2023年8月2日銘利達(dá)（301268）發(fā)布公告稱公司于2023年8月2日進(jìn)行路演。

具體內(nèi)容如下

(相關(guān)資料圖)

問請簡要介紹下此次發(fā)行的情況？

答（1）發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市。（2）發(fā)行規(guī)模本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 100,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為 10,000,000張。（3）票面金額和發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣 100元。 （4）可轉(zhuǎn)債基本情況1）債券期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2023年 8月 3日至 2029年 8月 2日。2）票面利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。3）債券到期贖在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的 118%（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持有人贖全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。4）還本付息的期限和方式本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息，年利息計(jì)算及付息方式請參見公司募集說明書。5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 37.82 元/股，不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個交易日公司股票交易均價(jià)的較高者。6）轉(zhuǎn)股起止日期本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2023年 8 月 9日，T 4日）起滿六個月后的第一個交易日（2024年 2 月 9日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2029年 8月 2日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。7）用評級主體用評級為 -，債券用評級為 -。 8）資評級機(jī)構(gòu)中證鵬元資評估股份有限公司。9）擔(dān)保事項(xiàng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

問公司“一站式”供應(yīng)能力主要體現(xiàn)在哪些方面？

答精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品開發(fā)的一般流程覆蓋面廣，一般包括概念設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)計(jì)凍結(jié)、小批量試產(chǎn)、大批量生產(chǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司深耕精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)十余年，目前能夠根據(jù)客戶提出的產(chǎn)品概念為其提供從概念設(shè)計(jì)至大批量生產(chǎn)的全流程“一站式”配套服務(wù)。同時，公司產(chǎn)品譜系從以精密壓鑄結(jié)構(gòu)件為主逐步發(fā)展為以壓鑄、注塑以及型材沖壓技術(shù)為基礎(chǔ)的多材質(zhì)、多成型方式的精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)體系，所提供的結(jié)構(gòu)件及配套產(chǎn)品能夠基本覆蓋下游領(lǐng)域客戶主要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)件采購需求。

問請解釋一下本次募投項(xiàng)目實(shí)施的必要性？

答本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高新能源汽車和光伏儲能結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能，滿足公司日益增長的訂單需求；有利于合理布局區(qū)域產(chǎn)能，提高客戶服務(wù)能力；是落實(shí)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化新能源領(lǐng)域產(chǎn)品布局的需要；通過打造智能化生產(chǎn)線，提升公司生產(chǎn)效率，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模提供有效保障。

問請介紹一下哪些行業(yè)政策可以促進(jìn)和推動公司經(jīng)營發(fā)展？

答近年來國家以及各級地方政府不斷加強(qiáng)對光伏產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持力度，相繼推出一系列發(fā)展和扶持政策，促進(jìn)了相關(guān)行業(yè)的良好發(fā)展，這也給公司的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

問請公司控股股東是否有意全額參與配售？

答根據(jù)發(fā)行方案，大股東有權(quán)優(yōu)先參與認(rèn)購，具體認(rèn)購情況煩請屆時關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況公告。

6、請介紹一下此次可轉(zhuǎn)債的評級情況？公司聘請中證鵬元為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的用狀況進(jìn)行了綜合分析和評估，公司主體用等級為“-”，評級展望為“穩(wěn)定”，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的用等級為“-”。

問請公司所處行業(yè)目前的機(jī)遇如何？

答首先，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。其次，行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域多，市場前景廣闊；最后，行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本，促進(jìn)了整個行業(yè)的技術(shù)升級與工藝革新。

問請公司未來是否有其他融資計(jì)劃？

答公司將可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市后，重點(diǎn)做好募集資金項(xiàng)目建設(shè)，努力創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績，給予股東豐厚報(bào)。同時，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)展和資金需求狀況，在有利于股東利益的前提下，運(yùn)用股本、債務(wù)、資產(chǎn)證券化等多種方式進(jìn)行融資，以滿足公司發(fā)展的需要。

銘利達(dá)（301268）主營業(yè)務(wù)精密結(jié)構(gòu)件及模具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

銘利達(dá)2023一季報(bào)顯示，公司主營收入9.71億元，同比上升68.46%；歸母凈利潤9251.48萬元，同比上升63.55%；扣非凈利潤9051.02萬元，同比上升62.41%；負(fù)債率51.89%，投資收益57.3萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1034.21萬元，毛利率21.13%。

該股最近90天內(nèi)無機(jī)構(gòu)評級。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入5146.72萬，融資余額增加；融券凈流入64.95萬，融券余額增加。

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