5月31日晚間，招商蛇口(001979)發(fā)布公告，該上市公司擬向深投控發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金購買南油集團(tuán)24%的股權(quán)，并向平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱平安資管)定增募集配套資金。

待此次交易完成后，南油集團(tuán)將成為招商蛇口的全資下屬公司，該公司股票自2020年6月1日開市時(shí)起停牌。

公告顯示，此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為南油集團(tuán)24%股權(quán)。具體來看，南油集團(tuán)旗下的主要資產(chǎn)，為其通過深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司間接持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司(以下簡稱前海自貿(mào))股權(quán)，而前海自貿(mào)在前海自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)的土地資源。

此外，平安資管則接受中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡稱平安人壽)委托，以平安人壽的保險(xiǎn)資金全額認(rèn)購招商蛇口此次發(fā)行的股份。

在上述交易事項(xiàng)悉數(shù)完成后，南油集團(tuán)將成為招商蛇口的全資附屬公司。招商蛇口認(rèn)為，交易事項(xiàng)有利于增加該公司對(duì)前海自貿(mào)的權(quán)益比例，增加其享有的前海片區(qū)資源價(jià)值。

多家券商研究報(bào)告指出，招商蛇口在前海蛇口自貿(mào)區(qū)土儲(chǔ)豐厚，資源重估價(jià)值高。

隨著《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》以及《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持深圳建設(shè)中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的意見》的印發(fā)，對(duì)于在深圳深耕40年，且在深圳核心區(qū)域：蛇口、太子灣、前海、深圳國際會(huì)展中心等區(qū)域擁有大量待開發(fā)的優(yōu)質(zhì)資源的招商蛇口而言，也將帶來巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。

華創(chuàng)證券研究報(bào)告指出，招商蛇口在重組后多維度積極變革，管理改革、提升周轉(zhuǎn)、加速整合;上市公司坐擁一二線優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)，尤其粵港澳大灣區(qū)資源儲(chǔ)備含金量極高;具備“市場(chǎng)化+非市場(chǎng)化”強(qiáng)大拿地優(yōu)勢(shì)。由此，招商蛇口作為大灣區(qū)核心標(biāo)的，資產(chǎn)價(jià)值將進(jìn)一步提升。

招商蛇口公告還進(jìn)一步表示，上市公司股票預(yù)計(jì)停牌不超過5個(gè)交易日，將在復(fù)牌前披露重組預(yù)案，即預(yù)計(jì)不晚于2020年6月8日。(張騫爻)

關(guān)鍵詞： 南油集團(tuán) 招商蛇口 平安人壽