隨著新能源汽車出口的如火如荼，新能源汽車背后龐大的“后市場(chǎng)”，逐漸成為眾多公司的新目標(biāo)。包括鋰電、光伏、充電樁、充電服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的細(xì)分賽道，中國(guó)企業(yè)開始通過合作、收購(gòu)等方式進(jìn)入全球市場(chǎng)，搶占先機(jī)。

北京時(shí)間9月8日，能鏈智電（NASDAQ：NAAS）發(fā)布2023年Q2及上半年財(cái)報(bào)。2023年Q2，能鏈智電營(yíng)收4860萬人民幣（670萬美元），同比增長(zhǎng)121%；上半年?duì)I收8480萬人民幣（1170萬美元），同比增長(zhǎng)132%。

2023年Q2，能鏈智電完成訂單5380萬單，充電量12.28億度，分別同比增長(zhǎng)110%和112%，非國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)虧損1490萬美元，虧損率同比收窄215%；上半年，能鏈智電訂單9820萬單，充電量22.51億度，同比分別增長(zhǎng)110%和112%。截至6月30日，能鏈智電累計(jì)覆蓋充電槍65.2萬把，充電站6.2萬座，和去年同期相比分別增長(zhǎng)80%和59%。2023年Q2，能鏈智電收入構(gòu)成中，線下及創(chuàng)新服務(wù)收入占比達(dá)53.4%，歷史首次超過50%。

(相關(guān)資料圖)

財(cái)報(bào)展現(xiàn)的信息顯示，在過去半年時(shí)間內(nèi)，并購(gòu)成為能鏈智電“連接”全球、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的紐帶。作為一家扎根中國(guó)、錨定全球的充電服務(wù)公司，能鏈智電完善業(yè)務(wù)布局，先后并購(gòu)香港光電、瑞典Charge Amp，加快光儲(chǔ)充一體化方案的全球拓展。

充電服務(wù)市場(chǎng)的蛋糕有多大？

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，新能源汽車保有量已達(dá)到1620萬輛。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到900萬輛，同比增長(zhǎng)約35%，年度滲透率有望達(dá)到36%。有數(shù)據(jù)還顯示，到2025年，我國(guó)燃油車保有量將達(dá)到峰值，進(jìn)入下行周期，而新能源汽車銷量將延續(xù)爆發(fā)趨勢(shì)，當(dāng)年保有量將增加至5000萬輛。

與新能源車配套的充電樁市場(chǎng)也在高速發(fā)展。按照目前的態(tài)勢(shì)，假設(shè)車樁比繼續(xù)呈逐年下行趨勢(shì)，到2025年車樁比下行至2:1，則屆時(shí)我國(guó)充電樁保有量將達(dá)2500萬臺(tái)。而遠(yuǎn)期至2035年，國(guó)內(nèi)僅公用充電樁就將超過4000萬把，投資支出將達(dá)到2.4萬億至3.2萬億。

歐洲是繼中國(guó)之后，全球排名第二的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)IEA（國(guó)際能源署）的數(shù)據(jù)，2022年全球電動(dòng)汽車銷量1082萬輛，其中中國(guó)688.7萬輛，占比64%，歐洲排名第二，2022年銷售260萬輛。今年上半年，歐盟國(guó)家累計(jì)銷售電動(dòng)汽車142萬輛，同比增長(zhǎng)26.7%。

但相對(duì)于新車銷量的快速增長(zhǎng)，IEA數(shù)據(jù)顯示，歐洲公共充電樁保有量從2016年的11.61萬臺(tái)增至2022年的47.47萬臺(tái)，年度復(fù)合增長(zhǎng)率僅為26.4%。公共車樁比為16：1，充電樁需求缺口巨大。

國(guó)土面積小但充電樁保有量高的荷蘭，每100平方公里擁有 160 個(gè)公共充電樁，排名第二的法國(guó)每100平方公里僅有44個(gè)充電樁，全歐洲每 100平方公里的充電樁保有量更是低至13個(gè)。巨大的缺口和發(fā)展的不均衡，為歐洲充電樁市場(chǎng)的發(fā)展留足想象空間。

中泰證券報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年-2025年，歐洲公共充電樁市場(chǎng)的新增需求將達(dá)到25.9萬臺(tái)、44.4萬臺(tái)和68.7萬臺(tái)，充電樁市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)28.5億美元、45.7億美元和71.8億美元。

“跑步”進(jìn)入歐洲市場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，歐洲的電動(dòng)車市場(chǎng)正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，政府、制造商和消費(fèi)者多方都在積極推動(dòng)電動(dòng)車的普及。

今年7月23日，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)表示，今年前四個(gè)月，歐洲30個(gè)國(guó)家共售出559733輛電動(dòng)汽車，同比增長(zhǎng)37%。而同期歐洲柴油車銷量為550391輛，同比下降0.5%。這一數(shù)據(jù)表明，電動(dòng)車在歐洲市場(chǎng)上首次超過了傳統(tǒng)柴油車。作為電動(dòng)車生產(chǎn)大國(guó)的中國(guó)走向歐洲的趨勢(shì)越來越明顯。

畢馬威中國(guó)和畢馬威歐洲成員近期聯(lián)合推出的《中國(guó)新能源汽車筑夢(mèng)歐洲》的報(bào)告稱，中國(guó)新能源汽車企業(yè)正在發(fā)力拓展海外市場(chǎng)，顯著特征包括從單一的出口貿(mào)易的模式，逐漸向跨國(guó)并購(gòu)、建設(shè)海外生產(chǎn)基地、設(shè)立全球研發(fā)中心、鋪開銷售網(wǎng)點(diǎn)等方式轉(zhuǎn)變，其目的是要通過本地化策略，更加貼合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，提升品牌影響力，加深全球布局。

為新能源汽車“后市場(chǎng)”服務(wù)的中國(guó)公司，也是“服務(wù)出?！钡闹髁?。諸如能鏈智電收購(gòu)香港光電，被視為是其打開通往全球市場(chǎng)的窗口；并購(gòu)瑞典電動(dòng)汽車充電解決方案提供商Charge Amps，則是能鏈智電開啟海外本土化服務(wù)與市場(chǎng)整合的新嘗試。

公開信息顯示，瑞典Charge Amps成立于2012年，產(chǎn)品包括家用和商用充電設(shè)備，在歐洲13個(gè)國(guó)家建有52家分銷商的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還與多個(gè)主要汽車制造商有合作關(guān)系。

2020年，Charge Amps的收入為1000萬美元，2022年增至3300萬美元。相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，Charge Amps 2024年的收入6600萬美元，2025年收入預(yù)計(jì)為1.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為64.4%。

據(jù)悉，能鏈智電將與Charge Amps在充電樁的自主研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷以及充電服務(wù)解決方案等領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同與資源整合，使其成為全球充電樁銷售及運(yùn)營(yíng)的“窗口”，為開展更大范圍的全球化業(yè)務(wù)布局提供重要錨點(diǎn)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

此外，能鏈智電將發(fā)揮Charge Amps的品牌效應(yīng)和本土化優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)在光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域的歐洲探索，為進(jìn)一步布局東南亞、北美、中東等市場(chǎng)鋪平道路。

向全球輸出中國(guó)充電服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

如同很多人了解的那樣，能鏈智電作為第三方充電服務(wù)平臺(tái)和新能源服務(wù)商，它以數(shù)字化連接產(chǎn)業(yè)上下游，為充電樁制造商、運(yùn)營(yíng)商、主機(jī)廠等提供一站式服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括充電站選址咨詢、軟硬件采購(gòu)、EPC工程、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維、儲(chǔ)能、光伏、自動(dòng)充電機(jī)器人等。

在最新發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)信息顯示，截至2023年6月30日，能鏈智電網(wǎng)絡(luò)連接超過65.2萬把充電槍，覆蓋充電站超過6.2萬座，分別同比增長(zhǎng)80%和59%。

二季度，能鏈智電不斷完善光儲(chǔ)充一體化解決方案布局，旗下能倉科技與多家企業(yè)簽約合作380余座充電場(chǎng)站，合計(jì)將向合作對(duì)象供應(yīng)300臺(tái)液冷一體柜，280臺(tái)風(fēng)冷一體柜，部?jī)?chǔ)規(guī)模為130.088MWh，并配套部署集智能選址服務(wù)、督導(dǎo)調(diào)試服務(wù)和能源管理平臺(tái)于一體的綜合解決方案，訂單總額2.04億人民幣。

能鏈智電將根據(jù)充電場(chǎng)站具體經(jīng)營(yíng)特征，為合作企業(yè)設(shè)計(jì)特定的配儲(chǔ)解決方案，提供包括EMS（能源管理系統(tǒng)）、EPC工程建設(shè)、AI+網(wǎng)儲(chǔ)充智慧能源運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)的一體化集成服務(wù)，助力儲(chǔ)能系統(tǒng)在充電站場(chǎng)景的建設(shè)與應(yīng)用。

作為平臺(tái)型企業(yè)，能鏈智電以數(shù)字化技術(shù)為依托，連接充電樁上下游，建立完整的產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)；作為服務(wù)型企業(yè)，能鏈智電從充電樁選址咨詢到采購(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維，涵蓋充電場(chǎng)景全生命周期；作為行業(yè)解決方案提供商，能鏈智電“all in”從光伏到儲(chǔ)能、到充放電的全路式產(chǎn)業(yè)鏈條，延伸至整個(gè)新能源行業(yè)。

能鏈智電為行業(yè)提供了一條 “光儲(chǔ)充一體化”的新能源解決方案新模式。按照能鏈智電此前透露的的“三步走”規(guī)劃，其將通過收購(gòu)方式打通進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的通道，借助本土公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將充電設(shè)備、銷售渠道在歐洲市場(chǎng)快速搭建；隨后進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)光伏、儲(chǔ)能等新能源方案的輸出，拓展和增強(qiáng)軟件服務(wù)，將市場(chǎng)從歐洲走向中東、亞太等地區(qū)；第三步則是在全球市場(chǎng)構(gòu)建未來能源系統(tǒng)，借助硬件軟件等多方面的布局，將能源解決方案帶到全球。

這一戰(zhàn)略思路已經(jīng)付諸實(shí)踐。

今年6月，能鏈智電收購(gòu)香港光電89.99%股權(quán)。香港光電占據(jù)香港屋苑及工商業(yè)屋頂太陽能已開發(fā)市場(chǎng)份額的35%。這一收購(gòu)意義在于，一方面，借助香港光電在分布式光伏領(lǐng)域的建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，能鏈智電切入香港太陽能電站領(lǐng)域。另一方面，香港作為國(guó)際金融中心和貿(mào)易中心，承擔(dān)著內(nèi)地與世界溝通橋梁的作用，是眾多企業(yè)包括能鏈智電“出海”的首選之站。

香港光電也將借助能鏈智電的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和技術(shù)支持，打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。根據(jù)測(cè)算，香港光電從光伏進(jìn)軍本地電動(dòng)汽車服務(wù)市場(chǎng)，將打開40億-50億元的市場(chǎng)空間。

收購(gòu)Charge Amps則是能鏈智電全面開展國(guó)際化業(yè)務(wù)的關(guān)鍵一步。

根據(jù)歐盟《歐洲綠色協(xié)議》，各成員國(guó)應(yīng)確保主要道路每隔60公里就有1個(gè)電動(dòng)汽車充電站。在迫切的充電樁建設(shè)需求下，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、瑞典、荷蘭、冰島等國(guó)家相繼推出針對(duì)充電樁建設(shè)的激勵(lì)政策，為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入到歐洲市場(chǎng)提供機(jī)會(huì)。

一位在瑞典工作的中國(guó)工程師表示，歐洲地廣人稀的特征，讓更多的家庭用戶對(duì)于清潔能源定制方案的接受程度更高，以實(shí)現(xiàn)降低用能成本。

能鏈智電此前披露的國(guó)際化戰(zhàn)略顯示，其將在荷蘭設(shè)立歐洲總部，為當(dāng)?shù)睾献骰锇樘峁?“光儲(chǔ)充一體化”解決方案；在新加坡設(shè)立海外辦事處，將業(yè)務(wù)延伸至阿聯(lián)酋、阿曼、沙特阿拉伯等國(guó)家，與當(dāng)?shù)卣?、能源公司和互?lián)網(wǎng)公司探討部署充電解決方案的潛在戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。

最近幾年，全球范圍內(nèi)的能源短缺問題逐漸凸顯，有數(shù)據(jù)顯示，歐洲到2030年需要部署約190GW的儲(chǔ)能系統(tǒng)。這意味著，歐洲光儲(chǔ)的需求也即將開啟爆發(fā)式增長(zhǎng)。

基于這樣的需求，光儲(chǔ)充的一體化解決方案成為更適合用戶需求的能源解決方案。有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，全球能源變革迫切需要新技術(shù)和模式引領(lǐng)，光儲(chǔ)充一體化商業(yè)模式經(jīng)過中國(guó)市場(chǎng)的驗(yàn)證，可以為全球能源轉(zhuǎn)型提供更多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和案例參考。

目前，包括道通科技、盛弘股份、科士達(dá)、金冠電氣多家樁企已經(jīng)開始布局海外市場(chǎng)。比于內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)，海外市場(chǎng)產(chǎn)品毛利率高于國(guó)內(nèi)，更加多元、機(jī)遇更大。能鏈智電作為一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，將與眾多中國(guó)企業(yè)一道進(jìn)軍海外市場(chǎng)。

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