本月機(jī)械設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先滬深300指數(shù)。本月各指數(shù)均為漲幅。其中上證指數(shù)漲幅為2.78%，深證成指漲幅為1.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.98%。恒生指數(shù)漲幅為5.29%，滬深300 漲幅為4.48%。申萬(wàn)一級(jí)子行業(yè)中，21 個(gè)子行業(yè)錄得漲幅，10 個(gè)子行業(yè)錄得跌幅。其中非銀金融行業(yè)漲幅達(dá)14.41%，機(jī)械設(shè)備行業(yè)跌幅為1.74%，落后滬深300 指數(shù)6.22 個(gè)pct，在申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)里機(jī)械設(shè)備行業(yè)漲幅排名靠后，排名24/31。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7 月31 日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3%，比上月增長(zhǎng)0.3 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)月小幅度提升。機(jī)械概念板塊中，共計(jì)6 個(gè)行業(yè)錄得漲幅，13 個(gè)行業(yè)錄得跌幅，紡織服裝設(shè)備行業(yè)漲幅為4.52%，領(lǐng)先滬深300 指數(shù)0.04個(gè)pct。機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股方面，部分個(gè)股本月表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，森赫股份漲幅達(dá)23.25%，排行前十的個(gè)股漲幅均超過(guò)10%。部分個(gè)股進(jìn)行了不同幅度的調(diào)整。其中星辰科技跌幅達(dá)52.36%。

本月行業(yè)動(dòng)態(tài)及要聞。1）光伏設(shè)備：2021 年我國(guó)集中式光伏新增裝機(jī)2560萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)2928 萬(wàn)千瓦，分布式裝機(jī)首次超過(guò)集中式。

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截止至2023 年一季度，我國(guó)分布式光伏裝機(jī)達(dá)1.76 億千瓦，集中式光伏裝機(jī)達(dá)2.49 億千瓦。2）鋰電設(shè)備：根據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)行業(yè)信息部統(tǒng)計(jì)，6 月新能源汽車產(chǎn)銷78.4 萬(wàn)輛和80.6 萬(wàn)輛， 同比變動(dòng)分別為+32.88%和+35.23%。3）核電設(shè)備：據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)，我國(guó)大陸在運(yùn)核電機(jī)組有54 臺(tái)，裝機(jī)容量為55805.74MWe；我國(guó)大陸地區(qū)在建核電機(jī)組數(shù)為23 臺(tái)，在建裝機(jī)容量約為18741MWe。在建機(jī)組中有一大半采用三代核電技術(shù)，霞浦和石島灣核電站采用四代核電技術(shù)，石島灣1 號(hào)反應(yīng)堆已于2021 年12 月20 日首次并網(wǎng)成功。截至2023 年6 月，我國(guó)核電發(fā)電新增裝機(jī)容量為119萬(wàn)千瓦。4）碳纖維：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)碳纖維當(dāng)月進(jìn)口金額為0.14億美元，環(huán)比減少1.75%，累計(jì)進(jìn)口0.86 億美元，較上月累計(jì)值增18.44%。

5）半導(dǎo)體設(shè)備：據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止至2022 年末，全球半導(dǎo)體銷售額為5808.29 億美元，同比增長(zhǎng)4.28%。我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額發(fā)展趨勢(shì)基本與全球總額漲跌規(guī)律相近， 2021 年全國(guó)共實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體銷售額1877.40 億美元，同比增長(zhǎng)24.84%。按份額來(lái)說(shuō)，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額在全球總額的比重近五年內(nèi)處于31%-35%之間，2023 年有所下滑，截止至2023 年5 月，我國(guó)半導(dǎo)體銷售份額為29.56%。6）機(jī)器人：根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》，其中預(yù)測(cè)2024 年全球工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230 億美元及140 億美元，對(duì)應(yīng)我國(guó)市場(chǎng)分別為115 億美元及34 億美元。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止至2023 年6 月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人單月生產(chǎn)39974 臺(tái)，同比減少13.37%；累計(jì)產(chǎn)量為222091 臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.71%。7）檢測(cè)行業(yè)：根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模為3853 億元，同比增長(zhǎng)11.9%。我們認(rèn)為，未來(lái)隨著如新能源汽車等的新興領(lǐng)域的需求不斷增加，大大提升了產(chǎn)品檢測(cè)的相關(guān)需求，也成為了檢測(cè)行業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。

本月相關(guān)公司公告?！揪皹I(yè)智能】公司于7 月13 日發(fā)布公告，根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為3,309,714 股，發(fā)行價(jià)格為63.77 元/股，發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為人民幣21,106.05 萬(wàn)元，不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

【藍(lán)曉科技】公司7 月17 日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023 年上半年業(yè)績(jī)有所提升。公司預(yù)計(jì)上半年盈利33,562.08 萬(wàn)元—35,536.32 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)70.00%—80.00%。

【中集集團(tuán)】公司于7 月15 日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023 年上半年合并業(yè)績(jī)較去年同期預(yù)計(jì)下降，主要因?yàn)榻衲耆蚪?jīng)濟(jì)及貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，傳統(tǒng)海運(yùn)集裝箱需求有所回落，因此本集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)也較去年同期的高位業(yè)績(jī)同步下降。

【吉林化纖】公司7 月15 日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023 年上半年盈利4,600萬(wàn)元—5,200 萬(wàn)元，比上年同期上升148.57%-154.91%。

本月機(jī)械行業(yè)投資建議：

（1）光伏設(shè)備行業(yè)：推薦東方電熱，奧特維，京山輕機(jī)。

（2）鋰電設(shè)備行業(yè)：推薦華工科技、科達(dá)利、先導(dǎo)智能，杭可科技，國(guó)安達(dá)。

（3）核電設(shè)備行業(yè)：推薦江蘇神通，航天晨光，景業(yè)智能。

（4）碳纖維行業(yè)：推薦吉林化纖，中航高科、精工科技，中復(fù)神鷹。

（5）工控及機(jī)器人：建議關(guān)注綠的諧波，雙環(huán)傳動(dòng)。

（6）檢測(cè)行業(yè)：推薦東華測(cè)試、奕瑞科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情持續(xù)影響；原材料價(jià)格波動(dòng)；下游需求低迷；國(guó)際地緣政治沖突；貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)；產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。

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