能源巨頭本財季業(yè)績普遍不佳。繼殼牌、道達(dá)爾二季度凈利雙雙腰斬后,他們的美國同行埃克森美孚、雪佛龍業(yè)績也均遭遇滑鐵盧。幾家巨頭疲軟的財報凸顯,能源價格下跌和煉油利潤率低迷之際,整個行業(yè)被普遍波及。
??松梨?
周五,??松梨诠嫉呢攬箫@示,公司凈利潤連續(xù)第三個季度下滑,這是自2014-2016年石油市場崩盤時期以來的最長下滑,比大多數(shù)分析師預(yù)期的還要糟糕。要知道,本月早些時候??松梨诎l(fā)布了低于預(yù)期的指引,分析師們此前就已大幅下調(diào)了對其業(yè)績的預(yù)期。
(相關(guān)資料圖)
??松梨诙径日{(diào)整后EPS為1.94美元,市場預(yù)期為2美元;凈利潤79億美元,不到去年同期179億美元的一半,今年一季度為114億美元;總營收和其他收益829.1億美元,市場預(yù)期823.1億美元。
盡管現(xiàn)金流下滑,??松梨谌猿兄Z繼續(xù)穩(wěn)步回購股票。公司第二季度以回購和股息的形式支付了80億美元。盡管這些支出超過了當(dāng)季的自由現(xiàn)金流,但??松梨谠谇皫讉€季度積累了足夠的資本來支付這些。
??松梨诮衲暧媱澲Ц冻^300億美元的股息和回購,這將使其成為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中現(xiàn)金返還第四高的企業(yè),僅次于蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet。
??松梨诘闹匾椖课挥诠鐏喣呛兔绹B紀(jì)盆地,相關(guān)項目的產(chǎn)量在今年上半年同比增長了20%。二季度,公司二疊紀(jì)油井的油氣產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的62.2萬桶,今年有望增長10%;圭亞那的日產(chǎn)量也達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的38萬桶。
??松梨诙径荣Y本和勘探支出為62億美元,上半年為125億美元,符合全年230-250億美元的預(yù)測,趨于該區(qū)間的高端。埃克森美孚二季度的煉油吞吐量創(chuàng)下15年來同期的最高水平。
雪佛龍
同日,雪佛龍財報顯示,公司二季度調(diào)整后EPS為3.08美元,上年同期為5.82美元;凈利潤60億美元,去年同期為創(chuàng)紀(jì)錄的116億美元,今年一季度為66億美元;營收和其他收入為489億美元。
雪佛龍第二季度以回購和股息的形式支付了72億美元,創(chuàng)下其自身歷史上的最高紀(jì)錄。
雪佛龍全球凈石油當(dāng)量產(chǎn)量增長2%。今年的產(chǎn)量前景趨于接近預(yù)計范圍的底部。
雪佛龍表示,今年對二疊紀(jì)油田的資本支出略有上升,二疊紀(jì)油田開支增加的幅度大體上符合預(yù)期。在鉆井?dāng)?shù)量與壓裂作業(yè)規(guī)模保持相同的前提下,油田產(chǎn)量有所上升。二疊紀(jì)油田的產(chǎn)出比率為50%原油、25%天然氣以及25%天然氣液體。公司下半年煉油利潤率料將持平于上半年的高位水平。
能源巨頭仍面臨挑戰(zhàn)
周五,??松梨诤脱┓瘕埞蓛r均下跌,分別收跌1.2%和0.5%。
雖然經(jīng)歷了去年的風(fēng)光,但當(dāng)前能源股仍然相對不受投資者青睞,這意味著能源巨頭們想享有2010年代初期的估值溢價,還有很長的路要走。??松梨谠谀菚r曾是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中市值最大的公司。
當(dāng)前,石油巨頭們的擴產(chǎn)計劃各不相同。??松梨诘臄U產(chǎn)顯得頗為激進(jìn)。雪佛龍公司預(yù)計每年僅增長3%,但其增長最快的二疊紀(jì)盆地面臨問題。殼牌和英國石油公司在最近宣布增加化石燃料支出,即便如此,也預(yù)計在本十年剩下的時間里,產(chǎn)量將基本持平。
??松梨?、雪佛龍都在積極尋找合適的收購目標(biāo)。埃克森美孚于7月以49億美元收購了管道運營商和石油生產(chǎn)商Denbury,雪佛龍則于5月同意以63億美元收購頁巖鉆探公司PDC。這兩筆交易都是全股票、低溢價交易,表明盡管華爾街推動緊縮支出政策,但這些公司仍在進(jìn)行大筆押注。
目前諸多能源公司都在關(guān)注美國最活躍的油田——西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地的有關(guān)交易。此前媒體爆料,??松梨谝雅c西德克薩斯州頁巖巨頭先鋒自然資源公司進(jìn)行了初步談判。
有分析指出,石油巨頭們面臨的挑戰(zhàn)是在大宗商品價格波動之際,為業(yè)務(wù)增長提供資金、并向股東支付創(chuàng)紀(jì)錄的現(xiàn)金回饋。
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