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又值春耕,每年的春耕時節(jié),也是尿素需求量最大的時候,去年尿素價格大漲仍然歷歷在目。
去年上半年,尿素開啟了“狂飆”模式。隨著國內部分裝置暫停以及國內國際需求上漲,尿素價格迅速飆升,從年初的2552元/噸最高漲至3251元/噸的高點,漲幅達27.39%,創(chuàng)十年來新高。
【資料圖】
如今又到了農(nóng)需旺季,那么,今年的行情如何呢?
尿素的需求主要分農(nóng)業(yè)需求和工業(yè)需求兩部分,其中農(nóng)需占大部分,并且呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。從時間上講,尿素全年的需求主要集中在3-10月份,尤其是3-5月的春耕用肥,是推動尿素價格上漲的一大驅動力。
而今年春節(jié)較早,因此春耕啟動也略早于往年。那么隨著春耕的來臨,近日尿素價格又開始抬頭,部分地區(qū)尿素價格逼近2900元/噸的關口,這不由得使人聯(lián)想到去年的行情,在農(nóng)業(yè)需求集中釋放下,今年的尿素會漲到多高呢?
雖然農(nóng)業(yè)需求仍然集中釋放,但今年與去年相比,尿素市場發(fā)生了“一增兩降”的變化:
其中“一增”是指供給增加。
去年在國家大力保供政策的驅動下,尿素企業(yè)開工率上升,產(chǎn)能和利用率雙雙提升,使得尿素不斷累庫,為今年的保供奠定了不錯的基礎。
而近期煤炭價格持續(xù)回落,使得煤頭尿素成本降低,利潤空間增大,生產(chǎn)積極性增加,也有助于尿素維持高產(chǎn)。截至目前,國內尿素日均產(chǎn)量約為16.1萬噸,處于歷史同期較高水平。
另一方面,今年國內尿素行業(yè)仍有新增產(chǎn)量釋放預期。據(jù)統(tǒng)計,計劃在2023年投產(chǎn)的尿素項目產(chǎn)能合計就已達到466萬噸,還有擬在建項目556萬噸,這也為尿素的供給提供了保障。
此外,根據(jù)市場普遍預期,三四月份淡儲肥將投放市場,屆時也會增加市場供應。
總體來看,今年尿素的總供給力大概率將高于去年。
而 “兩降”則是指需求下降以及出口下降。
尿素的下游消費主要是農(nóng)業(yè)需求和工業(yè)需求,其中在糧食安全的大前提下,農(nóng)業(yè)需求相對穩(wěn)定,但是工業(yè)需求則有所下降。
一方面雖然隨著防控政策調整后,國內各行業(yè)正在預期恢復,但是在宏觀經(jīng)濟壓力背景下,部分行業(yè)恢復力度仍然受限。
再加上房地產(chǎn)雖然近期略有復蘇,但總體已經(jīng)結束了過去一房難求的暴利時代,轉為更加理性的剛需時代。房地產(chǎn)行業(yè)走勢低迷,使得板材等需求下滑,使得三聚氰胺需求受限,進而抑制尿素消費。
另一方面,雖然隨著我國對尾氣排放要求的不斷升級,車用尿素方面會迎來一定利好,但是總體需求并非呈激增狀態(tài),而是階梯式增長,因此長期來看有所提振,但很難在短期發(fā)力。
而另一“降”則表現(xiàn)在出口方面。
雖然我國尿素出口法檢實行周期延長至4月30日,但之前由于有利潤利好,出口積極性較高。但自歐洲天然氣價格持續(xù)回落以來,尿素生產(chǎn)成本不斷走低,國際尿素價格持續(xù)回落。截至上周,國際尿素價格已連續(xù)下降超過3個月,其價格已與國內明顯倒掛。
另一方面,近期印度發(fā)布了新一輪招標,裝運窗口從之前的30-40天延長到了3個月,同時招標數(shù)量為100萬噸,對比前幾年同期的招標數(shù)量150萬-200萬噸也有明顯下降,這極大影響了國際市場情緒,同時也使得我國尿素貿易商出口積極性大降。
因此,雖然在農(nóng)需旺季的加持下,尿素價格支撐動力較強,但是受“一增兩降”的市場格局變化影響,預計難再突破去年高點,價格重心有望下行。
不過另一方面,即便高點下行,但相比疫情之前尿素價格依然是上漲了不少,因此種植成本依然高企,對糧價形成一定支撐。
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