零售業(yè)務(wù)已成為各家銀行發(fā)力的主戰(zhàn)場。從目前已發(fā)布的15家A股上市銀行2017年財(cái)報(bào)看，市場格局在激烈“廝殺”中正悄然生變，例如建行個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模和增速已領(lǐng)先“宇宙第一行”工行，股份銀行中的后起發(fā)力者平安銀行(000001,股吧)，零售營業(yè)收入增速大幅超過“零售之王”招行。業(yè)內(nèi)人士指出，零售業(yè)務(wù)已逐漸成為銀行的利潤“擔(dān)當(dāng)”，不排除會有銀行借此彎道超車，但高增長是否具有可持續(xù)性還需要觀察。

多家銀行后起發(fā)力

近年受經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求下降，加上利率市場化的推進(jìn)，不少銀行將目光轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)。各家銀行以不同的戰(zhàn)斗值進(jìn)入新戰(zhàn)場，行業(yè)座次的又一場洗牌由此醞釀。

最早進(jìn)入零售江湖的是中小銀行，其中以招行為代表，輕資本化運(yùn)作已幫助該行的營業(yè)收入在股份制銀行中處于領(lǐng)先地位，同時(shí)成為首家零售客戶過億的股份制銀行。從占比來看，招行2017年零售業(yè)務(wù)收入達(dá)1062.21億元，同比增長8.49%，占全部營業(yè)收入比重超過50%”。另外四家已公布年報(bào)的股份制銀行(平安、中信、光大、民生)零售營業(yè)收入都在350億-550億元之間，占營業(yè)收入比是34%-44%，國有行中，工行、中行、建行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比在32%-45%上下。

但后發(fā)者也表現(xiàn)出很強(qiáng)的爆發(fā)力，平安銀行就是黑馬之一。雖然平安銀行2017年466.92億元的零售金融業(yè)務(wù)收入，與招行過千億的零售業(yè)務(wù)收入比還不到一半，但該行零售業(yè)務(wù)收入增速高達(dá)41.72%，零售業(yè)務(wù)凈利潤同比增長68.32%，趕超之勢迅猛。

昔日在對公領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢的國有大行，近年也在零售市場發(fā)力，彼此間也競爭激烈。數(shù)據(jù)顯示，工行以26萬億元的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)坐“宇宙第一行”寶座，建行以22萬億元緊隨其后。工行的營業(yè)收入、凈利潤、利息凈收入均高于建行，但建行4.67%的歸屬于母公司股東的凈利潤增速已超過工行2.8%的增速。

各有“獨(dú)門武器”

建行手中的一張“王牌”就是個(gè)人貸款。截至2017年末，建行個(gè)人貸款和墊款5.19萬億元，較上年增加8555.04億元，增幅19.72%，規(guī)模與增速均高于工行。其中，建行個(gè)人住房貸款余額4.21萬億元，較上年新增6274.2億元，增幅17.5%，余額居同業(yè)首位。該行在年報(bào)中還表示，推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略，把握消費(fèi)升級機(jī)遇，個(gè)人消費(fèi)貸款新增同業(yè)第一，“快貸”電子渠道個(gè)人自助貸款余額1563.39億元，新增1274.64億元，增速高達(dá)81.53%。其他的對手也不容小視，例如農(nóng)行以境內(nèi)9.25萬億元的個(gè)人存款位列五大行之首。

平安銀行的“武器”包括個(gè)人貸款、私人客戶、信用卡、口袋銀行等。2017年末，平安銀行私財(cái)客戶45.65萬戶、較上年末增長32.77%，私行達(dá)標(biāo)客戶2.35萬戶，較上年末增長39.05%;信用卡流通卡量達(dá)3834萬張，較上年末增長49.73%。零售存款余額3409.99億元，較上年末增長26.76%;零售貸款(含信用卡)余額8490.35億元，較上年末增長56.95%，占比較上年末增加13.17個(gè)百分點(diǎn)至49.82%;信用卡總交易金額1.55萬億元，同比增長38.01%。此外，信用卡跨行POS交易份額持續(xù)提升，平安口袋銀行App月活客戶數(shù)1482萬戶，均位居股份制銀行前列。

后發(fā)者有望彎道超車“不排除可能有銀行會彎道超車，比如一些大型股份制商業(yè)銀行，在發(fā)展零售業(yè)務(wù)過程中開展的特色業(yè)務(wù)，進(jìn)行大零售轉(zhuǎn)型就會有比較大的潛力和發(fā)展。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融協(xié)創(chuàng)中心研究員李虹含分析稱。

零售業(yè)務(wù)也已成為銀行利潤增長的“穩(wěn)定器”。例如5家凈利潤曾跌入微增時(shí)期的國有銀行，2017年凈利增速幾乎都較2016年增長了至少一倍，其中就不乏零售業(yè)務(wù)的功勞。建行2017年個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤占比達(dá)到45.95%，較上年提高2.16個(gè)百分點(diǎn);交行個(gè)人金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)稅前利潤253.77億元，同比增長23.74%。一位銀行公司業(yè)務(wù)部人士表示，零售業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)周期波動影響相對較弱、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較低，同時(shí)可以吸納更多的低息存款，與議價(jià)能力較強(qiáng)的公司貸款相比，零售貸款利率相對較高，對銀行整體利潤的拉動力更強(qiáng)。

不過零售業(yè)務(wù)持續(xù)高增長的勢頭是否會延續(xù)還需要畫上問號。一家地方銀行的戰(zhàn)略辦主任指出，目前以千軍萬馬推動大零售轉(zhuǎn)型的不止一家銀行，但面對金融科技的浪潮，銀行在C端市場遭受著新興金融科技公司帶來的壓力。與互聯(lián)網(wǎng)金融“牽手”后，不少銀行推出的銀行卡或服務(wù)也較為相近，在手機(jī)銀行、直銷銀行領(lǐng)域也出現(xiàn)大量同質(zhì)化產(chǎn)品。

李虹含表示，不是所有的銀行都能在大零售業(yè)務(wù)上轉(zhuǎn)型成功。對于銀行來說，零售業(yè)務(wù)需要很長時(shí)間的鋪墊和成本，另外需要關(guān)注未來可能會出現(xiàn)的資本充足率不足、不良貸款升高等問題。

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