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港股電力設(shè)備股集體強勢，其中，金風(fēng)科技大漲近8%，協(xié)鑫科技漲近5%，東方電氣漲2.5%，哈爾濱電氣跟漲。消息上，馬斯克在達沃斯論壇宣布，特斯拉與SpaceX計劃未來3年在美國建設(shè)總計200GW光伏產(chǎn)能，主要用于地面數(shù)據(jù)中心與太空AI衛(wèi)星供能。這一規(guī)模遠超市場年均10-20GW的預(yù)期，標志著光伏產(chǎn)業(yè)向“AI算力+能源基礎(chǔ)設(shè)施”戰(zhàn)略升級的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。另外，北美市場受電網(wǎng)老化更新與AI數(shù)據(jù)中心用電需求驅(qū)動，電力設(shè)備需求激增，歐美電力變壓器和高壓電纜交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我國變壓器、高壓開關(guān)、電線電纜出口額分別同比增長35.3%、29.4%、22.9%，出海態(tài)勢強勁。華泰證券看好全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)加速推進下，“十五五”期間電網(wǎng)投資保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，特高壓建設(shè)需求處于高位，主網(wǎng)投資有望繼續(xù)保持較快增長，國網(wǎng)4萬億投資，利好電網(wǎng)設(shè)備商。

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