昨日A股

(資料圖)

昨日大盤全天走勢分化，滬指小幅反彈，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。截至收盤，滬指漲0.4%，深成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。盤面上，AI概念股全線反彈，CPO方向領(lǐng)漲，源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛均20CM漲停；ChatGPT概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20CM漲停。智能制造概念股繼續(xù)活躍，金融股盤中沖高。下跌方面，新能源賽道股陷入調(diào)整?？傮w上，個股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)，上漲家數(shù)超2500家。滬深兩市昨日成交額8799億，較上個交易日放量985億。

南財金融終端主題庫顯示，CPO、通信設(shè)備、游戲、光通信、AIGC概念、信創(chuàng)等主題漲幅居前，豬肉、鈉離子電池、POE膠膜、固態(tài)電池、養(yǎng)雞、正極材料等主題跌幅居前。

隔夜外盤

美股三大股指5月18日集體上漲。截至當(dāng)天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲115.14點(diǎn)，收于33539.91點(diǎn)，漲幅為0.34%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲39.28點(diǎn)，收于4198.05點(diǎn)，漲幅為0.94%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲188.27點(diǎn)，收于12688.84點(diǎn)，漲幅為1.51%。

歐洲三大股指5月18日集體上漲。截至當(dāng)天收盤，德國DAX指數(shù)上漲1.33%報16163.36點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)上漲0.64%報7446.89點(diǎn)，英國富時100指數(shù)上漲0.25%報7742.3點(diǎn)。

國際油價5月18日集體下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌0.97美元，收于每桶71.86美元，跌幅為1.33%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.10美元，收于每桶75.86美元，跌幅為1.43%。

重磅資訊1、科技部：推進(jìn)人工智能倫理治理，積極應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)

5月18日，由國家發(fā)改委、科技部等部門和天津市政府共同主辦的第七屆世界智能大會在天津開幕?？茖W(xué)技術(shù)部部長王志剛在會上表示，中國積極應(yīng)對人工智能可能帶來的風(fēng)險挑戰(zhàn)，推進(jìn)人工智能倫理治理，發(fā)布人工智能治理原則和倫理規(guī)范，向全球表明負(fù)責(zé)任人工智能的鮮明立場。王志剛表示，將緊緊把握全球人工智能發(fā)展的新機(jī)遇，尊重科技創(chuàng)新和人工智能發(fā)展的規(guī)律，加大人工智能基礎(chǔ)理論和前沿技術(shù)研發(fā)布局，打造一批人工智能區(qū)域高地和技術(shù)平臺，深化企業(yè)牽頭的產(chǎn)學(xué)研用融合，推動人工智能賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。（封面新聞）

2、第31屆中國國際信息通信展將于6月召開，機(jī)構(gòu)稱光模塊、云網(wǎng)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施板塊需求端有望向好

5月18日，“第31屆中國國際信息通信展覽會”新聞發(fā)布會在北京召開。據(jù)主辦方介紹，本屆展會將于6月4日至6日在北京國家會議中心舉行，以“打通信息大動脈 共創(chuàng)數(shù)智新時代”為主題。據(jù)了解，展會上將舉辦5G發(fā)展成就展，系統(tǒng)展示5G發(fā)牌四年來我國5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的工作成果。（新京報）

華泰證券研報指出，一季度通信行業(yè)整體延續(xù)良好增長態(tài)勢，細(xì)分來看，運(yùn)營商、云網(wǎng)設(shè)備、光通信等板塊業(yè)績實(shí)現(xiàn)較好增長；受下游需求波動影響，物聯(lián)網(wǎng)模組、光纖激光上游元器件等板塊業(yè)績短期承壓。隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深化，光模塊、云網(wǎng)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施板塊需求端有望向好；另一方面，隨著云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)進(jìn)一步快速發(fā)展驅(qū)動下，電信運(yùn)營商有望延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

3、2023世界機(jī)器人博覽會將于8月17日至20日在京舉辦，機(jī)構(gòu)：關(guān)注運(yùn)動與感知兩大領(lǐng)域

中國電子學(xué)會日前發(fā)布的文件顯示，2023世界機(jī)器人博覽會將于8月17日至20日在北京舉辦，屆時將展示十大“機(jī)器人+”重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用，搭建國際國內(nèi)交流平臺，推動機(jī)器人應(yīng)用的創(chuàng)新實(shí)踐。（上海證券報）

首創(chuàng)證券認(rèn)為，我國已經(jīng)連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國家，機(jī)器替人是制造業(yè)未來的趨勢，新能源汽車、鋰電、光伏等領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)機(jī)器人的需求仍將持續(xù)提升。根據(jù)工業(yè)和信息化部等17部門印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度將較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。 中信證券研報稱，特斯拉機(jī)器人取得全方位進(jìn)展，運(yùn)動控制能力持續(xù)進(jìn)化，AI能力大幅提升。機(jī)器人發(fā)展“硬件先行”，關(guān)注運(yùn)動與感知兩大領(lǐng)域。建議關(guān)注有望充分受益政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等硬件細(xì)分領(lǐng)域。 4、AI服務(wù)器出現(xiàn)漲價，機(jī)構(gòu)稱國產(chǎn)GPU廠商有望快速成長

隨著ChatGPT引發(fā)新一輪人工智能（AI）浪潮，科技公司相繼入局大模型賽道，推理和訓(xùn)練的算力需求大幅上升，多個機(jī)構(gòu)預(yù)測AI服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年至2026年復(fù)合成長率將達(dá)到10.8%。與此同時，AI服務(wù)器的價格也在水漲船高。5月18日，中科曙光相關(guān)人士告訴記者，AI服務(wù)器的價格與早期相比更高一些，不過對方并未透露具體的漲價幅度。（澎湃新聞）

國金證券指出，GPU在訓(xùn)練服務(wù)器中價值量占比超過80%。財通證券則表示，近年來，國產(chǎn)GPU廠商在圖形渲染GPU和高性能計算GPGPU領(lǐng)域均推出了較為成熟的產(chǎn)品，在性能上不斷追趕行業(yè)主流產(chǎn)品，在特定領(lǐng)域達(dá)到業(yè)界一流水平。生態(tài)方面國產(chǎn)廠商大多兼容英偉達(dá)CUDA，融入大生態(tài)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)客戶端不斷導(dǎo)入。在高端GPU芯片進(jìn)口受限的背景下，國產(chǎn)GPU廠商預(yù)計將乘政策東風(fēng)，有望快速成長。

5、六氟磷酸鋰價格持續(xù)攀升，機(jī)構(gòu)稱六氟磷酸鋰的盈利能力有望改善

本周以來，六氟磷酸鋰市場活躍度增強(qiáng)。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至到本周四，六氟磷酸鋰市場均價升至148000元/噸，較上周同期均價上漲46000元/噸，漲幅45.10%。

華金證券研報指出，據(jù)計算，按照5月8日原材料價格的情況下，若原材料均外購，則六氟磷酸鋰毛利率約為2.6%，盈利已經(jīng)觸底。鑒于六氟磷酸鋰的盈利已經(jīng)觸底，落后產(chǎn)能有望出清，盈利能力有望改善，新型溶質(zhì)和特殊添加劑是長期探究的方向，增厚企業(yè)利潤，具備六氟、添加劑、溶劑等一體化規(guī)模的廠商更具備優(yōu)勢。

6、貴州茅臺：擬以自有資金參與設(shè)立茅臺招華基金

5月18日晚，貴州茅臺公告稱，公司擬以自有資金參與設(shè)立茅臺招華基金，公司首期實(shí)繳20億元；茅臺招華基金認(rèn)繳總規(guī)模為55.1億元。擬以自有資金參與設(shè)立茅臺金石基金，公司首期實(shí)繳20億元；茅臺金石基金認(rèn)繳總規(guī)模為55.1億元。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛

中原證券：食品飲料上市公司2022年年度業(yè)績以及2023年一季度業(yè)績均有良好的基本面呈現(xiàn)，但是市場對于社會消費(fèi)的負(fù)面預(yù)期壓倒了對上市公司優(yōu)良的基本面評價，全社會的消費(fèi)表現(xiàn)成為主導(dǎo)板塊表現(xiàn)的核心邏輯。我們認(rèn)為，下一階段觸發(fā)板塊行情的因素是就業(yè)和社會消費(fèi)數(shù)據(jù)的改善。二季度是傳統(tǒng)的食品飲料消費(fèi)淡季，預(yù)計板塊行情表現(xiàn)平淡；隨著三季度消費(fèi)旺季來臨，屆時社會消費(fèi)將會面臨考驗(yàn)。如果三季度消費(fèi)數(shù)據(jù)超預(yù)期，食品飲料板塊有望在三、四季度有較好的市場表現(xiàn)，從而錄得全年漲幅。 中信建投：以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對光模塊的需求都較為強(qiáng)勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來的競賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國產(chǎn)化加速推進(jìn)，市場空間廣闊。本輪光模塊行情走勢建議參考2019年一季度至2020年二季度，關(guān)注光模塊/光器件板塊性投資機(jī)會。 焦點(diǎn)公告

山東黃金：控股股東下屬子公司探獲巨型金礦

浪潮信息：G7算力平臺已有數(shù)十款新品，源2.0將在Chat等方面進(jìn)行升級提升

中科曙光：公司主要液冷產(chǎn)品包括模塊化數(shù)據(jù)中心等已在多地區(qū)、多領(lǐng)域落地應(yīng)用

廈門鎢業(yè)：擬定增募資不超40億元

乾景園林：簽訂蕭縣鳳山片區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項(xiàng)目工程總承包合同，項(xiàng)目總投資約28.62億元

華麗家族：目前主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，未來發(fā)展重心不變

*ST中天：公司股票自5月19日（星期五）開市起停牌，公司股票交易存在被終止上市的風(fēng)險，不進(jìn)入退市整理期

埃夫特：股東鼎暉源霖擬減持不超過6%股份

中際旭創(chuàng)：無法保證北美廠商更新800G需求指引傳聞的真實(shí)性，公司800G產(chǎn)品仍處于上量階段

日播時尚：本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司存在未來利潤率水平不及預(yù)期的風(fēng)險

資金雷達(dá)行業(yè)資金流

個股資金流

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