港股解碼,香港財(cái)華社原創(chuàng)王牌專(zhuān)欄,金融名家齊聚??赐暧浀糜嗛啞⒃u(píng)論、點(diǎn)贊哦。
有推特網(wǎng)友表示,近日有超過(guò)20架私人飛機(jī)從區(qū)域銀行的總部、滑雪勝地(瑞士)和華盛頓起飛,分多組抵達(dá)奧馬哈,莫非是集體拜訪(fǎng)奧馬哈的那位先知?
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日,媒體援引知情人士報(bào)道稱(chēng),拜登政府高級(jí)官員近期聯(lián)系了巴菲特,主題是如何應(yīng)對(duì)銀行業(yè)危機(jī)。據(jù)悉,過(guò)去一周拜登的團(tuán)隊(duì)與巴菲特進(jìn)行了多次對(duì)話(huà),討論巴菲特可能以某種方式投資美國(guó)地區(qū)銀行業(yè),這位92歲高齡的億萬(wàn)富翁還就當(dāng)前的市場(chǎng)動(dòng)蕩提供了更多的建議和指導(dǎo)。
(資料圖)
本次事件的導(dǎo)火索是當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日,作為曾經(jīng)硅谷創(chuàng)投圈的寵兒,硅谷銀行大舉拋售了210億美元的債券,造成18億美元虧損。同時(shí)該公司稱(chēng)將通過(guò)出售股票的方式籌集23億美元,以彌補(bǔ)這一筆“債券甩賣(mài)”帶來(lái)的巨額虧損。此舉引發(fā)軒然大波,儲(chǔ)戶(hù)們瘋狂撤資,硅谷銀行面臨擠兌,深陷流動(dòng)性危機(jī)之后快速崩盤(pán)。
隨后銀行業(yè)掀起一場(chǎng)擠兌風(fēng)暴,一家小銀行Signature緊接著倒閉,第一共和銀行也站在了懸崖邊緣,此外歐洲也不消停,知名銀行瑞士信貸股價(jià)暴跌,其最大股東沙特國(guó)家銀行表示,由于監(jiān)管問(wèn)題,無(wú)法向陷入困境的瑞信提供額外資金,這直接導(dǎo)致投資者對(duì)瑞信失去信心。
一系列的恐慌信號(hào),不由地讓人擔(dān)心2008年的“雷曼時(shí)刻”再次到來(lái),金融海嘯也許就在醞釀中。不過(guò),也有觀點(diǎn)認(rèn)為,硅谷銀行的雷暴還無(wú)法與雷曼事件同日而語(yǔ),金融危機(jī)后美國(guó)金融部門(mén)在強(qiáng)監(jiān)管下整體杠桿較低,資本充足率也相對(duì)健康,發(fā)生大面積債務(wù)危機(jī)的可能性似乎并不大。而且,此次事件將會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資基金以及創(chuàng)業(yè)公司帶來(lái)較大影響,影響應(yīng)該能控制在創(chuàng)投圈內(nèi),硅谷的實(shí)體企業(yè)受影響可能比較大。
回想2008年,導(dǎo)火索是雷曼破產(chǎn)引發(fā)金融危機(jī),彼時(shí)的華爾街一片哀嚎,著名的百年投行高盛集團(tuán)也岌岌可危。關(guān)鍵時(shí)刻,正是伯克希爾公司站了出來(lái),極大提振了市場(chǎng)對(duì)華爾街的信心。
在2008年和2011年華爾街金融危機(jī)期間,巴菲特多次出手救市。
2008年9月,巴菲特斥資50億美元購(gòu)買(mǎi)高盛的優(yōu)先股。同時(shí),伯克希爾公司也得到了高盛的認(rèn)股權(quán)證,獲準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值50億美元的高盛普通股,每股價(jià)格為115美元。正當(dāng)投資者紛紛逃離金融股的時(shí)候,巴菲特選擇人棄我取,逆勢(shì)抄底高盛等金融公司。當(dāng)時(shí),股神在《紐約時(shí)報(bào)》撰文看多,文章的標(biāo)題也十分醒目,叫《我在買(mǎi)美國(guó)股票》。
時(shí)至2011年,美國(guó)銀行因次級(jí)抵押貸款相關(guān)虧損暴跌,巴菲特的伯克希爾公司斥資50億美元買(mǎi)入5萬(wàn)份美國(guó)銀行累積優(yōu)先股,每年股息收益為6%,同時(shí)獲得7億份美國(guó)銀行認(rèn)股權(quán)證,能夠以每股7.14美元的價(jià)格購(gòu)入美國(guó)銀行BAC股票。股神一出手,美國(guó)銀行業(yè)恐慌情緒退卻,逐漸渡過(guò)危機(jī)。
巴菲特的良好聲譽(yù)曾幫助一些銀行企業(yè)走出困境,而這些投資也給眼光犀利的股神帶來(lái)豐厚的回報(bào)。從過(guò)往歷史看,巴菲特一直以來(lái)都十分鐘愛(ài)金融股。除美國(guó)銀行外,巴菲特還曾經(jīng)是美國(guó)四大銀行之一的富國(guó)銀行的股東,不過(guò)其2022年第一季度已經(jīng)全部清倉(cāng)富國(guó)銀行,結(jié)束了對(duì)其長(zhǎng)達(dá)30多年的投資。
但是,當(dāng)前巴菲特還持有眾多銀行股,包括持倉(cāng)僅次于蘋(píng)果(AAPL.US)的第二大持倉(cāng)股美國(guó)銀行(BAC.US),2022年末(下同)持倉(cāng)市值高達(dá)334.55億美元;美國(guó)運(yùn)通(AXP.US),持倉(cāng)市值達(dá)224億美元;花旗(C.US),持倉(cāng)市值為24.95億美元;Visa(V.US),持倉(cāng)市值17.24億美元;萬(wàn)事達(dá)卡(MA.US),持倉(cāng)市值13.86億美元;紐約梅隆銀行(BK.US),持倉(cāng)市值11.41億美元;最近減持超九成的美國(guó)合眾銀行(USB.US),持倉(cāng)市值2.91億美元。
銀行股合共持倉(cāng)市值高達(dá)628.92億美元,占了伯克希爾2022年末美股持倉(cāng)總值2,990億美元的21%。
2023年初,宏觀環(huán)境動(dòng)蕩,美國(guó)銀行業(yè)山雨欲來(lái),近期這么多私人飛機(jī)拜訪(fǎng)奧馬哈的股神,想必有可能是邀請(qǐng)巴菲特再度出謀劃策,注資銀行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,到今年年初,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司擁有約1280億美元現(xiàn)金,超過(guò)大多數(shù)國(guó)家,可謂力挽狂瀾的最佳人選。后續(xù)股神有何動(dòng)向,銀行股“信任”危機(jī)是否被成功遏制,投資者且拭目以待。
作者:飛魚(yú)
編輯:Effie
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