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全球速看:市場周評:華爾街大行業(yè)績超預(yù)期 摩根大通脫穎而出!經(jīng)濟放緩預(yù)警支撐金價
2023-04-15 12:00:42來源: FX168

FX168財經(jīng)報社(香港)訊 由于普遍降溫的通脹數(shù)據(jù)被日益加劇的經(jīng)濟衰退擔(dān)憂所抵消,股市反彈表現(xiàn)積極但波動較大。納斯達克指數(shù)小幅上漲,標(biāo)普 500 指數(shù)和道瓊斯指數(shù)則創(chuàng)下兩個月高位。銀行收益總體上是積極的,尤其摩根大通和花旗集團表現(xiàn)令人驚艷。美元指數(shù)連續(xù)第四周下跌,刷新 2022 年 4 月下旬以來低點至 100.78,并有望創(chuàng)下1月13日當(dāng)周以來最大跌幅。

摩根大通在銀行收益中脫穎而出


(資料圖)

盡管 3 月份銀行業(yè)引發(fā)市場恐慌,但受凈利息收入激增的推動,大型銀行周五(4月14日)的季度業(yè)績輕松超出了盈利預(yù)期。尤其摩根大通打破了盈利預(yù)期,每股收益飆升 55% 至 4.10 美元,收入躍升 25%;凈利息收入飆升 49% 至 209 億美元。

值得注意的是,與 2022 年底相比,存款小幅增長了 2%。在凈利息收入飆升 45% 的推動下,富國銀行的收入猛增 40%,收入增長 17%。存款下降 2%,富國銀行將其信貸損失準備金從第四季度增加了 26% 至 12 億美元。

至于花旗集團的收益在連續(xù)五個季度下滑后上漲了 8%,花旗預(yù)計 2023 年的收入在 780 億美元至 790 億美元之間。

美元進一步低迷

上周五(4月7日)強勁的美國非農(nóng)就業(yè)報告發(fā)布后,市場情緒的鐘擺重新倒向有利于美聯(lián)儲 5 月會議加息的方向。但本周公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國通脹降溫,勞動力市場放緩。令人憧憬加息周期接近尾聲,美元遂進一步低迷。

美元指數(shù)連續(xù)第四周下跌,刷新 2022 年 4 月下旬以來低點至 100.78,并有望創(chuàng)下1月13日當(dāng)周以來最大跌幅(逾1%)。

最新一批數(shù)據(jù)似乎證實美國經(jīng)濟正走向衰退,但通脹壓力尚未消退,因此美聯(lián)儲最后一次加息仍有可能。美國3月消費者物價指數(shù)(CPI)和美國 3 月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比分別增長5.2%和2.7%,分別創(chuàng)2021 年 5 月和 2021 年 1 月以來的最低值。

上周初請失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)估。這些信號表明,美聯(lián)儲此前的激進加息正在發(fā)揮作用,較高的借款成本抑制了需求。

目前商品價格已停止下跌,而美聯(lián)儲關(guān)注的主要領(lǐng)域——住房以外的服務(wù)價格顯示出廣泛強勢。然而,如果經(jīng)濟保持目前的軌跡,這種情況勢必會發(fā)生變化。

3 月份零售額下滑 1%,降幅超過預(yù)期,不包括汽車則為 0.8%。與此同時,在截至 4 月 8 日的一周內(nèi),新申請失業(yè)救濟人數(shù)增加了 11,000 人,至 239,000 人。申請失業(yè)救濟人數(shù)的四周平均數(shù)上升至 240,000 人,目前比 9 月底的低谷高出近 50,000 人。

根據(jù)最新發(fā)布的 3 月政策會議紀要,美聯(lián)儲官員預(yù)測,由于銀行業(yè)的困境,今年晚些時候?qū)⒊霈F(xiàn)“溫和衰退”。然后在2024-2025年復(fù)蘇。這引發(fā)了對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂,對美元也構(gòu)成壓力。

利率期貨市場預(yù)計,美聯(lián)儲 5 月份加息 25 個基點值 5.00%-5.25% 區(qū)間的可能性為 67.2%;同時預(yù)計美聯(lián)儲將從 7 月份開始降息,年底聯(lián)邦基金利率區(qū)間落在 4.25%-4.50%。

歐元有大戲

歐元兌美元四連漲,漲幅逾 1.4%,創(chuàng) 2022 年 4 月初以來新高至1.1075。幾位歐洲央行決策者認為,歐洲央行有理由進一步加息,但對于加息幅度提出了不同觀點。消息人士稱,盡管其他選項仍在討論之列,決策者趨于就 5 月加息 25 個基點達成一致。

歐洲央行管理委員會委員 Bostjan Vasle 表示,鑒于潛在通脹率頑固地居高不下,需要繼續(xù)加息,下一步行動可能是加息 25 個基點或 50 個基點。

歐洲央行決策者 Pierre Wunsch 表示:“5 月份的政策決定是加息 25 或50 個基點,但規(guī)模在很大程度上取決于4月份的核心通脹?!?他進一步補充說,市場對終端利率的定價是合理的,但此后可能不會快速降息。

市場認為,歐洲央行到 9 月還會有 75 個基點的加息,但投資者對是否分兩次還是三次加息存在分歧。雖然 5 月 4 日加息 25 個基點的預(yù)期已被市場完全消化,但近幾天對更大幅度加息的押注一直在上升。

日本央行新行長拒絕改變

美元兌日元上漲約 0.5%,盤中創(chuàng)四周新高 134.041。日本央行新行長植田和男表示,希望有更多時間來判斷工資增長的持續(xù)性是否足以使通脹穩(wěn)定在央行2%的目標(biāo),這表明他不會急于縮減大規(guī)模刺激措施。

植田和男周一(4月10日)在就職新聞發(fā)布會上,誓言要維持包括收益率曲綫控制(YCC)在內(nèi)的大規(guī)模刺激計劃,削弱了市場對政策立即轉(zhuǎn)變的押注。

分析人士表示,今年日本大企業(yè)承諾大幅加薪,以及民間消費反彈,加大了通脹率保持高位的可能性,這讓人對日本央行關(guān)于通脹目標(biāo)難以持續(xù)達成的觀點產(chǎn)生懷疑。

金價延續(xù)強勁升勢

全球經(jīng)濟增長放緩的擔(dān)憂情緒支持金價,此外美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)本周表現(xiàn)不佳,且美聯(lián)儲釋放出更多鴿派基調(diào)信號,這些都是支持金價的重要因素。

(現(xiàn)貨黃金周線圖 來源:FX168)

國際貨幣基金組織(IMF)最新的《全球經(jīng)濟展望》報告中表示,將2023 年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率從 1 月份報告中的 2.9% 修正至 2.8%,同時預(yù)測 2024 年全球經(jīng)濟增長為 3.0%,而1月份的預(yù)測為3.1%。更溫和的貸款回調(diào)可能會導(dǎo)致經(jīng)濟增長較基線水平下降 0.3 個百分點。

目前銀行體系動蕩似乎得到了遏制,但金融狀況進一步收緊將降低增長。更深層次的銀行體系動蕩引發(fā)的金融狀況嚴重收緊,將使 2023 年全球經(jīng)濟增長較基線水平下降 1.8 個百分點。

IMF 還預(yù)測五年后全球經(jīng)濟增長預(yù)計將在 3% 左右,這是 30 多年來世界經(jīng)濟展望中最低的中期預(yù)測。同時,美國財政部長耶倫表示,鑒于俄烏沖突帶來的負面經(jīng)濟后果以及歐美銀行系統(tǒng)面臨的壓力,她對全球經(jīng)濟面臨的下行風(fēng)險保持著警惕。

展望下周,投資者需要重點關(guān)注美聯(lián)儲政策前景的信號,諸多美聯(lián)儲官員將發(fā)表言論。

擔(dān)憂全球供應(yīng)短缺加劇并提前 歐美原油期貨收盤走高

國際能源署(IEA)周五(4月14日)發(fā)布了5月份《石油市場月度報告》,警告說全球供應(yīng)短缺可能加劇并提前。預(yù)計到年底,全球石油日均供應(yīng)量將減少 4 0萬桶,其中歐佩克及其同盟國以外的產(chǎn)油國 3 月開始每日增產(chǎn) 100 萬桶,但歐佩克及其同盟國原油日產(chǎn)量減少 140 萬桶。

IEA 警告稱,歐佩克及其同盟國進一步減產(chǎn)將導(dǎo)致今年原油市場出現(xiàn)比此前預(yù)期更大且更早的供應(yīng)短缺,歐美原油期貨收盤走高;然而進一步減產(chǎn)也可能傷及消費者和全球經(jīng)濟復(fù)蘇,加之美元匯率增強,國際油價漲幅受限。

布倫特原油和 WTI 首月期貨連續(xù)四周上漲,創(chuàng)下 2022年 6 月以來最長的周連漲趨勢。

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