2021年，中國反壟斷“大年”。

反壟斷法修正草案首次提請全國人大常委會會議審議;中央印發(fā)《關于強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》;針對平臺經濟和原料藥領域的反壟斷指南相繼公布;國家反壟斷局正式成立，監(jiān)管體制迎來改革。

頂層設計不斷完善，執(zhí)法動作也極為活躍。1月21日，市場監(jiān)管總局微信公號“市說新語”發(fā)文介紹2021年市場監(jiān)管工作時提到，全國共查處壟斷案件175件，同比增長61.5%，罰沒金額235.86億元。

為了解強化反壟斷這一年的執(zhí)法情況，南都·反壟斷前沿梳理市場監(jiān)管總局反壟斷局官網2021年公布的164起執(zhí)法案件進一步分析，試圖了解反壟斷監(jiān)管的重點領域，所規(guī)制的壟斷行為及其處罰情況。

案例顯示，2021年市場監(jiān)管總局首次依據《反壟斷法》整治平臺“二選一”亂象;多家互聯(lián)網巨頭因并購“搶跑”被頂格處罰;一些壟斷高發(fā)的傳統(tǒng)領域也迎來強監(jiān)管，醫(yī)藥、建材行業(yè)的反壟斷罰款紀錄被刷新。

大幅增長!2021年披露164起壟斷案

回顧2021年，反壟斷監(jiān)管重錘接連落地。據南都·反壟斷前沿統(tǒng)計，2021年市場監(jiān)管總局反壟斷局官網共披露了164起執(zhí)法案件，合計罰沒款約為233.67億元。

從壟斷行為類型看，涉壟斷協(xié)議案15起，濫用市場支配地位案11起。經營者集中案最多達100起，其中95起為未經申報實施經營者集中，4起為附條件批準案，1起為禁止經營者集中案。另有38起行政性壟斷案件被通報。

2021年反壟斷執(zhí)法數據。

南都·反壟斷前沿統(tǒng)計發(fā)現，2019年總局反壟斷局官網披露的行政處罰案件33起，2020年為34起。需要說明的是，市場監(jiān)管總局反壟斷官網公布查處的案例，并不能完全覆蓋當年的結案量——因為還有各省市場監(jiān)管局官網通報的案件未及時納入統(tǒng)計，部分已辦結案件有可能暫未公開披露。

過去兩年的執(zhí)法數據，可從另一個渠道窺見。2019年，市場監(jiān)管總局首度披露《中國反壟斷執(zhí)法年度報告(2019)》，數據顯示2019年共立案調查103件，結案46件，罰沒金額3.2億元。2020年總局再次發(fā)布年度報告指出，壟斷案件結案109件，罰沒金額4.5億元。

對比三年執(zhí)法數據可見，2021年執(zhí)法機構查處的壟斷案件漲幅明顯，這說明反壟斷執(zhí)法力度在加大。同時，2021年也是近年來官方披露案件情況最多的一年，可見執(zhí)法透明度亦有所提高。

從執(zhí)法機構情況看，市場監(jiān)管總局直接查辦的案件共有104起，包括100起經營者集中案件，3起濫用市場支配地位案和1起壟斷協(xié)議案;省級市場監(jiān)管部門公開披露查處的壟斷案件為60起。

2021年總局反壟斷局官網披露各地查處的壟斷案件情況。

具體到各省情況，山東歷年查處壟斷案件量在全國名列前茅，2021年繼續(xù)以公開披露7起拔得頭籌。

以5起案件排名第二的福建可謂后來居上，2021年在反行政壟斷上連連發(fā)力。2021年2月，福建省市場監(jiān)管局通報“福建反壟斷第一案”，糾正福州市交通運輸局指定道路運輸企業(yè)安裝應用行為，此后又一連公布了4起行政壟斷案。

排得第三的是安徽、甘肅、云南、江西，查處壟斷案件均為4起。

6家行業(yè)協(xié)會因壟斷被罰，一案牽涉21家企業(yè)

反壟斷在反什么?南都·反壟斷前沿盤點發(fā)現，15起壟斷協(xié)議案中，具有競爭關系的企業(yè)間就“固定或變更價格”達成合謀的情況最多，且多起案例存在行業(yè)協(xié)會主導的身影。

數據顯示，2021年共有6家行業(yè)協(xié)會因壟斷被罰，其中四川省水泥協(xié)會、豐城市預拌混凝土協(xié)會收到頂格50萬的罰單，海南省消防協(xié)會被處40萬罰款，嘉興市二手車行業(yè)協(xié)會被罰30萬，另有兩家協(xié)會被罰20萬。

2021年共有6家協(xié)會因組織達成壟斷協(xié)議被罰。

由行業(yè)協(xié)會主導推動的壟斷案件，通常牽涉的企業(yè)數量較多。以海南省消防協(xié)會為例，其內設機構——消防維保檢測行業(yè)分會以簽訂《行業(yè)自律公約》為由，共組織21家會員單位達成并實施固定、變更消防安全技術檢測價格的壟斷協(xié)議，涉案企業(yè)均被處以上一年度1%的罰款。

另有三起案件顯示，兩家企業(yè)因在反壟斷調查中發(fā)揮關鍵性作用——率先主動向執(zhí)法機關報告達成壟斷協(xié)議的有關情況并提供重要證據，而不予處罰;還有一家游船公司因實施壟斷協(xié)議僅3個月且上一年度無銷售額，僅被責令停止違法行為。

在11起濫用市場支配地位案中，發(fā)生在醫(yī)藥行業(yè)的有3起，平臺經濟3起，供水燃氣等公用事業(yè)4起，還有1起與航空領域有關。涉案企業(yè)的主要壟斷行為表現為，濫用市場支配地位以不公平的高價銷售商品、附加不合理交易條件、拒絕或限定交易行為等。

在一起涉及國企的濫用案中，中航油云南分公司因在航空煤油費之外附加不合理交易條件，向云南省內的航司收取公路運輸第三方費用，而被罰沒1252.64萬元。

三起平臺經濟領域的濫用案均與“二選一”有關，涉及阿里、上海食派士和美團。幾起案件為爭議多年的平臺企業(yè)實施“二選一”行為劃出規(guī)則底線，監(jiān)管效能開始顯現。

不久前，市場監(jiān)管總局副局長、國家反壟斷局局長、國務院反壟斷委員會秘書長甘霖接受媒體采訪時表示，2021年“618”和“雙11”期間，網絡零售市場“二選一”行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。

平臺壟斷案占比過半，聚焦二選一和并購“搶跑”

2020年底，中央釋放“強化反壟斷和防止資本無序擴張”信號，隨后國內平臺反壟斷執(zhí)法打破多年沉寂——阿里、閱文、豐巢因違法實施經營者集中，各被頂格罰款50萬元。

過去一年，平臺反壟斷執(zhí)法不斷推進。南都·反壟斷前沿統(tǒng)計發(fā)現，2021年市場監(jiān)管總局通報的反壟斷執(zhí)法案例中，過半涉及互聯(lián)網企業(yè)。除3起平臺“二選一”案外，還有85起違法并購案、1起禁止集中案。

南都·反壟斷前沿注意到，2021年平臺領域并購“搶跑”處罰案呈現“井噴”態(tài)勢，總局分批次公布的85起未經申報實施經營者集中案，每張罰單均按50萬頂格處罰。

從涉事企業(yè)看，國內知名互聯(lián)網企業(yè)基本“榜上有名”。騰訊以涉案23起領先，阿里21起居次，滴滴也有14起未依法申報實施經營者集中案被通報。

2021年互聯(lián)網大廠未經申報實施經營者集中被罰情況。

2022年，反壟斷新年首罰仍指向平臺經濟領域。1月5日，市場監(jiān)管總局通報13起違法實施經營者集中案，騰訊再領到9張罰單，阿里涉案兩起。

需要關注的是，正在修訂的反壟斷法調整了部分壟斷行為的罰款標準，企業(yè)并購“搶跑”今后可能面臨上一年度銷售額10%以下的處罰，這遠遠高于現行法規(guī)定。

2021年還有一起游戲直播領域禁止集中案引起關注——監(jiān)管罕見叫停騰訊主導下的虎牙與斗魚合并。這是《反壟斷法》自2008年實施以來，國內反壟斷執(zhí)法機構公開禁止的第三起經營者集中案，也是互聯(lián)網領域的首例。

隨著一系列執(zhí)法案件落地，監(jiān)管輪廓日漸清晰，防止資本無序擴張、野蠻生長的信號明顯?？梢灶A見，未來巨頭擴張的籬笆或扎緊，平臺領域的“掐尖式并購”行為也將受到更嚴格審查。

南都·反壟斷前沿注意到，過去一年，反壟斷監(jiān)管為競爭行為設置“紅綠燈”的同時，也在重塑市場競爭格局。一個典型的案例是，網絡音樂獨家版權被打破。

2021年7月24日，市場監(jiān)管總局對騰訊收購中國音樂集團未依法申報行為作出行政處罰決定，責令騰訊采取包括解除網絡音樂獨家版權協(xié)議等措施，恢復相關市場競爭狀態(tài)。

2022年開年，國家版權局約談多家數字音樂相關企業(yè)，要求“除特殊情況外，不得簽署獨家版權協(xié)議”“通過保底金加實際使用量結算版權費”，此次行業(yè)監(jiān)管延續(xù)市場監(jiān)管的思路，體現了政策的一貫性。

監(jiān)管之下，未來數字音樂行業(yè)高額保底金模式能否徹底打破、曾經獨占在一家的音樂版權能否向多家開放，市場上會否出現新的“玩家”，備受業(yè)界關注。

罰單千萬級案件14起，醫(yī)藥、建材行業(yè)罰款紀錄刷新

根據《反壟斷法》規(guī)定，經營者達成并實施壟斷協(xié)議，或濫用市場支配地位的，由反壟斷執(zhí)法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%-10%罰款。

數據顯示，2021年總局反壟斷局官網公布的涉市場主體壟斷的行政執(zhí)法案件共有126起，合計罰沒金額約233.67億元。15起壟斷協(xié)議和11起濫用案共涉及99家企業(yè)，去除不予處罰的3家，絕大多數的罰款占比落在1-3%區(qū)間。

2021年公布的壟斷協(xié)議和濫用案，當事人被罰占比情況。

“吃”下最重罰款占比8%的6家企業(yè)出自同一案。2021年8月18日，市場監(jiān)管總局通報，江西豐城市預拌混凝土協(xié)會及其8家會員企業(yè)達成合謀，固定和變更預拌混凝土價格、限制生產數量，還聯(lián)合實施抵制交易行為阻礙外地企業(yè)進入本地市場。

因壟斷行為持續(xù)長達六年，情節(jié)嚴重、社會影響惡劣，涉案的6家企業(yè)被處以上一年度銷售額8%的罰款，另有兩家因有被脅迫加入協(xié)會等情節(jié)，處罰比例較輕為3%。

南都·反壟斷前沿盤點發(fā)現，2021年公布的反壟斷執(zhí)法案件中，高額罰單頻出，共有14起案件罰款金額超過千萬。當事人所屬領域分別為：醫(yī)藥行業(yè)(4起)、建筑建材業(yè)(4起)、平臺經濟領域(3起)、其它行業(yè)(3起)。

2021年共有14起案件開出千萬級罰單。

這其中有多筆反壟斷罰單刷新行業(yè)紀錄。比如前述豐城市預拌混凝土壟斷協(xié)議案，當事人合計被罰2.86億元，系目前建材行業(yè)最高的一筆反壟斷罰單。

另一個關乎民生的重要領域——醫(yī)藥業(yè)的反壟斷罰款紀錄也在2021年被刷新。4月15日，揚子江藥業(yè)因與藥品批發(fā)商、零售藥店等下游企業(yè)達成固定藥品轉售價格、限定藥品最低轉售價格的壟斷協(xié)議，被總局通報處以上一年度銷售額3%的罰款，計7.64億元。

當時有專家告訴南都·反壟斷前沿，這一數值幾乎比過去幾年醫(yī)藥行業(yè)所有罰單金額加起來還要高。此次重罰說明不僅社會關注度高的互聯(lián)網領域，醫(yī)藥行業(yè)也是監(jiān)管重點。

在平臺經濟領域，美團案開出34.42億元的天價罰單，阿里巴巴案的182.28億元創(chuàng)下中國反壟斷罰金的最高紀錄。

高額罰款具有威懾作用和警示意義，也透露執(zhí)法的傾向。從結果來看，反壟斷執(zhí)法并非只盯平臺經濟領域，對醫(yī)藥、建材、公用事業(yè)等壟斷高發(fā)的傳統(tǒng)行業(yè)也在持續(xù)發(fā)力，兩者呈現“齊頭并進”的趨勢。

38起行政性壟斷案，披露數量創(chuàng)新高

在國內，反壟斷執(zhí)法還承載著糾正行政壟斷行為、推進實施公平競爭審查制度的特殊使命。據南都·反壟斷前沿統(tǒng)計，截至1月23日，總局反壟斷局官網公布的行政性壟斷案共有49起，2021年通報的案件量占總數的77.55%。

這38起行政性壟斷案件涉及42個行政機關，基本上出自市級、區(qū)縣，實施的違法行為主要表現在制定含有排除、限制競爭內容的規(guī)定，限定或變相限定交易，限制招投標等。

從行為類型看，政府部門指定交易案共有20起，占總數的52.6%。從指定交易的產品和服務看，涉及保險、校服、醫(yī)藥配送、燃氣管道安裝、供熱、安裝道路運輸應用、共享單車等。

2021年公布的行政性壟斷案涉及商品及服務所屬領域。

南都·反壟斷前沿注意到，2021年總局反壟斷局共通報兩起涉共享單車“N選1”行政性壟斷案。通報顯示，為解決城市共享單車、共享電動車無序投放、影響公共交通和市容市貌的問題，滄州市城管局和洛陽市城市管理局以招投標的方式，指定哈啰單車的運營方上海鈞正網絡科技有限公司為當地唯一一家提供共享單車服務的經營企業(yè)。

反壟斷執(zhí)法機構認為，此舉構成濫用行政權力排除、限制競爭，應當予以依法糾正。隨后兩地與哈啰單車解除合作協(xié)議，并廢止有關文件。

此外南都·反壟斷前沿注意到，另一類常見的行政壟斷情形是，一些地方人民政府、財政局在采購服務，或出于支持本地產業(yè)發(fā)展考慮，而設置歧視性條件排斥外地企業(yè)參與。

甘肅省市場監(jiān)管局查處的一起案件顯示，張掖市甘州區(qū)人社局在2021年發(fā)布的一份職業(yè)技能培訓招標公告里，要求注冊地不在本地的投標人需在該地設立教學點，有300平方米以上的固定教學、辦公用房，且在當地人社局本案。

此前濟寧市汶上縣人民政府發(fā)文，鼓勵企業(yè)采購本縣工業(yè)企業(yè)生產的產品，對采購額較上年度新增部分的1%給予獎勵，單個企業(yè)最高獎勵100萬元。上述內容也被指構成行政性壟斷。

從糾正結果看，地方政府部門在接到反壟斷執(zhí)法機構的《行政建議書》后，通常會主動采取措施停止違法行為，廢止涉案文件、刪除相關有損競爭條款并進行公示。

有意思的是，越來越多政府部門表態(tài)，今后制定涉及市場主體經濟活動規(guī)范性文件和其他政策措施，將嚴格落實公平競爭審查要求，從源頭上杜絕違反《反壟斷法》的現象。

這也是在落實中央層面的要求。2021年8月30日，中央全面深化改革委員會審議通過并印發(fā)《關于強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》，第一次形成公平競爭頂層設計政策框架。

南都·反壟斷前沿注意到，2021年12月初召開的中央經濟工作會議強調，要提振市場主體信心，深入推進公平競爭政策實施，加強反壟斷和反不正當競爭，以公正監(jiān)管保障公平競爭。

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