又一指標顯示美國通脹放緩:繼意外兩年來首次低于5%之后,同比增速超預期放慢至2.3%,創(chuàng)兩年多來最低增速,核心PPI增速也低于預期。同時,勞動力市場釋放降溫信號:美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)連續(xù)第二周超預期增長,人數(shù)增至26.4萬,創(chuàng)2021年10月以來新高。
通脹和失業(yè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)了美聯(lián)儲持續(xù)一年加息的影響。PPI公布后,美元指數(shù)加速反彈,一周多來首次盤中重上102.00,美國國債價格進一步上漲、收益率連續(xù)兩日下行。對利率前景敏感的兩年期美債收益率盤中降幅曾達10個基點。評論稱,數(shù)據(jù)顯示通脹已見頂,并隨著經(jīng)濟疲軟而趨于回落,數(shù)據(jù)支持聯(lián)儲暫停加息,同時,目前存在經(jīng)濟衰退風險,刺激了避險資產(chǎn)的需求。
周四,美股遭遇企業(yè)財報和地區(qū)銀行的雙重打擊。公布一季度流媒體訂閱用戶普遍低于預期、其中Disney+的訂閱用戶意外不增反降、環(huán)比去年末減少400萬后,娛樂及傳媒巨頭迪士尼重挫,半年來首次盤中跌超9%,成為道指下跌最大推手。
(資料圖)
地區(qū)銀行擔憂重燃。西太平洋合眾銀行(PACW)披露本月首周存款下降9.5%,稱大部分存款流失源于,媒體報道該行研究出售等戰(zhàn)略選擇,讓儲戶更害怕存款不安全。該行稱有流動性滿足這些取款需求,當前可用流動性150億美元、無保險存款52億美元。盡管如此,股價仍開盤即兩位數(shù)大跌。
以旗下產(chǎn)品全線融入新AI技術(shù)的谷歌為首,部分科技股支持納指盤中轉(zhuǎn)漲,但未能扭轉(zhuǎn)多數(shù)板塊下跌的勢頭,標普回落,道指繼續(xù)跌向一周前所創(chuàng)的五周低位。
英國央行周四如市場所料加息25個基點,同時預計國內(nèi)通脹回落的速度將不及此前預期,并上調(diào)經(jīng)濟增長預期,預計不會陷入衰退。行長貝利稱英央行將堅持到底,確保通脹回到目標水平。市場對英央行保持緊縮的預期升溫,英鎊兌美元匯率回落至一周低位,遠離周三所創(chuàng)的一年多來高位,助長美元周四反彈的勢頭。
美元反彈的壓力下,大宗商品全線下跌。黃金盤中反彈失利,PPI公布后轉(zhuǎn)跌,跌至一周多來低位。銅和白銀跌幅更甚,倫銅自3月中以來首次一日跌近4%,紐約期銀創(chuàng)三個月最大跌幅,盤中曾跌超5%。有分析認為,銅和銀這類金屬周四大跌部分源于市場擔心需求前景。周四公布的中國CPI通脹疲軟,4月新增人民幣貸款低于預期。
納指連創(chuàng)迪士尼創(chuàng)半年最大跌幅 地區(qū)銀行西太平洋跌23% 谷歌等藍籌科技股力挺納指連創(chuàng)八個月新高
三大美國股指盤中齊跌。低開的道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標普500指數(shù)開盤約半小時后刷新日低,道指日內(nèi)跌幅接近404點、跌1.2%,標普跌近0.7%,后跌幅收窄,道指跌不足300點,標普跌不到0.4%。小幅高開的納斯達克綜合指數(shù)盤初轉(zhuǎn)跌,早盤刷新日低時跌超0.4%。
此后美股指逐步收窄跌幅,納指早盤尾聲時轉(zhuǎn)漲。最終,三大指數(shù)中僅納指收漲,道指連跌四日,繼續(xù)回吐上周五大反彈1.65%的漲幅。
道指收跌221.82點,跌幅0.66%,報33309.51點,逼近5月4日上周四所創(chuàng)的3月30日以來收盤低位。標普收跌0.17%,報4130.62點,回吐周三反彈的多數(shù)漲幅,未能繼續(xù)靠近周一連漲兩日所創(chuàng)的5月1日以來高位。納指收漲0.18%,報12328.51點,連續(xù)兩日創(chuàng)去年8月25日以來收盤新高,最近五個交易日內(nèi)第四日收漲。
價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.84%,跑輸大盤,跌落周三反彈所創(chuàng)的4月24日以來高位。科技股為重的納斯達克100指數(shù)收漲0.31%,連續(xù)兩日、最近五個交易日內(nèi)第四日創(chuàng)去年8月以來新高,和納指均連漲兩日。
主要美股指周四走勢
標普500各大板塊中,周四只有三個收漲,谷歌所在的通信服務漲近1.7%,亞馬遜所在的非必需消費品漲近0.6%,泰森食品所在的必需消費品漲0.3%。能源跌逾1.2%領跌,公用事業(yè)跌1.1%,房產(chǎn)和材料跌約1%,金融跌0.2%跌幅最小。
道指及標普500的成份股中,周三盤后公布財報的迪士尼跌幅居首,其股價開盤即跌超5.2%,早盤跌幅曾超過9.1%,最終收跌逾8.7%,創(chuàng)去年11月9日以來最大盤中和收盤跌幅,并創(chuàng)1月5日以來新低。
迪士尼股價兩個月來走勢
銀行股總體繼續(xù)下挫,其中地區(qū)銀行股總體連跌四日。銀行業(yè)指標KBW銀行指數(shù)(BKX)盤初曾跌超2%,收跌近1.3%,繼續(xù)逼近上周四所創(chuàng)的2020年9月以來低位,連跌兩日;地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌2.4%,刷新2020年11月來低位;地區(qū)銀行股ETF SPDR標普地區(qū)銀行ETF(KRE)盤初跌近3%,收跌近2.5%,繼續(xù)逼近上周四所創(chuàng)的2020年10月來收盤低位。
地區(qū)銀行ETF KRE上周三以來走勢
大銀行部分下挫,摩根士丹利跌超1%,花旗跌逾0.7%,高盛跌近0.6%,摩根大通跌0.3%,而美國銀行漲近0.3%,富國銀行漲逾0.1%。資管巨頭嘉信理財(SCHW)漲近0.4%。
地區(qū)銀行中,西太平洋合眾銀行(PACW)盤初跌幅曾超過34%,收跌22.7%,刷新一周來收盤低位,接近上周四因考慮出售消息而股價腰斬所創(chuàng)的收盤歷史新低。
西太平洋合眾銀行(PACW)一周來走勢
龍頭科技股多數(shù)上漲。連跌兩日的特斯拉收漲2.1%,未繼續(xù)跌離周一連漲四日所刷新的4月19日以來高位。FAANMG六大科技股中,周三發(fā)布新的大語言模型并推出一系列產(chǎn)品的AI功能后,谷歌母公司Alphabet連續(xù)第二日大漲,收漲4.3%,連續(xù)兩日創(chuàng)去年8月以來收盤新高;亞馬遜收漲1.8%,連續(xù)兩日刷新2月2日以來高位并連續(xù)八日收漲,創(chuàng)近五年最長連漲日;奈飛收漲2.8%,連漲七日,連續(xù)兩日刷新4月14日以來高位;周三小幅回落的Facebook母公司Meta收漲近1.2%,反彈至5月3日以來高位;蘋果收漲0.1%,連漲兩日,刷新上周五所創(chuàng)的去年8月18日以來高位;而微軟收跌0.7%,跌落周三反彈所創(chuàng)的去年1月7日以來高位。
谷歌母公司Alphabet股價4月以來走勢
芯片股總體回落,跑輸大盤,繼周二之后本周第二日收跌。費城半導體指數(shù)收跌逾0.6%,半導體行業(yè)ETF SOXX跌近0.7%。個股中,英特爾跌3.7%,連跌五日至3月22日以來低位;英偉達跌超1%,未能繼續(xù)靠近周一所創(chuàng)的2021年末以來高位,而AMD微漲不足0.1%,連漲三日至3月31日以來高位。
AI概念股多數(shù)下跌。周三連漲六日至4月20日以來高位的C3.ai (AI)收跌1.7%,BigBear.ai (BBAI)跌1.6%,連跌兩日至4月25日以來低位,而周三大幅回落6%、跌離三周高位的SoundHound.ai (SOUN)收漲0.8%。
公布財報的個股中,公布一季度虧損低于預期、但因消費者需求疲軟和渠道合作伙伴庫存緊張而下調(diào)本財年下半年指引后,智能音響生產(chǎn)商Sonos(SONO)收跌23.7%;一季度虧損低于預期后計劃出售多達2億美元普通股的人造肉第一股Beyond Meat(BYND)收跌18.3%;一季度營收低于預期的團購網(wǎng)站Groupon(GRPN)收跌16.1%;而一季度營收和二季度指引均高于預期的移動科技公司AppLovin(APP)收漲23.5%;一季度營收和二季度指引均強于預期的Unity Software(U)收漲12.9%;一季度業(yè)績和全年指引均優(yōu)于預期的皮具品牌Coach母公司Tapestry(TPR)收漲8.3%;一季度營收超預期猛增47%的網(wǎng)紅券商Robinhood(HOOD)收漲6.4%。
波動較大的個股中,在持股約10%的機構(gòu)Elliott Investment Management致信公司、列出其認為能給公司創(chuàng)造價值并充分發(fā)揮潛力的道路后,輪胎生產(chǎn)商Goodyear Tire & Rubber(GT)收漲21.4%;泰森食品(TSN)收漲近4.4%,止住三日連跌勢頭,成為必需消費品板塊漲幅最大的成份股,該司周一因豬肉和牛肉需求下滑而下調(diào)今年銷售指引,當天大跌16.4%;宣布一季度凈虧損2.7億美元、并將季度派息每股2美元后,華爾街“狼王”伊坎旗下投資公司Icahn Enterprises(IEP)收跌近1.8%,該司周三披露,在Hindenburg發(fā)布做空報告次日,美國檢察官就要求其提供調(diào)查相關的信息,周三盤中跌超20%,收跌15%。
周三漲跌各異的熱門中概股總體上漲,跑贏大盤。納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)收漲3.8%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲3.3%和1.3%。個股中,達達漲超19%,一季度盈利和收入均優(yōu)于預期的京東收漲7.2%,拼多多也漲逾7%,騰訊音樂漲超6%,阿里巴巴漲近6%,百度、小鵬汽車漲超4%,蔚來汽車漲近4%,理想汽車、愛奇藝、貝殼找房、微博漲超3%,B站、金山云漲超1%,騰訊粉單漲近0.8%,而網(wǎng)易跌0.4%。
歐股方面,泛歐股指早盤保持漲勢,但午盤轉(zhuǎn)跌,最終大致收平,勉強止住兩日連跌勢頭。歐洲斯托克600指數(shù)早盤曾漲近0.7%,微幅收跌0.02點。主要歐洲國家股指漲跌不一,英國和意大利股指連跌三日,德股連跌兩日,法國和西班牙股指止步兩連跌。
各板塊中,周四共九個板塊收跌,銅等工業(yè)金屬下跌打擊的礦業(yè)股所在板塊基礎資源跌逾2.9%,原油價格回落影響的油氣板塊跌近1.5%,跌幅遠超其他板塊,十個收漲的板塊中,必需消費品所在的個人與家庭用品漲幅略超過1%,其他板塊漲不足0.7%。工業(yè)板塊收平。
個股中,因成本通脹和草甘膦除草劑價格下跌而警告今年業(yè)績可能處于目標區(qū)間低端后,德國制藥和化工巨頭拜耳收跌7.5%,創(chuàng)近兩年最大日跌幅,領跌斯托克600成份股;而在三日累跌近44%后,周一被標普將信用評級下調(diào)至垃圾級的瑞典房地產(chǎn)公司Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB(SBB)收漲12.7%,走出近六年低谷,在斯托克600成份股中漲幅居首。
英債收益率降近10個基點 PPI公布后 兩年期美債收益率一度降10個基點
歐洲國債價格在總體連跌三日后連漲兩日,美國PPI公布后,收益率追隨美債加速下行,在英央行加息日,英債收益率的降幅居首。英國10年期基準國債收益率收報3.70%,日內(nèi)降9個基點,處于5月4日上周四以來低位,美股盤初曾下破3.71%,遠離周三接近3.89%刷新的4月20日以來高位;基準10年期德國國債收益率收報2.22%,日內(nèi)降6個基點,周四美股盤前曾下破2.18%,刷新5月4日以來低位,遠離周三升至2.37%刷新的5月2日上周二以來高位。
美國10年期基準國債收益率在亞市盤中刷新日高時約為3.44%,后保持下降勢頭,美股盤前公布PPI后加速下行,盤前曾下破3.35%,刷新5月4日以來低位,日內(nèi)降約10個基點,遠離周二升至3.53%刷新的5月2日上周二以來盤中高位,到債市尾盤時約為3.38%,日內(nèi)降約6個基點。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市盤中刷新日高時處于3.94%上方,美股盤前PPI公布后曾下破3.81%,日內(nèi)降10.2個基點,刷新本周四日低位,遠離周二接近4.07%刷新的5月2日以來盤中高位,美股開盤后持續(xù)收窄降幅,到債市尾盤時約為3.90%,日內(nèi)降近1個基點。
各期限美債收益率本周四日走勢 原油兩連跌至一周低位
國際原油期貨盤中轉(zhuǎn)跌,未能在周三回落后反彈。周四歐市早盤刷新日高時,美國WTI原油漲至73.5美元,布倫特原油漲至77.41美元,日內(nèi)均漲約1.3%,后持續(xù)下行,歐股早盤轉(zhuǎn)跌,美股早盤刷新日低時,美油跌至70.63美元,日內(nèi)跌近2.7%,布油跌至,日內(nèi)跌近2.4%。
WTI 6月原油期貨收跌1.69美元,跌幅2.33%,報70.87美元/桶,在連漲三日后連跌兩日;布倫特7月原油期貨收跌1.43美元,跌幅1.87%,報74.98美元/桶,在連漲四日后連跌兩日,和美油均創(chuàng)5月4日以來收盤新低、告別周二所創(chuàng)的5月1日以來高位。
美國WTI原油本周四日走勢
美國汽油和天然氣期貨齊跌。連漲五日的NYMEX 6月汽油期貨收跌1.5%,報2.46美元/加侖,跌落連續(xù)三日所創(chuàng)的5月1日以來高位;NYMEX 6月天然氣期貨收跌0.05%,報2.1900美元/百萬英熱單位,繼續(xù)跌離截至周二連續(xù)兩日刷新的5月1日以來高位,在連漲三日后兩連跌。
黃金連跌兩日至逾一周低位 白銀跌近5%創(chuàng)三個月最大跌幅 倫銅跌近4%至五個月低位
紐約黃金期貨周四反彈未果,在歐股早盤轉(zhuǎn)漲后刷新日高時漲至2047.6美元,日內(nèi)漲0.5%,但PPI公布后持續(xù)回落,美股盤前轉(zhuǎn)跌,早盤刷新日低至2016.7美元,日內(nèi)跌1%。
最終,COMEX 6月黃金期貨收跌0.81%,報2020.50美元/盎司,連跌兩日,創(chuàng)5月1日上周一以來收盤新低,遠離上周四接近2056美元所創(chuàng)的史上收盤次高。
紐約黃金期貨本周四日走勢
紐約期銀連跌兩日,最近五個交易日內(nèi)第四日收跌。COMEX 7月白銀期貨收跌4.8%,創(chuàng)2月3日以來最大日跌幅,報24.424美元/盎司,創(chuàng)4月3日報24.021美元以來新低,盤中刷新日低時跌約5.2%。
倫敦基本金屬期貨周四齊跌。領跌的倫銅跌近3.7%,創(chuàng)3月15日以來最大日跌幅,自去年11月末以來首度收盤跌破8200美元,和倫鋁、倫鉛連跌兩日。倫鋁跌至去年10月下旬以來低位,倫鉛逼近上周四所創(chuàng)的一周低位。倫鎳跌超3.3%,收盤跌破2.2萬美元,創(chuàng)去年10月末以來新低,和倫鋅、倫錫均連跌三日。
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