2023年8月2日銘利達(301268)發(fā)布公告稱公司于2023年8月2日進行路演。
具體內(nèi)容如下
(相關資料圖)
問請簡要介紹下此次發(fā)行的情況?
答(1)發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市。(2)發(fā)行規(guī)模本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 100,000.00萬元,發(fā)行數(shù)量為 10,000,000張。(3)票面金額和發(fā)行價格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行,每張面值為人民幣 100元。 (4)可轉(zhuǎn)債基本情況1)債券期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年,即自 2023年 8月 3日至 2029年 8月 2日。2)票面利率第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 2.00%,第六年 3.00%。3)債券到期贖在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi),公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的 118%(含最后一期利息)的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。4)還本付息的期限和方式本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息,年利息計算及付息方式請參見公司募集說明書。5)初始轉(zhuǎn)股價格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 37.82 元/股,不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價的較高者。6)轉(zhuǎn)股起止日期本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結束之日(2023年 8 月 9日,T 4日)起滿六個月后的第一個交易日(2024年 2 月 9日)起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2029年 8月 2日)止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日;順延期間付息款項不另計息)。7)用評級主體用評級為 -,債券用評級為 -。 8)資評級機構中證鵬元資評估股份有限公司。9)擔保事項本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。問公司“一站式”供應能力主要體現(xiàn)在哪些方面?
答精密結構件產(chǎn)品開發(fā)的一般流程覆蓋面廣,一般包括概念設計、產(chǎn)品設計、設計驗證、設計優(yōu)化、設計凍結、小批量試產(chǎn)、大批量生產(chǎn)等關鍵環(huán)節(jié)。公司深耕精密結構件制造行業(yè)十余年,目前能夠根據(jù)客戶提出的產(chǎn)品概念為其提供從概念設計至大批量生產(chǎn)的全流程“一站式”配套服務。同時,公司產(chǎn)品譜系從以精密壓鑄結構件為主逐步發(fā)展為以壓鑄、注塑以及型材沖壓技術為基礎的多材質(zhì)、多成型方式的精密結構件供應體系,所提供的結構件及配套產(chǎn)品能夠基本覆蓋下游領域客戶主要產(chǎn)品的結構件采購需求。
問請解釋一下本次募投項目實施的必要性?
答本次募投項目的實施有利于提高新能源汽車和光伏儲能結構件產(chǎn)能,滿足公司日益增長的訂單需求;有利于合理布局區(qū)域產(chǎn)能,提高客戶服務能力;是落實公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,強化新能源領域產(chǎn)品布局的需要;通過打造智能化生產(chǎn)線,提升公司生產(chǎn)效率,為公司進一步擴大經(jīng)營規(guī)模提供有效保障。
問請介紹一下哪些行業(yè)政策可以促進和推動公司經(jīng)營發(fā)展?
答近年來國家以及各級地方政府不斷加強對光伏產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持力度,相繼推出一系列發(fā)展和扶持政策,促進了相關行業(yè)的良好發(fā)展,這也給公司的發(fā)展提供了良好的機遇。
問請公司控股股東是否有意全額參與配售?
答根據(jù)發(fā)行方案,大股東有權優(yōu)先參與認購,具體認購情況煩請屆時關注本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況公告。
6、請介紹一下此次可轉(zhuǎn)債的評級情況?公司聘請中證鵬元為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的用狀況進行了綜合分析和評估,公司主體用等級為“-”,評級展望為“穩(wěn)定”,本次可轉(zhuǎn)換公司債券的用等級為“-”。問請公司所處行業(yè)目前的機遇如何?
答首先,國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為行業(yè)發(fā)展奠定基礎。其次,行業(yè)下游應用領域多,市場前景廣闊;最后,行業(yè)生產(chǎn)技術的進步有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本,促進了整個行業(yè)的技術升級與工藝革新。
問請公司未來是否有其他融資計劃?
答公司將可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市后,重點做好募集資金項目建設,努力創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績,給予股東豐厚報。同時,公司將根據(jù)業(yè)務實際發(fā)展和資金需求狀況,在有利于股東利益的前提下,運用股本、債務、資產(chǎn)證券化等多種方式進行融資,以滿足公司發(fā)展的需要。
銘利達(301268)主營業(yè)務精密結構件及模具的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
銘利達2023一季報顯示,公司主營收入9.71億元,同比上升68.46%;歸母凈利潤9251.48萬元,同比上升63.55%;扣非凈利潤9051.02萬元,同比上升62.41%;負債率51.89%,投資收益57.3萬元,財務費用1034.21萬元,毛利率21.13%。
該股最近90天內(nèi)無機構評級。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入5146.72萬,融資余額增加;融券凈流入64.95萬,融券余額增加。
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