重點(diǎn)推薦
1. 半導(dǎo)體行業(yè)深度二:存儲拐點(diǎn)將至,新需求點(diǎn)亮曙光
(資料圖)
2. 從海外公司年報(bào)看氫能行業(yè)系列(一):Plug Power
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【電子樊志遠(yuǎn)】存儲器行業(yè)重點(diǎn)推薦江波龍/兆易創(chuàng)新/瀾起科技/東芯股份/普冉股份,當(dāng)前存儲器價格已是歷史最低位下跌空間較小,供給端原廠庫存減少主動去庫存效果明顯,新世代CPU和AI助力高端需求增加,看好二三季度迎來止跌。細(xì)分來看,DRAM與NAND廠商產(chǎn)能邊際收斂,DRAM市場迎來國產(chǎn)市占率提升機(jī)會,NAND市場未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
【電新姚遙】能源轉(zhuǎn)型背景下,歐洲、美國、日本等海外國家及地區(qū)針對其綠氫目標(biāo)規(guī)劃了涵蓋補(bǔ)貼、免稅等多維扶持政策,綠氫產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的高速發(fā)展階段,2022年海外龍頭電解槽產(chǎn)能和訂單規(guī)模普漲翻倍、業(yè)績虧損收窄,公司積極布局并拓展氫能業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)在未來綠氫需求量高增的大背景下,電解水制氫設(shè)備、燃料電池系統(tǒng)及液氫裝備出貨量將有望快速提升并實(shí)現(xiàn)盈利,建議持續(xù)關(guān)注公司及其反饋的氫能行業(yè)情況。
重點(diǎn)推薦
半導(dǎo)體行業(yè)深度二:存儲拐點(diǎn)將至,新需求點(diǎn)亮曙光
樊志遠(yuǎn)
電子組
電子首席分析師
核心觀點(diǎn):價格端,存儲器價格已跌破歷史最低位置(當(dāng)前DRAM價格距離最高點(diǎn)下跌超60%,部分料號現(xiàn)貨價與合約價已經(jīng)出現(xiàn)倒掛),價格潛在下跌空間較小。供給端,原廠庫存開始減少,模組廠商庫存逐漸見底,主動去庫存效果明顯。需求端,服務(wù)器新世代CPU的推出和AI需求增加,將提升DDR5、HBM等高性能產(chǎn)品及高密度模組的需求。我們認(rèn)為存儲價格有望逐漸接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存儲板塊迎來止跌。重點(diǎn)推薦:江波龍、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、東芯股份、普冉股份。
風(fēng)險提示:海外市場陷入經(jīng)濟(jì)衰退;存儲產(chǎn)品庫存持續(xù)增長;存儲價格持續(xù)下跌;美國加大對華半導(dǎo)體領(lǐng)域制裁。
從海外公司年報(bào)看氫能行業(yè)系列(一):Plug Power
姚 遙
新能源組
新能源首席分析師
核心觀點(diǎn):能源轉(zhuǎn)型背景下,歐洲、美國、日本等海外國家及地區(qū)針對其綠氫目標(biāo)規(guī)劃了涵蓋補(bǔ)貼、免稅等多維扶持政策,綠氫產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的高速發(fā)展階段,2022年海外龍頭電解槽產(chǎn)能和訂單規(guī)模普漲翻倍、業(yè)績虧損收窄,公司積極布局并拓展氫能業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)在未來綠氫需求量高增的大背景下,電解水制氫設(shè)備、燃料電池系統(tǒng)及液氫裝備出貨量將有望快速提升并實(shí)現(xiàn)盈利,建議持續(xù)關(guān)注公司及其反饋的氫能行業(yè)情況。
風(fēng)險提示:下游需求不及預(yù)期;研發(fā)和制氫項(xiàng)目建設(shè)周期不及預(yù)期;匯率波動風(fēng)險。
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