(文/潘昱辰 編輯/周遠方)作為連續(xù)6年排名全球第一的動力電池龍頭企業(yè),寧德時代去年不僅交出了一份超出預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn),而且進一步拉大了與韓國三大電池制造商的差距。
據(jù)韓國媒體Business Korea報道,寧德時代2022年的營收達到人民幣3285.9億元,同比增長152%。這比LG能源(25.5萬億韓元,約合人民幣1338.75億元)、三星SDI(20.1萬億韓元,約合人民幣1055.25億元)和SK On(7.6萬億韓元,約合人民幣399.76億元)三大韓國電池公司的總營收額多出約10萬億韓元(約合人民幣525億元)。
寧德時代 圖片來源:視覺中國
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與此同時,寧德時代的盈利能力也遠遠超過三家韓國企業(yè)。其去年的凈利潤為人民幣307.2億元,同比增長93%。相較之下,LG能源和三星SDI去年的凈利潤分別為7000億韓元(約合人民幣36.75億元)和8000億韓元(約合人民幣42.08億元);SK On去年則凈虧損1萬億韓元(約合人民幣52.6億元)。
寧德時代的高營收和高盈利得益于其巨大規(guī)模的市場份額。根據(jù)韓國動力電池研究機構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù),2022年寧德時代全球動力電池裝機量達到191.6GWh,同比增長92.5%,市占率達到37.0%,較上年同期提升4.0個百分點,已連續(xù)6年位居全球第一。 而LG能源、SK On和三星SDI去年的全球裝機量分別為70.4GWh、27.8GWh和24.3GWh,同比增速分別為18.5%、61.1%和68.5%,市占率分別為13.6%、5.4%和4.7%,比上年分別下降6.1、0.3和0.1個百分點。
2022年全球動力電池企業(yè)裝機量與市場份額 數(shù)據(jù)來源:SNE Research
換言之,由于增長速度的顯著差異,寧德時代與韓國三大電池企業(yè)的市場份額差距在過去一年間進一步拉大。東吳證券研報預(yù)計,寧德時代今年今年全球市場份額基本維持在35%左右,遠期有望達到40%。
而與寧德時代之間差距的擴大,也對三家韓國電池企業(yè)的研發(fā)規(guī)劃產(chǎn)生了影響。Business Korea稱,目前韓國電池企業(yè)主要生產(chǎn)三元鋰電池,盡管能量密度更高,但其成本也相對高昂;為控制成本,越來越多的汽車制造商選擇磷酸鐵鋰電池,從而迫使韓國電池企業(yè)轉(zhuǎn)向這一領(lǐng)域的開發(fā)。
然而,寧德時代的高利潤為大規(guī)模的研發(fā)投入奠定了基礎(chǔ)。2022年,寧德時代的研發(fā)支出達155億元,比上年增長102%。LG能源和三星SDI分別在研發(fā)上花費了8000億韓元(約合人民幣42.08億元)和1萬億韓元(約合人民幣52.6億元),僅為寧德時代的三分之一。
在此基礎(chǔ)之上,寧德時代主要將研發(fā)投入電池成本控制、能量密度和安全性,如更低成本的鈉離子電池、更高體積利用率的“麒麟電池”,以及新一代無熱擴散技術(shù)。此外據(jù)Business Korea報道,寧德時代正基于磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢展開價格戰(zhàn),這進一步加深了韓國三大電池制造商的危機感。
麒麟電池 圖片來源:視覺中國
然而,盡管擴大了對韓國電池企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢,但寧德時代在中國市場的占有率卻在降低。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù),2022年寧德時代在中國市場的份額跌破50%,比上年下降3.9個百分點,第二名比亞迪的市占率則增長了7.2個百分點。
作為產(chǎn)業(yè)鏈中游,寧德時代同時面對來自上下游的壓力。特別是過去一兩年間,由于疫情導致供應(yīng)鏈波動,電芯原材料價格始終高企。根據(jù)高工鋰電、上海鋼聯(lián)等機構(gòu)數(shù)據(jù),2022年電芯原材料碳酸鋰的平均價格在50萬元/噸,至去年11月更是達到60萬元/噸的高位。
基于此,去年寧德時代電池直接材料的營業(yè)成本增長近兩倍。寧德時代董事長則在公開場合表示,鋰價高企系上游炒作原材料所致,并對上游企業(yè)提出批評。
在整體環(huán)境的影響下,寧德時代等供應(yīng)商對電池的高定價也引發(fā)了下游車企的焦慮,如廣汽集團董事長曾慶洪曾稱新能源車企盈利難,“都在為寧德時代打工”;長安汽車董事長朱華榮也抱怨稱,去年前三季度因“缺芯貴電”損失超過60萬輛汽車的生產(chǎn)。同時,部分頭部車企也在擴大供應(yīng)商選擇范圍,并著力建設(shè)自有電池工廠或研發(fā)技術(shù),以擺脫對寧德時代的完全依賴。
為籠絡(luò)核心車企,今年3月,網(wǎng)傳寧德時代將面向特定車企推出“鋰礦返利”計劃,即在未來三年以20萬元/噸結(jié)算碳酸鋰的價格,但簽約車企需將期間80%的電池采購量承諾與寧德時代。對此,寧德時代也在投資者關(guān)系活動記錄表中承認這一計劃,但稱公司鋰礦分享不是出于降價的目的,而是因為自有一些礦產(chǎn)資源,不想獲取暴利,希望可以與長期戰(zhàn)略客戶分享,且正在推進相關(guān)溝通。
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