科創(chuàng)板首單簡(jiǎn)易程序定增項(xiàng)目落地了!7月14日晚間，億華通(688339)披露公告稱，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意。據(jù)了解，這是科創(chuàng)板首單簡(jiǎn)易程序定增項(xiàng)目，從獲得受理至拿到證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)僅用時(shí)16天。

僅16天就拿到注冊(cè)批復(fù)

7月14日晚間，億華通發(fā)布公告稱，公司于7月14日收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意北京億華通科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)表示，本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上交所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施，億華通應(yīng)當(dāng)在批復(fù)作出十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

據(jù)了解，這是科創(chuàng)板首單以簡(jiǎn)易程序?qū)嵤┑亩ㄔ鲰?xiàng)目，該項(xiàng)目從獲得受理至拿到注冊(cè)批復(fù)僅用時(shí)16天。上交所官網(wǎng)顯示，億華通非公開發(fā)行股票項(xiàng)目于6月28日獲得受理，7月1日提交注冊(cè)，7月14日拿到證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)批復(fù)，審核速度十分快。

資料顯示，億華通于2020年8月10日在科創(chuàng)板上市，是一家專注于氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，率先實(shí)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及燃料電池電堆的批量國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于客車、物流車等商用車型。

根據(jù)億華通披露的募集說明書，億華通本次定增項(xiàng)目的發(fā)行對(duì)象為UBS、北汽新動(dòng)能、JPMorgan以及MorganStanley，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行股票的數(shù)量為85.1萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為235.02元/股，合計(jì)發(fā)行金額約2億元。億華通表示，由于本次發(fā)行采用簡(jiǎn)易程序，最終發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

募集說明書顯示，本次募集資金總額扣減財(cái)務(wù)性投資后將用于燃料電池綜合測(cè)試評(píng)價(jià)中心及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，1.5億元用于燃料電池綜合測(cè)試評(píng)價(jià)中心，4999.99萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

針對(duì)公司相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電億華通董秘辦公室進(jìn)行采訪，對(duì)方工作人員表示“相關(guān)對(duì)接人員已經(jīng)下班了”。

極大提高融資效率

據(jù)了解，2020年7月3日，上交所發(fā)布通知稱，為進(jìn)一步暢通科創(chuàng)板上市公司融資渠道、發(fā)揮再融資簡(jiǎn)易程序的制度功能，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，符合條件的科創(chuàng)板上市公司可以通過簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票。

具體來(lái)看，根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定，上市公司年度股東大會(huì)可以根據(jù)公司章程規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不得超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票。

采用簡(jiǎn)易程序的，上交所應(yīng)當(dāng)在收到注冊(cè)申請(qǐng)文件后，兩個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定，自受理之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成審核并形成上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見。

同時(shí)，上交所表示，適用簡(jiǎn)易程序的，上市公司和主承銷商應(yīng)當(dāng)在取得證監(jiān)會(huì)的予以注冊(cè)決定后兩個(gè)工作日內(nèi)向上交所提交發(fā)行與承銷方案等文件，十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

簡(jiǎn)易程序的適用也有條件。根據(jù)上交所《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，以下三種情形不得適用簡(jiǎn)易程序。其一，上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。其二，上市公司及其控股股東、實(shí)控人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近三年受到證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近一年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政監(jiān)管措施或證券交易所紀(jì)律處分。其三，本次發(fā)行證券申請(qǐng)的保薦人或保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)律處分。

某投行人士汪軍在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“采取簡(jiǎn)易程序的項(xiàng)目，審核速度比普通定增項(xiàng)目的審核速度提高了不少，這一政策極大程度加快了上市公司小額定增項(xiàng)目的實(shí)施流程，是更支持科創(chuàng)板公司發(fā)展的體現(xiàn)”。

對(duì)于哪些上市公司更適合采用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行再融資，汪軍表示，“簡(jiǎn)易程序更適合那些對(duì)資金需求量不大的上市公司，因?yàn)楹?jiǎn)易程序規(guī)定了融資限額，不超過限額的公司都可以采用，這樣可以極大程度提高效率”。

關(guān)鍵詞： 科創(chuàng)板 簡(jiǎn)易程序定增 融資效率 市場(chǎng)關(guān)注