據(jù)上交所科創(chuàng)板消息顯示，同意中芯國際集成電路制造有限公司發(fā)行上市(首次)(以下簡稱中芯國際)。

中芯國際閃電過會

今年6月1日，中芯國際遞交了科創(chuàng)板上市申請;6月4日，上交所發(fā)出首輪問詢，中芯國際于6月7日披露回復，用時僅四天;6月19日，上交所消息顯示中芯國際順利過會。從科創(chuàng)板上市申請被受理到過會，這一路走來，中芯國際僅用時19天時間，刷新了科創(chuàng)板過會速度。

據(jù)慧聰電子的報道顯示，業(yè)界認為，中芯國際科創(chuàng)板上市進程之所以如此迅速，一方面由于其已在港股上市多年，公司治理與運營已較為規(guī)范、相關(guān)材料及信息披露也已經(jīng)過市場檢驗;另一方面，中芯國際自身具備濃厚的科創(chuàng)板屬性及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位，且其強大的保薦陣營也為其保駕護航。

中芯國際的實力

中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸技術(shù)最先進、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國經(jīng)營的專業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。從營收上看，2020年第一季度，中芯國際營業(yè)收入為640,113.60萬元，同比增加38.42%;毛利率為21.58%，同比增長2.81個百分點。

從中芯國際的發(fā)展歷史來看，他也締造了多個中國大陸的第一。

2000年，中芯國際在上海浦東開工建設(shè)，是中國大陸第一家提供0.18微米技術(shù)節(jié)點的集成電路晶圓代工企業(yè)。2001年，公司建設(shè)完成上海8英寸生產(chǎn)基地;2002年，公司實現(xiàn)0.18微米的全面技術(shù)認證和量產(chǎn)。

2004年起，中芯國際北京12英寸生產(chǎn)基地逐步投入生產(chǎn)。12英寸集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)的成功落地是公司發(fā)展過程中的重要里程碑，標志著公司成為8英寸和12英寸集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)兼?zhèn)涞钠髽I(yè)。2005年，公司年度營業(yè)收入首次突破10億美元，并分別在2006年、2009年、2011年順利實現(xiàn)90納米、65/55納米、45/40納米的升級和量產(chǎn)，技術(shù)服務(wù)能力實現(xiàn)跨越式提升。2013年，公司年度營業(yè)收入首次突破20億美元。

2015年，公司成為中國大陸第一家實現(xiàn)28納米量產(chǎn)的企業(yè)，2017年，公司年度營業(yè)收入首次突破30億美元。2019年，公司取得重大進展，實現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn)，第二代FinFET技術(shù)進入客戶導入階段。

中芯國際14nm概況

目前來看，中芯國際是中國大陸第一家實現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn)的晶圓代工企業(yè)，代表中國大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進水平自去年開始，中芯國際14nm便已經(jīng)開始為公司營收做出貢獻。在今年當中，中芯國際也在加緊布局其晶圓代工藍圖，在其招股書的項目中也披露了其建設(shè)14nm產(chǎn)線的計劃。

從中芯國際發(fā)布的招股書中看，中芯國際本次謀求上市，募集資金的目的在于建設(shè)12英寸芯片SN1項目、為先進即成熟工藝研發(fā)項目儲備資金，以及補充其流動資金。

據(jù)其上會稿資料顯示，在本次募集的資金中，12英寸芯片SN1項目的募集資金投資額為800,000.00萬元，用于滿足建設(shè)1條月產(chǎn)能3.5萬片的12英寸生產(chǎn)線項目的部分資金需求，生產(chǎn)技術(shù)水平提升至14納米及以下;先進及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金項目的募集資金投資額為400,000.00萬元，用于工藝研發(fā)以提升公司的市場競爭力。

從目前公開的消息中看，目前中芯國際月產(chǎn)能已經(jīng)接近滿載，2019 年產(chǎn)能利用率逐季爬升，從第一季的 89.2%到第四季的 98.8%，創(chuàng)下全年95%的產(chǎn)能利用率。在中美貿(mào)易局勢緊張的情況下，促使一些企業(yè)將其代工訂單轉(zhuǎn)向中國大陸，這也讓中芯國際十分有必要對其產(chǎn)線進行擴產(chǎn)。

在設(shè)備方面上，在今年上半年，中芯國際就已經(jīng)對外公布了4 筆用作于生產(chǎn)晶圓的設(shè)備大訂單，合計總金額超過 22 億美元，這也預示著中芯國際將進入新一輪產(chǎn)能擴張。

中芯南方主要從事集成電路芯片制造、晶圓測試、凸塊制造和技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)，是中芯國際14nm及以下先進工藝研發(fā)和量產(chǎn)的主要晶圓廠，也是國內(nèi)建設(shè)的最先進晶圓廠，其14nm產(chǎn)能已達6000片/月，目標產(chǎn)能為每月3.5萬片。

根據(jù)中芯國際回復上交所問詢資料顯示，具備 14nm 制程生產(chǎn)能力的為中芯南方的 12 英寸產(chǎn)線(在建) 以及中芯上海的 12 英寸產(chǎn)線。其中，中芯南方的 14nm 產(chǎn)線未來主要承擔發(fā)行人 14nm 產(chǎn)品的生產(chǎn)功能，截至 2019 年末，中芯南方 14nm 產(chǎn)線尚處于試生產(chǎn)階段，其在建工程均未轉(zhuǎn)固。中芯上海的 14nm 產(chǎn)線主要負責 14nm 工藝技術(shù)的研發(fā)工作并承擔部分前期小規(guī)模生產(chǎn)功能，中芯上海于 2019 年下半年開始向客戶小規(guī)模出貨 14nm 產(chǎn)品，發(fā)行人于 2019 年第四季度形成量產(chǎn)的 14nm 產(chǎn)品主要由中芯上海 12 英寸產(chǎn)線生產(chǎn)。截至 2019 年末，中芯上海 14nm 產(chǎn)線已全部轉(zhuǎn)固。

中芯上海擁有一條小規(guī)模研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)線，主要定位為支持公司 14nm 及下一代先進工藝研發(fā)流片，同時提供 14nm 產(chǎn)品的小量生產(chǎn)。中芯上海 14nm 產(chǎn)線定位具有合理性，月產(chǎn)能約 3,000 片。

受到業(yè)界多方的青睞

由于當今市場對半導體的需求越來越大，與之相關(guān)的晶圓代工需求也水漲船高，尤其是對于先進工藝的需求正在加大。加之，受到圍繞著半導體產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易局勢影響，本土設(shè)計企業(yè)需要本土晶圓代工廠的支持，在此情況下，中芯國際的發(fā)展受到了業(yè)界多方的重視和青睞。

5月15日，中芯國際發(fā)布公告稱，國家集成電路基金II(大基金二期)與上海集成電路基金II，在2020年底前將分別向中芯國際旗下中芯南方注資15億美元、7.5億美元。注資完成后，大基金二期和上海集成電路基金II將分別占中芯南方股權(quán)的23.1%及11.5%。

6月3日，中芯國際再次發(fā)布公告稱，中芯國際與上海集成電路基金、海通證券及中金公司訂立協(xié)議，上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者參與建議人民幣股份發(fā)行，根據(jù)協(xié)議，中國信科、上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者參與其人民幣股份發(fā)行，根據(jù)人民幣股份發(fā)行認購總認購金額最多分別為20億元、5億元人民幣股份，視配發(fā)而定。

此外，在今年當中，中芯國際還與嘉楠科技達成了合作，據(jù)悉，兩者合作的14nm礦機芯片已完成測試，將于今年第二季度量產(chǎn)出貨。另外，臺灣媒體電子時報也在今年一月報道稱，中芯國際也獲得了華為海思的14nm FinFET代工訂單。

未來發(fā)展規(guī)劃

從對未來的投資上看，據(jù)中芯國際的第四季財報中顯示，公司預估2020年用于晶圓廠的支出為31億美元，其中5億美元用于中芯北方12英寸晶圓廠擴產(chǎn)，20億美元用于興建上海 14nm FinFET工藝的12 英寸晶圓廠。

在技術(shù)研發(fā)層面上，中芯國際計劃未來三年繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有研發(fā)部門的基礎(chǔ)上，公司將加大投入，購置研發(fā)設(shè)備、擴大研發(fā)團隊，緊跟市場需求，通過與境內(nèi)外高校、一流的科研院所及上游供應商、下游客戶合作，不斷推進先進制程和現(xiàn)有成熟制程差異化特色工藝等方面的開發(fā)應用，提高生產(chǎn)線效率、良率和穩(wěn)定性，并將研究成果轉(zhuǎn)化為技術(shù)專利予以保護，增強公司的技術(shù)壁壘，保證公司核心技術(shù)的領(lǐng)先性。

同時，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，中芯國際將在繼續(xù)深耕智能手機、智慧家庭、消費電子市場領(lǐng)域客戶，除夕之外，中芯國際還將大力拓展物聯(lián)網(wǎng)、計算、汽車電子、工業(yè)應用等其他領(lǐng)域的客戶，逐步與一批核心客戶建立持續(xù)合作關(guān)系，為公司創(chuàng)造新的業(yè)績增長點，把握集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮所帶來的廣闊發(fā)展空間。

中芯國際本次的閃電過會，無不在向我們透露著關(guān)鍵科技技術(shù)發(fā)展的重要性，以及完善本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要意義。

關(guān)鍵詞： 中芯國際 科創(chuàng)板 上市過會