6月2日,風電設備板塊開盤走強,泰勝風能(300129.SZ)領漲。截至當日中午收盤,泰勝風能漲9.5%,新強聯(lián)(300850.SZ)漲5.86%,時代新材(600458.SH)漲4.41%,天順風能(002531.SZ)漲4.24%。
中信建投近日在研報中指出,中國企業(yè)的出海訂單落地不斷超出預期。截至2030年底,歐洲、美國、印度、韓國、日本的海風裝機目標分別是132GW、30GW、30GW、18GW、10GW,合計為190GW。
風電行業(yè)逐步回暖
【資料圖】
現(xiàn)階段,風電已經(jīng)成為我國第三大電源,正逐步向主力能源發(fā)展。在碳達峰碳中和的大背景下,風電行業(yè)的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升?!笆奈濉备魇∈幸?guī)劃的風電裝機規(guī)模合計超過300GW,海上風電裝機規(guī)模超100GW。預計“十四五”期間我國風電場改造的需求達到20GW,分散式風電年均貢獻裝機量10GW至15GW。
事實上,自2020年陸風、2021年海風國補退潮后,我國的風電招標量就創(chuàng)下新高。截至2023年5月上旬,全國陸風招標量約為34.21GW、海風招標量約為3.95GW。2023年第一季度,風電招標量為30.45GW,同比提升39.6%。全國的風電招標量維持景氣,將對風電行業(yè)未來的裝機規(guī)模形成有力支撐。
2023年,隨著上游原材料的價格震蕩下行,零部件廠商的產(chǎn)能逐步恢復,排產(chǎn)的積極性有所提高,風電行業(yè)整體呈現(xiàn)回暖的趨勢。
東海證券在研報中指出,目前風電機組仍然存在較大的缺口。2023年第一季度,我國新增風電裝機量約10.4GW。一般情況下,風電項目從招標到產(chǎn)品完成交付的時間間隔大約是1年到5年,結合去年以及今年一季度的招標量來計算,未來一年的風電機組規(guī)模缺口接近70GW,需求的旺盛有望支撐行業(yè)的高增長,延續(xù)高景氣。
海外國家加速推進風電建設
據(jù)了解,海外國家對風電建設的規(guī)劃也在加速推進,預計全球風電裝機的需求保持旺盛。
為保障能源安全,歐盟在去年開啟REPower EU行動計劃,將可再生能源比例提升至45%。同時計劃到2030年風電累計裝機達到480GW;美國計劃在2035年實現(xiàn)100%清潔電力目標,在2030年完成30GW海上風電場的建設并投入使用。
在亞洲國家中,日本、韓國、印度等國家表現(xiàn)得較為積極。其中,日本計劃在2030年前建設10GW的海上風電項目,2040年前達到40GW;韓國計劃在2030年前新增12GW海上風電裝機容量;印度確定在2030年前完成30GW海上風電裝機容量的目標。
根據(jù)GWEC的預測,海外陸上風電年度新增裝機容量將從2022年的45.6GW增長至2026年的52.4GW;海外海上風電年度新增裝機容量將從2022年的2.8GW增長至2026年的15.9GW??梢哉f,未來海外的陸上風電和海上風電將共同支撐全球風電的需求。
相關公司出口業(yè)務有望受益
值得一提的是,我國是風電機組生產(chǎn)大國,度電成本優(yōu)勢位于全球前列,出口業(yè)務有望受益于海外風電項目的穩(wěn)步推進。
在全球風電市場蓬勃發(fā)展的大背景下,我國每年新增出口容量從2017年的641MW提升至2022年的2288MW,出口累計的裝機規(guī)模達到11930MW。
其中涉及到的風電機組出口企業(yè),金風科技(002202.SZ)和遠景能源在出口規(guī)模上處于領先地位。2022年,金風科技的風電機組出口達到612MW,占比達到26.59%,而遠景能源的風電機組出口達到1153MW,占比達到50.39%。
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