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【財經(jīng)分析】零擔(dān)物流行業(yè)迎來發(fā)展拐點 頭部格局變化行業(yè)步入新階段
2023-08-17 14:08:21來源: 新華財經(jīng)

新華財經(jīng)上海8月15日電(記者高少華)中國零擔(dān)物流行業(yè)經(jīng)過長達十多年的黃金增長期,從2022年開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。在近日于上海舉行的2023(第十二屆)運聯(lián)峰會上,業(yè)內(nèi)人士表示,當前國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)頭部格局再變,超級集團持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,隱藏黑馬攪動市場,頭部企業(yè)集體走向盈利,零擔(dān)行業(yè)將步入發(fā)展變革的新階段。


【資料圖】

零擔(dān)行業(yè)集中度進一步提升 跨越速運等企業(yè)逆勢增長

據(jù)運聯(lián)研究院測算,零擔(dān)市場貨量在2021年達到頂峰,實現(xiàn)23.8億噸;2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期。雖然行情下行,但運聯(lián)智庫頒布的2023中國零擔(dān)排行榜顯示,零擔(dān)30強企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實現(xiàn)微增,合計收入1198.7億元。前十強企業(yè)收入突破1000億元,實現(xiàn)1026.4億元,占30強企業(yè)總收入的85.6%,這意味著第一梯隊的規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)遙遙領(lǐng)先。

在30強收入榜單中,不少企業(yè)都處于不增長或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長,其中跨越速運、順豐快運、韻達快運成為典型的增長代表。

從收入前三強企業(yè)來看,順豐快運2022年零擔(dān)收入第一名,收入為339.3億元;跨越速運總營收則從113億元增長到了139.7億元,蟬聯(lián)榜單第二名,營收增速逆勢提升至23.6%,領(lǐng)跑三甲企業(yè);德邦快遞排在第3位,收入96億元,但下滑到百億元以下。

運聯(lián)研究院總監(jiān)聶樹軍認為,雖然零擔(dān)行業(yè)整體下行,但發(fā)現(xiàn)“零擔(dān)30強”總收入規(guī)模依然保持增長,這表明業(yè)界當前需要關(guān)注市場結(jié)構(gòu)變化,從關(guān)注增速轉(zhuǎn)向關(guān)注增長結(jié)構(gòu)。

頭部企業(yè)沖擊300億營收規(guī)模 轉(zhuǎn)向追求規(guī)模與盈利雙贏

過去幾年,上市、并購、整合成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài),經(jīng)歷多年行業(yè)洗牌后,目前在全網(wǎng)快運賽道,頭部已形成順豐快運、跨越速運、安能物流、中通快運、百世快運等12強格局,頭部企業(yè)開始沖擊300億元營收規(guī)模,部分企業(yè)的貨量開始達到“千萬噸”級別。

頭部企業(yè)由于發(fā)展階段不同,開始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化,第二第三梯隊的玩家仍在向頭部追趕,傾向于走規(guī)模路線;隨著越來越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬噸俱樂部”,大家開始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型,類似順豐快運、跨越速運、德邦快遞等網(wǎng)絡(luò)開始陸續(xù)實現(xiàn)盈利。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競爭激烈等痛點,而隨著客戶需求不斷碎片化、個性化地發(fā)展,如何在同質(zhì)化嚴重、沉迷價格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場、獲取收益,成為整個物流行業(yè)共同面對的難題。

根據(jù)運聯(lián)研究院的調(diào)查,以當前快運企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和資源投入,想要實現(xiàn)盈利必須達到貨量日均2.5萬噸的基本門檻。未來頭部企業(yè)競爭必須是在盈利基礎(chǔ)上的競爭,想要做大做強,必須先跨過盈利這個基本門檻。

據(jù)跨越速運技術(shù)副總裁余中強介紹,跨越速運在戰(zhàn)略模式上一直堅守B端、深耕航空、力保時效,在順豐和通達系快遞之間尋求差異化發(fā)展,并在產(chǎn)品上開創(chuàng)了限時速運行業(yè)先河。近年來跨越速運投入10億元研發(fā)信息系統(tǒng),使數(shù)字技術(shù)跟物流業(yè)務(wù)融為一體,用系統(tǒng)解決企業(yè)客戶運輸過程中的個性化需求,從而實現(xiàn)了全流程、全場景的降本增效。

運聯(lián)研究院執(zhí)行院長李忠心認為,零擔(dān)行業(yè)發(fā)展到今天,很多基本層面的問題已經(jīng)被解決,當前更要關(guān)注發(fā)展的深層次問題。前些年行業(yè)高毛利下企業(yè)普遍是粗放經(jīng)營和管理,這種商業(yè)模式非常脆弱。在當前新形勢下,企業(yè)一定要做好定位和戰(zhàn)略選擇。

迎接物流業(yè)下半場 行業(yè)發(fā)力科技物流

業(yè)內(nèi)人士表示,零擔(dān)行業(yè)聚合仍在繼續(xù),只不過在如今市場玩家進入分化節(jié)點,零擔(dān)市場的改變正在加速。在零擔(dān)物流步入新階段的當下,企業(yè)需要適應(yīng)新形勢變化,不斷增強自身競爭力,這其中,科技硬實力和服務(wù)品質(zhì)是重中之重。

為更好地實現(xiàn)數(shù)字化運營和智慧物流,各大物流企業(yè)近年來都在加大科技投入,通過技術(shù)賦能來提升企業(yè)競爭力。以跨越速運為例,其在2019年上線的數(shù)字化系統(tǒng)對其發(fā)展至關(guān)重要。系統(tǒng)上線后,可以完成從下單后全自動化調(diào)度和管控指令,在提升效率的同時可以節(jié)約80%調(diào)度人力成本和20%場地資源,被釋放的資源可再承接30%以上的貨量運營能力。

余中強表示,得益于跨越速運在科技方面的精細化布局,目前跨越速運的產(chǎn)研團隊正在充分運用最新互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò),讓客戶供應(yīng)鏈穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的同時,能夠開源節(jié)流,降本增效,進而打造跨越速運最重要的核心競爭力。

申通快遞2022年轉(zhuǎn)虧為正,單量增速達到16.9%,營收增速33%。申通快遞集團總裁王文彬表示,近年來申通快遞大力進行技術(shù)投入,是第一家全國快遞公司全站上云的企業(yè),現(xiàn)在日均處理百億級的數(shù)據(jù)。

九州通物流董事長張青松認為,隨著市場加速從增量轉(zhuǎn)到存量市場,企業(yè)競爭力發(fā)生變化,需要開辟新的價值空間。數(shù)字經(jīng)濟時代,數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素,會成為新基建,并與物流新基建進一步融合。

編輯:胡晨曦

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