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6月13日,滬鎳大幅拉升,領漲有色板塊,盤中一度突破17萬元/噸關口,截至當日下午收盤報169950元/噸,漲幅達5.43%;外盤倫鎳也延續(xù)前一日漲勢,盤中最高至22400美元/噸,漲幅達2%。
南華期貨有色分析師肖宇非在接受期貨日報記者采訪時表示,國內外鎳價上漲主要受到國內外宏觀利好因素的提振。一方面是美國6月13日晚公布的5月CPI為4.0%,比預測值低0.10%。數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)回落,非美貨幣普漲,有色板塊整體反彈,市場對于美聯(lián)儲本周暫停加息的押注提升。另一方面是中國央行7天期逆回購利率和常備借貸便利利率(SLF)接連下調,釋放穩(wěn)增長信號,市場信心回暖。
記者梳理發(fā)現(xiàn),近1個月來,滬鎳整體呈現(xiàn)底部振蕩運行趨勢。新湖期貨有色研究員李瑤瑤分析認為,鎳市近期的矛盾主要為低庫存支撐與國內產能持續(xù)釋放,以及中期供應過剩壓制。此外,5月以來鎳價下跌之后刺激下游接貨,尤其是金川鎳,金川鎳升水居高不下對鎳價也形成一定支撐。
數(shù)據(jù)顯示,5月國內精煉鎳產量環(huán)比增長6.4%至18820噸。李瑤瑤告訴記者,延續(xù)5月產能釋放的趨勢,6月各地精煉鎳企業(yè)將繼續(xù)增產的態(tài)勢,新疆鎳廠復產后將恢復到1000噸/月以上的產能;華東大型鎳企產量將繼續(xù)爬坡;華南數(shù)家新能源企業(yè)亦將在6月陸續(xù)投產,預計6月國內精煉鎳產量將大漲10.9%到20860噸。此外,二季度俄鎳開始流入國內,國內企業(yè)簽的的長單量大約有1500噸/月,緩解了國內交割品不足的問題,5月底的當周上期所鎳庫存大幅增加3000多噸至3678噸。
“后續(xù)滬鎳供應將持續(xù)承壓。整體看,今年國內純鎳產量接近24萬噸,同比增近37%。長線供應確定趨寬松,電積鎳產能擴張為確定事件?!眹?lián)期貨鎳分析師李志超說。
李志超進一步表示,當前滬鎳盤面運行與宏觀政策關聯(lián)度較高。不過值得注意的是,在宏觀預期轉暖的同時,滬鎳需求好轉邊際變化效應也開始展現(xiàn),這將對產業(yè)鏈形成持續(xù)的正反饋,后續(xù)需求端或仍將繼續(xù)發(fā)力,成為滬鎳盤面的上行動力。
“具體來看,三元電池訂單回暖,5月中國三元材料產量為5675噸,環(huán)比增22%,同比增18%;同時,5月鎳基合金企業(yè)純鎳耗量共計6838噸,環(huán)比減0.97%。合金訂單維持。此外,不銹鋼5月、6月產量明顯提升也對鎳需求形成支撐?!崩钪境f。
展望后市,在肖宇非看來,滬鎳供應方面,新增純鎳產線如期投產且年內延續(xù)產量爬升趨勢,6月精煉鎳預計產量繼續(xù)小幅增加,且純鎳現(xiàn)貨市場供應仍然充足。其自身基本面或無法長期支撐宏觀的利多情緒,對鎳價的預期仍為趨勢向下。
李瑤瑤表示,當?shù)蛶齑鎸︽噧r形成支撐,再加上宏觀面提振,鎳價短期或仍有沖高可能,但中期電解鎳供應過剩的預期不變,下半年鎳庫存或逐步累庫,鎳價將延續(xù)跌勢,投資者可考慮逢高建立空單。
來源:期貨日報
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