2021年，中國(guó)反壟斷“大年”。

反壟斷法修正草案首次提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議審議;中央印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化反壟斷深入推進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施的意見》;針對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)和原料藥領(lǐng)域的反壟斷指南相繼公布;國(guó)家反壟斷局正式成立，監(jiān)管體制迎來(lái)改革。

頂層設(shè)計(jì)不斷完善，執(zhí)法動(dòng)作也極為活躍。1月21日，市場(chǎng)監(jiān)管總局微信公號(hào)“市說(shuō)新語(yǔ)”發(fā)文介紹2021年市場(chǎng)監(jiān)管工作時(shí)提到，全國(guó)共查處壟斷案件175件，同比增長(zhǎng)61.5%，罰沒(méi)金額235.86億元。

為了解強(qiáng)化反壟斷這一年的執(zhí)法情況，南都·反壟斷前沿梳理市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷局官網(wǎng)2021年公布的164起執(zhí)法案件進(jìn)一步分析，試圖了解反壟斷監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域，所規(guī)制的壟斷行為及其處罰情況。

案例顯示，2021年市場(chǎng)監(jiān)管總局首次依據(jù)《反壟斷法》整治平臺(tái)“二選一”亂象;多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭因并購(gòu)“搶跑”被頂格處罰;一些壟斷高發(fā)的傳統(tǒng)領(lǐng)域也迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管，醫(yī)藥、建材行業(yè)的反壟斷罰款紀(jì)錄被刷新。

大幅增長(zhǎng)!2021年披露164起壟斷案

回顧2021年，反壟斷監(jiān)管重錘接連落地。據(jù)南都·反壟斷前沿統(tǒng)計(jì)，2021年市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷局官網(wǎng)共披露了164起執(zhí)法案件，合計(jì)罰沒(méi)款約為233.67億元。

從壟斷行為類型看，涉壟斷協(xié)議案15起，濫用市場(chǎng)支配地位案11起。經(jīng)營(yíng)者集中案最多達(dá)100起，其中95起為未經(jīng)申報(bào)實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，4起為附條件批準(zhǔn)案，1起為禁止經(jīng)營(yíng)者集中案。另有38起行政性壟斷案件被通報(bào)。

2021年反壟斷執(zhí)法數(shù)據(jù)。

南都·反壟斷前沿統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年總局反壟斷局官網(wǎng)披露的行政處罰案件33起，2020年為34起。需要說(shuō)明的是，市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷官網(wǎng)公布查處的案例，并不能完全覆蓋當(dāng)年的結(jié)案量——因?yàn)檫€有各省市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)通報(bào)的案件未及時(shí)納入統(tǒng)計(jì)，部分已辦結(jié)案件有可能暫未公開披露。

過(guò)去兩年的執(zhí)法數(shù)據(jù)，可從另一個(gè)渠道窺見。2019年，市場(chǎng)監(jiān)管總局首度披露《中國(guó)反壟斷執(zhí)法年度報(bào)告(2019)》，數(shù)據(jù)顯示2019年共立案調(diào)查103件，結(jié)案46件，罰沒(méi)金額3.2億元。2020年總局再次發(fā)布年度報(bào)告指出，壟斷案件結(jié)案109件，罰沒(méi)金額4.5億元。

對(duì)比三年執(zhí)法數(shù)據(jù)可見，2021年執(zhí)法機(jī)構(gòu)查處的壟斷案件漲幅明顯，這說(shuō)明反壟斷執(zhí)法力度在加大。同時(shí)，2021年也是近年來(lái)官方披露案件情況最多的一年，可見執(zhí)法透明度亦有所提高。

從執(zhí)法機(jī)構(gòu)情況看，市場(chǎng)監(jiān)管總局直接查辦的案件共有104起，包括100起經(jīng)營(yíng)者集中案件，3起濫用市場(chǎng)支配地位案和1起壟斷協(xié)議案;省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門公開披露查處的壟斷案件為60起。

2021年總局反壟斷局官網(wǎng)披露各地查處的壟斷案件情況。

具體到各省情況，山東歷年查處壟斷案件量在全國(guó)名列前茅，2021年繼續(xù)以公開披露7起拔得頭籌。

以5起案件排名第二的福建可謂后來(lái)居上，2021年在反行政壟斷上連連發(fā)力。2021年2月，福建省市場(chǎng)監(jiān)管局通報(bào)“福建反壟斷第一案”，糾正福州市交通運(yùn)輸局指定道路運(yùn)輸企業(yè)安裝應(yīng)用行為，此后又一連公布了4起行政壟斷案。

排得第三的是安徽、甘肅、云南、江西，查處壟斷案件均為4起。

6家行業(yè)協(xié)會(huì)因壟斷被罰，一案牽涉21家企業(yè)

反壟斷在反什么?南都·反壟斷前沿盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，15起壟斷協(xié)議案中，具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)間就“固定或變更價(jià)格”達(dá)成合謀的情況最多，且多起案例存在行業(yè)協(xié)會(huì)主導(dǎo)的身影。

數(shù)據(jù)顯示，2021年共有6家行業(yè)協(xié)會(huì)因壟斷被罰，其中四川省水泥協(xié)會(huì)、豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會(huì)收到頂格50萬(wàn)的罰單，海南省消防協(xié)會(huì)被處40萬(wàn)罰款，嘉興市二手車行業(yè)協(xié)會(huì)被罰30萬(wàn)，另有兩家協(xié)會(huì)被罰20萬(wàn)。

2021年共有6家協(xié)會(huì)因組織達(dá)成壟斷協(xié)議被罰。

由行業(yè)協(xié)會(huì)主導(dǎo)推動(dòng)的壟斷案件，通常牽涉的企業(yè)數(shù)量較多。以海南省消防協(xié)會(huì)為例，其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)——消防維保檢測(cè)行業(yè)分會(huì)以簽訂《行業(yè)自律公約》為由，共組織21家會(huì)員單位達(dá)成并實(shí)施固定、變更消防安全技術(shù)檢測(cè)價(jià)格的壟斷協(xié)議，涉案企業(yè)均被處以上一年度1%的罰款。

另有三起案件顯示，兩家企業(yè)因在反壟斷調(diào)查中發(fā)揮關(guān)鍵性作用——率先主動(dòng)向執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)，而不予處罰;還有一家游船公司因?qū)嵤艛鄥f(xié)議僅3個(gè)月且上一年度無(wú)銷售額，僅被責(zé)令停止違法行為。

在11起濫用市場(chǎng)支配地位案中，發(fā)生在醫(yī)藥行業(yè)的有3起，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)3起，供水燃?xì)獾裙檬聵I(yè)4起，還有1起與航空領(lǐng)域有關(guān)。涉案企業(yè)的主要壟斷行為表現(xiàn)為，濫用市場(chǎng)支配地位以不公平的高價(jià)銷售商品、附加不合理交易條件、拒絕或限定交易行為等。

在一起涉及國(guó)企的濫用案中，中航油云南分公司因在航空煤油費(fèi)之外附加不合理交易條件，向云南省內(nèi)的航司收取公路運(yùn)輸?shù)谌劫M(fèi)用，而被罰沒(méi)1252.64萬(wàn)元。

三起平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的濫用案均與“二選一”有關(guān)，涉及阿里、上海食派士和美團(tuán)。幾起案件為爭(zhēng)議多年的平臺(tái)企業(yè)實(shí)施“二選一”行為劃出規(guī)則底線，監(jiān)管效能開始顯現(xiàn)。

不久前，市場(chǎng)監(jiān)管總局副局長(zhǎng)、國(guó)家反壟斷局局長(zhǎng)、國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)秘書長(zhǎng)甘霖接受媒體采訪時(shí)表示，2021年“618”和“雙11”期間，網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)“二選一”行為基本停止，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。

平臺(tái)壟斷案占比過(guò)半，聚焦二選一和并購(gòu)“搶跑”

2020年底，中央釋放“強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張”信號(hào)，隨后國(guó)內(nèi)平臺(tái)反壟斷執(zhí)法打破多年沉寂——阿里、閱文、豐巢因違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，各被頂格罰款50萬(wàn)元。

過(guò)去一年，平臺(tái)反壟斷執(zhí)法不斷推進(jìn)。南都·反壟斷前沿統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年市場(chǎng)監(jiān)管總局通報(bào)的反壟斷執(zhí)法案例中，過(guò)半涉及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。除3起平臺(tái)“二選一”案外，還有85起違法并購(gòu)案、1起禁止集中案。

南都·反壟斷前沿注意到，2021年平臺(tái)領(lǐng)域并購(gòu)“搶跑”處罰案呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢(shì)，總局分批次公布的85起未經(jīng)申報(bào)實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案，每張罰單均按50萬(wàn)頂格處罰。

從涉事企業(yè)看，國(guó)內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基本“榜上有名”。騰訊以涉案23起領(lǐng)先，阿里21起居次，滴滴也有14起未依法申報(bào)實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案被通報(bào)。

2021年互聯(lián)網(wǎng)大廠未經(jīng)申報(bào)實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中被罰情況。

2022年，反壟斷新年首罰仍指向平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。1月5日，市場(chǎng)監(jiān)管總局通報(bào)13起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案，騰訊再領(lǐng)到9張罰單，阿里涉案兩起。

需要關(guān)注的是，正在修訂的反壟斷法調(diào)整了部分壟斷行為的罰款標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)并購(gòu)“搶跑”今后可能面臨上一年度銷售額10%以下的處罰，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)行法規(guī)定。

2021年還有一起游戲直播領(lǐng)域禁止集中案引起關(guān)注——監(jiān)管罕見叫停騰訊主導(dǎo)下的虎牙與斗魚合并。這是《反壟斷法》自2008年實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)公開禁止的第三起經(jīng)營(yíng)者集中案，也是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的首例。

隨著一系列執(zhí)法案件落地，監(jiān)管輪廓日漸清晰，防止資本無(wú)序擴(kuò)張、野蠻生長(zhǎng)的信號(hào)明顯?？梢灶A(yù)見，未來(lái)巨頭擴(kuò)張的籬笆或扎緊，平臺(tái)領(lǐng)域的“掐尖式并購(gòu)”行為也將受到更嚴(yán)格審查。

南都·反壟斷前沿注意到，過(guò)去一年，反壟斷監(jiān)管為競(jìng)爭(zhēng)行為設(shè)置“紅綠燈”的同時(shí)，也在重塑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。一個(gè)典型的案例是，網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)獨(dú)家版權(quán)被打破。

2021年7月24日，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)騰訊收購(gòu)中國(guó)音樂(lè)集團(tuán)未依法申報(bào)行為作出行政處罰決定，責(zé)令騰訊采取包括解除網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)獨(dú)家版權(quán)協(xié)議等措施，恢復(fù)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

2022年開年，國(guó)家版權(quán)局約談多家數(shù)字音樂(lè)相關(guān)企業(yè)，要求“除特殊情況外，不得簽署獨(dú)家版權(quán)協(xié)議”“通過(guò)保底金加實(shí)際使用量結(jié)算版權(quán)費(fèi)”，此次行業(yè)監(jiān)管延續(xù)市場(chǎng)監(jiān)管的思路，體現(xiàn)了政策的一貫性。

監(jiān)管之下，未來(lái)數(shù)字音樂(lè)行業(yè)高額保底金模式能否徹底打破、曾經(jīng)獨(dú)占在一家的音樂(lè)版權(quán)能否向多家開放，市場(chǎng)上會(huì)否出現(xiàn)新的“玩家”，備受業(yè)界關(guān)注。

罰單千萬(wàn)級(jí)案件14起，醫(yī)藥、建材行業(yè)罰款紀(jì)錄刷新

根據(jù)《反壟斷法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議，或?yàn)E用市場(chǎng)支配地位的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，并處上一年度銷售額1%-10%罰款。

數(shù)據(jù)顯示，2021年總局反壟斷局官網(wǎng)公布的涉市場(chǎng)主體壟斷的行政執(zhí)法案件共有126起，合計(jì)罰沒(méi)金額約233.67億元。15起壟斷協(xié)議和11起濫用案共涉及99家企業(yè)，去除不予處罰的3家，絕大多數(shù)的罰款占比落在1-3%區(qū)間。

2021年公布的壟斷協(xié)議和濫用案，當(dāng)事人被罰占比情況。

“吃”下最重罰款占比8%的6家企業(yè)出自同一案。2021年8月18日，市場(chǎng)監(jiān)管總局通報(bào)，江西豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會(huì)及其8家會(huì)員企業(yè)達(dá)成合謀，固定和變更預(yù)拌混凝土價(jià)格、限制生產(chǎn)數(shù)量，還聯(lián)合實(shí)施抵制交易行為阻礙外地企業(yè)進(jìn)入本地市場(chǎng)。

因壟斷行為持續(xù)長(zhǎng)達(dá)六年，情節(jié)嚴(yán)重、社會(huì)影響惡劣，涉案的6家企業(yè)被處以上一年度銷售額8%的罰款，另有兩家因有被脅迫加入?yún)f(xié)會(huì)等情節(jié)，處罰比例較輕為3%。

南都·反壟斷前沿盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，2021年公布的反壟斷執(zhí)法案件中，高額罰單頻出，共有14起案件罰款金額超過(guò)千萬(wàn)。當(dāng)事人所屬領(lǐng)域分別為：醫(yī)藥行業(yè)(4起)、建筑建材業(yè)(4起)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域(3起)、其它行業(yè)(3起)。

2021年共有14起案件開出千萬(wàn)級(jí)罰單。

這其中有多筆反壟斷罰單刷新行業(yè)紀(jì)錄。比如前述豐城市預(yù)拌混凝土壟斷協(xié)議案，當(dāng)事人合計(jì)被罰2.86億元，系目前建材行業(yè)最高的一筆反壟斷罰單。

另一個(gè)關(guān)乎民生的重要領(lǐng)域——醫(yī)藥業(yè)的反壟斷罰款紀(jì)錄也在2021年被刷新。4月15日，揚(yáng)子江藥業(yè)因與藥品批發(fā)商、零售藥店等下游企業(yè)達(dá)成固定藥品轉(zhuǎn)售價(jià)格、限定藥品最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的壟斷協(xié)議，被總局通報(bào)處以上一年度銷售額3%的罰款，計(jì)7.64億元。

當(dāng)時(shí)有專家告訴南都·反壟斷前沿，這一數(shù)值幾乎比過(guò)去幾年醫(yī)藥行業(yè)所有罰單金額加起來(lái)還要高。此次重罰說(shuō)明不僅社會(huì)關(guān)注度高的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，醫(yī)藥行業(yè)也是監(jiān)管重點(diǎn)。

在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，美團(tuán)案開出34.42億元的天價(jià)罰單，阿里巴巴案的182.28億元?jiǎng)?chuàng)下中國(guó)反壟斷罰金的最高紀(jì)錄。

高額罰款具有威懾作用和警示意義，也透露執(zhí)法的傾向。從結(jié)果來(lái)看，反壟斷執(zhí)法并非只盯平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，對(duì)醫(yī)藥、建材、公用事業(yè)等壟斷高發(fā)的傳統(tǒng)行業(yè)也在持續(xù)發(fā)力，兩者呈現(xiàn)“齊頭并進(jìn)”的趨勢(shì)。

38起行政性壟斷案，披露數(shù)量創(chuàng)新高

在國(guó)內(nèi)，反壟斷執(zhí)法還承載著糾正行政壟斷行為、推進(jìn)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度的特殊使命。據(jù)南都·反壟斷前沿統(tǒng)計(jì)，截至1月23日，總局反壟斷局官網(wǎng)公布的行政性壟斷案共有49起，2021年通報(bào)的案件量占總數(shù)的77.55%。

這38起行政性壟斷案件涉及42個(gè)行政機(jī)關(guān)，基本上出自市級(jí)、區(qū)縣，實(shí)施的違法行為主要表現(xiàn)在制定含有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容的規(guī)定，限定或變相限定交易，限制招投標(biāo)等。

從行為類型看，政府部門指定交易案共有20起，占總數(shù)的52.6%。從指定交易的產(chǎn)品和服務(wù)看，涉及保險(xiǎn)、校服、醫(yī)藥配送、燃?xì)夤艿腊惭b、供熱、安裝道路運(yùn)輸應(yīng)用、共享單車等。

2021年公布的行政性壟斷案涉及商品及服務(wù)所屬領(lǐng)域。

南都·反壟斷前沿注意到，2021年總局反壟斷局共通報(bào)兩起涉共享單車“N選1”行政性壟斷案。通報(bào)顯示，為解決城市共享單車、共享電動(dòng)車無(wú)序投放、影響公共交通和市容市貌的問(wèn)題，滄州市城管局和洛陽(yáng)市城市管理局以招投標(biāo)的方式，指定哈啰單車的運(yùn)營(yíng)方上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患姨峁┕蚕韱诬嚪?wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此舉構(gòu)成濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)予以依法糾正。隨后兩地與哈啰單車解除合作協(xié)議，并廢止有關(guān)文件。

此外南都·反壟斷前沿注意到，另一類常見的行政壟斷情形是，一些地方人民政府、財(cái)政局在采購(gòu)服務(wù)，或出于支持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展考慮，而設(shè)置歧視性條件排斥外地企業(yè)參與。

甘肅省市場(chǎng)監(jiān)管局查處的一起案件顯示，張掖市甘州區(qū)人社局在2021年發(fā)布的一份職業(yè)技能培訓(xùn)招標(biāo)公告里，要求注冊(cè)地不在本地的投標(biāo)人需在該地設(shè)立教學(xué)點(diǎn)，有300平方米以上的固定教學(xué)、辦公用房，且在當(dāng)?shù)厝松缇直景浮?/p>

此前濟(jì)寧市汶上縣人民政府發(fā)文，鼓勵(lì)企業(yè)采購(gòu)本縣工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，對(duì)采購(gòu)額較上年度新增部分的1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，單個(gè)企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元。上述內(nèi)容也被指構(gòu)成行政性壟斷。

從糾正結(jié)果看，地方政府部門在接到反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的《行政建議書》后，通常會(huì)主動(dòng)采取措施停止違法行為，廢止涉案文件、刪除相關(guān)有損競(jìng)爭(zhēng)條款并進(jìn)行公示。

有意思的是，越來(lái)越多政府部門表態(tài)，今后制定涉及市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)范性文件和其他政策措施，將嚴(yán)格落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)審查要求，從源頭上杜絕違反《反壟斷法》的現(xiàn)象。

這也是在落實(shí)中央層面的要求。2021年8月30日，中央全面深化改革委員會(huì)審議通過(guò)并印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化反壟斷深入推進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施的意見》，第一次形成公平競(jìng)爭(zhēng)頂層設(shè)計(jì)政策框架。

南都·反壟斷前沿注意到，2021年12月初召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要提振市場(chǎng)主體信心，深入推進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，加強(qiáng)反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，以公正監(jiān)管保障公平競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)鍵詞： 反壟斷監(jiān)管 國(guó)家反壟斷局 監(jiān)管體制 執(zhí)法數(shù)據(jù)