日前,美聯(lián)儲作出了近14個(gè)月以來的第10次加息決定,再次引發(fā)市場震蕩。持續(xù)加息不僅讓美國自己離經(jīng)濟(jì)衰退越來越近,還害得全世界一起替美國背鍋。
【資料圖】
受美國戰(zhàn)略裹挾最緊的歐洲率先應(yīng)聲而動(dòng),緊隨美國進(jìn)行了自去年7月以來的第7次被動(dòng)加息。
△雅虎新聞網(wǎng)報(bào)道:歐洲央行5月4日召開貨幣政策會議,決定將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率從本月10日起分別上調(diào)至3.75%、4.00%和3.25%。
然而分析認(rèn)為,貨幣緊縮政策導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲弱,歐洲央行在遏制通脹與尋求經(jīng)濟(jì)增長之間,仍將進(jìn)退兩難。
△美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道網(wǎng)站報(bào)道:歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年第一季度歐元區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比僅增長0.1%,不及預(yù)期,德國經(jīng)濟(jì)停滯不前。
這種進(jìn)退兩難當(dāng)然不僅是歐洲。
由于美元霸權(quán)的作用,美聯(lián)儲本輪激進(jìn)加息使美債收益率上升、美元迅速走強(qiáng),其外溢效應(yīng)誘使資金大規(guī)模流向美國,使眾多國家的股市、匯市、債市遭受猛烈沖擊,迫使這些國家為了保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定,不得不跟隨加息,從而加重自身經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。
△全球多數(shù)央行正以過去50年未見的同步程度加息(美國“投資百科”網(wǎng)站報(bào)道截圖)
“美聯(lián)儲加息將加劇全球債務(wù)危機(jī)”
根據(jù)世界銀行專家的分析,在過去一年多時(shí)間里,美國利率的上升主要是由投資者對美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向更強(qiáng)硬貨幣政策立場的預(yù)期所引發(fā)的“反應(yīng)沖擊”推動(dòng)的。
△世界銀行官方博客報(bào)道截圖
由“反應(yīng)沖擊”驅(qū)動(dòng)的美國利率上升對新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的金融市場尤其有害。事實(shí)證明,美國利率的大幅上升,以及美元外匯價(jià)值的相應(yīng)上升,對新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體借貸成本產(chǎn)生了顯著的溢出效應(yīng)。不少新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)水平普遍飆升,多國政府債務(wù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高點(diǎn),一些國家已經(jīng)陷入金融困境,甚至產(chǎn)生債務(wù)違約。
△波士頓大學(xué)全球發(fā)展政策研究中心、倫敦大學(xué)亞非學(xué)院可持續(xù)金融中心和海因里?!げ疇柣饡?月共同發(fā)布的《面向綠色包容性復(fù)蘇的債務(wù)減免(DRGR)》報(bào)告顯示,2008-2021年間,新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的主權(quán)債務(wù)增加了178%,從1.4萬億美元增至3.9萬億美元。
美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道也警告稱,美聯(lián)儲加息將加劇全球債務(wù)危機(jī)。發(fā)展中國家的債務(wù)支付在2010年至2021年期間增長了120%,達(dá)到2001年以來的最高水平。用于支付外債的政府收入的平均比例從2010年的6.8%增加到2021年的14.3%。
△美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道網(wǎng)站報(bào)道截圖
國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃曾警告,美聯(lián)儲加息可能會給某些國家本已疲軟的復(fù)蘇“潑冷水”。美國利率的上升以及美元的升值,可能會使各國償還以美元計(jì)價(jià)的債務(wù)的成本更高。
截至2022年底,發(fā)展中國家的債務(wù)總額升至創(chuàng)紀(jì)錄的98萬億美元。
△世界銀行官網(wǎng)報(bào)道:利率上升和全球增長放緩有可能使大量國家陷入債務(wù)危機(jī)。債務(wù)還本付息給窮國帶來了自2000年以來最大的壓力。
“賭場資本主義”正令多國加速逃離美元
美元霸權(quán)的歷史就是美國任意收割世界財(cái)富的歷史。
澳大利亞“東亞論壇”網(wǎng)站曾刊文指出,上世紀(jì)70年代和80年代初,保羅·沃爾克領(lǐng)導(dǎo)下的美聯(lián)儲通過激進(jìn)加息降低了美國的通脹率,卻推高了全球利率,導(dǎo)致許多新興經(jīng)濟(jì)體債務(wù)違約。而“沃爾克沖擊”之后的債務(wù)危機(jī)令發(fā)展中國家感到痛心。美聯(lián)儲加息對拉丁美洲產(chǎn)生了毀滅性的影響。該地區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值暴跌,失業(yè)率和貧困率急劇上升。在非洲負(fù)債累累的國家也有類似的經(jīng)歷。美聯(lián)儲沒有足夠關(guān)注其任性的政策選擇會如何影響世界其他地區(qū)。
△澳大利亞“東亞論壇”網(wǎng)站報(bào)道截圖
這話一點(diǎn)不假,手握美元霸權(quán)的美聯(lián)儲怎么會在意其他地方呢?!
彭博社資訊專欄作家愛德華多·波特日前發(fā)文質(zhì)疑:“鮑威爾領(lǐng)導(dǎo)的美聯(lián)儲能承擔(dān)得起無視地緣政治的代價(jià)嗎?”
文章指出,如今,美聯(lián)儲再次面對沃爾克時(shí)代的高通脹。隨著它正以40多年來最快的速度加息,“人們對經(jīng)濟(jì)繁榮希望破滅的原始記憶正在整個(gè)拉美以及更廣泛的發(fā)展中國家重新浮現(xiàn)”。
△美國《華盛頓郵報(bào)》網(wǎng)站轉(zhuǎn)載愛德華多·波特評論文章截圖
聯(lián)系到美國多年來利用美元霸權(quán)對他國濫施單邊制裁給多國造成的直接和間接傷害,國際社會普遍認(rèn)為,美國的經(jīng)濟(jì)金融政策已成為全球金融穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和共同發(fā)展的最大挑戰(zhàn)。
面對美元霸權(quán)對世界經(jīng)濟(jì)的戕害,越來越多的經(jīng)濟(jì)體開始用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)自身權(quán)益。包括一些美國盟友在內(nèi)的多國紛紛通過減持美債、推動(dòng)雙邊貨幣協(xié)議和外匯儲備資產(chǎn)多元化等辦法,積極探索“去美元化”的路徑。此外,各國央行還在以1967年以來最快的速度購買黃金。
△路透社報(bào)道:2022年各國央行購買了創(chuàng)紀(jì)錄的1136噸黃金,而2023年全球央行的購金趨勢持續(xù)。
隨著全球“去美元化”進(jìn)程的加速,作為世界儲備貨幣的美元對國際經(jīng)濟(jì)體系的控制正在減弱。數(shù)據(jù)顯示,在過去20年里,美元在全球央行國際儲備中所占份額下降了12個(gè)百分點(diǎn),從71%縮減到2022年的58.36%,這是1995年有數(shù)據(jù)記錄以來的最低水平。
△土耳其廣播電視公司(TRT)網(wǎng)站報(bào)道截圖
美國經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得·厄爾日前在其發(fā)表的《“去美元化”已經(jīng)開始》一文中指出,美元從一種普通的支付、結(jié)算和投資載體,逐漸變成了美國政府用來實(shí)施單邊制裁的金融工具,尤其是在去年烏克蘭危機(jī)升級后,美國肆意將美元“武器化”的做法,令多國加速逃離?!皬拈L遠(yuǎn)看,‘去美元化’會繼續(xù)下去,美元將或快或慢地在海外失勢”。
△美國經(jīng)濟(jì)研究所網(wǎng)站文章截圖
巴西地緣政治分析師、資深記者佩佩·埃斯科瓦爾在接受媒體采訪時(shí)將美國貨幣政策稱為“賭場資本主義”。他指出,越來越多的國家在權(quán)衡利弊后發(fā)現(xiàn),美元并不安全。美國制裁政策咄咄逼人,政府大筆支出不計(jì)后果,導(dǎo)致美元的國際吸引力顯著降低。即將在南非舉行的金磚國家峰會可能是去美元化取得進(jìn)展的關(guān)鍵。以美元為中心的世界秩序注定會終結(jié)。
△俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道截圖
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