繼京東數(shù)科開啟上市輔導(dǎo)后,螞蟻集團也正式官宣上市。
7月20日,支付寶母公司螞蟻集團官宣,啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所主板尋求同步發(fā)行上市的計劃。
業(yè)內(nèi)分析人士指出,此次螞蟻集團的融資可能會在100億~200億美元,一個交易市場或難以承載螞蟻集團的融資規(guī)模,選擇A+H上市是確保融資渠道暢通的穩(wěn)妥選擇。而京東數(shù)科、螞蟻集團先后宣布在科創(chuàng)板上市,或?qū)⒁l(fā)金融科技企業(yè)上市浪潮。
螞蟻選定A+H上市
在業(yè)內(nèi)人士看來,螞蟻科技集團股份有限公司(以下簡稱“螞蟻集團”)上市可謂“瓜熟蒂落”。
公開資料顯示,螞蟻集團2014年10月成立至今,已開拓有支付(支付寶)、財富管理(螞蟻財富、余額寶)、融資服務(wù)(花唄、借唄)、保險(保險服務(wù))、信用服務(wù)(芝麻信用)、數(shù)字化升級解決方案六大業(yè)務(wù)體系,在金融云、數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)OceanBase以及多個金融科技產(chǎn)品輸出之外,金融業(yè)務(wù)涵蓋支付、銀行、消費信貸、財富管理、基金及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險及保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等多個方面。
股東方面,企查查顯示,螞蟻集團由32名股東組成,大股東為阿里巴巴,持股比例33%;第二大股東為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),持股比例28.44%;第三大股東為杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),持股比例21.53%。
據(jù)此前媒體報道,螞蟻集團將尋求至少2000億美元(約1.4萬億元人民幣)的IPO估值。業(yè)績方面,2019年,螞蟻集團實現(xiàn)營業(yè)收入1200億元、凈利潤為170億元。
在北京看懂研究院研究員、《螞蟻金服》作者由曦看來,螞蟻集團的估值是合理的,甚至今后仍然有上漲的預(yù)期。
“上市最直觀的好處是獲得更多的資金。據(jù)相關(guān)消息,此次螞蟻集團的融資可能會在100億~200億美元之間,這筆資金在當(dāng)下受疫情影響整體經(jīng)濟不是特別好的情況下,能給螞蟻集團一個更高更廣的‘護城河’,讓其有較充足的資金儲備去應(yīng)對今后在市場上的競爭。”
對于螞蟻集團選擇A+H上市,由曦指出,一是因為融資金額較大,很可能一個交易市場難以承載螞蟻集團的融資規(guī)模,選擇A+H股是比較穩(wěn)妥的選擇。此外,從客觀環(huán)境來看,國際國內(nèi)環(huán)境變幻莫測,資本市場保持一個雙通道更有利于規(guī)避單個資本市場可能遇到的麻煩。
西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟研究中心主任陳文也指出,螞蟻集團選擇兩地上市,應(yīng)該是出于確保融資渠道暢通的考慮,降低上市的不確定性。同時,兩地上市也能夠極大地優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),形成更好的公司治理。
金融科技巨頭第一股將誕生
記者注意到,除螞蟻集團外,另一金融科技巨頭京東數(shù)科近日已啟動上市輔導(dǎo)。
7月1日,中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局官網(wǎng)披露,京東數(shù)科已與國泰君安、中信證券、五礦證券、華菁證券四家券商機構(gòu)簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,擬沖擊科創(chuàng)板。
據(jù)京東集團6月26日發(fā)布的公告,將向京東數(shù)科增資17.8億元用于收購額外股權(quán),屆時京東集團將持有京東數(shù)科合共36.8%的股權(quán)(原股權(quán)為35.9%)。由此計算,京東數(shù)科估值接近2000億元。
兩大金融科技巨頭為何選擇在此時上市?陳文認(rèn)為,一方面,今年是互聯(lián)網(wǎng)金融整頓的收官之年,相較之前,政策不確定性大幅下降。另一方面,《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》的征求意見稿發(fā)布后,金融科技巨頭們紛紛將科技板塊與金融板塊相隔離,從架構(gòu)設(shè)計角度來看,目前相對比較完備。
易觀支付行業(yè)資深分析師王蓬博指出,在5G動能轉(zhuǎn)換時代,想再往上走一步需要大量的資金。無論是物聯(lián)網(wǎng)還是數(shù)字化轉(zhuǎn)型或者是基礎(chǔ)服務(wù)的變化,下一個時代都需要大量資金去開拓。這也是無論京東和螞蟻先后準(zhǔn)備登陸科創(chuàng)板的原因之一。
金科企業(yè)或迎上市潮
今年3月,上交所在《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》明確指出,其他符合科創(chuàng)板定位的深度應(yīng)用科技創(chuàng)新領(lǐng)域的企業(yè),如金融科技、科技服務(wù)等,也屬于科創(chuàng)板服務(wù)范圍。這意味著,國內(nèi)金融科技企業(yè)在科創(chuàng)板上市有了政策支持。
京東數(shù)科、螞蟻集團先后宣布在科創(chuàng)板上市,科創(chuàng)板將迎來兩個金融科技領(lǐng)域的“獨角獸”。由曦認(rèn)為,對于像螞蟻集團這樣優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的,科創(chuàng)板是歡迎其上市的,也是一個標(biāo)志性或者標(biāo)桿的案例。
兩大巨頭上市是否將引發(fā)金融科技企業(yè)上市浪潮?
陳文表示,在科技型企業(yè)中,金融科技企業(yè)占有相當(dāng)大的權(quán)重,但之前因為互聯(lián)網(wǎng)金融的整頓、國內(nèi)主板市場的高門檻,一些金融科技企業(yè)選擇在海外上市。隨著政策不確定性的大幅下降,以及經(jīng)過監(jiān)管部門的整頓后金融科技企業(yè)逐步走向正軌,應(yīng)該會迎來一輪新的科創(chuàng)板上市潮。
文/北青-北京頭條記者 范輝 樊夢迪
關(guān)鍵詞: 螞蟻集團上市 科創(chuàng)板
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