【資料圖】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月3日訊興森科技(002436.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)13.50元，下跌2.17%，總市值228.09億元。

興森科技昨晚披露的關(guān)于對(duì)子公司增資暨引入戰(zhàn)略投資者的公告顯示，公司于昨日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司增資暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》，同意對(duì)廣州興森半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州興森”）增資并引入戰(zhàn)略投資者。

廣州興森為公司控股子公司，為推進(jìn)FCBGA封裝基板項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，擬對(duì)廣州興森增資并引入5名戰(zhàn)略投資者，本次擬增資金額為160,500萬(wàn)元人民幣，1元/1股，全部計(jì)入注冊(cè)資本，增加的注冊(cè)資本由以下股東認(rèn)繳:公司擬認(rèn)繳出資55,500萬(wàn)元人民幣，國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)開(kāi)制造業(yè)基金”）擬認(rèn)繳出資45,000萬(wàn)元人民幣，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建信投資”）擬認(rèn)繳出資25,000萬(wàn)元人民幣，河南資產(chǎn)建源穩(wěn)定發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南資產(chǎn)”）擬認(rèn)繳出資10,000萬(wàn)元人民幣，嘉興聚力展業(yè)拾號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興聚力展業(yè)拾號(hào)”）擬認(rèn)繳出資20,000萬(wàn)元人民幣，廣東省粵科創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“粵科創(chuàng)投”）擬認(rèn)繳出資5,000萬(wàn)元人民幣。各方增資金額以最終實(shí)繳金額為準(zhǔn)。本次增資各方均以貨幣形式出資，資金來(lái)源均為各方自籌資金，增資款繳納時(shí)間以投資協(xié)議約定為準(zhǔn)。如認(rèn)繳股東未按期出資或放棄認(rèn)繳出資的，其他認(rèn)繳股東認(rèn)繳出資不變，僅對(duì)持股比例作相應(yīng)調(diào)整。

本次增資完成后，廣州興森注冊(cè)資本由60,000萬(wàn)元增加至220,500萬(wàn)元，本次增資前，公司直接持有廣州興森83.33%股權(quán)，通過(guò)珠海興森聚力企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海聚力”）、珠海興森聚賢企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海聚賢”）、珠海興森聚智企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海聚智”）合計(jì)間接持有廣州興森16.66%股權(quán)，廣州興森為公司控股子公司；本次增資后，公司直接持有廣州興森47.85%股權(quán)，通過(guò)珠海聚力、珠海聚賢、珠海聚智合計(jì)間接持有廣州興森4.53%股權(quán)，廣州興森仍為公司控股子公司。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次投資之認(rèn)繳出資對(duì)價(jià)應(yīng)全部用于建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)與FCBGA封裝基板技術(shù)研究、產(chǎn)品的研發(fā)、工廠(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備投資、原材料采購(gòu)、人才引進(jìn)、流動(dòng)資金、償還往來(lái)款等用途或應(yīng)全部最終用于償還相應(yīng)主體的金融機(jī)構(gòu)債務(wù)（視相應(yīng)投資協(xié)議約定而定），但若廣州興森擬將認(rèn)繳出資對(duì)價(jià)償還與興森科技之間往來(lái)款的，還應(yīng)滿(mǎn)足約定的所有條件。

興森科技在公告中稱(chēng)，本次增資將增強(qiáng)廣州興森的資本實(shí)力，有利于推進(jìn)FCBGA封裝基板項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，進(jìn)一步提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本次增資完成后，廣州興森仍為公司控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次交易為投資者繳付認(rèn)繳出資對(duì)價(jià)設(shè)置了先決條件，若先決條件無(wú)法滿(mǎn)足，則本次交易存在無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。本次交易涉及擔(dān)保事項(xiàng)，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交興森科技股東大會(huì)審議，如前述擔(dān)保未獲審議通過(guò)，投資者有權(quán)書(shū)面通知其他方終止協(xié)議，本次交易存在無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

興森科技2023年3月31日披露的2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示，公司2022年完成定增募資20億元，2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資2.69億元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2020】1327號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2020年7月23日公開(kāi)發(fā)行了總額為268,900,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元人民幣，共2,689,000張，期限為5年。此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)、信息披露費(fèi)及其他費(fèi)用共計(jì)人民幣6,280,084.91元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣262,619,915.09元。上述募集資金總額268,900,000.00元扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)5,000,000.00元（不含稅）后余額為263,900,000.00元，主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司于2020年7月29日匯入公司設(shè)立的可轉(zhuǎn)債募集資金專(zhuān)戶(hù)中，業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了眾會(huì)字（2020）第6672號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2021】3305號(hào)文核準(zhǔn)，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股201,612,903股，發(fā)行價(jià)格為9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳證券交易所上市。本次募集資金總額為人民幣1,999,999,997.76元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣21,508,363.08元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,978,491,634.68元。上述募集資金總額1,999,999,997.76元扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)18,867,924.51元后余額1,981,132,073.25元已匯入公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)戶(hù)中，業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾驗(yàn)字【2022】第07282號(hào)）。

關(guān)鍵詞：