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Q2凈利潤暴增843%超指引,英偉達(dá)真的“贏麻了”|硅基世界
2023-08-24 13:12:00來源: 鈦媒體APP

(圖片來源:鈦媒體App編輯拍攝)

AI 熱潮激發(fā)的需求帶動下,芯片巨頭英偉達(dá)不負(fù)眾望,二季度營收、利潤同比翻多倍增長,超出市場預(yù)期。


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鈦媒體App獲悉,北京時(shí)間8月24日凌晨,GPU(圖形處理器)芯片巨頭英偉達(dá)公司(NVIDIA,NASDAQ: NVDA)發(fā)布截至今年7月30日的2024財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績。

財(cái)報(bào)顯示,二季度,英偉達(dá)營收為135.1億美元,同比增長101%,環(huán)比增長88%;凈利潤為61.88億美元,同比增長843%,環(huán)比增長203%;通用會計(jì)準(zhǔn)則下攤薄每股收益為2.48美元,同比增長854%,環(huán)比增長202%。其中,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比增長171%。上述業(yè)績較預(yù)期高近30%。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛 (Jensen Huang) 表示,一個(gè)新的計(jì)算時(shí)代已經(jīng)開始,全球企業(yè)正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式人工智能轉(zhuǎn)型。通過英偉達(dá)GPU構(gòu)成生成式 AI 的算力基礎(chǔ)設(shè)施。本季度,主要云計(jì)算廠商推出大規(guī)模NVIDIA H100 AI 基礎(chǔ)設(shè)施,多家IT和軟件企業(yè)宣布建立合作,將英偉達(dá)AI引入各個(gè)行業(yè)。

“生成式 AI 競賽已經(jīng)開始,”黃仁勛在財(cái)報(bào)會議上表示,市場需求巨大,英偉達(dá)正加速擴(kuò)大生產(chǎn)能力,在今年余下的時(shí)間里,供應(yīng)量將大幅增加。

很明顯,英偉達(dá)真的已經(jīng)“贏麻了”。

數(shù)據(jù)中心收入接近翻倍,英偉達(dá)上調(diào)三季度收入達(dá)160億美元

具體來看,英偉達(dá)收入來源分為四個(gè)板塊:游戲、數(shù)據(jù)中心、專業(yè)可視化以及汽車業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)中心方面,二季度,英偉達(dá)營收達(dá)103.2億美元,環(huán)比增長141%,同比增長171%,創(chuàng)下歷史記錄,占總營收的比重增至76.4%,主要原因是亞馬遜AWS、谷歌云、Meta、微軟Azure和Oracle等云服務(wù)提供商和互聯(lián)網(wǎng)公司,對生成式人工智能和大模型算力需求不斷增加,基于Hopper和Ampere 架構(gòu)英偉達(dá)GPU產(chǎn)品全面提供給客戶。

英偉達(dá)表示,8月初推出的英偉達(dá)GH200 Grace Hopper超級芯片將于本季度發(fā)貨,用于生成式AI和HPC工作負(fù)載,而采用HBM3e內(nèi)存的二代版本預(yù)計(jì)將于2024年第二季度發(fā)貨。

其他業(yè)務(wù)方面,二季度,英偉達(dá)游戲營收為24.9億美元,環(huán)比增長11%,同比增長22%。預(yù)計(jì)最近將發(fā)售GeForce RTX 4060 系列 GPU;專業(yè)可視化季度營收為3.79億美元,環(huán)比增長28%,同比下降24%;汽車業(yè)務(wù)季度營收2.53億美元,環(huán)比下降15%,同比增長15%,增長原因與英偉達(dá)DRIVE Orin芯片進(jìn)入小鵬G6 Coupe SUV,以及公司與聯(lián)發(fā)科合作研發(fā)汽車芯片系統(tǒng)有關(guān)。

財(cái)報(bào)會議上,黃仁勛大談增長迅猛的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),認(rèn)為生成式AI 帶來的加速計(jì)算繁榮發(fā)展尚未放緩。

黃仁勛表示,通用計(jì)算是蠻力,大規(guī)模使用通用計(jì)算能源消耗太大、成本太高、性能太慢,不再是算力發(fā)展的最佳方式。而世界需要加速計(jì)算,而加速計(jì)算正在占據(jù)主導(dǎo)地位,將特定任務(wù)分解成更小的部分并并行處理,從而加速執(zhí)行任務(wù),可以應(yīng)用不同場景和程序,節(jié)省大量資本支出、成本和能源,而且吞吐量更高,加上生成式 AI 技術(shù),從而能提供給客戶更有效地提升企業(yè)生產(chǎn)力的方案。

“全世界在云、企業(yè)和其他地方安裝了價(jià)值約1萬億美元的數(shù)據(jù)中心。而價(jià)值數(shù)萬億美元的數(shù)據(jù)中心,正在轉(zhuǎn)變?yōu)榧铀儆?jì)算和生成式 AI。數(shù)據(jù)中心需要長期、集中投資在當(dāng)今最重要的兩個(gè)算力技術(shù)趨勢上,這是一個(gè)長期的行業(yè)轉(zhuǎn)型?!秉S仁勛表示,英偉達(dá)看到這“兩艘平臺船”同時(shí)在發(fā)生。

英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入大幅增長

二季度英偉達(dá)收入目標(biāo)比華爾街預(yù)測高出28%,幾乎與該公司2021年的年度總銷售額持平,突顯了其收入的驚人增長。

對于市場需求,英偉達(dá)表示,目前供應(yīng)鏈需求確實(shí)將持續(xù)增加,預(yù)計(jì)接下來的幾個(gè)季度及下一財(cái)年的每個(gè)季度,英偉達(dá)都將會增加其產(chǎn)品供應(yīng),但公司沒有提供增長的具體數(shù)字。英偉達(dá)強(qiáng)調(diào),其對供應(yīng)商提供的支持感到非常滿意,正不斷花更多時(shí)間改善供應(yīng)鏈。財(cái)報(bào)顯示,Q2英偉達(dá)產(chǎn)品庫存環(huán)比增長了53%。

黃仁勛表示:“我們的重點(diǎn)是增加供應(yīng)?!?/p>

他透露,英偉達(dá)加快我們的工程速度,從約每兩年就要引進(jìn)一種新的架構(gòu),提升到每6個(gè)月(半年)推出一種新架構(gòu)、一款新產(chǎn)品,從而快速推進(jìn)英偉達(dá)的生態(tài)系統(tǒng),為客戶提高吞吐量、提高能源效率、提高成本效率,將資本預(yù)算轉(zhuǎn)移到加速計(jì)算和生成人工智能上,提供更多服務(wù)組合。

在 AI 熱潮激發(fā)的需求不斷攀升下,英偉達(dá)上調(diào)了三季度收入預(yù)期。

英偉達(dá)預(yù)計(jì)Q3營收為160億美元,上下浮動2%,這一數(shù)字幾乎是一年前水平的3倍,比分析師平均預(yù)期的123億美元高出37億美元。

分析師預(yù)計(jì),市場對英偉達(dá)AI芯片的需求至少超過了供應(yīng)的50%,并持續(xù)未來幾個(gè)季度。據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,英偉達(dá)希望提高最新4nm H100 AI芯片產(chǎn)量,預(yù)計(jì)明年出貨量達(dá)到150萬至200萬顆,高于今年的50萬顆目標(biāo)。

此外,英偉達(dá)還宣布額外回購250億美元股票,今年其股價(jià)已經(jīng)上漲200%以上,成為史上第一家市值突破萬億美元的半導(dǎo)體公司。市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示,英偉達(dá)目前占據(jù)了AI芯片銷售額的70%以上,尤其在訓(xùn)練生成式AI模型方面幾乎處于壟斷地位。

英偉達(dá)回應(yīng)美國升級出口限制,稱長期實(shí)施將影響在中國市場的領(lǐng)先機(jī)會

過去的幾個(gè)季度,美國的出口限制令英偉達(dá)感到擔(dān)憂。

今年6月末有消息稱,拜登政府正考慮針對面向中國的人工智能(AI)芯片出口實(shí)施新的限制,美國商務(wù)部將采取行動,禁止英偉達(dá)和其他芯片制造商在事先未獲得許可證的情況下,向中國和其他關(guān)注國家的客戶出口芯片。

對此,8月24日凌晨財(cái)報(bào)會議上,英偉達(dá)CFO科萊特.克雷斯(Colette Kress)在財(cái)報(bào)會議中,就美國升級監(jiān)管措施影響回應(yīng)稱:

“鑒于全球?qū)τミ_(dá)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁,公司預(yù)計(jì)該額外出口限制措施不會立即對數(shù)據(jù)中心GPU財(cái)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。如果實(shí)施則將對我們的財(cái)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生直接的重大影響。然而,從長遠(yuǎn)來看,禁止向中國銷售數(shù)據(jù)中心GPU的限制一旦實(shí)施,將導(dǎo)致美國(半導(dǎo)體)行業(yè)永久失去在全球最大市場之一競爭和領(lǐng)先的機(jī)會?!庇ミ_(dá)CFO稱。

事實(shí)上,來自中國市場需求在英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到20%-25%,已創(chuàng)下歷史新高。截至今年1月的2023財(cái)年,中國大陸總營收為57.85億美元,占總收入的21%,比上一年下降18.6%左右。

在2023年報(bào)中,英偉達(dá)表示,2023財(cái)年第三季度美國政府公布的新的許可要求,影響了英偉達(dá)一些數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品出口到中國(包括香港和澳門)和俄羅斯,新的許可證要求很難量化,對英偉達(dá)來說管理、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)提升。英偉達(dá)已經(jīng)與中國客戶合作推新的A800產(chǎn)品,而且可能會為客戶尋求許可,但如果美國持續(xù)采取行動,會對英偉達(dá)造成長期影響,并且可能會使英偉達(dá)與某些競爭對手的產(chǎn)品相比處于不利地位。

黃仁勛早前已表示,美國挑起的芯片“爭奪戰(zhàn)”可能會讓美國科技業(yè)“蒙受重大損失”,美國的芯片出口管制“捆住了(英偉達(dá)的)手腳”,讓公司無法在其最大的市場銷售先進(jìn)芯片。

“如果我們被剝奪了中國市場,我們是沒有應(yīng)急措施的,(世界上)沒有另一個(gè)中國,只有一個(gè)中國?!秉S仁勛表示,中國市場不可代替。

黃仁勛還提到,中國企業(yè)正開始自己研制芯片,同英偉達(dá)在游戲、圖形和人工智能等領(lǐng)域競爭,不能低估中國在芯片行業(yè)追趕的能力?!盁o論有任何規(guī)定,當(dāng)然我們都會絕對遵守。但是我認(rèn)為中國也會利用這一機(jī)會來培育他們本國的企業(yè)。這也是為什么中國會有這么多GPU初創(chuàng)公司出現(xiàn)?!?/p>

對于二季度英偉達(dá)收入大漲情況,Investing高級分析師Thomas Monteiro認(rèn)為,英偉達(dá)的業(yè)績表明押注人工智能在今天得到了回報(bào)。Wedbush分析師Daniel Ives則指出,黃仁勛和英偉達(dá)以“全壘打的方式”交出了答卷,將這場AI狂歡的氣氛推向高潮,身處人工智能“淘金熱”中,我們眼前涌現(xiàn)了“前所未有”的需求,三季度160億美元的營收指引明顯高于126億的共識值,這將點(diǎn)燃科技股的反彈,反彈將持續(xù)到今年下半年。

彭博BI技術(shù)行業(yè)分析師Kunjan Sobhani認(rèn)為,英偉達(dá)二季度的大幅增長和第一季度極佳表現(xiàn),表明英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心 (DC) 業(yè)務(wù)的需求持續(xù)強(qiáng)勁。隨著 DC 貢獻(xiàn)的增加,毛利率可能會繼續(xù)上升(高于共識112個(gè)基點(diǎn))。

“我們正在將生成式 AI 引入全球企業(yè)和業(yè)務(wù)場景,以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化并提高生產(chǎn)力。生成式 AI 始于云端,但最重要的機(jī)會是在世界上最大的加速計(jì)算行業(yè)。對于英偉達(dá)來說,這是一個(gè)激動人心的時(shí)刻。我們的客戶、整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的合作伙伴將推動計(jì)算領(lǐng)域的這一代際轉(zhuǎn)變?!秉S仁勛在結(jié)尾表示。

受財(cái)報(bào)利好消息影響,英偉達(dá)股價(jià)在盤后交易中一度上漲9.6%,創(chuàng)歷史新高。年初至今,英偉達(dá)股價(jià)大漲229.14%,市值達(dá)1.16萬億美元。

(本文首發(fā)鈦媒體App,作者|林志佳,編輯|馬金男)

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