中國基金報 泰勒

(資料圖片僅供參考)

大家好哇，都說六窮七絕八翻身，八月的第一個，你們收成如何？今天的A股比較震蕩調(diào)整，午后一度跳水。創(chuàng)業(yè)板指午后一度跌近1%，截止收盤滬指沖高回落收平，深成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%。

共1946只個股上漲，3069只個股下跌，北向資金凈買入近49億元。

今天市場最大的亮點是超導概念，法爾勝、百利電氣先后漲停，鑫科材料、寶勝股份、永鼎股份等跟漲。消息面上，韓國全球首個室溫超導研究成員回應稱，他們發(fā)現(xiàn)的全球首個室溫超導材料——改性鉛磷灰石晶體結構LK-99材料或可在一個月內(nèi)被復制。

券商老師第一時間又做了解讀， 【浙商金屬+汽車】為何室溫超導引發(fā)這么大的議論？

若成真，那么意味著電氣傳輸過程中，能量損失驟減。

我們做大膽推演：

1）光伏、風電的能源可以遠距離傳輸，電價大幅下降。

2）磁懸浮成為現(xiàn)實。

3）涉及到加速領域的技術研發(fā)進一步突破，包括可控核聚變。

簡單而言，這是涉及到能源變革的大命題。

【涉及材料端】

這也是市場最關心的，目前大概率是鉛、銅混合物。

鉛大家了解比較少，科普一下：

1）全球產(chǎn)量：USGS數(shù)據(jù)大約1200萬噸，其中60%是回收，也就是說約500萬噸是礦產(chǎn)。

2）需求：約80%在蓄電池領域。

3）涉及礦產(chǎn)公司2022年產(chǎn)量：

馳宏鋅鍺：鉛礦年產(chǎn)量約8.5萬噸，

中金嶺南：鉛礦年產(chǎn)量約9.4萬噸，

金徽股份：鉛礦年產(chǎn)量約1.74萬噸。

【總結】

我們對于資源的命題就是：資源→安全。在電氣化大變革的浪潮中，金屬是天然的導體，會引發(fā)范式變革。

風險提示：常溫超導試驗不成功。

【東吳電子|持續(xù)推薦高溫超導行業(yè)】千億藍海賽道迎來規(guī)模化放量！

事件：7月22日韓國 Sukbae Lee等人聲稱發(fā)現(xiàn)常壓室溫超導材料

觀點重申：

#常壓室溫超導材料尚未完全成功：團隊合成的LK-99，是一種改良的鉛-磷灰石結構，可以在127℃（400 K）以下表現(xiàn)出超導性，而且不需要壓力等外部因素來誘導。

#室溫超導仍需實驗復現(xiàn)： 曾多次有團隊聲稱發(fā)現(xiàn)了室溫超導材料，但至今沒有一個得到嚴謹?shù)膶嶒炞C明。今年3月，美國團隊發(fā)現(xiàn)的21℃室溫超導引爆物理圈，短短幾天后就被證偽。LK-99同樣需要其他團隊根據(jù)韓國團隊公布的詳細的材料制備方法，制備出相同的材料來檢驗結果。

#室溫超導材料距離商業(yè)化尚遠：實驗結果從實驗室走到商業(yè)化應用放量都需要一定的時間，低溫超導現(xiàn)象從1910s被發(fā)現(xiàn)，到八十年代才成熟應用在醫(yī)療核磁共振領域；而高溫超導材料在八十年代末被發(fā)現(xiàn)，因為材料制備工藝復雜，直到35年后才進入市場化應用。現(xiàn)階段室溫超導材料制備成本高昂，批量化加工技術尚未成型，并且使用穩(wěn)定性仍需大量驗證。因此，即使室溫超導材料得到驗證，室溫超導的商業(yè)化落地時間還無從判斷。當前業(yè)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的超導技術仍然以低溫超導和高溫超導為主。

#高溫超導產(chǎn)業(yè)已步入商業(yè)化階段：高溫超導帶材良率已達到90%，大幅提升產(chǎn)品性能、良率，并且?guī)Р某杀窘档屯苿酉掠螒谜归_。2023年成為高溫超導應用規(guī)模化放量元年，1）超導線纜在上海、深圳試點成功，規(guī)劃進一步規(guī)模化鋪設；2）感應加熱設備進入批量交付階段；3）可控核聚變裝置在國家隊和商業(yè)公司的帶動下進入快速發(fā)展期；4）同時磁控晶硅生長爐、磁儲能、磁懸浮等領域的應用正在打開，整體高溫超導應用市場規(guī)模數(shù)百億元。

投資建議：重點推薦國內(nèi)首個實現(xiàn)高溫超導商業(yè)化設備規(guī)?；帕康凝堫^公司聯(lián)創(chuàng)光電，建議關注高溫超導帶材供應商永鼎股份和上海超導（未上市，精達股份單一大股東）。

風險提示：高溫超導帶材廠商擴產(chǎn)速度不及預期；高溫超導技術商業(yè)化應用拓展不及預期；高溫超導新應用技術研發(fā)進展不及預期

市場就說道這些了。

人民幣支付！感謝中國

據(jù)央視，當?shù)貢r間7月31日，阿根廷經(jīng)濟部長馬薩宣布，阿根廷政府將向國際貨幣基金組織（IMF）償還即將到期的27億美元債務，其中10億美元為拉美開發(fā)銀行提供的資金，另外的17億美元將動用中國與阿根廷貨幣互換協(xié)議下的等值人民幣支付。阿根廷經(jīng)濟部長馬薩感謝拉美開發(fā)銀行提供的支持，特別感謝了中國政府的幫助。

阿根廷經(jīng)濟部6月30日宣布，阿根廷政府當天使用特別提款權和人民幣向國際貨幣基金組織（IMF）償付27億美元到期外債。這是阿根廷首次使用人民幣償付外債。

此外，據(jù)美聯(lián)社28日報道，玻利維亞已開始使用人民幣來結算進出口貿(mào)易，成為南美洲最新一個常規(guī)性使用人民幣的國家。

玻利維亞經(jīng)濟與公共財政部長蒙特內(nèi)格羅27日在記者會上表示，今年5月至7月期間，玻利維亞人民幣交易金額達2.78億元，占該時期對外貿(mào)易額的10%。他說，“香蕉、鋅和木材制造業(yè)出口商以及汽車和資本貨物進口商都在用人民幣進行交易?！泵商貎?nèi)格羅強調(diào)，雖然目前以人民幣結算的金額相對較少，但隨著時間的推移將會增加。

美聯(lián)社稱，玻利維亞加入了使用人民幣的南美國家行列，其中最著名的是巴西和阿根廷?？偛课挥诿绹A盛頓的智庫美洲對話研究中心亞洲和拉美項目主任瑪格麗特·邁爾斯表示，在拉美和加勒比地區(qū)，人民幣的使用正在增加，特別是“希望與中國建立更緊密關系的國家，這些國家認為它們在某種程度上結成了政治同盟，目的是減少對美元和美國的整體依賴”。

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