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昔日董事長再度出山、老將頻出走 富安達(dá)基金遭遇多事之秋
2023-08-07 07:05:43來源: 數(shù)據(jù)雜志

昔日董事長再度出山、老將頻出走 富安達(dá)基金遭遇多事之秋


(資料圖)

這位董事長再度上任。8月5日,富安達(dá)基金發(fā)布公告表示,原董事長張睿離任,由蔣曉剛?cè)味麻L,而這也是蔣曉剛離任三年后的再度出任“掌門”。除董事長變更外,近一年中,富安達(dá)基金董事、總經(jīng)理崗位也迎變,還流失了三位資深基金經(jīng)理?;仡櫧陙淼臉I(yè)績、規(guī)模,富安達(dá)基金同樣表現(xiàn)平平,2022年凈利潤更虧損超5000萬元。有業(yè)內(nèi)人士表示,董事長變更,可能會(huì)讓公司存在一定不確定性。而為提振業(yè)績,富安達(dá)基金應(yīng)考慮優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),通過加強(qiáng)投研團(tuán)隊(duì)建設(shè),進(jìn)一步提升投資決策質(zhì)量。

昔日董事長回歸

又有公募官宣董事長變更。8月5日,富安達(dá)基金發(fā)布公告表示,公司原董事長張睿因個(gè)人原因于8月4日離任,蔣曉剛于同日擔(dān)任董事長職務(wù)。

從蔣曉剛過往經(jīng)歷來看,其已非首次上任董事長一職。公開信息顯示,蔣曉剛曾任富安達(dá)基金副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長,現(xiàn)任南京證券副總裁、黨委委員。2017年12月25日,富安達(dá)基金曾發(fā)布公告表示,由蔣曉剛出任董事長,直至2020年8月張睿上任,彼時(shí)蔣曉剛則因工作調(diào)動(dòng)原因離任。

就在富安達(dá)基金發(fā)布董事長變更公告當(dāng)日,一則董事變更情況公告也隨之公布,公告顯示,公司董事于近12個(gè)月內(nèi)變更超過50%。自2022年12月起,富安達(dá)基金共發(fā)生了四次董事成員變更,其中包括公司第五屆董事會(huì)成員換屆。

除董事長、董事變更外,公司總經(jīng)理一職也在2個(gè)月前迎變,6月6日,富安達(dá)基金官宣其在任五年的總經(jīng)理胥海因工作調(diào)動(dòng)原因離任,由王勝履新總經(jīng)理。近一年富安達(dá)基金更有多位資深基金經(jīng)理卸任,具體來看,吳戰(zhàn)峰、張凱瑜、李飛三名基金經(jīng)理均因個(gè)人原因卸任,在任時(shí)長分別達(dá)7年、10年、9年。

就上述人事變動(dòng)可能對公司有何影響?北京商報(bào)記者發(fā)文采訪富安達(dá)基金,但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。盤古智庫高級研究員江瀚指出,上述人事變動(dòng)可能會(huì)對公司運(yùn)營、管理帶來一定影響。昔日董事長再度出任“掌門”,可能會(huì)對公司的戰(zhàn)略方向和運(yùn)營策略進(jìn)行調(diào)整,讓公司存在一定的不確定性。同時(shí),董事、總經(jīng)理變更也可能對公司決策、管理帶來影響。另外,在任超7年的基金經(jīng)理可能掌握大量經(jīng)驗(yàn)和資源,他們的卸任也可能會(huì)影響基金業(yè)績。

需優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在上述多項(xiàng)人才變動(dòng)背后,富安達(dá)基金近年來業(yè)績、規(guī)模均表現(xiàn)平平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,2023年以來,截至8月5日,其旗下數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的包含偏股混合、靈活配置混合基金在內(nèi)的20只主動(dòng)權(quán)益類基金(份額分開計(jì)算,下同)中,八成收益率均告負(fù)。具體到單只產(chǎn)品,年內(nèi)富安達(dá)新動(dòng)力混合收益率為-17.26%,此外,富安達(dá)旗下還有6只主動(dòng)權(quán)益類基金同樣跌超10%。相比之下,年內(nèi)偏股混合基金和靈活配置混合基金的平均收益率則分別為-2.85%和-0.46。不過,同期也有富安達(dá)長盈靈活配置混合A/C收益率達(dá)到10%或以上,跑贏同類平均。

若從近三年角度看,富安達(dá)基金旗下數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的9只主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績更全面告負(fù),其中,富安達(dá)新興成長混合A近三年收益率為-52.87%,跑輸同類平均收益率54.31個(gè)百分點(diǎn)。同期,富安達(dá)新動(dòng)力混合、富安達(dá)科技領(lǐng)航混合同樣跌超40%,分別為-43.95%和-45.44%。

規(guī)模方面,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,在原董事長張睿在任期間,富安達(dá)基金管理規(guī)模從2020年四季度末的62.07億元一度躍升至2021年四季度末的111.34億元,但此后,規(guī)模持續(xù)下滑,直至2023年一季度末,該數(shù)值降至68.11億元。

截至2023年二季度末,富安達(dá)基金在管規(guī)模有所回升,達(dá)82.9億元,其中非貨基管理規(guī)模也呈現(xiàn)上升之勢,達(dá)34.99億元,較2022年末的25.51億元有所增長。

另外,從最新數(shù)據(jù)看,富安達(dá)基金旗下迷你基金情況較為明顯,截至二季度末數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的18只非發(fā)起式基金(份額合并計(jì)算,下同)中,規(guī)模低于5000萬元的共有5只。其中,富安達(dá)長盈靈活配置混合規(guī)模不足800萬元,富安達(dá)新動(dòng)力混合規(guī)模則剛超過1000萬元。

江瀚表示,迷你基較多一方面可能限制公司投資范圍,影響投資收益。另一方面,迷你基可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如果市場出現(xiàn)不利變化,迷你基可能面臨較大贖回壓力。因此,公司還需加強(qiáng)對迷你基的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,提高業(yè)績及穩(wěn)定性。

官網(wǎng)信息顯示,富安達(dá)基金成立于2011年4月,至今已有12年,公司股東分別為南京證券、江蘇云杉資本管理有限公司以及南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司。另據(jù)其股東南京證券2022年年報(bào)顯示,2022年富安達(dá)基金營業(yè)收入同比減少61.49%,凈利潤則虧損5345.4萬元。年報(bào)中南京證券表示,上述情況主要是受市場波動(dòng)影響,管理費(fèi)收入、公允價(jià)值變動(dòng)收入有所下滑。

IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜解讀稱,市場行情不利變化可能導(dǎo)致投資收益下降,從而影響公司營收、凈利潤;此外,若基金公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用較高,產(chǎn)品規(guī)模下降,可能會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用收入比例不協(xié)調(diào),進(jìn)而影響公司盈利能力;同時(shí),基金公司的投資能力和投資決策的準(zhǔn)確性也會(huì)對業(yè)績產(chǎn)生影響。

“為提振業(yè)績,富安達(dá)基金應(yīng)考慮加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和市場推廣,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),減少迷你基金數(shù)量,提高產(chǎn)品規(guī)模和管理效益”,柏文喜表示。

江瀚則建議稱,富安達(dá)基金可以通過加強(qiáng)投研團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升研究能力、投資決策質(zhì)量。同時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略,推出更適應(yīng)市場需求的基金產(chǎn)品;加強(qiáng)內(nèi)部管理和流程優(yōu)化,聚焦提高運(yùn)營效率、風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

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