個(gè)技術(shù)崗位。該工廠預(yù)計(jì)將于2023年第四季度投產(chǎn)。

從美國(guó)針對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)的反規(guī)避調(diào)查來(lái)說(shuō)，阿特斯選擇了一個(gè)精準(zhǔn)的時(shí)點(diǎn)。因?yàn)榈?024年6月，美國(guó)將不再豁免產(chǎn)自越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨四國(guó)光伏產(chǎn)品的關(guān)稅。也就是說(shuō)，由中國(guó)企業(yè)在東南亞四國(guó)設(shè)立的工廠所生產(chǎn)的光伏組件，以后將很難再進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)——雖然現(xiàn)在仍是主流。這個(gè)窗口期，只剩下不到一年的時(shí)間。

美國(guó)反制中國(guó)光伏產(chǎn)品除了所謂的“雙反”、“反規(guī)避“以外，還有一條就是所謂的“涉疆”。前幾個(gè)月，市場(chǎng)中忽然出現(xiàn)一大批每W一元的特價(jià)光伏組件，其中有相當(dāng)一部分就是頭部企業(yè)在美國(guó)被“暫扣”的產(chǎn)品。

當(dāng)時(shí)，流傳這樣一個(gè)真實(shí)的段子：“一塊錢(qián)你買(mǎi)不起包子，買(mǎi)不到雞柳，但可以買(mǎi)一瓦組件”。這話(huà)聽(tīng)起來(lái)有些令人心酸。

艱難困苦，玉汝于成。

03、光伏企業(yè)，要不要美國(guó)設(shè)廠？

在中國(guó)光伏組件進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的大門(mén)，正在被徐徐關(guān)上的同時(shí)，隆基、晶澳等企業(yè)宣布到美國(guó)設(shè)廠。

實(shí)際上，早在2018年，晶科能源就投資8000萬(wàn)美元、在美國(guó)佛羅里達(dá)州建了一座400MW產(chǎn)能的組件組裝廠。在那以后，阿特斯算是這一輪周期中行動(dòng)最迅速果決的一家。

在百年未遇之大變局中，中國(guó)光伏企業(yè)要不要去美國(guó)設(shè)廠，成為困擾各位光伏大佬的一道難題。這個(gè)問(wèn)題實(shí)際上沒(méi)有絕對(duì)正確的答案。但是，趕碳號(hào)認(rèn)為，仍然有一些可供參考、判斷的邏輯。

首先，中國(guó)光伏企業(yè)不去，是否能對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成足夠的反制，并延緩其能源轉(zhuǎn)型速度。

今年1月份，韓國(guó)韓華宣布，計(jì)劃斥資25億美元，擴(kuò)大其位于美國(guó)佐治亞州道爾頓市工廠的太陽(yáng)能組件制造能力，并在靠近亞特蘭大的卡特斯維爾建造一座新工廠。到2024年時(shí)，韓華在美國(guó)的組件產(chǎn)能將提升至8.4GW。

目前，韓華的組件產(chǎn)能約為13.8GW，其中在韓國(guó)本土為4.5GW，在馬來(lái)西亞和中國(guó)為6.2GW，全球市場(chǎng)占有率約為6%。

最近10年，韓華一直堅(jiān)守在第一梯隊(duì)，足以引起中國(guó)企業(yè)重視。據(jù)全球光伏匯總，從主產(chǎn)業(yè)鏈到輔材，韓華正致力于打造一個(gè)完整的美國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈：

光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈中，韓華化學(xué)是封裝膠膜原料光伏級(jí)EVA粒子的重要供應(yīng)商，韓國(guó)的SKC也是知名的背板材料PVDF的供應(yīng)商，韓華在輔材供應(yīng)上具有先天優(yōu)勢(shì)。目前，韓華、瓦克等在美國(guó)均有布局硅料產(chǎn)能。

此外，今年6月，在莫迪訪美期間，印度第二大太陽(yáng)能公司Vikram Solar支持的風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)宣布，將投資15億美元在美國(guó)建設(shè)光伏制造產(chǎn)能。

最近，印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA Ltd.報(bào)告顯示，在2023財(cái)年，印度制造商有望出口10.3億美元的太陽(yáng)能電池和光伏組件，較上年激增364%。而美國(guó)將占到印度光伏組件出口總額的97%。

綜上所述，權(quán)衡利弊，趕碳號(hào)個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)不去美國(guó)設(shè)廠，其實(shí)相當(dāng)于自廢武功。

當(dāng)然，“魚(yú)越貴風(fēng)浪也越大”，去美國(guó)設(shè)廠要高度警惕投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、法律、勞務(wù)、跨文化管理等，企業(yè)要有足夠的能力儲(chǔ)備，努力把不確定性降至最低。舉個(gè)例子，寧德時(shí)代與福特的合作，即便合作方如此強(qiáng)大，對(duì)方如此需求如此之肯切，仍然遭遇到了一些波折和意外。

后記

雖然光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)大好，但多一些憂(yōu)患意識(shí)總不會(huì)錯(cuò)。

海外的光伏制造產(chǎn)能正在不斷壯大。

不久前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在演講中不無(wú)感慨地說(shuō)：

“我做過(guò)18次報(bào)告，前面十幾次，我次次不離貿(mào)易壁壘、“雙反”這方面的警告。從2021年的12月15號(hào)開(kāi)始，我第一次開(kāi)始強(qiáng)調(diào)，制造端的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)在加劇。到現(xiàn)在我講了一年半，一年半觀察下來(lái)，國(guó)外的進(jìn)展還非?？?，海外的光伏產(chǎn)能投資，都在逐步落實(shí)。他們的補(bǔ)貼下來(lái)得也非常快，這些必須引起我們的高度高度關(guān)注?！?/p>

我國(guó)光伏產(chǎn)品出口增幅正在放緩。

今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口累計(jì)292.43億美元，相比2022年上半的263.94億美元，同比增長(zhǎng)了10.79%。但2022年上半年，比2021年同期的120.84億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)118.42%。客觀說(shuō)，我國(guó)光伏產(chǎn)品今年上半年的這個(gè)出口增幅，在較大基數(shù)上取得雖屬難得，但也并不算太高。

另外，今年6月份我國(guó)出口硅片、電池、組件光伏產(chǎn)品合計(jì)45.57億美元，環(huán)比5月份的51.26億美元，下降11.1%！而去年6月份，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口環(huán)比是上漲的，且在當(dāng)年首度站上了單月出口50億美元的大關(guān)。

在上述背景下，中國(guó)光伏企業(yè)的全球化已是當(dāng)務(wù)之急，大膽走出去，既是加速推動(dòng)世界能源轉(zhuǎn)型、共同應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的大勢(shì)所趨，亦是全球化分工與協(xié)作的規(guī)律與必然。

張維迎曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，企業(yè)家，其實(shí)是一種和平的力量。因?yàn)樵诤芏鄷r(shí)候，商業(yè)往往是各種沖突的緩沖劑。有的時(shí)候，企業(yè)家的“實(shí)用主義”，其實(shí)會(huì)成為解決矛盾的良方。

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