吉利汽車(00175)早間在港交所公布，5月29日，該公司與配售代理(包括美銀美林、高盛、匯豐、摩根士丹利、瑞銀)訂立配售協(xié)議，同意委任配售代理，而配售代理同意擔(dān)任(按個(gè)別但并非以共同或共同與個(gè)別基準(zhǔn))配售代理，以根據(jù)配售協(xié)議所載的條款及在當(dāng)中所載條件規(guī)限下，作為該公司的代理盡最大努力促使承配人以配售價(jià)每股配售股份港幣10.8元認(rèn)購(gòu)6億股配售股份。

公告顯示，配售股份占本公布日期該公司已發(fā)行股本的約6.51%，以及占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后該公司已發(fā)行股本的約6.11%。

假設(shè)配售股份根據(jù)配售獲悉數(shù)發(fā)行，該公司自配售收取的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開支后)估計(jì)分別約為港幣64.80億元及港幣64.47億元，相當(dāng)于凈發(fā)行價(jià)約為每股配售股份港幣10.745元。該公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于該集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展及一般營(yíng)運(yùn)資金。

對(duì)于配售價(jià)每股港幣10.8元，較吉利汽車股份于5月28日(即最后交易日)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股港幣11.72元折讓約7.85%;較最后交易日(包括該日)止最后5個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股約港幣12.00元折讓約9.97%。

吉利汽車董事認(rèn)為，面對(duì)于可見的將來(lái)充滿不確定性的動(dòng)態(tài)挑戰(zhàn)，配售為該公司籌集資金并同時(shí)拓闊其股東及資本基礎(chǔ)提供機(jī)會(huì)。董事認(rèn)為，配售將增強(qiáng)該集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及為該集團(tuán)提供營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 吉利汽車 配售6億股