財(cái)報(bào)顯示,今年上半年,圓通、申通、百世、韻達(dá)、中通、順豐、德邦七家上市快遞企業(yè)集體面臨增收不增利的局面,有些企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)下快遞行業(yè)“賠本賺吆喝”的現(xiàn)狀,有的企業(yè)想舍棄低價(jià)虧損件“上岸”,有的企業(yè)想以價(jià)換量“入坑”。
快遞企業(yè)增收不增利
今年上半年,我國(guó)快遞行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),今年上半年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成493.9億件,同比增長(zhǎng)45.8%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4842.1億元,同比增長(zhǎng)26.6%。其中,同城、異地、國(guó)際等細(xì)分業(yè)務(wù)也都保持高速增長(zhǎng)。
表一:七家上市快遞企業(yè)2021年上半年業(yè)績(jī)對(duì)比圖。
國(guó)內(nèi)幾家大型快遞企業(yè)的營(yíng)收也保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)商報(bào)記者注意到,今年上半年,七家上市快遞企業(yè)中有六家的營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增速,圓通與中通的營(yíng)收增速甚至超過30%。
表二:七家上市快遞企業(yè)2021年上半年業(yè)務(wù)量和單票收入對(duì)比圖。(注:中通、百世、德邦未公布單票收入)
支撐營(yíng)收增長(zhǎng)的是不斷攀升的業(yè)務(wù)量。從表二中可以看出,今年上半年,七家上市快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量都保持著良好的增速,并且業(yè)務(wù)量的增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于營(yíng)收增速。七家企業(yè)中有四家的業(yè)務(wù)量增速同比超過40%,圓通的業(yè)務(wù)量增速甚至超過50%。
與業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)相對(duì)的是,上半年快遞企業(yè)的凈利潤(rùn)增速大幅下滑,快遞單票收入也在下降。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年上半年,快遞整體平均單價(jià)為9.8元,同比下降13.1%。七家上市快遞企業(yè)的凈利潤(rùn)增速也普遍大幅下滑。今年上半年,直營(yíng)模式的順豐與德邦凈利潤(rùn)分別下滑79.8%、89.9%;加盟制的“通達(dá)系”快遞企業(yè)凈利潤(rùn)下滑幅度不一,其中降幅最大的是申通,上半年凈利潤(rùn)同比下滑306.99%。
另外值得注意的是,今年上半年,七家上市快遞企業(yè)中有兩家出現(xiàn)虧損,分別是申通虧損1.46億元、百世虧損10.7億元。
顯然,我國(guó)快遞行業(yè)處于一個(gè)增收不增利、增量不增利,甚至是“賠本賺吆喝”的狀態(tài)。
中通舍棄低價(jià)虧損件
快遞企業(yè)出現(xiàn)增收不增利的情況,歸根結(jié)底是由于價(jià)格戰(zhàn)。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)嚴(yán)重影響了企業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)上關(guān)于改變價(jià)格戰(zhàn)局面的聲音也越來越多。已有企業(yè)率先邁出一步,想要從價(jià)格戰(zhàn)中跳出來。
七家上市快遞企業(yè)中,中通的上半年成績(jī)單相對(duì)突出,但最引人注意的不是它的營(yíng)收規(guī)模,而是盈利能力。中國(guó)商報(bào)記者注意到,在七家上市快遞企業(yè)中,中通的盈利最為亮眼。
今年上半年,中通實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.05億元,排在行業(yè)首位,是順豐的兩倍多。這樣的成績(jī)離不開二季度良好業(yè)績(jī)的帶動(dòng)。中通快遞集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官顏惠萍表示:“二季度我們聚焦定價(jià)有效的盈利件量,避免無謂虧損件量,實(shí)現(xiàn)了調(diào)整后凈利潤(rùn)人民幣12.7億元。”
顏惠萍的話道出了中通盈利的原因——舍棄低價(jià)虧損件。不久前,中通董事長(zhǎng)賴梅松對(duì)外表示,不必要的低價(jià)虧損件或以利潤(rùn)換取短期市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的做法,既不明智也不可持續(xù)。顯然,中通想要跳出價(jià)格戰(zhàn)。
舍棄低價(jià)虧損件的做法也為中通帶來了一系列改變。今年上半年,中通不僅凈利潤(rùn)在七家上市快遞企業(yè)中最高,業(yè)務(wù)量也排在首位。另外,中通的快遞服務(wù)質(zhì)量也有了一定的提升。國(guó)家郵政局聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)公布的今年一季度和二季度快遞服務(wù)公眾滿意度調(diào)查結(jié)果顯示,中通的公眾滿意度位于第四位,排在順豐、京東快遞、郵政EMS之后,在“通達(dá)系”企業(yè)中位于首位。
另外,中通還開始發(fā)力新業(yè)務(wù),尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。今年4月,中通布局中高端業(yè)務(wù),上線標(biāo)快產(chǎn)品。截至8月31日,中通標(biāo)快產(chǎn)品已上線始發(fā)城市195個(gè),目的地城市362個(gè),計(jì)劃9月底除新冠肺炎疫情區(qū)域地級(jí)市外全覆蓋(除邊遠(yuǎn)及港澳臺(tái)地區(qū)),發(fā)展非常迅速。中通標(biāo)快產(chǎn)品涵蓋的范圍也很寬泛,不僅包括商務(wù)件、下午茶、生鮮凍品、高端電商,甚至還包括同城即時(shí)物流,類似閃送、盒馬等運(yùn)營(yíng)模式。
順豐入局價(jià)格戰(zhàn)
有企業(yè)想跳出價(jià)格戰(zhàn),但也有企業(yè)想入局,其中就包括順豐。
眾所周知,順豐是國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的領(lǐng)頭羊,無論是企業(yè)規(guī)模還是服務(wù)質(zhì)量與口碑,順豐都排在行業(yè)首位。但今年上半年,順豐的業(yè)績(jī)并不亮眼。財(cái)報(bào)顯示,上半年順豐的凈利潤(rùn)增速下跌,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.6億元,同比下滑79.80%。
對(duì)于上半年凈利潤(rùn)的大幅下滑,順豐在財(cái)報(bào)中解釋稱有三方面原因,一是資源投入帶來的成本費(fèi)用增加,二是員工薪酬成本明顯增加,三是因定價(jià)相對(duì)偏低的經(jīng)濟(jì)快遞產(chǎn)品業(yè)務(wù)占比提升過快導(dǎo)致毛利承壓。
其中值得注意的是電商經(jīng)濟(jì)件對(duì)利潤(rùn)的拉低。財(cái)報(bào)顯示,今年上半年,順豐經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入148.9億元,同比增長(zhǎng)69.16%,延續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。勢(shì)頭迅猛的經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)為何拖了利潤(rùn)的后腿?
“只要進(jìn)入了電商件這個(gè)圈子,就逃不出價(jià)格戰(zhàn),要想獲得更多的客戶和單量,低價(jià)是最直接的競(jìng)爭(zhēng)手段。”一位快遞網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)商報(bào)記者,雖然市場(chǎng)上看不到順豐參與價(jià)格戰(zhàn)的消息,但實(shí)際上,順豐既然要做電商經(jīng)濟(jì)件生意,就要遵循現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則,其他企業(yè)降價(jià),它也得降價(jià)。
一邊有企業(yè)試圖逃離價(jià)格戰(zhàn),一邊有新參賽者不斷加碼布局,未來快遞價(jià)格戰(zhàn)的局勢(shì)會(huì)怎樣發(fā)展?
上海交通委郵政快遞專委會(huì)副主任、快遞行業(yè)專家趙小敏告訴中國(guó)商報(bào)記者,從目前的行業(yè)情況來看,惡性的價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒂兴纳?。隨著市場(chǎng)監(jiān)管力度加強(qiáng)、快遞員群體合法權(quán)益得到保障,快遞企業(yè)單一的價(jià)格戰(zhàn)模式已無法進(jìn)行下去。不過在趙小敏看來,快遞價(jià)格戰(zhàn)短時(shí)間內(nèi)很難有明顯的改善,快遞價(jià)格的上升需要很長(zhǎng)的時(shí)間,也需要做出很多的努力。
有機(jī)構(gòu)也認(rèn)為,快遞末端價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)未明顯緩和,行業(yè)供給過剩仍為主要矛盾,價(jià)格拐點(diǎn)難言到來,仍需持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策的落實(shí)成效與各家單票盈利能力改善等邊際變化。
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