今年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下探。來(lái)自上海有色金屬的數(shù)據(jù)顯示，8月22日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為22萬(wàn)元/噸。由于供需邏輯未變，該機(jī)構(gòu)還預(yù)測(cè)，現(xiàn)貨價(jià)格將維持跌勢(shì)。

相較去年60萬(wàn)元/噸的歷史高位，當(dāng)下碳酸鋰的價(jià)格已跌去了63%。與碳酸鋰價(jià)格一路降溫的，還有2022年的鈉電熱潮。

去年，鋰價(jià)暴漲。與鋰電池工作原理相似的鈉電，因?yàn)槠湓牧戏植紡V，成本低的優(yōu)勢(shì)，而被推至聚光燈下。不可避免地，鈉電被冠以鋰電Plan B的標(biāo)簽，可以有效平抑鋰價(jià)。因?yàn)橘Y源保障性更強(qiáng)，發(fā)展鈉電產(chǎn)業(yè)，還可以消除未來(lái)被海外資源強(qiáng)國(guó)卡脖子的隱患。

(資料圖)

鈉電的研究幾乎與鋰電同步，都是始于上世紀(jì)80年代。在陪跑了50年后，鈉電似乎迎來(lái)了春天。整個(gè)行業(yè)洋溢著樂(lè)觀的氛圍，一個(gè)普遍的說(shuō)法是，2023年，鈉電將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化元年。

然而，2023年已經(jīng)過(guò)半，從業(yè)者的普遍感受是，實(shí)際進(jìn)展不盡理想。

不久前，在由中關(guān)村儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟舉等單位主辦的行的第二屆鈉離子產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇上，鵬輝能源儲(chǔ)能與動(dòng)力電池研究院助理院長(zhǎng)王康現(xiàn)場(chǎng)發(fā)問(wèn)：“回過(guò)頭來(lái)看，與去年大家的判斷相比，今年鈉電的裝機(jī)量、并網(wǎng)量，到底有多少，是否符合預(yù)期，都要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)?！?/p>

他還透露，從鵬輝自身來(lái)看，由于上半年碳酸鋰價(jià)格下行，導(dǎo)致鈉離子研發(fā)進(jìn)程落后于預(yù)期。主要原因就是成本，現(xiàn)階段，鈉離子的成本還高于鋰電。

對(duì)于行業(yè)降溫的情況，中科海鈉總經(jīng)理李樹(shù)軍表示，安靜是突破的前奏。鈉離子產(chǎn)業(yè)的氛圍開(kāi)始冷靜，行業(yè)從過(guò)熱回歸現(xiàn)實(shí)。“我們認(rèn)為，未來(lái)這幾年，可能是產(chǎn)業(yè)真正突破的時(shí)候，也是能夠做點(diǎn)正事的時(shí)候。”

鈉電的發(fā)展，離不開(kāi)與鋰電的對(duì)標(biāo)。一是近年來(lái)，鈉電研究的提速，是因?yàn)檎驹诹虽囯姷募绨蛏稀ｄ囯姰a(chǎn)業(yè)化走過(guò)的路，為鈉電提供了清晰的發(fā)展路徑。二是，鋰價(jià)的暴漲，進(jìn)一步突出了鈉電在資源成本上的優(yōu)勢(shì)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，也進(jìn)一步催化了鈉電產(chǎn)業(yè)。儲(chǔ)能對(duì)成本更加敏感，對(duì)安全要求也更高。

然而，頭頂鋰電Plan B的標(biāo)簽，鈉電產(chǎn)業(yè)的想象空間有限。低成本是鈉電的優(yōu)勢(shì)，但并非完全剛性。鈉電本身獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)——安全和低溫性能，才是其發(fā)展的關(guān)鍵支撐點(diǎn)。

擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽

行業(yè)雖然降溫，但相較于此前的長(zhǎng)期陪跑，鈉電產(chǎn)業(yè)化還是取得明顯進(jìn)步，那就是開(kāi)始進(jìn)入示范應(yīng)用階段，邁出了產(chǎn)業(yè)化落地的第一步。

今年以來(lái)，鈉電應(yīng)用落地的項(xiàng)目明顯增加。7月14日，鵬輝能源與青島北岸控股簽訂5MW/10MWh鈉離子儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目合作協(xié)議，其在大儲(chǔ)領(lǐng)域的應(yīng)用示范項(xiàng)目將落地青島北岸控股的大數(shù)據(jù)中心。

更早時(shí)候，4月16日，寧德時(shí)代宣布，其鈉離子電池將首裝奇瑞汽車，電池品牌名為“ENER-Q”。

江淮汽車旗下的思皓和釔為也分別在今年2 月和 4 月發(fā)布了搭載鈉離子電池的車型，其中思皓的鈉離子電池將由中科海鈉供應(yīng)。

比亞迪儲(chǔ)能及新型電池事業(yè)部總經(jīng)理尹小強(qiáng)也在公開(kāi)場(chǎng)合透露，比亞迪已經(jīng)做20MWh的鈉電魔方的儲(chǔ)能系統(tǒng)，在其南寧的工業(yè)園里投入使用。

作為最早專業(yè)從事鈉電研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，中科海鈉于今年啟動(dòng)了百兆瓦級(jí)的儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，今年部分投入運(yùn)營(yíng)，明年全部投運(yùn)。去年，其已經(jīng)完成兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站的示范。

與鋰離子電池一樣，鈉離子電池也主要應(yīng)用在電動(dòng)車、儲(chǔ)能等場(chǎng)景中。其中，由于能量密度較低，在電動(dòng)車領(lǐng)域，主要覆蓋A0、A00級(jí)等低速電動(dòng)車，以及兩輪車。

目前，臺(tái)鈴、新日等國(guó)內(nèi)主流兩輪電動(dòng)車品牌，也推出適用于兩輪電動(dòng)車的鈉離子電池，并推出搭載鈉電池的兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品。

通常，一項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展路徑，要走過(guò)從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)品原型，再到示范應(yīng)用，再到大規(guī)模量產(chǎn)的，大規(guī)模量產(chǎn)又快速拉低成本。

從產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程來(lái)看，鈉電的成本優(yōu)勢(shì)并不成立。目前，鈉離子電芯的成本尚且高于鋰離子電芯，主要原因在于，鈉電還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。

王康表示，“當(dāng)下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處在是蛋生雞還是雞生蛋的循環(huán)中。下游客戶說(shuō)鈉離子電芯貴，而電芯成本又受原材料影響，我們電芯廠希望上游材料廠商降低成本，材料廠商又將材料價(jià)格高歸咎為下游電芯廠采購(gòu)量太少?！?/p>

示范應(yīng)用是鈉電實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽的必經(jīng)階段。

如果單純從原材料成本的優(yōu)勢(shì)來(lái)衡量，碳酸鋰持續(xù)下跌，鈉電的優(yōu)勢(shì)將被大幅消解。一位資深人士形容：“鈉電如果沒(méi)有大的技術(shù)進(jìn)展，無(wú)異于靠天吃飯。這個(gè)天就是碳酸鋰的價(jià)格。整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將非常被動(dòng)。”

決定鈉電產(chǎn)業(yè)能夠走多遠(yuǎn)的關(guān)鍵因素，并非是平抑鋰價(jià)，而是鈉離子電芯具有相對(duì)穩(wěn)定的電化學(xué)性和安全性，具備更高的安全性、更寬的工作溫度區(qū)間、更高的倍率性能。而要挖掘出這些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，離不開(kāi)應(yīng)用場(chǎng)景的嘗試。

更短的窗口期

鈉電降溫，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期，但距離真正放量的時(shí)間也并不遙遠(yuǎn)。綜合各方人士的意見(jiàn)，可以推測(cè)，未來(lái)的2-3年，將是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

尹小強(qiáng)將這一時(shí)間點(diǎn)設(shè)定為2024-2025年，他表示，隨著鈉電進(jìn)一步的規(guī)?；瘧?yīng)用，2024年是一個(gè)比較好的拐點(diǎn)。2024年，鈉電會(huì)比鋰電低，特別是在儲(chǔ)能場(chǎng)景下。2025年，鈉電的成本會(huì)有大幅度的下降。

李樹(shù)軍表示，2023年是產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施階段，未來(lái)2-3年，行業(yè)能夠形成10gwh的銷售，那就非常不錯(cuò)了。2026-2030年，鈉電將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化的成熟階段，也是產(chǎn)業(yè)的收獲期。

產(chǎn)業(yè)走向成熟的過(guò)程，也是商業(yè)格局明確的過(guò)程。可以確定，接下來(lái)的2-3年，對(duì)鈉電產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)而言，將進(jìn)入一輪真正較量的時(shí)期，或?qū)l(fā)生一輪或明或暗的洗牌?！斑^(guò)去兩年，進(jìn)來(lái)湊熱鬧的，或許就沒(méi)什么興趣跟下去了?！崩顦?shù)軍表示。

相比鋰電，鈉電的窗口期注定更短：一是從原材料到電芯，再到下游應(yīng)用，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鍛造出強(qiáng)大的工程化能力。這個(gè)工程化能力可以快速?gòu)?fù)制到鈉電行業(yè)。一旦跨過(guò)規(guī)?；呐R界點(diǎn)，鈉電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能將迅速攀升。二是，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，幾乎都已參與到鈉電產(chǎn)業(yè)中來(lái)。鈉電產(chǎn)業(yè)更像是巨頭間的游戲。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，面臨較大考驗(yàn)的是近兩年新成立的企業(yè)。2021年7月，寧德時(shí)代發(fā)布鈉離子電池，鈉電行業(yè)開(kāi)始升溫。

近兩年，包括鈉壹新能源、浩鈉新能源、珈鈉能源、超鈉新能源、啟鈉新能源、華鈉新材、盤(pán)古鈉祥、眾鈉能源、鈉邦能源等在內(nèi)的多家公司成立，并瘦到資本熱捧，這些企業(yè)大多已經(jīng)完成天使輪、A輪融資等。

2021年以前，也有專門(mén)專門(mén)從事鈉電研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，主要是中科海鈉、浙江鈉創(chuàng)新能源，兩家公司先后成立于2017年、2018年，分別由中科院的胡勇勝研究員、上海交通大學(xué)的馬紫峰教授成立。目前，兩家企業(yè)已經(jīng)完成從材料到電芯的一體化布局。

上述諸多初創(chuàng)公司大多從正負(fù)極材料入局，它們的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多擁有高校師資背景，在鈉電研究上具有深厚積累。對(duì)這些初創(chuàng)企業(yè)而言，能否擠進(jìn)下游電芯大廠的供應(yīng)鏈，決定著未來(lái)發(fā)展空間，而初創(chuàng)企業(yè)還面臨鋰電正極材料的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，鋰電材料企業(yè)還有強(qiáng)大的工程化能力。

趙捷（化名）是一位涉足鋰電10年的資深人士，他對(duì)儲(chǔ)能之音透露，初創(chuàng)鈉電企業(yè)都爭(zhēng)相為電芯廠商送樣，都在積極構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)；而電芯廠與新材料企業(yè)的接觸，也比較積極，采用廣撒網(wǎng)的方式材料企業(yè)接觸，無(wú)論企業(yè)大小。

初創(chuàng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也很明顯。當(dāng)下的鈉電產(chǎn)業(yè)，還處于不同技術(shù)路線體系的驗(yàn)證階段。鈉電與鋰電一樣，技術(shù)路線也以正極材料來(lái)劃分。主要有層狀氧化物、聚陰離子、普魯士藍(lán)三種路線。

趙捷分析指出，鈉電材料目前還是起步階段，而新興企業(yè)大多有深厚的研究背景，在材料領(lǐng)域有創(chuàng)新技術(shù)，所以，目前材料企業(yè)還是有一些優(yōu)勢(shì)。

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