在連續(xù)沉寂兩年后,由于投資者青睞的行業(yè)從那些關(guān)注長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景的行業(yè)轉(zhuǎn)到能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè),傳統(tǒng)能源企業(yè)正計(jì)劃以六年來(lái)最快的速度在美國(guó)上市。同時(shí),即使是仍然著眼于長(zhǎng)期增長(zhǎng)故事的前科技企業(yè)投資者也轉(zhuǎn)向能源行業(yè),更加關(guān)注那些可再生能源企業(yè)。
傳統(tǒng)能源企業(yè)逆襲
根據(jù)Renaissance Capital的數(shù)據(jù),總部位于得克薩斯州的石油和天然氣生產(chǎn)商TXO Energy Partners在今年1月成為過去6個(gè)多月來(lái)第一家在美國(guó)上市的能源集團(tuán)。同時(shí),在截至2月17日的過去90天內(nèi),還有另外9家能源和公用事業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)公開提交或更新了首次公開募股(IPO)申請(qǐng)文件。
(資料圖)
近年來(lái),受到油價(jià)持續(xù)波動(dòng)的影響,由于此前大肆舉債,過度推進(jìn)鉆井勘探并導(dǎo)致巨大損失,加之更加注重ESG投資的投資者自動(dòng)規(guī)避傳統(tǒng)能源企業(yè),該行業(yè)一直在努力籌集資金。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,2021年共有270多家企業(yè)通過傳統(tǒng)IPO方式在美國(guó)上市,籌資超過1億美元,其中能源和公用事業(yè)企業(yè)僅占3家。但今年這一趨勢(shì)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。如果上述這些能源企業(yè)都能成功在今年按計(jì)劃上市,2023年將成為自2017年以來(lái)能源企業(yè)IPO最活躍的一年,投行預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月還會(huì)有更多的來(lái)自能源企業(yè)的上市申請(qǐng)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),這標(biāo)志著傳統(tǒng)能源行業(yè)的復(fù)蘇。金融集團(tuán)StifelFinancial的能源股票資本市場(chǎng)主管鮑曼(Justin Bowman)稱:“我們現(xiàn)在看到的情況是,投資者開始對(duì)于傳統(tǒng)能源行業(yè)的IPO有了更好的參與度,使得一些過去幾年很難進(jìn)入IPO通道的能源企業(yè)也能夠排上號(hào),令待上市能源企業(yè)隊(duì)伍繼續(xù)壯大?!?/p>
去年,大宗商品價(jià)格在烏克蘭危機(jī)后飆升,以及能源企業(yè)自身更加關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表紀(jì)律,使能源板塊成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的板塊。包括??松梨冢‥xxon)和雪佛龍(Chevron)在內(nèi)的能源巨頭以及許多小型獨(dú)立能源生產(chǎn)商在2022年均錄得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn),這些利潤(rùn)被用于償還此前累積的債務(wù),并通過股息和股票回購(gòu)形式返還給股東。
上個(gè)月剛剛上市的美國(guó)油氣企業(yè)TXO Energy Partners發(fā)行價(jià)為20美元,發(fā)行500萬(wàn)股,募資總額為1億美元。作為今年首家成功上市的傳統(tǒng)能源企業(yè),TXO也繼續(xù)遵循了已上市能源企業(yè)的模式,近期始終專注于資本回報(bào),并承諾每季度將所有可用現(xiàn)金分紅給投資者。另一家能源企業(yè)Atlas Energy Solutions也已于1月提交了IPO初步文件,報(bào)告2022年凈利潤(rùn)為2.17億美元,并表示打算“定期向股東返還資本”。該公司供應(yīng)頁(yè)巖油壓裂中所需要的砂,計(jì)劃通過上市籌集數(shù)億美元。
不僅僅美國(guó)市場(chǎng),這種能源企業(yè)上市熱也將沖擊加拿大市場(chǎng)。法國(guó)超級(jí)巨頭道達(dá)爾(Total Energies)計(jì)劃將其旗下的加拿大油砂業(yè)務(wù)分拆,并將該業(yè)務(wù)單獨(dú)在多倫多證券交易所上市,分析師預(yù)計(jì)這將是多倫多證交所多年來(lái)規(guī)模最大的IPO之一。
可再生能源企業(yè)吸引更多投資
傳統(tǒng)能源企業(yè)躍躍欲試,可再生能源企業(yè)也沒閑著。隨著科技行業(yè)去年持續(xù)受美聯(lián)儲(chǔ)加息、經(jīng)濟(jì)前景不確定等因素沖擊,一些此前專注于投資科技、軟件企業(yè)的投資者今年也開始轉(zhuǎn)向可再生能源企業(yè)。
鮑曼稱:“科技企業(yè)投資者正在介入并關(guān)注太陽(yáng)能和可再生能源企業(yè),因?yàn)樗麄冋J(rèn)為,這些行業(yè)有一個(gè)非常長(zhǎng)期的增長(zhǎng)故事可講,很像幾年前的軟件服務(wù)企業(yè)。”
以色列能源集團(tuán)Enlight Renewable Energy本月通過在納斯達(dá)克二次上市募資近3億美元,美國(guó)太陽(yáng)能和電池存儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商MN8 Energy和可再生能源企業(yè)REV Renewables也都在計(jì)劃發(fā)行新股中,此前就已遞交了申請(qǐng)文件??稍偕茉聪嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)同樣受益。2月稍早,總部位于加利福尼亞州的太陽(yáng)能技術(shù)公司Nextracker(NXT.US)通過比預(yù)期多出售15%的股票籌集了6.38億美元,為今年為止最大規(guī)模的IPO。上市首日,該股即上漲27%報(bào)30.46美元,市值約為45億美元,隔夜收跌于29.91美元。
摩根大通的策略師懷斯(Michael Wise)表示,Nextracker的上市交易表明,今年美股的反彈正在重振共同基金和對(duì)沖基金經(jīng)理對(duì)可再生能源企業(yè)的興趣。
機(jī)構(gòu)雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的高級(jí)股票研究助理普賴斯(Graham Price)表示,Nextracker的成功上市還得益于《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act),該法案計(jì)劃在未來(lái)十年以稅收抵免的形式向清潔能源注入3690億美元。“補(bǔ)貼將推動(dòng)可再生能源企業(yè)在資本市場(chǎng)活動(dòng)的增加?!辟囁狗Q,“事實(shí)上,《通脹削減法案》可能已經(jīng)刺激了一些這類活動(dòng),這應(yīng)該也能夠幫助可再生能源企業(yè)提前實(shí)現(xiàn)盈利時(shí)間表,讓更多較為保守的投資者也加入投資隊(duì)伍。”
關(guān)鍵詞: 可再生能源 資本市場(chǎng) 公用事業(yè)
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