從8月25日遞交上市招股書(shū)到過(guò)會(huì)，螞蟻集團(tuán)上市首發(fā)過(guò)會(huì)只用了25天。9月18日，上交所發(fā)布公告，同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。

公告顯示，科創(chuàng)板上市委要求螞蟻集團(tuán)說(shuō)明三個(gè)問(wèn)題：

1，與阿里巴巴集團(tuán)、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)合理性及未來(lái)前景;

2，未將杭州阿里巴巴認(rèn)定為共同控股股東的依據(jù)和理由;

3，就發(fā)行人與阿里巴巴集團(tuán)、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易是否已制定合理合法的控制制度，該等制度安排如何有效地保護(hù)中小投資者權(quán)益。

8月25日，螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，并同步向香港聯(lián)交所遞交招股申請(qǐng)文件。內(nèi)容顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)，意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

此外，科創(chuàng)板上市委還要求螞蟻集團(tuán)補(bǔ)充披露“助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)”、“加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展”、“進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入”等三大募集資金投資方向的具體內(nèi)容，并說(shuō)明三大投資方向是否界限清晰、目標(biāo)明確、與發(fā)行人業(yè)務(wù)存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)，是否與包括阿里巴巴集團(tuán)在內(nèi)的重要關(guān)聯(lián)方不存在明顯利益沖突。

隨著螞蟻集團(tuán)上市首發(fā)過(guò)會(huì)，更多數(shù)據(jù)也得以披露。招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)2019年全年?duì)I收1206億元，凈利潤(rùn)為180.7億元;今年1-6月，螞蟻營(yíng)收725億元。螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成，2020年1-6月三大項(xiàng)占比分別為35.86%、63.39%和0.75%。

在此前公開(kāi)的招股文件中，螞蟻集團(tuán)也首次亮出技術(shù)家底：公司技術(shù)人員占比64%，覆蓋所有業(yè)務(wù)線;目前其在全球40個(gè)國(guó)家或地區(qū)擁有專利或?qū)＠暾?qǐng)，共計(jì)26279項(xiàng)，其中6382項(xiàng)已經(jīng)獲得授權(quán)，40%布局在中國(guó);公司在區(qū)塊鏈領(lǐng)域連續(xù)4年專利申請(qǐng)全球第一，累計(jì)專利授權(quán)數(shù)212件，位居全球第一;其數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品OceanBase性能全球第一，遠(yuǎn)超國(guó)際同行。

根據(jù)相關(guān)的上市流程，上交所上市委員會(huì)審核通過(guò)之后，下一步將報(bào)送證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后即可啟動(dòng)上市發(fā)行。

關(guān)鍵詞： 螞蟻集團(tuán) 科創(chuàng)板 首發(fā)過(guò)會(huì)