（上接B141版）

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了全面核查?，F(xiàn)將公司截至2022年12月31日的募集資金存放與實(shí)際情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下：

(資料圖)

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3475號(hào)）的核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行817,858,967股A股股票，發(fā)行價(jià)格為人民幣6.43元/股，共募集資金人民幣5,258,833,157.81元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣20,533,646.19元（不含增值稅），實(shí)際募集資金

凈額人民幣5,238,299,511.62元。上述募集資金凈額已于2021年12月16日到賬。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021] ZC10485號(hào)）。

截至2022年12月31日，公司募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶余額為人民幣2,260,713,821.60元（包含扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入凈額67,576,651.54元）。

2021年公司各募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金人民幣690,000,000.00元，2022年公司累計(jì)使用募集資金人民幣2,355,162,341.56元。截至2022年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金3,045,162,341.56元，其中：使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,024,344,371.16元；非公開(kāi)發(fā)行方案披露的募集資金投資項(xiàng)目直接使用2,020,817,970.40元。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司已制定《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。

公司嚴(yán)格按照公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定的情形。

（二）募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況

公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司、廣州發(fā)展液化天然氣投資有限公司、粵海（番禺）石油化工儲(chǔ)運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司、廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司、廣州發(fā)展寶珠能源站有限公司、廣州發(fā)展新能源股份有限公司于2021年12月分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議各方均能按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及協(xié)議約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。

截至2022年12月31日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況列示如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

公司2022年度累計(jì)使用募集資金2,355,162,341.56元，其中：使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,024,344,371.16元，非公開(kāi)發(fā)行方案披露的募集資金投資項(xiàng)目直接使用1,330,817,970.40元。募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》（附表）。公司后續(xù)將嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金，加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高募集資金使用效率。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2022年1月19日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金置換公司預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣1,024,344,371.16元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣1,756,401.80元（不含增值稅）。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。立信會(huì)計(jì)師對(duì)公司募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZC10003號(hào)）。上述事項(xiàng)已于2022年3月20日實(shí)施完畢。

（三）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2022年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截至2022年12月31日，公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2022年12月31日，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

截至2022年12月31日，公司不存在用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2022年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2022年12月31日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不

存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為廣州發(fā)展2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告［2022］15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式（2023年1月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了廣州發(fā)展2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為，廣州發(fā)展2022年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附表：募集資金使用情況對(duì)照表

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年4月8日

附表

募集資金使用情況對(duì)照表

(截至2022年12月31日)

編制單位：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

單位：人民幣元

注1：“募集資金總額”是指扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后的金額人民幣5,238,299,511.62元。

注2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后直接投入募集資金投資項(xiàng)目的金額以及已置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金金額兩部分。

注3：截至2022年12月31日，廣州LNG應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目等5個(gè)募集資金投資項(xiàng)目均處于在建狀態(tài)，故無(wú)法測(cè)算其“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”，在上表中填列為“不適用”。

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