如果說十年是一個輪回,那中國保險科技行業(yè)的發(fā)展,恰好也正處于這樣一個輪回的結(jié)束,也是新的開端。
事實上,我國保險與科技的“邂逅”不少于四十年之久,但我國保險科技的發(fā)展直到2013年才算真正起步。
當年,最具標志性的事件之一便是:由于平安、騰訊、阿里巴巴三家聯(lián)手打造的“中國首家互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)”---眾安保險開業(yè)。
【資料圖】
也就是那年起,國內(nèi)專業(yè)保險科技公司數(shù)量迎來爆發(fā)。
根據(jù)行業(yè)媒體保觀最新發(fā)布的《中國保險科技十年回顧與展望》報告(以下簡稱“報告”)顯示,2014-2016年是保險科技企業(yè)成立的高峰期,報告統(tǒng)計的獲得投資的企業(yè)中,有222家都成立于該階段。
同時,報告指出,自2015年起,保險科技賽道的投融資活動活躍度明顯提升,且多年持續(xù)維持在高位。當年交易量達142筆,同比增近168%。
(來源:保觀5月發(fā)布的《中國保險科技十年回顧與展望》)
值得一提的是,這時候,傳統(tǒng)險企也到了一個亟需變革的時刻。
2014年,國內(nèi)利率市場化改革提速,導致利差收窄,信用溢價提升,加之監(jiān)管松綁投資端,整個資管行業(yè)競爭加劇,險企收益率也難以獲得絕對優(yōu)勢,原有模式遭受沖擊,尤其是在收益率和渠道兩方面。對于險企而言,不得不進行包括投資、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及渠道等在內(nèi)的多方面的調(diào)整和創(chuàng)新。
所以,一批頭部傳統(tǒng)險企也紛紛“觸網(wǎng)”,與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作,掀起了傳統(tǒng)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流。例如,2013年泰康人壽聯(lián)合淘寶網(wǎng)推出互聯(lián)網(wǎng)壽險平臺“樂業(yè)?!保峁┽槍μ詫氋u家的保障型壽險產(chǎn)品。
事實上,2013年也是互聯(lián)網(wǎng)金融的元年---阿里巴巴的“余額寶”、騰訊的“微信支付”、京東的“京保貝”也紛紛面世,拉開了互聯(lián)網(wǎng)金融快速成長、整合與市場教育的大幕。
如今來看,互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,幾乎觸及了除保險之外金融業(yè)的所有領(lǐng)域,并給傳統(tǒng)機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了一個有利的技術(shù)和市場環(huán)境。換言之,保險科技發(fā)展的這十年歷史,也正是金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一部簡史。
《報告》指出,在成立之初,眾安保險便選擇了“數(shù)字化”路線,打通了科技在保險前、中、后臺各個環(huán)節(jié)的應用。眾安還與電商 、OTA等互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)結(jié)合,開發(fā)了一系列滿足市場需求的創(chuàng)新保險產(chǎn)品及服務,例如退貨運費險、百萬醫(yī)療險等熱門產(chǎn)品,擴大了風險保障場景覆蓋范圍,為行業(yè)注入了具有鮮明時代特征的新生血液。
十年“蝶變”,未來猶可期
這十年來,保險科技行業(yè)發(fā)展從萌芽逐步走向成熟,市場規(guī)模也完成了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013-2022年,開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務的企業(yè)已經(jīng)從60家增長到129家,互聯(lián)網(wǎng)保險的保費規(guī)模已經(jīng)從290億元增加到4782.5億元,年均復合增長率達到32.3%。
從滲透率角度來看,我國互聯(lián)網(wǎng)保險市場的滲透率從2013年的2%到2020年的6.4%。有機構(gòu)預計,2023年互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率有望超過10%,意味著未來提升潛力仍然不容小覷。
放眼海外市場,十年間,保險科技行業(yè)同樣呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢,且商業(yè)模式更為多樣化。根據(jù)中金報告統(tǒng)計,2015年全球保險科技融資額從此前的每年2-4億美金的量級跳升至此后的20-40億美金量級。
其中,美國是海外保險科技投融資最核心的陣地。根據(jù)MILKEN(非盈利性質(zhì)的經(jīng)濟智庫)統(tǒng)計,1998-2018年上半年,該國保險科技公司的融資額占全球的63%,新成立的保險科技公司數(shù)量占比51%。
1998-2018H1美國的保險科技公司融資額占全球的63%
(來源:中金《海外保險科技行業(yè)百花齊放,與“中”不同》)
從滲透率而言,中美發(fā)展基本接近(根據(jù)Statista,2019年美國互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率為7.2%);但不論保險深度還是保險密度,中國仍然都遠低于美國,甚至與全球市場均值都有一定的差距。
(來源:國家統(tǒng)計局、銀保監(jiān)會、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
除此之外,在保費的絕對規(guī)模上,中國較其也存在顯著差距。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年壽險保費11427億美元,財險保費收入8641億美元,均遠高于同期中國人壽險保費32091億元、財險保費14867億元。
由于科技應用離不開產(chǎn)業(yè)基礎,較低的保險深度、密度及規(guī)模,都從根本上決定了中外保險科技發(fā)展的差距。當然,這也再次反映出中國保險科技未來的市場潛力。
中外比較與啟示
鑒于上述,模式多樣性是以美國為代表的海外成熟市場的保險科技發(fā)展相對占優(yōu)的一個體現(xiàn)。以上市保險科技企業(yè)為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前業(yè)務以互聯(lián)網(wǎng)保險銷售及保險公司為主。另外,還包括健康服務類、技術(shù)服務類等其他類別。其中美國企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù),且涵蓋各種類別,中國以眾安在線(HKG:6060)、慧擇(NASDAQ: HUIZ)、水滴(NYSE:WDH)三家為代表,主要開展互聯(lián)網(wǎng)保險銷售等業(yè)務,類別仍相對單一。
中金認為,商業(yè)環(huán)境、發(fā)展階段和監(jiān)管政策的差異是導致上述差別的主要因素。中期來看,發(fā)展階段逐漸成熟、監(jiān)管政策在特定領(lǐng)域的變化將成為中國彌補與美國的模式多樣性差距的主要動力,而商業(yè)環(huán)境則較難改變。
除模式之外,中外發(fā)展路徑也有顯著不同。
仍以美國為例,據(jù)業(yè)內(nèi)分析認為,其保險科技企業(yè)通常以科技企業(yè)的身份起步,進而快速獲得融資并積累技術(shù)基礎。在產(chǎn)品得到市場驗證并獲得足夠的資本加持后,出手收購保險公司,獲取保險牌照,進而上市融資,如Root、MetroMile等;而中國保險科技的發(fā)展,雖然有眾安在線這樣的“異類”,但可能更多依賴處于相對壟斷地位的保險企業(yè)的自主研發(fā),獨立的保險科技創(chuàng)新企業(yè),或基于其流量與場景優(yōu)勢,幫助保險公司開展獲客營銷,取得一定的主導地位,或向保險公司輸出科技能力及系統(tǒng)平臺,處于輔助地位。
綜上,中外在保險科技領(lǐng)域的創(chuàng)新,客觀上仍然存在較大差距,這可能是由于兩國經(jīng)濟發(fā)展模式、產(chǎn)業(yè)格局以及監(jiān)管政策等方面的差異導致的。
盡管有差異,但亦不乏共識。
其一,與實體產(chǎn)業(yè)融合趨勢加劇。不論是在醫(yī)療科技與服務、大數(shù)據(jù)風控、物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)科技、汽車科技與服務等領(lǐng)域,保險科技將與其他各個行業(yè)深度連接,通過數(shù)據(jù)、技術(shù)的融合打通,有力賦能保險行業(yè),保險科技“金融科技”的屬性將隨之逐步減弱。
其二,對于財險、健康險的支持更獲看好。根據(jù)報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前全球保險科技投資的60%流向財產(chǎn)和意外險,其他40%流向人壽和健康險。
另外,保觀在報告中指出,預期保險科技接下來將經(jīng)歷從應用到基礎開發(fā)、從淺層技術(shù)向高端技術(shù)的轉(zhuǎn)型。對于相關(guān)企業(yè)而言,這也意味著需要將技術(shù)能力和商業(yè)模式兩手抓,以建立真正的護城河。
AIGC,或許正是一個新的“引擎”---引發(fā)新一輪生產(chǎn)力變革,保險科技也不例外。甚至,有行業(yè)媒體稱其為“互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的新‘岔路口’。對此,眾安保險與眾安科技,已投入到了這項新技術(shù)的研究和實踐探索中。
下一個十年,機會何在?
事實上,正如開篇所言,多種跡象表明,中國保險科技業(yè)正處于一個“風陵渡口”。
除了技術(shù)變革迎來關(guān)鍵性的拐點之外,政策、消費習慣等也都在朝著更為有利的方向發(fā)展。
政策面,2021年底《保險科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》出爐,宣告2022年成為行業(yè)“十四五”規(guī)劃發(fā)展方針實施的開局之年,且從頂層設計層面明確了行業(yè)未來發(fā)展的目標、時間表和路線圖。
消費層面,有最新報告統(tǒng)計顯示,80后人群已成為保險消費的 “中流砥柱”, 在保險花費上遠超其他年齡段消費者。其中,75%的家庭年度保險花費超5000元。此外,他們更傾向于互聯(lián)網(wǎng)渠道購買保險。
(來源:清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心、互聯(lián)網(wǎng)保險科技平臺元保聯(lián)合發(fā)布《2022年中國互聯(lián)網(wǎng)保險消費者洞察報告》)
另外,該《報告》還提到了行業(yè)發(fā)展的幾大趨勢:
首先,行業(yè)有望迎來新一輪成長周期。該《報告》調(diào)研發(fā)現(xiàn),疫情對消費者的整體購險意識和決策有正面影響,預期消費者未來保險花費預算更高,該報告預計未來一年有萬元以上家庭年保險預算的消費者將提升至4成以上。
其二,互聯(lián)網(wǎng)將成為主力購險渠道,保險業(yè)務全流程將逐步向線上化、智能化。
ChatGPT引爆了以AICG為主線的新一輪科技革命,保險行業(yè)的數(shù)字化水平也將借此進入全新時代,并實現(xiàn)保險價值鏈的重構(gòu)與用戶體驗的新飛躍,正成為業(yè)內(nèi)共識。
在此背景下,近日,眾安保險與眾安科技共同發(fā)布了國內(nèi)保險業(yè)首份AIGC應用白皮書《AIGC/ChatGPT保險行業(yè)應用白皮書》(以下簡稱“白皮書”),為行業(yè)探索AIGC應用提供了一個指南。
據(jù)了解,該《白皮書》通過專家調(diào)研形式,對該技術(shù)在保險領(lǐng)域30余個具體可落地應用環(huán)節(jié)(包括產(chǎn)品設計、精算、營銷、運營和客服等全鏈路環(huán)節(jié))以及AIGC場景應用進行了梳理,并從多個維度對應用場景的技術(shù)落地可行性形成預判。同時整理了國內(nèi)外多項技術(shù)標準研究與政府制度、投融資市場整體分析以及帶來眾安在該技術(shù)領(lǐng)域的應用探索。
眾所周知,機遇與挑戰(zhàn)并存。
客觀上而言,該技術(shù)應用已經(jīng)引起國內(nèi)保險業(yè)的廣泛關(guān)注?!栋灼分赋觯m然AIGC技術(shù)在保險業(yè)大規(guī)模商業(yè)應用仍面臨諸多挑戰(zhàn),但該技術(shù)仍有望成為保險機構(gòu)決勝未來的重要戰(zhàn)略性工具。
重大的技術(shù)變革往往蘊藏著歷史性的機遇,同時也意味著成倍遞增的風險,即便是對于優(yōu)秀的公司而言,這在瞬息萬變的科技行業(yè),體現(xiàn)得更是淋漓盡致。
所以,也正如某位大佬所言,“對于機會,看不見、看不起、看不懂,將來會不及”。這在眼下大模型“涌現(xiàn)”、摩爾定律失效、全球科技巨頭競“折腰”等背景下,這一幕將得到更加極致的體現(xiàn)。
反之,那些先知先覺的“行動派”,將有更多機會拿到新一輪變革的“入場券”,從而開啟新一輪的“甜蜜”之旅。
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