本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人：華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)12家控股子公司，上述被擔(dān)保人不涉及公司關(guān)聯(lián)方；

(資料圖片)

● 新增擔(dān)保金額及反擔(dān)保：新增擔(dān)保金額為13.36億元，無反擔(dān)保；

● 對(duì)外擔(dān)保逾期金額：截至2023年5月31日，公司及下屬公司對(duì)外擔(dān)保余額中逾期金額為246.20億元，逾期擔(dān)保均為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保或控股子公司之間互相擔(dān)保；

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)100%，主要為公司對(duì)下屬控股子公司提供的擔(dān)保，以及控股子公司之間互相擔(dān)保。其中包括對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供的擔(dān)保，敬請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、 對(duì)外擔(dān)保情況概述

（一）新增對(duì)外擔(dān)?；厩闆r

2022年四季度以來，為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，國(guó)家各部委出臺(tái)多項(xiàng)房地產(chǎn)企業(yè)紓困政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。在當(dāng)前多項(xiàng)支持性政策的背景下，為滿足部分下屬公司后續(xù)“保交樓”資金需求，公司擬在滿足政策要求的情況下向各地政府申請(qǐng)“保交樓”專項(xiàng)借款及與金融機(jī)構(gòu)開展新增融資，并根據(jù)政府及金融機(jī)構(gòu)要求為前述新增融資提供相應(yīng)的擔(dān)保措施。公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司及下屬公司新增擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，批準(zhǔn)公司及下屬公司根據(jù)上述新增融資需要，在2023年6月30日前，對(duì)控股子公司增加擔(dān)保額度29.0億元，對(duì)聯(lián)營(yíng)公司增加擔(dān)保額度2.5億元。

近期在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，公司及下屬公司發(fā)生對(duì)控股子公司新增融資提供擔(dān)保的金額為13.36億元，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的金額為7.02億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司提供擔(dān)保的金額為6.34億元。

單位：億元

（二）上述事項(xiàng)審議情況

公司于2023年4月28日、2023年5月8日分別召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議及公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司新增擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，公司股東大會(huì)批準(zhǔn)在2023年6月30日前，公司及下屬公司對(duì)控股子公司增加擔(dān)保額度29.0億元，對(duì)聯(lián)營(yíng)公司增加擔(dān)保額度2.5億元。本次新增對(duì)外擔(dān)保，均在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。

二、 被擔(dān)保公司基本情況及擔(dān)保事項(xiàng)主要內(nèi)容

（一）被擔(dān)保公司及擔(dān)保情形范圍

本次新增擔(dān)保中被擔(dān)保人為公司控股子公司，擔(dān)保方式包括抵押、保證等。本次新增擔(dān)保由公司或公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司提供，本次對(duì)于向控股子公司提供的擔(dān)保無反擔(dān)保安排。

本次新增擔(dān)保的被擔(dān)保方中，存在個(gè)別主體被列為失信被執(zhí)行人的情形，系因公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的被擔(dān)保主體個(gè)別經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)未能按時(shí)支付引發(fā)訴訟所致，公司正在與相關(guān)合作方積極協(xié)商解決方案。本次新增擔(dān)保是基于相關(guān)項(xiàng)目公司為完成“保交樓”需要而開展的融資提供的擔(dān)保，具體被擔(dān)保公司清單及基本情況詳見附件《被擔(dān)保公司基礎(chǔ)信息及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)》。

（二）新增對(duì)外擔(dān)保情況

公司于近期簽署的對(duì)外擔(dān)保協(xié)議主要情況如下：

三、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年5月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為1,589.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)93.67億元的1,696.95%；其中，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保（含子公司之間互保）總額為1,587.02億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的1,694.25%；公司對(duì)參股子公司提供的擔(dān)?？傤~為2.53億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的2.70%。上述擔(dān)?？傤~中246.20億元處于逾期狀態(tài)，涉及逾期的擔(dān)保均為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保或控股子公司之間互相擔(dān)保的情形，逾期系在公司整體面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)的背景下，公司控股子公司發(fā)生債務(wù)未能如期償還所致，公司目前正在與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商按照《債務(wù)重組計(jì)劃》及相關(guān)補(bǔ)充方案推進(jìn)債務(wù)重組事宜。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件：被擔(dān)保公司基礎(chǔ)信息及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

注：（1）上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)為截至2023年3月31日數(shù)據(jù)，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)為2023年1-3月數(shù)據(jù)；（2）上述被擔(dān)保公司中，有部分被擔(dān)保公司被列為失信被執(zhí)行人，分別為：駿豪凱星（香河）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新鄭市裕坤苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

證券代碼：600340 證券簡(jiǎn)稱：華夏幸福 編號(hào)：臨2023-052

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 截至2023年5月31日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華夏幸福”）累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣279.38億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）；

● 截至2023年5月31日，公司《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1,812.96億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組）；

● 截至2023年5月31日，公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營(yíng)債務(wù)合計(jì)金額約為人民幣105.91億元；

● 自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年5月31日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)為人民幣12.11億元，目前案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對(duì)公司本期利潤(rùn)或以后期間利潤(rùn)的影響。

受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《債務(wù)重組計(jì)劃》”）及相關(guān)事項(xiàng)落地實(shí)施工作?，F(xiàn)將上述相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況披露如下：

一、 部分債務(wù)未能如期償還相關(guān)情況

自2023年5月1日至2023年5月31日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)未發(fā)生新增，截至2023年5月31日公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣279.38億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

公司將堅(jiān)決恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

二、 債務(wù)重組相關(guān)進(jìn)展情況

為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計(jì)劃》并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計(jì)劃》主要內(nèi)容。另外，為推進(jìn)公司債務(wù)重組工作，更好地保障債權(quán)人利益，爭(zhēng)取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，同時(shí)為進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)狀況，持續(xù)與部分經(jīng)營(yíng)合作方暨經(jīng)營(yíng)債權(quán)人加強(qiáng)合作，公司以下屬公司股權(quán)搭建“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”用于抵償金融債務(wù)及經(jīng)營(yíng)債務(wù)（相關(guān)內(nèi)容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號(hào)公告）。上述事項(xiàng)進(jìn)展情況如下：

（一）《債務(wù)重組計(jì)劃》推進(jìn)情況

截至2023年5月31日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2,192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1,812.96億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)182.76億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組已完成重組交割。（以上詳見公司披露的《關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004及臨2023-006））。后續(xù)公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定對(duì)境外美元債券協(xié)議安排重組進(jìn)展情況繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

（二）以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進(jìn)展

截至2023年5月31日，以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進(jìn)展如下：

公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計(jì)，下同）約為人民幣74.27億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為19.55%；

公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額約為人民幣31.64億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為1.60%，獲得“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)比例約為6.52%。

三、 訴訟、仲裁相關(guān)情況

近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計(jì)為12.11億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)93.67億元的12.93%，具體新增訴訟、仲裁案件及過往案件進(jìn)展情況詳見附件。

本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進(jìn)展過程中，尚待司法機(jī)關(guān)審理及公司與相關(guān)當(dāng)事人積極談判協(xié)商，案件的最終結(jié)果存在不確定性，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本期利潤(rùn)或以后期間利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響，公司將依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求和實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。后續(xù)公司將密切關(guān)注訴訟、仲裁案件的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月17日

附件：訴訟、仲裁案件情況

1、新增案件情況

2、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)進(jìn)展

本版導(dǎo)讀

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