本周景氣度改善的領域主要集中在消費服務和信息技術領域。上游資源品領域螺紋鋼、焦煤、焦炭和多數(shù)工業(yè)金屬、化工等價格下降,中游制造領域光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格提升,工程機械銷量分化。消費醫(yī)藥領域豬肉、蔬菜、中藥材等價格上漲,板塊景氣度邊際提升。信息技術領域存儲器價格、面板價格、全球半導體銷量等多個指標均出現(xiàn)改善。同時近期手機、汽車等出口表現(xiàn)相對較好。推薦關注信息技術領域景氣度出現(xiàn)改善的存儲器、面板、半導體等細分板塊,景氣度較高的影視、中藥材以及出口優(yōu)勢較大的汽車、船舶等領域。
核心觀點
【資料圖】
【本周關注】7月出口同比降幅擴大,手機、汽車等表現(xiàn)較好。7月在去年同期較高基數(shù)、海外需求疲弱以及出口價格下降等多重因素影響下,美元計價出口金額同比降幅擴大。國別方面,對多數(shù)國家/地區(qū)出口同比呈下降態(tài)勢,對美國和韓國出口降幅收窄。行業(yè)方面,大部分勞動密集型產(chǎn)品增速均承壓,高新技術及機電產(chǎn)品中,集成電路、手機、汽車等表現(xiàn)較好,一定程度上也反應我國出口制造的升級。后續(xù)隨著PPI的觸底回升和海外去庫存接近尾聲,出口量價有望出現(xiàn)積極催化,推薦關注手機等電子產(chǎn)品需求景氣拐點的出現(xiàn),以及我國出口優(yōu)勢較強的汽車、船舶等領域。
【信息技術】存儲器價格部分改善。本周8GB DRAM存儲器價格周環(huán)比下降,32GB NAND flash存儲器、64GB NAND flash存儲器價格周環(huán)比上行。7月液晶板價格繼續(xù)上漲,6月LCD出貨量環(huán)比上行。6月全球半導體銷售額同比降幅繼續(xù)收窄。7月集成電路出口金額同比跌幅收窄。
【中游制造】本周六氟磷酸鋰、DMC價格下行,正極材料、鈷材料、鋰材料等價格普遍下降。本周光伏價格指數(shù)上行,電池片、硅片、多晶硅等價格指數(shù)均上升,組件價格指數(shù)下降。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片價格均上漲。6月主要企業(yè)工程機械銷售多數(shù)走弱,壓路機銷量同比轉負。7月挖掘機銷量同比降幅擴大,裝載機銷量同比降幅收窄。本周CCFI上行,CCBFI、 BDI、BDTI下行。
【消費需求】主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格比上周持平,白酒批發(fā)價格指數(shù)上行。豬肉、生豬批發(fā)價上行、仔豬批發(fā)價與上周持平。在生豬養(yǎng)殖利潤方面,自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖、外購仔豬養(yǎng)殖盈利虧損縮??;在肉雞養(yǎng)殖方面,肉雞苗、雞肉價格周環(huán)比上行;蔬菜價格指數(shù)上行,棉花、玉米期貨結算價下行;本周電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次上行。本周中藥材價格指數(shù)上行。
【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行。本周粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下行;鐵精粉價格周環(huán)比持平,螺紋鋼、鋼坯價格下行;主要鋼材品種庫存上行、唐山鋼坯庫存周環(huán)比上行,國內(nèi)港口鐵礦石庫存下行;唐山鋼廠高爐開工率持平、產(chǎn)能利用率周環(huán)比下行。煤炭價格方面,秦皇島港山西優(yōu)混平倉價周環(huán)比下行,京唐港山西主焦煤庫提價與上周持平;焦炭、焦煤期貨結算價周環(huán)比下行,動力煤期貨結算價環(huán)比持平。庫存方面,秦皇島港煤炭庫存下行,天津港焦炭庫存、京唐港煉焦煤庫存周環(huán)比上行。水泥價格下降。Brent國際原油價格上行;有機化工品期貨價格漲跌互現(xiàn),甲苯、二甲苯、苯酐價格漲幅居前,PTA、二乙二醇、瀝青價格跌幅居前。本周工業(yè)金屬價格多數(shù)下行,銅、鋁、鋅、錫、鈷、鎳價格下跌,鉛價格持平;銅、錫、鉛庫存上行,鋁、鋅、鎳庫存下行;黃金期現(xiàn)價格下行、白銀期現(xiàn)價格下行。
【金融地產(chǎn)】貨幣市場凈回籠,隔夜/1周/2周SHIBOR利率較上周上行。A股換手率、日成交額下行。在債券收益率方面,6個月/1年/3年國債到期收益率周環(huán)比下行。本周土地成交溢價率下行、商品房成交面積下行。
【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價下行,英國天然氣期貨結算價上行。
風險提示:產(chǎn)業(yè)扶持度不及預期,宏觀經(jīng)濟波動。
目錄
01
本周行業(yè)景氣度核心變化總覽
1、本周關注:7月出口同比降幅擴大,手機、汽車等表現(xiàn)較好
7月以美元計價出口金額同比-14.5%(前值為-12.4%),低于彭博一致預期的-13.2%;進口金額同比-12.4%(前值為-6.8%),低于市場預期的-5.6%。
多重因素導致出口降幅再度擴大。一方面是去年同期基數(shù)較高,去年6月和7月在疫情緩解后、延遲交貨釋放帶來出口當月同比增速分別達到16.22%和17.16%。另一方面,海外需求整體仍較為疲軟,7月主要發(fā)達經(jīng)濟體PMI均位于榮枯線以下,歐元區(qū)PMI進一步下降至42.7%的歷史較低水平。此外出口價格也有一定程度下降,7月財新PMI中出口價格分項環(huán)比下降1.2個百分點至49.2%,仍處于收縮區(qū)間。
出口國別/地區(qū)來看,對多數(shù)國家/地區(qū)出口同比呈下降態(tài)勢,對發(fā)展中國家/地區(qū)出口韌性較強
7月我國對多數(shù)國家出口金額單月同比呈現(xiàn)負增長,尤其對加拿大、美國、東盟、歐盟等國家/地區(qū)降幅較大,對發(fā)展中國家地區(qū)出口部分改善。從變動幅度來看,對發(fā)達經(jīng)濟體單月出口同比降幅普遍在擴大,其中,對加拿大單月同比由-27.06%降至-27.34%,對歐盟出口單月同比由-12.92%降至20.62%,對日本出口同比降幅由-15.63%降至18.38%。但對美國、韓國的出口當月同比降幅有所收窄,反應其需求的韌性。對中國香港出口同比改善明顯,單月出口降幅收窄12.04個百分點至-8.53%。此外對非洲、印度、越南當月出口降幅分別收窄1.99、4.08、3.9個百分點。
行業(yè)來看:手機出口改善明顯,汽車增速仍較高
從7月主要行業(yè)出口數(shù)據(jù)來看,一方面,農(nóng)產(chǎn)品出口降幅略有收窄,勞動密集型產(chǎn)品降幅普遍擴大,箱包出口同比下降11.9%,服裝及衣著附件同比下降18.7%,玩具出口同比下降26.7%,家具出口同比下降15.2%,對7月份的出口有較大拖累。
另一方面,高新技術產(chǎn)品部分出口改善,手機改善幅度較大,汽車同比增長仍較高。7月份高新技術產(chǎn)品出口同比下降18.1%,機電產(chǎn)品出口同比下降11.9%;通用機械出口降幅擴大至-12.0%,家用電器單月出口金額同比由正轉負至-3.6%。集成電路單月出口金額同比繼續(xù)改善,降幅收窄至-14.7%,手機出口同比改善明顯,單月同比由此前的-23.3%轉正至2.2%,汽車出口同比仍然實現(xiàn)83.3%的較高增速。
總體看,當前出口增速仍在底部,后續(xù)隨著PPI的觸底回升和海外去庫存接近尾聲,量價有望出現(xiàn)積極催化。國別/地區(qū)方面,對中國香港、美國、韓國出口有所改善。行業(yè)層面,大部分勞動密集型產(chǎn)品增速均承壓,高新技術及機電產(chǎn)品中,集成電路、手機、汽車等表現(xiàn)較好,一定程度上也反應我國出口制造的升級。后續(xù)推薦關注手機等電子產(chǎn)品需求景氣拐點的出現(xiàn),以及我國出口優(yōu)勢較強的汽車、船舶等領域。
2、行業(yè)景氣度核心變化總覽
02
信息技術產(chǎn)業(yè)
1、 存儲器價格部分改善
部分存儲器價格出現(xiàn)改善,本周8GB DRAM存儲器價格周環(huán)比下降,32GB NAND flash存儲器、64GB NAND flash存儲器價格周環(huán)比上行。截至8月8日,8GB DRAM價格價格周環(huán)比下降0.96%至1.03美元, 32GB NAND flash價格周環(huán)比上漲0.34%至2.06美元,64GB NAND flash價格周環(huán)比上行0.18%至3.86美元。
2、7月液晶板價格繼續(xù)上漲,6月LCD出貨量環(huán)比上行
7月份液晶板價格持續(xù)上漲。液晶電視面板方面,6月份32寸液晶電視面板價格為38.00美元/片,環(huán)比上行2.70%;43寸液晶電視面板價格為64.00美元/片,環(huán)比上行3.23%;55寸液晶電視面板價格為130.00美元/片,環(huán)比上行5.69%。液晶顯示器方面,7月23.8寸液晶顯示器面板價格環(huán)比上行1.08%至46.90美元/片。截至7月21日,21.5寸液晶顯示器面板價格環(huán)比上行0.69%至43.60美元/片,7寸平板電腦面板價格維持在9.30美元/片。
6月LCD出貨量月環(huán)比上行。6月份TV LCD出貨量為22.10百萬個,月環(huán)比上行2.31%,月同比上行2.79%;LCD NB出貨量為32.0百萬個,月環(huán)比上行10.34%,月同比下行0.31%;LCD顯示器出貨量為13.50百萬個,月環(huán)比上行0.75%,月同比下行5.59%。
3、6月全球半導體銷售額同比降幅繼續(xù)收窄
6月全球半導體銷售額同比降幅繼續(xù)收窄,美洲、日本、中國和亞太地區(qū)銷量同比降幅收窄,歐洲銷量同比增幅擴大。根據(jù)美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),6月全球半導體當月銷售額為415.1億美元,同比下行17.3%,較上月份降幅收窄3.8個百分點。從細分地區(qū)來看,美洲半導體銷售額為99.4億美元,同比下行17.9%,較上月降幅收窄4.7個百分點;歐洲地區(qū)半導體銷售額為46.8億美元,同比增速擴大至7.6%;日本半導體銷售額為39.4億美元,同比下降3.5%,降幅較上月收窄2.0個百分點;中國地區(qū)半導體銷售額為122.8億美元,同比減少24.4%,降幅較上月收窄5.1個百分點;亞太地區(qū)半導體銷售額為229.4億美元,同比減少22.6%,降幅較上月收窄3.9個百分點。
4、7月集成電路出口同比降幅收窄
7月集成電路出口金額同比跌幅收窄、進口金額同比降幅擴大,當月貿(mào)易逆差收窄。7月集成電路出口金額為108.48億美元,當月同比跌幅收窄4.64個百分點至-14.74%,累計同比跌幅收窄0.5個百分點至-17.20%,三個月滾動同比跌幅擴大2.47個百分點至-19.98%;7月集成電路進口金額為287.35億美元,當月同比跌幅擴大3.07個百分點至-16.66%,累計同比跌幅收窄0.80個百分點至-21.60%,三個月滾動同比跌幅收窄1.83個百分點至-16.34%。當月貿(mào)易逆差環(huán)比縮小3.07%至178.87億美元。
03
中游制造業(yè)
1、本周DMC、六氟磷酸鋰、正極材料、鋰材料、鈷材料等價格普遍下降
本周六氟磷酸鋰、DMC價格下行,正極材料、鈷材料、鋰材料等價格普遍下降。在電解液方面,截至8月9日,六氟磷酸鋰價格較上周環(huán)比下行3.2%至13.60 萬元/噸,DMC價格周環(huán)比下降2.17%至4500.00元/噸。在正極材料方面,截至8月9日,電解鎳Ni9996現(xiàn)貨平均價周環(huán)比下行2.65%至172,500.00元/噸;電解錳市場平均價格較上周下行5.52%至13700.00元/噸。在鋰原材料方面,截至8月9日,碳酸鋰價格周環(huán)比下降7.43%至249,00.00 元/噸,氫氧化鋰價格較上周下行7.74%至232,500元/噸;電解液錳酸鋰價格較上周下行0.22%至2.28萬元/噸;三元材料價格較上周下行4.83%至197.0元/千克;電解液磷酸鐵鋰價格維持2.85萬元/噸;國產(chǎn)99.5%碳酸鋰價格周環(huán)比下降7.43%至24.9元/噸 。鈷產(chǎn)品中,截至8月9日,電解鈷價格較上周下行2.21%至310,000 元/噸;鈷粉價格下行1.99%至271.00元/千克;氧化鈷價格較上周下行2.58%至170.00元/千克;四氧化三鈷價格較上周下行2.87%至169.00 元/千克。
2、本周光伏價格指數(shù)上行
本周光伏價格指數(shù)上行,電池片、硅片、多晶硅等價格指數(shù)均上升,組件價格指數(shù)下降。截至8月7日,光伏行業(yè)價格指數(shù)周環(huán)比上升1.68%至28.47,組件價格指數(shù)周環(huán)比下降8.90%至25.27,電池片價格指數(shù)周環(huán)比上升5.14%至17.60,硅片價格指數(shù)周環(huán)比上升5.38%至33.13,多晶硅價格指數(shù)周環(huán)比上升5.87%至44.58。
本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片價格均上漲,組件價格較上周下降。在硅料方面,截至8月7日,國產(chǎn)多晶硅料價格為10.09美元/千克,周環(huán)比上漲1.31%;進口多晶硅料價格為10.09美元/千克,較前一周上漲1.31%。在硅片方面,截止8月2日,多晶硅片價格較上周上行2.31%至0.18元/片。在組件方面,截止8月2日,晶硅光伏組件的價格較前一周下跌1.38%至0.14美元/瓦;薄膜光伏組件的價格周環(huán)比下降0.48%至0.21美元/瓦。
3、6月工程機械銷售多數(shù)走弱,壓路機銷量同比轉負
6月主要企業(yè)工程機械銷售多數(shù)走弱。主要企業(yè)裝載機銷量同比跌幅擴大至-23.40%,三個月滾動同比跌幅擴大至-16.37;主要企業(yè)叉車銷量同比增幅收窄至5.13%,三個月滾動同比增速擴大2.49個百分點至10.48%;主要企業(yè)壓路機銷量同比轉負至-3.90%,三個月滾動同比增速擴大至5.56%;主要企業(yè)汽車起重機銷量同比增幅收窄13.65個百分點至0.65%,三個月滾動同比增幅擴大3.43個百分點至9.95%。
6月主要企業(yè)壓路機銷量同比轉負。6月壓路機當月銷量為1307臺,同比轉負至-3.90%,三個月滾動同比增幅擴大至5.56%;1-6月壓路機累計銷量為8341臺,同比增幅收窄1.47百分點至3.36%。
4、7月挖掘機銷量同比降幅擴大,裝載機銷量同比降幅收窄
5月重卡銷量7月挖掘機銷量同比降幅擴大。同比實現(xiàn)較大增速。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,2023年7月銷售各類挖掘機12606臺,同比下降29.7%,三個月滾動同比降幅擴大至-24.0%。其中國內(nèi)5112臺,同比下降44.7%;出口7494臺,同比下降13.8%。2023年1-7月,共銷售挖掘機121424臺,同比下降24.6%;其中國內(nèi)56143臺,同比下降44.1%;出口65281臺,同比增長7.62%。
7月裝載機銷量同比降幅收窄。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對裝載機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,2023年7月銷售各類裝載機6590臺,同比下降19.2%,三個月滾動同比降幅擴大至-20.83%。其中銷量3561臺,同比下降25.8%;出口銷量3029臺,同比下降9.74%。2023年1-7月,共銷售裝載機63188臺,同比下降14.0%;其中國內(nèi)市場銷量33474臺,同比下降31.5%;出口銷量29714臺,同比增長20.8%。
5、CCFI上行,CCBFI、 BDI、BDTI下行
本周中國出口集裝箱運價指數(shù)CCFI上行,中國沿海散貨運價綜合指數(shù)CCBFI下行。在國內(nèi)航運方面,截至8月4日,中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)CCFI周環(huán)比上行0.12%至864.39點;中國沿海散貨運價綜合指數(shù)CCBFI周環(huán)比下行1.3%至934.96點。
本周波羅的海干散貨指數(shù)BDI下行,原油運輸指數(shù)BDTI下行。在國際航運方面,截至8月8日,波羅的海干散貨指數(shù)BDI為1142.0點,較上周下行0.70%;原油運輸指數(shù)BDTI為800.0點,較上周下行4.76%。
04
消費需求景氣觀察
1、白酒批發(fā)價格指數(shù)上行
主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格比上周持平,截至8月2日,主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價格報3.75元/公斤,較上周持平,較去年同期下降8.76%。截至7月31日,白酒批發(fā)價格總指數(shù)報111.01,旬環(huán)比上行0.01%。
2、豬肉價格上行,肉雞苗價格上行
豬肉、生豬批發(fā)價上行、仔豬批發(fā)價與上周持平。截止8月8日,豬肉平均批發(fā)價格周環(huán)比上行6.96%至22.74元/公斤;全國生豬平均價格周環(huán)比上行1.27%至8.79元/500克,截止8月4日,仔豬平均批發(fā)價為24元/公斤,與上周持平。在生豬養(yǎng)殖利潤方面,自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損縮小,外購仔豬養(yǎng)殖盈利虧損縮小。截至8月4日,自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為-38.07元/頭,虧損較上周縮小215.47元/頭;外購仔豬養(yǎng)殖利潤為-133.51元/頭,虧損較上周縮小221.55元/頭。
在肉雞養(yǎng)殖方面,肉雞苗價、雞肉價格周環(huán)比上行。截至8月4日,主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平均價格為3.38元/羽,周環(huán)比上行36.84%;截止8月3日,36個城市平均雞肉零售價格為12.68元/500克,周環(huán)比上行0.16%。
蔬菜價格指數(shù)上行,棉花、玉米期貨結算價下行。截至8月8日,中國壽光蔬菜價格指數(shù)為117.65,周環(huán)比上行3.25%;截止8月8日,棉花期貨結算價格為85.2美分/磅,周環(huán)比下行1.18%;玉米期貨結算價格為498.75美分/蒲式耳,周環(huán)比下行1.68%。
3、電影票房收入、觀影人數(shù)均上行
本周電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次上行。截至8月6日,本周電影票房收入20.32億元,周環(huán)比上行6.17%;觀影人數(shù)4865.74萬人,周環(huán)比上行4.92%;電影上映265.83萬場,周環(huán)比上行1.87%。
4、本周中藥材價格指數(shù)上行
本周中藥材價格指數(shù)上行。本周中藥材價格指數(shù)為3606.82,較上周上行0.37%。
05
資源品高頻跟蹤
1、鋼材成交量下行,主要鋼材品種庫存上行
建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行。8月8日主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量為12.6噸;從過去十日移動均值情況來看,主流貿(mào)易商全國建筑鋼材成交量十日均值為13.15萬噸,周環(huán)比下行11.04%。
本周粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下行;鐵精粉價格周環(huán)比持平,螺紋鋼、鋼坯價格下行;主要鋼材品種庫存上行、唐山鋼坯庫存周環(huán)比上行,國內(nèi)港口鐵礦石庫存下行;唐山鋼廠高爐開工率持平、產(chǎn)能利用率周環(huán)比下行。產(chǎn)量方面,截止7月31日,粗鋼日均產(chǎn)量周環(huán)比下行4.99%至213.56萬噸/天;價格方面,截止8月8日,鐵精粉(65%)價格993.00元/噸,與上周持平;截至8月9日,鋼坯價格3540.00元/噸,周環(huán)比下降2.21%;截止8月8日,螺紋鋼價格為3924.00元/噸,周環(huán)比下行2.29%。庫存方面,截止8月3日,國內(nèi)港口鐵礦石庫存量為12292.0萬噸,周環(huán)比下行1.30%;唐山鋼坯庫存周環(huán)比上行0.85%至67.25萬噸;截至8月4日,主要鋼材品種庫存周環(huán)比上漲2.14%至1206.83萬噸;產(chǎn)能方面,截止7月14日,唐山鋼廠高爐開工率56.35%,周環(huán)比持平;唐山鋼廠產(chǎn)能利用率75.57%,周環(huán)比下行0.69個百分點。
2、焦炭、焦煤期貨結算價下行,天津港焦炭庫存上行
價格方面,秦皇島港山西優(yōu)混平倉價周環(huán)比下行,京唐港山西主焦煤庫提價與上周持平;焦炭、焦煤期貨結算價周環(huán)比下行,動力煤期貨結算價環(huán)比持平。截至8月7日,秦皇島港山西優(yōu)混平倉價845.80元/噸,周環(huán)比下行2.20%,截至8月8日,京唐港山西主焦煤庫提價2150.00元/噸,較上周持平;截至8月8日,焦炭期貨結算價收于2236.50元/噸,周環(huán)比下行3.89%;焦煤期貨結算價收于1474.00元/噸,相比較上周下行0.30%;動力煤期貨結算價801.40元/噸,與上周持平。
庫存方面,秦皇島港煤炭庫存下行,天津港焦炭庫存、京唐港煉焦煤庫存周環(huán)比上行。截至8月9日,秦皇島港煤炭庫存報533.00萬噸,較上周下行0.37%;截至8月4日,京唐港煉焦煤庫存報51.10萬噸,周環(huán)比上行6.90%;天津港焦炭庫存報60.00萬噸,周環(huán)比上行50.00%。南方八省電廠煤炭日耗量周環(huán)比提升14.79%。
3、全國水泥價格指數(shù)下行
水泥價格方面,全國水泥價格指數(shù)下行,長江、華東、西南、華北、東北、西北地區(qū)水泥價格指數(shù)下行,中南地區(qū)上行。截至8月8日,全國水泥價格指數(shù)為109.71點,周環(huán)比下行0.53%;長江地區(qū)水泥價格指數(shù)100.74點,周環(huán)比下行1.09%;東北地區(qū)水泥價格指數(shù)為116.13點,周環(huán)比下行1.10%;華北地區(qū)水泥價格指數(shù)為125.9點,周環(huán)比下行0.69%;華東地區(qū)水泥價格指數(shù)為99.55點,周環(huán)比下行0.93%;西北地區(qū)水泥價格指數(shù)為131.11,周環(huán)比下行0.06%;西南地區(qū)水泥價格指數(shù)為120.25點,周環(huán)比下行1.01%;中南地區(qū)水泥價格指數(shù)106.76點,周環(huán)比上行0.81%。
4、Brent國際原油價格上行,有機化工品價格漲跌互現(xiàn)
Brent國際原油價格上行。截至2023年8月8日,Brent原油現(xiàn)貨價格周環(huán)比上行1.60%至86.91美元/桶, WTI原油價格上行1.90%至82.92美元/桶。在供給方面,截至2023年8月4日,美國鉆機數(shù)量當周值為659部,周環(huán)比下降0.75%;截至2023年7月28日,全美商業(yè)原油庫存量周環(huán)比下降3.73%至4.40億桶。
7月我國原油進口同比增幅收窄。7月進口原油4368.6萬噸,同比增長17.03%,前值增長45.34%;1-7月累計進口原油32575.2萬噸,同比增長12.40%。
無機化工品期貨價格漲跌互現(xiàn)。截至8月8日,鈦白粉市場均價與上周持平,為15550元/噸;純堿期貨結算價較上周下降2.53%,為2154元/噸。截至8月6日,醋酸市場均價為3024.50元/噸,周環(huán)比下降0.95%;截至7月31日,全國硫酸價格周環(huán)比上行6.15%至165.60元/噸。
有機化工品期貨價格漲跌互現(xiàn),甲苯、二甲苯、苯酐價格漲幅居前,PTA、二乙二醇、瀝青價格跌幅居前。截至8月8日,甲醇結算價為2322元/噸,周環(huán)比下行0.39%;截止8月9日,PTA結算價為5778元/噸,周環(huán)比下行4.18%;純苯結算價為7766.67元/噸,周環(huán)比上行2.19%;甲苯結算價為8118.75元/噸,周環(huán)比上行2.53%;二甲苯結算價為8650元/噸,周環(huán)比上行5.42%;苯乙烯結算價為8518.75元/噸,周環(huán)比下行1.80%;乙醇結算價與上周持平為6925元/噸;二乙二醇結算價為5350元/噸,周環(huán)比下行3.60%;苯酐期貨結算價為8800.00元/噸,周環(huán)比上行2.72%;PVC結算價為6141元/噸,周環(huán)比下行1.71%;截至8月8日,聚丙烯期貨價格為7361元/噸,周環(huán)比下行1.35%;聚乙烯期貨價格為8123元/噸,周環(huán)比下行1.01%;天然橡膠結算價為11975元/噸,周環(huán)比下行2.32%;燃料油結算價為3610元/噸,周環(huán)比上行2.79%;瀝青結算價為3695元/噸,周環(huán)比下行2.58%。
5、工業(yè)金屬價格多數(shù)下行,庫存漲跌互現(xiàn)
本周工業(yè)金屬價格多數(shù)下行,銅、鋁、鋅、錫、鈷、鎳價格下跌,鉛價格持平。截至8月9日,銅價格為68800元/噸,周環(huán)比下行1.98%;鋁價格周環(huán)比下行0.43%至18460元/噸;鋅價格為20860元/噸,周環(huán)比下行1.88%;錫價格周環(huán)比下行0.11%,為226000元/噸;鈷價格周環(huán)比下行3.83%至276000元/噸;鎳價格周環(huán)比下行3.14%至169900元/噸;鉛價格15850元/噸,與上周持平。
庫存方面,銅、錫、鉛庫存上行,鋁、鋅、鎳庫存下行。截至8月8日,LME銅庫存周環(huán)比上行8.26%至80300噸;LME鋁庫存周環(huán)比下行1.32%至498900噸;LME鋅庫存周環(huán)比下行9.41%至90000噸;LME錫庫存周環(huán)比上行6.66%至5605噸;LME鎳庫存37044噸,周環(huán)比下行1.25%;LME鉛庫存56525噸,周環(huán)比上行2.63%。
黃金現(xiàn)貨、期貨價格下行,白銀現(xiàn)貨、期貨價格下行。截至8月8日,倫敦黃金現(xiàn)貨價格為1926.40美元/盎司,周環(huán)比下行1.07%;倫敦白銀現(xiàn)貨價格為23.04美元/盎司,周環(huán)比下行6.02%;COMEX黃金期貨收盤價報1959.70美元/盎司,周環(huán)比下行1.11%;COMEX白銀期貨收盤價下行6.53%至22.84美元/盎司。
06
金融地產(chǎn)行業(yè)
1、貨幣市場凈回籠,SHIBOR利率較上周上行
貨幣市場凈回籠2880億元,隔夜/1周/2周SHIBOR利率較上周上行。截至8月9日,隔夜SHIBOR周環(huán)比上行24bp至1.54%,1周SHIBOR周環(huán)比上行1bp至1.78%,2周SHIBOR周環(huán)比上行2bp至1.79%。截至8月8日,1天銀行間同業(yè)拆借利率周環(huán)比下行17bp至1.47%,7天銀行間同業(yè)拆借利率周環(huán)比下行12bp至1.95%,14天銀行間同業(yè)拆借利率周環(huán)比下行2bp至1.81%。在貨幣市場方面,上周貨幣市場投放530億元,貨幣市場回籠3410億元,貨幣市場凈回籠2880億元。在匯率方面,截至8月9日,美元兌人民幣中間價報7.1588,與上周基本持平。
2、A股換手率、日成交額下行
A股換手率、日成交額下行。截至8月8日,上證A股換手率為0.71%,周環(huán)比下行0.18個百分點;滬深兩市日總成交額下行,兩市日成交總額為7537.81億元人民幣,周環(huán)比下行16.93%。
在債券收益率方面,6個月/1年/3年國債到期收益率周環(huán)比下行。截至8月8日,6個月國債到期收益率周環(huán)比下行2bp至1.76%;1年國債到期收益率周環(huán)比下行2bp至1.77%,3年期國債到期收益率周環(huán)比下行1bp至2.25%。5年期債券期限利差周環(huán)比下行4bp至0.64%;10年期債券期限利差周環(huán)比下行2bp至0.87%;1年期AAA債券信用利差周環(huán)比下行5bp至0.61%;10年期AAA級債券信用利差周環(huán)比下行5bp至0.56%。
3、本周土地成交溢價率下行、商品房成交面積下行
本周土地成交溢價率下行、商品房成交面積當周值下行。截至8月6日,100大中城市土地成交溢價率為4.41%,周環(huán)比下行0.44個百分點;30大中城市商品房成交面積當周值為191.90萬平方米,周環(huán)比下行22.39%。
07
公用事業(yè)
1、我國天然氣出廠價下行,英國天然氣期貨價格上行
我國天然氣出廠價下行,英國天然氣期貨結算價上行。截至8月8日,我國天然氣出廠價報3789元/噸,較上周下行3.27%,英國天然氣期貨結算價為78.14便士/ 色姆,較上周上行15.08%。
從供應端來看,截至2023年7月28日,美國48州可用天然氣庫存3001億立方英尺,周環(huán)比上行0.47%。截至2023年8月4日,美國鉆機數(shù)量為128部,周環(huán)比持平。
來源:券商研報精選
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