史上最嚴嬰幼兒奶粉新國標今起實施：改了什么，千億市場如何洗牌

【資料圖】

兩年過渡期后，嬰幼兒配方奶粉“新國標”正式實施。

2021年3月18日，國家衛(wèi)生健康委網站發(fā)布50項食品安全國家標準，其中的《食品安全國家標準嬰兒配方食品》（GB?10765-2021）《食品國家安全標準較大嬰兒配方食品》（GB?10766-2021）和《食品安全國家標準幼兒配方食品》（GB?10767-2021）三大標準，在業(yè)內被稱為“史上最嚴”的奶粉“新國標”。

與此前的2010版嬰幼兒配方食品系列標準相比，新國標對營養(yǎng)素的規(guī)定更嚴格，將原有的《較大嬰兒和幼兒配方食品》（GB 10767-2010）分為《較大嬰兒配方食品》與《幼兒配方食品》2個標準。

新國標新在哪里？對企業(yè)影響幾何？對行業(yè)來說意味著什么？

澎湃新聞記者采訪了多家頭部奶粉生產企業(yè)與業(yè)內人士，業(yè)內認為，新國標對企業(yè)生產研發(fā)能力、配方科學性等要求更明確，提高了行業(yè)的準入門檻，另一方面也促進了市場集中度的提升，行業(yè)將迎來下一輪“科學競賽”，加速行業(yè)洗牌與結構升級。

為何要修改嬰配粉“新國標”？

“標準都是要定期修訂的?！蹦谭坌聡鴺说闹饕鸩萑酥?、中國農業(yè)大學營養(yǎng)與健康研究院特聘教授韓軍花向澎湃新聞記者介紹，國家標準都要定期修訂，標準是要越來越符合現代的健康理念或是最新的科學證據。

據韓軍花介紹，各個國家都在修訂相關標準，尤其是國際食品法典委員會對嬰幼兒配方食品標準做了較大修訂，特別是針對二段（適用于6-12月齡嬰兒，即較大嬰兒）產品的營養(yǎng)素指標做了很多調整，調整的依據與母乳研究取得新進展有關。

《嬰幼兒配方食品系列標準問答》顯示，根據最新的科學證據，參考國際標準的修訂趨勢，結合我國嬰幼兒的營養(yǎng)素需要量，對宏量營養(yǎng)素進行修訂：一是調整了較大嬰兒和幼兒配方食品中蛋白質含量要求，并增加了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量要求；二是調整了較大嬰兒配方食品中碳水化合物含量要求，與嬰兒配方食品要求一致；三是增加了較大嬰兒和幼兒配方食品中乳糖含量要求，并明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方食品中添加。

韓軍花指出，從國內的實際情況來看，監(jiān)管注冊區(qū)分了一段、二段和三段產品，即0-6月齡嬰兒、6-12月齡嬰兒與12-36月齡幼兒的產品，而舊國標只有兩個標準，不符合國內監(jiān)管的實際需求和企業(yè)的實際情況，也容易給消費者造成誤解。

奶粉國標的修訂，也體現了健康理念的改變，“我們把二段、三段奶粉的能量值、蛋白質等（營養(yǎng)素指標）都做了下調，其實也是更加接近母乳，或者說更接近該階段孩子正常生長發(fā)育的營養(yǎng)需求，而不是讓他的體重過度增長，追求更科學更均衡的生長?！表n軍花說。

韓軍花舉例介紹，舊國標中對奶粉中添加的很多維生素沒有設置上限值，企業(yè)在生產過程中添加的量較多，也是合格的。但新國標實施后，任何一個營養(yǎng)素都規(guī)定了最小值與最大值。

史上最嚴嬰配粉國標？

2月22日，奶粉新國標正式實施后，只有通過新國標配方注冊的奶粉產品，才能在中國境內出售。2021年新國標出臺時，給奶粉企業(yè)留下了兩年的過渡期“備考”。

新國標這場“考試”的難度到底有多高呢？

“新國標對生產的指標要求更加嚴格，因此企業(yè)有一些（情況下）調整的難度比較大?！表n軍花介紹，有一些營養(yǎng)素的添加標準范圍變窄了，這意味著企業(yè)必須在生產過程中嚴格控制，否則很容易就超出標準范圍，就成了不合格產品，這就對企業(yè)的研發(fā)能力和生產工藝要求更加高。

以蛋白質指標為例，考慮到嬰幼兒早期蛋白質攝入過多易增加肥胖風險，新國標下調了6-12月齡和12-36月齡嬰幼兒配方奶粉的蛋白質指標，其中二段奶粉從0.7-1.2g/100KJ調整到0.43-0.84 g/100KJ，三段奶粉從0.7-1.2g/100KJ調整到0.43-0.96g/100KJ，并提升了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量要求。

新國標也對乳基幼兒配方食品乳糖占碳水化合物的比例做了新規(guī)定，除了無乳糖和低乳糖產品，乳糖占碳水化合物總量應≥50%，其中固態(tài)無乳糖配方食品中乳糖含量應≤0.5g/100g；固態(tài)低乳糖配方食品中乳糖含量應≤2g/100g。

除了對一些營養(yǎng)素縮窄添加范圍，新國標還提高了部分營養(yǎng)素的含量要求。韓軍花舉例稱，新國標對奶粉中DHA（一種不飽和脂肪酸，對人體大腦、眼睛的發(fā)育有重要作用）的含量要求比原來高了，希望這些營養(yǎng)素添加進去后能真正對孩子的生長發(fā)育起作用。但很多企業(yè)反映，DHA添加多了奶粉會有些腥味?！八赃@對企業(yè)的生產和工藝把控來說也是一個考驗?！表n軍花坦言。

除了配方升級對企業(yè)研發(fā)能力和生產工藝的要求更嚴，新國標注冊也是一場考驗。

美贊臣中國首席科學家與創(chuàng)新官許颯向澎湃新聞記者指出，新國標注冊非?？简炂髽I(yè)的綜合實力，其中最關鍵的一環(huán)是注冊資料的準備與申報，材料的科學度、專業(yè)度和完成度是企業(yè)實力的直接體現，“要在較短時間內協調內外各方資源，完成配方升級并準備注冊材料，并不容易。”

新國標落地，嬰配粉行業(yè)大洗牌？

新國標全面替代舊國標后，規(guī)模超千億的嬰配粉市場，或將迎來行業(yè)大洗牌。

德邦證券2022年12月20日發(fā)布的研報指出，歐睿數據預測顯示，2022年我國嬰配粉的市場規(guī)模預計為1717億元，一段、二段、三段以及特配奶粉的市場規(guī)模分別為450.81億元、458.92億元、727.80億元與79.09億元，占比分別約為26.26%、26.73%、42.40%及4.61%。

多家頭部奶粉生產企業(yè)紛紛宣布旗下品牌或配方通過新國標注冊。截至2月20日，伊利旗下金領冠有珍護、有機塞納牧、菁護、育護等8個品牌、24個配方已經通過新國標注冊；飛鶴通過新國標注冊的品牌有18個系列、配方有54個；雀巢旗下的惠氏營養(yǎng)品旗下所有在售產品，全線通過新國標注冊，完成注冊的產品覆蓋了惠氏啟賦蘊淳、惠氏啟賦等7個系列、21個配方；美贊臣中國旗下的藍臻、鉑睿等六大系列、16個配方全部通過新國標配方注冊。

韓軍花透露，大部分奶粉生產企業(yè)在2017年或2018年注冊，配方注冊的期限為5年，就算沒有出臺新國標，這些企業(yè)也該重新注冊。企業(yè)為了符合新國標的要求，修改了配方，因此出現大批企業(yè)重新注冊配方的情況。

據乳業(yè)分析師宋亮介紹，嬰幼兒配方食品注冊的要求非常嚴，首先工廠必須達標，其次產品配方要做臨床驗證，此外，企業(yè)還得做產品的穩(wěn)定性測試，“這些都需要大量的資金、人力和時間，所以門檻比較高?！?/p>

宋亮向澎湃新聞記者指出，新國標正式實施后，會促進奶粉行業(yè)的集中度進一步提升，前十家奶粉企業(yè)的集中度有望提高到80%以上，三分之一的品牌可能會退出。

對此，韓軍花坦言，不管是從國家的要求，還是老百姓的需求來看，像嬰幼兒奶粉這么重要的食品，當然不希望太小的、不可靠的企業(yè)去做，其他國家嬰幼兒奶粉的企業(yè)集中度都很高，這也是嬰幼兒奶粉這類產品長期發(fā)展和質量提高的必然結果。

國泰君安2022年12月19日發(fā)布的研報指出，新國標落地，預計約20%的中小品牌市場份額將進一步向前十家奶粉企業(yè)集中，在“十強”內部，也會出現市場份額向頭部3至5家奶粉企業(yè)集中的趨勢，國內奶粉行業(yè)前三家奶粉企業(yè)合計占有的市場份額有望從2021年的40%提升至長期的60%至70%。

據德邦證券研報，嬰配粉市場中飛鶴、伊利、雀巢占據前三，行業(yè)集中度加速提升。根據Euromonitor的數據，2022年銷售額前五的品牌為飛鶴、伊利、雀巢、達能與君樂寶，市場份額分別為17.5%、12.3%、10.7%、10.3%及6.4%，貝因美的市占率為1.7%，排名第十。前十名中，國產品牌和國外品牌各占5席。

對于新國標，行業(yè)內的共識是，相對舊國標而言，這是一個“質的飛躍”。宋亮指出，符合新國標的產品品質會更好，也會推動企業(yè)進一步朝著技術儲備、科研創(chuàng)新的方向發(fā)展。此外，新國標公布后，國產品牌與進口品牌通過配方注冊的時間差距不是很大，也體現了我國進一步推動奶粉行業(yè)公平競爭的氛圍。

“新國標的出臺，對企業(yè)的研發(fā)能力、配方的科學性等提出了更高的要求?！被菔媳硎?，此次全線通過新國標注冊，體現惠氏營養(yǎng)品“在中國、為中國、愛中國”的戰(zhàn)略布局和深耕中國市場的堅定決心。惠氏母公司雀巢集團2022年財報顯示，大中華區(qū)的嬰兒營養(yǎng)業(yè)務實現了高個位數的增長，其中啟賦品牌的市場份額呈增長趨勢。

許颯指出，伴隨新國標的正式落地，嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正在步入下一輪科學競賽，驅動中國嬰幼兒配方奶粉回歸配方本質。

“新國標調整的核心是‘更適合’‘更精準’，使嬰配粉最大程度接近中國母乳。新國標的實施，對公司健康長遠發(fā)展有著積極影響?！憋w鶴強調，新國標下，奶粉市場會加速向具備技術優(yōu)勢和產品優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，研發(fā)將成為未來競爭的突出亮點和核心。據中國飛鶴2022年中期報告，去年上半年，中國飛鶴的收入約為96.73億元，期內溢利約為22.72億元。

值得一提的是，宋亮指出，新國標實施是中國奶粉價盤恢復的一個契機，“過去三年，奶粉價格戰(zhàn)打得非常慘烈，新國標推出以后，會促進奶粉價盤穩(wěn)定，企業(yè)供貨穩(wěn)價，對行業(yè)健康發(fā)展起到非常重要的作用?！彼瘟琳f。

伊利也認為，新國標實施在即，疊加二次配方注冊下新國標產品的更迭，有助于行業(yè)價格趨于穩(wěn)定。據伊利2022年第三季度報告，去年前三季度，伊利的奶粉及奶制品業(yè)務收入約187.28億元，同比增長約60%，占總收入比重約20%。

“新國標對嬰配粉生產研發(fā)能力、配方科學性等方面的要求更為明確，標準更加嚴格，產品生產、注冊難度逐步加大，這對企業(yè)的生產研發(fā)能力及質控質檢能力提出了巨大考驗，也使行業(yè)準入門檻再次提高，市場競爭更加激烈，導致部分企業(yè)將在這場角逐中被淘汰?！币晾矫姹硎?，新國標的實施，在推動中國嬰配粉行業(yè)迎來品質升級新階段的同時，也促進了市場集中度的提升，加速行業(yè)洗牌及結構升級。（澎湃新聞記者 汪琦雯）

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