A股市場將再迎一位券業(yè)“老將”上市。
10月20日,中金公司開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。若此次新股發(fā)行成功,中金公司將成為A股市場第40家上市券商,“A+H”股上市券商也將因此增至14家。
公開信息顯示,中金公司本次新股發(fā)行價為28.78元/股,擬公開發(fā)行不超過4.59億股A股,預(yù)計募資總額為131.98億元。
華泰證券大金融團隊首席分析師沈娟認為,中金公司行業(yè)地位領(lǐng)先,凈利潤、ROE、杠桿率等多項指標名列前茅,預(yù)測該股上市后合理股價為36.7元。
中金公司A股IPO
預(yù)計募資凈額超130億元
10月19日,中金公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示,根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為28.78元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
中金公司本次A股發(fā)行股份數(shù)量為4.59億股,占發(fā)行后總股本的比例為9.5%,全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后,公司總股本為48.27億股。截至招股說明書簽署日,中央?yún)R金直接持有公司19.36億股內(nèi)資股,占總股本的44.32%,為公司控股股東。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。若發(fā)行成功,中金公司預(yù)計募集資金總額為131.98億元,扣除發(fā)行費用約16612.99萬元后,預(yù)計募資凈額為130.32億元。
對于本次A股IPO的募資用途,中金公司表示,在扣除發(fā)行費用后,將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。同時,將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入。中金公司在招股說明書中還特別表示,適時把握戰(zhàn)略性并購機會。2017年,中金公司已完成對中投證券的收購。
《證券日報》記者查詢相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn),截至目前,首發(fā)募資超過百億元的上市券商只有4家,中金公司名列第三,緊隨國泰君安、華泰證券之后。在今年所有A股IPO項目中,中金公司的首發(fā)募資金額位列第四,緊隨中芯國際、京滬高鐵、金龍魚之后。
值得注意的是,除了中金公司啟動A股申購?fù)?,今年已有中銀證券、中泰證券、國聯(lián)證券在A股成功上市。此外,仍有2家券商正處于A股IPO審核狀態(tài)。其中,萬聯(lián)證券的審核狀態(tài)為“已反饋”,財達證券為“預(yù)先披露更新”。
“A+H”股上市券商
數(shù)量將增至14家
值得注意的是,中金公司登陸A股后,“A+H”股上市券商也將再添一員,增至14家。
招股書顯示,中金公司曾于2015年11月份首次公開發(fā)行約5.56億股(每股面值人民幣1元)H股股份,并在中國香港聯(lián)交所主板上市交易,每股發(fā)行價為10.28港元;同月,中金公司行使超額配售選擇權(quán),以同樣價格發(fā)行8337.2萬股H股股份。截至2020年10月19日收盤,中金公司H股收盤價為18.58港元/股。
中金公司在招股說明書中表示,由于境內(nèi)證券市場和中國香港證券市場存在一定差異,公司A股和H股交易價格未必一致,但A股和H股交易價格可能會互相影響,但也未必能相互預(yù)示。
中金公司發(fā)布的中期業(yè)績報告顯示,今年上半年,公司實現(xiàn)收入及其他收益總額142.9億元,同比增長40.1%;實現(xiàn)歸屬于公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤30.5億元,同比增長62.3%。據(jù)此判斷,與現(xiàn)有的39家A股上市券商相比,其營收及凈利潤均能躋身前十行列。
華泰證券大金融團隊首席分析師沈娟預(yù)計,公司2020年至2022年每股收益可分別達到1.35元、1.66元、1.93元,預(yù)測上市后合理股價為36.7元/股。沈娟認為,中金公司未來有望實現(xiàn)從“精而美”向“大而美”跨越式發(fā)展,成為未來金融體系的核心參與者。
中信證券研究團隊也認為,憑借豐富的國際經(jīng)驗和深厚的中國根基,中金公司已成為具有全球影響力的中國投行;公司獨有的機構(gòu)化和國際化業(yè)務(wù)特質(zhì),契合中國資本市場改革方向;中金公司作為受益于行業(yè)變革的券商龍頭,將是A股中不可或缺的長線配置標的。
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