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文 | 電廠，作者 | 張勇毅，編輯 | 高宇雷

(資料圖)

4 月 20 日，印度首都孟買迎來(lái)了這個(gè)國(guó)家第二家Apple Store 直營(yíng)店的揭幕，僅僅在兩天前，印度第一家 Apple Store 也剛在新德里舉辦了開(kāi)幕典禮，并且兩家店的開(kāi)幕當(dāng)天，以 CEO 蒂姆庫(kù)克為代表的高管都出現(xiàn)在了現(xiàn)場(chǎng)。

在一個(gè)國(guó)家三天內(nèi)連開(kāi)兩家Apple Store，這在歷史上都是極其罕見(jiàn)的，不僅源于對(duì)于直營(yíng)店開(kāi)店標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)苛，也是因?yàn)樵诖饲爸睜I(yíng)店并未在印度落地，這也被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是大舉布局印度市場(chǎng)的信號(hào)。

除了這兩家在主要城市的 Apple Store，據(jù)報(bào)道，還計(jì)劃在印度開(kāi)設(shè)更多的線下零售店以及和當(dāng)?shù)睾献鞯氖跈?quán)零售店。

正在將越來(lái)越多的資源投入在印度，甚至夢(mèng)想將其打造成為下一個(gè)中國(guó)，復(fù)制中國(guó)市場(chǎng)銷量給帶來(lái)的巨大助力，甚至庫(kù)克也曾在投資者電話會(huì)議中承認(rèn)：正在將「多年前在中國(guó)開(kāi)拓市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)」，用在如今的印度。但無(wú)論是供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的差異，還是印度市場(chǎng)背后明顯的政府、政策因素，都決定了中國(guó)和印度智能手機(jī)市場(chǎng)之間的巨大差異。

在印度的歷程，很大程度上是中國(guó)手機(jī)品牌在印度發(fā)展歷程的反面：2014 年，彼時(shí)小米已經(jīng)在中國(guó)取得了巨大的成功，正處于前后幾年中最鼎盛的時(shí)代，但也已經(jīng)從尚未變成紅海的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)中嗅到一絲危險(xiǎn)的氣息，因此開(kāi)始未雨綢繆布局出海業(yè)務(wù)。

小米品牌于 2014 年 7 月首次進(jìn)入印度市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)的印度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要由 Micromax 和 Karbonn 等本土品牌，以及三星、諾基亞、摩托羅拉、LG 等其他國(guó)際品牌主導(dǎo)。中國(guó)品牌中只有小米剛剛進(jìn)入印度市場(chǎng)。但在小米迅速在印度市場(chǎng)推出了 Redmi 系列和 Redmi Note 等手機(jī)型號(hào)后，立即受到了印度用戶的喜愛(ài)。其他中國(guó)品牌如 OPPO 和 vivo 等也在隨后的幾年中進(jìn)入了印度市場(chǎng)，并獲得了一定的市場(chǎng)份額。

如今九年過(guò)去，中國(guó)品牌在印度市場(chǎng)的市場(chǎng)份額逐漸增加，并成為了印度智能手機(jī)市場(chǎng)的主要參與者之一。但隨著時(shí)間的推移，從 2020 年 6 月，中印邊境緊張局勢(shì)升級(jí)后，印度政府宣布禁止 59 個(gè)中國(guó)應(yīng)用程序，并隨后加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌的監(jiān)管，要求中國(guó)手機(jī)品牌在其銷售的手機(jī)上安裝印度政府指定的安全軟件。

印度政府要求中國(guó)手機(jī)品牌預(yù)裝一個(gè)名為「UMANG（Unified Mobile Application for New-age Governance）」的應(yīng)用程序。這是一款由印度政府開(kāi)發(fā)的應(yīng)用，用于監(jiān)控與統(tǒng)一管理在印度境內(nèi)銷售的手機(jī)，也內(nèi)置了包括充值話費(fèi) / 電費(fèi)，支付稅款，查看政府公告 / 新聞等許多日常功能，約等于印度版「反詐中心」。

除此之外，印度政府內(nèi)部近年來(lái)對(duì)于數(shù)據(jù)監(jiān)管等關(guān)注也在逐漸抬頭，因此也開(kāi)始推動(dòng)更加嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)定，要求手機(jī)品牌將印度用戶的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在印度境內(nèi)，同時(shí)對(duì)于中國(guó)手機(jī)品牌的進(jìn)口與投資加以限制，防止中國(guó)手機(jī)品牌在印度產(chǎn)生過(guò)大的影響。這些措施的實(shí)施，都對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌在印度的銷售和市場(chǎng)份額產(chǎn)生了巨大的影響。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Counterpoint 的報(bào)告，2021 年第一季度，中國(guó)手機(jī)品牌在印度市場(chǎng)的總份額約為 75％。然而，隨著印度政府對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌的限制和印度消費(fèi)者的抵制情緒增強(qiáng)，中國(guó)手機(jī)品牌的市場(chǎng)份額也開(kāi)始集體下跌，到 2022 年 Q4 已經(jīng)跌到了 55%。

從最鼎盛時(shí)期的「銷量前五均為中國(guó)手機(jī)品牌」到如今被三星奪去銷量第一寶座，印度國(guó)內(nèi)品牌也在競(jìng)爭(zhēng)中崛起，正在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。這些都展示出了印度智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)雜的一面。

印度總?cè)丝跀?shù)量即將在這個(gè)月超越中國(guó)，但無(wú)論是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，還是當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，都與中國(guó)相去甚遠(yuǎn)。但印度同時(shí)也是一個(gè)中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量迅速增加、消費(fèi)電子行業(yè)水平處于世界前列的國(guó)家。因此沒(méi)有哪家手機(jī)品牌愿意真正就此放棄印度這片仍未開(kāi)發(fā)完全的「金礦」。

雖然公司目前在印度市場(chǎng)的份額仍然較小，但是公司對(duì)印度市場(chǎng)的關(guān)注度在最近幾年有明顯增加，銷售表現(xiàn)也在逐步提高。根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，在 2020 年第四季度，公司在印度市場(chǎng)的銷量同比增長(zhǎng)了更多的份額。因此公司依然看重印度市場(chǎng)的潛力，并計(jì)劃增加在印度的生產(chǎn)和銷售規(guī)模。

在此之前，由于印度政府的法規(guī)限制和其他問(wèn)題，公司在印度一直沒(méi)有開(kāi)設(shè)自己的零售店。印度的外商直接投資政策也規(guī)定，外國(guó)零售商必須在印度當(dāng)?shù)夭少?gòu)至少 30％ 的商品，才能在印度開(kāi)設(shè)單品牌零售店。但隨著印度市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，為了進(jìn)一步從印度智能手機(jī)市場(chǎng)中汲取用戶，必須要加強(qiáng)品牌的本土化市場(chǎng)推廣。

為了讓 Apple Store 最終成功開(kāi)到印度，也必須要和代工合作方一起加快在印度「建廠造 iPhone」的腳步；目前大部分在印度銷售的設(shè)備都是從海外進(jìn)口而來(lái)，印度當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的比例較小。加上印度政府還加強(qiáng)了對(duì)進(jìn)口零部件的監(jiān)管和限制，以促進(jìn)本地制造和供應(yīng)鏈的發(fā)展：此前如小米、OPPO、vivo 都通過(guò)從中國(guó)進(jìn)口零部件，然后在印度本土設(shè)廠，組裝手機(jī)的方式來(lái)避免受此影響。

除了對(duì)于印度市場(chǎng)前景的期望，對(duì)于目前的來(lái)講，更現(xiàn)實(shí)的需求可能還是來(lái)自對(duì)于分散供應(yīng)鏈的壓力，早在新冠疫情爆發(fā)之前，已經(jīng)開(kāi)始著手將集中在中國(guó)的 iPhone、Mac 以及 iPad 生產(chǎn)線分散到越南、印度以及泰國(guó)等地，如今多年過(guò)去，在鴻海 / 富士康以及等企業(yè)多年的投資之下，越南作為「世界工廠 2.0」的前景已經(jīng)初具雛形，而印度當(dāng)?shù)厣a(chǎn) iPhone 的占比仍然僅有 5%。

但印度智能手機(jī)的供應(yīng)鏈情況，相比中國(guó)甚至越南也都更加復(fù)雜，由于印度自身的生產(chǎn)能力相對(duì)較弱，大部分手機(jī)組裝廠商都依賴進(jìn)口零部件，這也導(dǎo)致了印度手機(jī)制造商的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)比較薄弱。

據(jù) FT 報(bào)道，過(guò)去一直從加州總部與中國(guó)派遣產(chǎn)品設(shè)計(jì)師與工程師到塔塔集團(tuán)在印度南部城市霍蘇爾的工廠中，以求盡快提升這條手機(jī)外殼零部件生產(chǎn)線的良率；這條生產(chǎn)線并不負(fù)責(zé)最終組裝 iPhone，但仍然面臨著不小的生產(chǎn)良率問(wèn)題：目前僅有 50% 的生產(chǎn)良率，距離一向嚴(yán)苛的生產(chǎn)要求相去甚遠(yuǎn)。

盡管如此，仍在印度市場(chǎng)上投入了足夠多的資金與耐心，采取了一系列措施來(lái)加強(qiáng)在印度市場(chǎng)的地位，例如推出更多價(jià)格適中的產(chǎn)品和服務(wù)，并與當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營(yíng)商和電商平臺(tái)合作，進(jìn)一步擴(kuò)大 iPhone 在印度智能手機(jī)市場(chǎng)的滲透率。這顯然不是被西方看作是「世界工廠 2.0」的越南能得到的待遇。

除了法規(guī)限制，在印度面臨的其他問(wèn)題，還包括復(fù)雜的稅收制度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者購(gòu)買力的限制等。這些問(wèn)題都導(dǎo)致如今的在印度的市場(chǎng)份額相對(duì)較小。根據(jù) 2021 年第一季度的數(shù)據(jù)，在印度的智能手機(jī)市場(chǎng)份額約為 2％左右。這主要是因?yàn)榈漠a(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，超出了大多數(shù)印度消費(fèi)者的預(yù)算范圍。

印度薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)以及印度政府將制造業(yè)捆綁上零售業(yè)的戰(zhàn)略，也讓包括在內(nèi)的品牌都為了進(jìn)一步拓展市場(chǎng)份額，都不得不面對(duì)印度的贏弱的制造業(yè)。

摩根大通一項(xiàng)評(píng)估顯示，到 2025 年，全球每四部手機(jī)中，就將有一部是來(lái)自印度境內(nèi)的代工廠。換言之印度制造的 iPhone 份額將達(dá)到 25%，天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤甚至稱：的長(zhǎng)期目標(biāo)是未來(lái)十年在印度生產(chǎn) 40%-45% 的 iPhone。這對(duì)于目前來(lái)講仍是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

兩名曾在海外業(yè)務(wù)部門工作過(guò)的人士在接受 FT 采訪時(shí)表示，目前印度 iPhone 組裝廠正在制定提高生產(chǎn)良率的計(jì)劃，但也承認(rèn)其過(guò)程「前路漫漫」。

或許印度真的會(huì)成為下一個(gè)最大的智能手機(jī)市場(chǎng)，也或許能將印度打造成為能承擔(dān)起 50% iPhone 產(chǎn)能的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，但伴隨著印度當(dāng)?shù)亍改Щ谩沟墓?yīng)鏈與復(fù)雜市場(chǎng)，直到目前為止，這些都要加上一個(gè)「十年之后」的定語(yǔ)才能成立。

這注定是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

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