一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

(資料圖片僅供參考)

上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2022年末總股本277,115,744股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利16.30元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

一、公司從事的主要業(yè)務(wù)

潤(rùn)豐股份始終心無(wú)旁騖專注于作物保護(hù)領(lǐng)域的全球深耕，“成為全球領(lǐng)先的作物保護(hù)公司”是公司的愿景。作為一家中國(guó)本土誕生的跨國(guó)作物保護(hù)公司，公司正積極推進(jìn)以實(shí)現(xiàn)“全球中國(guó)造到中國(guó)品牌全球化”。

公司的主要產(chǎn)品為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和種子處理劑共計(jì)五大品類全面而豐富的產(chǎn)品組合。

公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋全球，在山東濰坊、青島、寧夏平羅及海外阿根廷，西班牙擁有五處制造基地；已在境外設(shè)有80多個(gè)下屬子公司，在全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，并正在積極持續(xù)地進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

潤(rùn)豐股份已構(gòu)建了涵蓋原藥與制劑的研發(fā)、制造以及面向全球市場(chǎng)的品牌、渠道、銷售與服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。依托公司自產(chǎn)能力和國(guó)內(nèi)強(qiáng)大供應(yīng)鏈及全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，以“輕架構(gòu)、快速響應(yīng)”為特點(diǎn)，以“開放包容、共享共贏”的價(jià)值觀構(gòu)建國(guó)際化專業(yè)團(tuán)隊(duì)，源自中國(guó)，服務(wù)世界。

作為中國(guó)本土誕生的跨國(guó)作物保護(hù)公司，潤(rùn)豐股份作物保護(hù)產(chǎn)品的出口額在中國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)始終處于領(lǐng)先水平。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，2021年公司行業(yè)排名第11位。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、源自中國(guó)服務(wù)世界---獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)“全球中國(guó)造到中國(guó)品牌全球化”

公司成立初期，依托創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在作物保護(hù)品行業(yè)積累的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以原藥制造商和供應(yīng)商的角色參與全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，借助于全球作物保護(hù)品市場(chǎng)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)向中國(guó)等新興國(guó)家轉(zhuǎn)移的浪潮實(shí)現(xiàn)了快速成長(zhǎng)和初始積累。

隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，全球作物保護(hù)品行業(yè)也在發(fā)生變革，尤其是2008年金融危機(jī)爆發(fā)之后，受整體市場(chǎng)需求下降的影響，國(guó)內(nèi)制造業(yè)由于多年持續(xù)低水平重復(fù)建設(shè)而形成的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈發(fā)突出，不少產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求局面，并衍生出惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利水平產(chǎn)生了不利影響。針對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境的變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，公司快速響應(yīng)，積極應(yīng)對(duì)，自2008年下半年開始探究、謀劃公司銷售模式和發(fā)展路線的優(yōu)化升級(jí)，逐步形成了以“團(tuán)隊(duì)+平臺(tái)+創(chuàng)新”為基礎(chǔ)要素，將作物保護(hù)品的傳統(tǒng)出口模式與境外自主登記模式相結(jié)合，以“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”為特點(diǎn)的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的核心是在各目標(biāo)國(guó)獲得豐富而完善產(chǎn)品組合的登記以及堅(jiān)持平臺(tái)開放的理念。豐富而完善的產(chǎn)品組合登記能給種植者提供完整作物解決方案，而平臺(tái)開放的理念使得公司既能基于該目標(biāo)國(guó)平臺(tái)自建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)，也會(huì)采取靈活的方式將該平臺(tái)開放給其他優(yōu)秀的市場(chǎng)合作伙伴開展B-B業(yè)務(wù)?；诖碎_放的平臺(tái)通過(guò)公司自建團(tuán)隊(duì)及諸多市場(chǎng)合作伙伴來(lái)多渠道快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

在各目標(biāo)國(guó)，公司堅(jiān)持作物保護(hù)產(chǎn)品傳統(tǒng)出口模式與境外自主登記模式相結(jié)合。公司可根據(jù)市場(chǎng)情況變化和產(chǎn)品的差異性，在供應(yīng)商、品牌商和服務(wù)商等不同市場(chǎng)角色間進(jìn)行靈活調(diào)整切換。兩種模式相互促進(jìn)，互為補(bǔ)充。傳統(tǒng)出口模式為境外自主登記模式下的業(yè)務(wù)拓展提供了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)和市場(chǎng)認(rèn)知，而豐富的境外自主登記不僅大大提高了公司品牌知名度，也能以更豐富的產(chǎn)品更好地滿足客戶需求而提升與客戶合作的親密度，從而也能更有利于公司傳統(tǒng)出口業(yè)務(wù)的開拓。

目前公司傳統(tǒng)出口業(yè)務(wù)模式收入還占有相當(dāng)大的比重，未來(lái)，隨著公司境外自主登記數(shù)量的持續(xù)增加以及以“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”為特點(diǎn)的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷完善，境外自主登記模式的收入占比以及自有品牌的B-C收入占比將進(jìn)一步提升，公司的盈利能力和持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)能力將明顯提高，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的平穩(wěn)、持續(xù)、快速增長(zhǎng)。

公司正根據(jù)中期戰(zhàn)略規(guī)劃提速加大境外自主登記的投入以豐富各目標(biāo)國(guó)產(chǎn)品組合，并啟動(dòng)在更多目標(biāo)國(guó)的“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建，與此同時(shí)公司也堅(jiān)持以“輕架構(gòu)、快速響應(yīng)”為特點(diǎn)而加速在各目標(biāo)國(guó)自建團(tuán)隊(duì)開展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)，依托公司自身及中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，積極推進(jìn)以實(shí)現(xiàn)“全球中國(guó)造到中國(guó)品牌全球化”。

2、明確且堅(jiān)定實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃

2019年公司基于BLM模型，在所有核心團(tuán)隊(duì)成員的參與下，經(jīng)過(guò)激烈、深入且充分的研討，達(dá)成共識(shí)并確定了2020-2024年的中期戰(zhàn)略規(guī)劃。該中期戰(zhàn)略規(guī)劃是基于“堅(jiān)持做難而正確的事，邁向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高地，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈”的指引而制定的。

在該中期戰(zhàn)略規(guī)劃完成后，公司每年年中均組織年度性復(fù)盤更新，確保圍繞該規(guī)劃制定的關(guān)鍵任務(wù)與時(shí)俱進(jìn)。基于中期戰(zhàn)略規(guī)劃制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門年度工作計(jì)劃和個(gè)人PBC，層層解碼，形成戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施地圖，并在每個(gè)季度對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)回顧點(diǎn)評(píng)，提出下一步的改善計(jì)劃，確保全員聚焦戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，合力支撐目標(biāo)達(dá)成。

3、專業(yè)、專注、國(guó)際化的核心團(tuán)隊(duì)

公司培育壯大了穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。以創(chuàng)始股東王文才、孫國(guó)慶、丘紅兵、袁良國(guó)、劉元強(qiáng)為首的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)二十多年始終專注于作物保護(hù)品領(lǐng)域，具備深厚的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)全球各細(xì)分市場(chǎng)和發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究。

“成為全球領(lǐng)先的作物保護(hù)公司”是公司的愿景，“潤(rùn)澤萬(wàn)物，豐登五谷”是公司的使命，“客戶導(dǎo)向，快速響應(yīng)，持續(xù)奮斗，開放包容，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共享共贏”是公司的核心價(jià)值觀。公司以愿景、使命、價(jià)值觀的宣貫與踐行來(lái)確保團(tuán)隊(duì)成員的文化認(rèn)同與統(tǒng)一；通過(guò)持續(xù)優(yōu)化的職位、薪酬、績(jī)效、培訓(xùn)體系來(lái)構(gòu)建滿足全球化業(yè)務(wù)拓展需求的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)。

為充分踐行公司“共享共贏”價(jià)值觀，公司于2021年實(shí)施了對(duì)于創(chuàng)始股東成員之外的優(yōu)秀運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)骨干成員的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，這也將成為公司持續(xù)優(yōu)化的職位、薪酬、績(jī)效、培訓(xùn)體系的組成部分，從而進(jìn)一步打造同心同德、凝心聚力的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)。

4、研發(fā)創(chuàng)新支撐的先進(jìn)制造

國(guó)內(nèi)作物保護(hù)品行業(yè)自2008年金融危機(jī)爆發(fā)之后，受到整體市場(chǎng)需求下降的影響，國(guó)內(nèi)制造業(yè)由于多年持續(xù)低水平重復(fù)建設(shè)而形成的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈發(fā)突出，不少產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求局面，并衍生出惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利水平產(chǎn)生了不利影響。針對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境的變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，公司運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)研討，確定了在2008年至2019期間將公司有限資源聚焦于全球市場(chǎng)端的業(yè)務(wù)拓展與深耕，構(gòu)建以“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”為特點(diǎn)的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

在此階段與公司戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配的研發(fā)創(chuàng)新主要是聚焦于以終端市場(chǎng)痛點(diǎn)為導(dǎo)向的差異化制劑的開發(fā)，目前已形成能滿足全球各市場(chǎng)各客戶所需的所有制劑規(guī)格快速成功開發(fā)的平臺(tái)技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，特點(diǎn)是：快速、高性價(jià)比、符合各國(guó)法規(guī)、行業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先。

自2017年開始伴隨國(guó)家安全、環(huán)保管理要求和執(zhí)法力度的提高，國(guó)內(nèi)作物保護(hù)品制造業(yè)中不合規(guī)、技術(shù)落后的產(chǎn)能清出，合規(guī)且具有規(guī)模的原藥生產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)較好的發(fā)展成長(zhǎng)周期。這一期間的特點(diǎn)是越來(lái)越多的活性組分單品為滿足法規(guī)要求和穩(wěn)定生產(chǎn)必須在制造的自動(dòng)化，連續(xù)化，綠色化等方面尋求技術(shù)突破，一旦有技術(shù)突破，該單品的制造商可迅速進(jìn)行較大產(chǎn)能的規(guī)模制造從而形成在該單品上的全球話語(yǔ)權(quán)。

公司正是較早認(rèn)知到本行業(yè)在原藥制造端的該發(fā)展趨勢(shì)，于2019年開始將研發(fā)創(chuàng)新的聚焦積極調(diào)整到活性組分單品的先進(jìn)制造。為實(shí)現(xiàn)活性組分的全球先進(jìn)技術(shù)的規(guī)模制造，基于公司長(zhǎng)久國(guó)際市場(chǎng)開拓積累的人脈和國(guó)際視野，積極從全球整合各專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的頂尖專家資源，優(yōu)化和完善研發(fā)流程，目前已構(gòu)建了具有國(guó)際一流水平的國(guó)際化技術(shù)團(tuán)隊(duì)和科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效、系統(tǒng)的工作流程，為公司規(guī)劃中活性組分合成項(xiàng)目的成功實(shí)施和穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

根據(jù)公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃，我司在研發(fā)創(chuàng)新端采取的主要舉措及聚焦的方向?yàn)椋?/p>

（1）從已過(guò)專利期的活性組分中篩選確定對(duì)于全球眾多市場(chǎng)拓展重要，數(shù)量級(jí)大具有規(guī)模效應(yīng)，存有較大的技術(shù)提升改造空間的產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新和項(xiàng)目投資，對(duì)于此類項(xiàng)目堅(jiān)決不搞低水平的重復(fù)建設(shè)，堅(jiān)決不搞抓行情的大干快上，不能做到該活性組分單品在全球的規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先堅(jiān)決不投資；

（2）從將過(guò)專利期的活性組分中篩選對(duì)于公司市場(chǎng)拓展重要、市場(chǎng)潛力大的活性組分并在全球率先進(jìn)行布局，對(duì)于此類活性組分堅(jiān)定成為后專利期的市場(chǎng)率先進(jìn)入者；

（3）根據(jù)全球各終端市場(chǎng)應(yīng)用痛點(diǎn)為導(dǎo)向的差異化制劑的研發(fā)與市場(chǎng)投放，此類項(xiàng)目在我司全球諸多目標(biāo)市場(chǎng)已有成功收獲并形成了方法論，目前持續(xù)在全力推進(jìn)實(shí)施。

5、廣泛覆蓋的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋全球，在山東濰坊、青島、寧夏平羅及海外阿根廷、西班牙擁有五處制造基地；已在境外設(shè)有80多個(gè)下屬公司，在全球80多個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)，并基于公司強(qiáng)大的全球登記能力，正在持續(xù)加速完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)2022年度更新后的公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃，在“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建方面，公司將于2024年在除美國(guó)、加拿大、日本之外的全球所有主要市場(chǎng)初步完成“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建，于2025-2029期間完成對(duì)全球所有主要市場(chǎng)的“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建。在自建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)方面，公司將于2024年年底前完成在不少于25個(gè)新增目標(biāo)國(guó)予以開展。

作為中國(guó)本土誕生的跨國(guó)作物保護(hù)公司，潤(rùn)豐股份作物保護(hù)產(chǎn)品的出口額在中國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)始終處于領(lǐng)先水平。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，2021年公司行業(yè)排名第11位。

6、以完整的產(chǎn)業(yè)鏈及全流程通透理解基礎(chǔ)上的輕架構(gòu)、快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)而源自中國(guó)，服務(wù)世界

公司已構(gòu)建了涵蓋原藥與制劑的研發(fā)、制造以及面向全球市場(chǎng)的品牌、渠道、銷售與服務(wù)的從工廠到農(nóng)場(chǎng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并具備了對(duì)此完整產(chǎn)業(yè)鏈全流程的通透理解，能夠從各個(gè)環(huán)節(jié)收獲價(jià)值。依托公司自產(chǎn)能力和中國(guó)國(guó)內(nèi)強(qiáng)大供應(yīng)鏈及全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，以“輕架構(gòu)、快速響應(yīng)”為特點(diǎn)應(yīng)對(duì)供應(yīng)端、成本端及全球各國(guó)市場(chǎng)端的快速變化，源自中國(guó)，服務(wù)世界。

公司的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)能使得公司能敏銳洞察市場(chǎng)趨勢(shì)，規(guī)避研發(fā)創(chuàng)新和制造端的盲目投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司的全球視野、國(guó)際化的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、以及“開放包容，共享共贏”的價(jià)值觀也使得公司具備對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行成功的整合能力，更助于公司借助資本市場(chǎng)舞臺(tái)快速成長(zhǎng)。

三、公司所在作物保護(hù)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)

1、剛性的全球作物保護(hù)品市場(chǎng)依舊存在結(jié)構(gòu)性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

從全球視野看，作物保護(hù)品行業(yè)是剛性且從總量上看呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的存量市場(chǎng)。作物保護(hù)品的需求與人類對(duì)糧食及其他農(nóng)作物需求密切相關(guān)。近年來(lái)，隨著世界人口的增加、病蟲害持續(xù)發(fā)生，全球作物保護(hù)品市場(chǎng)規(guī)模不斷增加。根據(jù)英國(guó)市場(chǎng)研究公司PhillipsMcDougall發(fā)布的數(shù)據(jù)，2006年至2020年，全球作物保護(hù)品市場(chǎng)規(guī)模從355.75億美元增長(zhǎng)至698.86億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率5%左右。從總量增速上看并非高成長(zhǎng)性行業(yè)；且受限于新化合物開發(fā)成本的非線性提升，也是個(gè)相對(duì)缺乏變革或強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能的行業(yè)，但其中依舊存在三類比較明確的結(jié)構(gòu)性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：一是非專利作物保護(hù)品市場(chǎng)份額的持續(xù)擴(kuò)大；二是伴隨非專利作物保護(hù)品市場(chǎng)份額的持續(xù)擴(kuò)大，優(yōu)秀的跨國(guó)非專利保護(hù)品公司成長(zhǎng)快速（如印度UPL）；三是伴隨不同轉(zhuǎn)基因種子的推廣，不同品種的抗性,政府的禁限用政策帶來(lái)不同品種間的此消彼長(zhǎng)（如草銨膦，敵草快，丙硫菌唑，氯蟲苯甲酰胺等品種在過(guò)去幾年的全球市場(chǎng)量的快速增長(zhǎng)）。

2、非專利作物保護(hù)品市場(chǎng)份額及優(yōu)秀的跨國(guó)非專利作物保護(hù)品公司成長(zhǎng)快速

伴隨非專利作物保護(hù)品市場(chǎng)份額的持續(xù)擴(kuò)大，優(yōu)秀的跨國(guó)非專利作物保護(hù)品公司成長(zhǎng)快速，過(guò)去幾年最值得行業(yè)關(guān)注的是印度的UPL通過(guò)購(gòu)并Arysta等渠道品牌優(yōu)秀的公司以及不斷投資重要非專利活性組分的自產(chǎn)得以快速?gòu)?qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)并提高全球市場(chǎng)份額。具體分析來(lái)看，快速成長(zhǎng)的優(yōu)秀跨國(guó)非專利作物保護(hù)品公司需具備如下五個(gè)特點(diǎn)：

（1）快速的響應(yīng)與決策機(jī)制(需快速應(yīng)對(duì)供應(yīng)端、成本端及全球各國(guó)市場(chǎng)端的快速變化)；

（2）輕架構(gòu)，低費(fèi)用率(非專利作物保護(hù)品市場(chǎng)的激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使得各市場(chǎng)渠道品牌端毛利率持續(xù)下行)；

（3）豐富而完整的產(chǎn)品組合，提供完整的作物解決方案(不過(guò)度倚重某一單大品)；

（4）廣泛的全球市場(chǎng)覆蓋及渠道,品牌的構(gòu)建(不過(guò)度倚重某單一市場(chǎng),具有良好的品牌渠道)；

（5）具有多個(gè)重要活性組分在全球市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)(重要活性組分的先進(jìn)制造形成從工廠到農(nóng)場(chǎng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)定供應(yīng)及成本優(yōu)勢(shì),支撐全球市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展)。

3、不同品種間的全球使用量此消彼長(zhǎng)變化較快

伴隨不同轉(zhuǎn)基因種子的推廣，政府的禁限用政策,不同品種的抗性,帶來(lái)不同品種間的此消彼長(zhǎng)變化較快，如：

（1）伴隨轉(zhuǎn)基因種子的推廣，草銨膦，2,4D等品種全球使用量的增速在過(guò)去三年明顯高于其他品種；

（2）政府的禁限用政策對(duì)不同品種的使用量的變化影響很大：如百草枯在中國(guó)、巴西、越南、泰國(guó)等市場(chǎng)的禁用促使了替代品草銨膦，敵草快全球使用量的增速顯著；如毒死蜱在阿根廷、越南、歐盟、緬甸、美國(guó)等市場(chǎng)的禁限用直接導(dǎo)致毒死蜱在全球使用量的降幅明顯，并促使了其他替代品種的快速增長(zhǎng)；再如百菌清在歐盟的禁用直接導(dǎo)致百菌清產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩等。

（3）不同品種的抗性變化需要針對(duì)相同靶標(biāo)的病蟲草害使用不同品種的交替混合使用方案：如南亞的越南，巴基斯坦等國(guó)因?yàn)榱?xí)慣性的高頻次集中使用某單一殺蟲劑，使得其殺蟲劑的抗性上升飛快也導(dǎo)致不同品種的更迭頻繁；如巴西防止大豆亞洲銹病的殺菌劑抗性更是變化快速，需要在不同品種間的交替或混配使用等。

這種不同品種間此消彼長(zhǎng)的快速變化也都使得過(guò)于倚重某單一活性組分的廠商既可能面臨重大的機(jī)遇也可能面臨重大的危機(jī)。

4、全球不同區(qū)域作物保護(hù)品市場(chǎng)發(fā)展不均衡，成長(zhǎng)增速不一，新興市場(chǎng)成長(zhǎng)快速

過(guò)去五年全球不同區(qū)域作物保護(hù)品市場(chǎng)成長(zhǎng)增速不一，新興市場(chǎng)成長(zhǎng)更快速，具體表現(xiàn)為：

（1）拉美區(qū)域持續(xù)較快增長(zhǎng)：拉美區(qū)域成為全球越來(lái)越重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)來(lái)源地，在過(guò)去的五年持續(xù)快速成長(zhǎng)，尤其是巴西市場(chǎng)持續(xù)增速明顯；

（2）北美市場(chǎng)增速緩慢：美國(guó)、加拿大市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，伴隨非專利作物保護(hù)品市場(chǎng)份額提升，競(jìng)爭(zhēng)加劇；

（3）亞太市場(chǎng)穩(wěn)定緩慢增長(zhǎng)：區(qū)域內(nèi)印度、印尼、孟加拉、越南等市場(chǎng)增速相對(duì)較快；

（4）非洲區(qū)域增速加快：伴隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，非洲區(qū)域各國(guó)加大農(nóng)業(yè)的投資，作物保護(hù)品市場(chǎng)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)；

（5）東歐市場(chǎng)增速加快:區(qū)域內(nèi)俄羅斯增速非常明顯，俄羅斯目前已成為全球第七大作物保護(hù)品市場(chǎng)；

（6）歐盟市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定略有下降：歐盟對(duì)越來(lái)越多活性組分的禁限用政策以及為滿足法規(guī)要求的高昂的產(chǎn)品登記投資及維系成本，使得該市場(chǎng)盡管毛利率高但是基于登記投資風(fēng)險(xiǎn)大，無(wú)形資產(chǎn)攤銷成本高而失去過(guò)往的吸引力，該區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模屬于穩(wěn)定且持續(xù)略許下行趨勢(shì)，但是該區(qū)域市場(chǎng)生物農(nóng)藥，生物刺激素會(huì)成為增長(zhǎng)點(diǎn)。

5、全球不同國(guó)家對(duì)于作物保護(hù)品的管理法規(guī)和政策調(diào)整頻繁且日趨嚴(yán)格

作物保護(hù)品進(jìn)入任何一國(guó)市場(chǎng)均需要按照該國(guó)的相關(guān)法規(guī)要求獲得在該國(guó)的產(chǎn)品登記證，且在A國(guó)獲得了某產(chǎn)品登記并不代表能在B國(guó)銷售，即同一產(chǎn)品也需要按照每個(gè)國(guó)家的法規(guī)要求逐個(gè)國(guó)家進(jìn)行申請(qǐng)以獲得在目標(biāo)國(guó)的產(chǎn)品登記證。而全球各國(guó)對(duì)于作物保護(hù)品的管理法規(guī)和政策調(diào)整頻繁且日趨嚴(yán)格，主要表現(xiàn)在：

（1）登記政策或?qū)徟召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整使得單個(gè)產(chǎn)品在各國(guó)的登記費(fèi)用均在上升：如印度2017對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品登記政策的調(diào)整就使得登記單個(gè)進(jìn)口原藥品種的費(fèi)用從先前的2萬(wàn)美金左右直接上升到現(xiàn)在的40-80萬(wàn)美金左右;在中國(guó)，伴隨2017年新頒布的農(nóng)藥管理?xiàng)l例的實(shí)施，單個(gè)原藥老品種的登記費(fèi)用從先前的20萬(wàn)元左右上升到現(xiàn)在的500萬(wàn)元左右。

（2）登記政策均朝著數(shù)據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)化、資料繁雜化的方向在調(diào)整使得登記難度加大：即便是原先要求很寬松的國(guó)家也越來(lái)越多地從原先可以接受公開數(shù)據(jù)變更到要求GLP實(shí)驗(yàn)報(bào)告，且要求的報(bào)告種類越來(lái)越繁雜，使得單個(gè)產(chǎn)品登記申請(qǐng)所需準(zhǔn)備的資料種類增加，標(biāo)準(zhǔn)提高，資料準(zhǔn)備時(shí)長(zhǎng)增加，且有些資料的準(zhǔn)備專業(yè)難度極高。

（3）各國(guó)政府的審批頒證效率在下降：如在阿根廷、孟加拉、斯里蘭卡、馬來(lái)西亞等國(guó)政府部門甚至限制每家公司的申請(qǐng)年度提交或獲批個(gè)數(shù)，這使得產(chǎn)品新獲證在大多數(shù)國(guó)家耗時(shí)普遍延長(zhǎng)且十分緩慢。不少諸如阿根廷、孟加拉、馬來(lái)西亞、阿爾及利亞等甚至推出限制每個(gè)申請(qǐng)人年度產(chǎn)品登記申請(qǐng)個(gè)數(shù)的政策。

（4）重要作物保護(hù)品市場(chǎng)普遍登記耗時(shí)漫長(zhǎng)：全球重要的作物保護(hù)品市場(chǎng)諸如巴西、阿根廷、墨西哥、俄羅斯、印度、中國(guó)、歐盟等均耗時(shí)漫長(zhǎng)。巴西一般耗時(shí)5-8年；俄羅斯、印度、歐盟一般耗時(shí)4-6年；阿根廷、墨西哥、中國(guó)一般耗時(shí)3-5年；美國(guó)一般耗時(shí)2-3年。

上述行業(yè)管理法規(guī)和政策方面的變化趨勢(shì)對(duì)于那些擁有在全球各市場(chǎng)登記KNOW-HOW的登記團(tuán)隊(duì)、高效率的決策和組織統(tǒng)籌機(jī)制、以及已有全球各市場(chǎng)數(shù)量眾多登記的公司十分有利。

四、2022年全球作物保護(hù)品市場(chǎng)環(huán)境

1、全球大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格維持高位，種植者收益良好對(duì)于作物保護(hù)品的需求整體旺盛

全球疫情以及俄烏沖突引發(fā)的糧食安全擔(dān)憂、生物燃料需求復(fù)蘇以及因天氣導(dǎo)致的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)問(wèn)題，助推了全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格維持高位，種植者收益良好，這也帶來(lái)了種植者擴(kuò)大種植面積，增加農(nóng)業(yè)投入品的投入，全球作物保護(hù)產(chǎn)品的需求整體旺盛。

2、作物保護(hù)品的供求關(guān)系變臉?biāo)俣瓤?，?kù)存管理及市場(chǎng)策略及時(shí)調(diào)整面臨挑戰(zhàn)

2021年四季度的能耗雙控帶來(lái)的價(jià)格飆漲，各主要市場(chǎng)端對(duì)于供應(yīng)的擔(dān)憂導(dǎo)致的恐慌加量采購(gòu)一直延續(xù)到2022年的三季度，期間大部分產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格飆漲；

2022年三季度后伴隨大部分市場(chǎng)先前超量訂購(gòu)的貨物的送抵以及供應(yīng)端產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)增導(dǎo)致供求關(guān)系快速變臉而出現(xiàn)明顯的階段性的供大于求，作物保護(hù)品價(jià)格整體開始下行，而這種價(jià)格下行更加導(dǎo)致市場(chǎng)端采購(gòu)的猶豫、延遲及去庫(kù)存，這更加加劇了階段性的供應(yīng)過(guò)剩，致使作物保護(hù)品價(jià)格整體持續(xù)下行且下行幅度不低；

這種供求關(guān)系的快速變臉以及大部分產(chǎn)品的價(jià)格快速下行給各公司的庫(kù)存管理及市場(chǎng)策略的調(diào)整帶來(lái)了挑戰(zhàn)，基于從工廠到農(nóng)場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈信息的通透理解基礎(chǔ)上的快速響應(yīng)、準(zhǔn)確決策尤為重要。

3、作物保護(hù)品行業(yè)整體業(yè)績(jī)均不錯(cuò)

2022年雖然四季度開始出現(xiàn)作物保護(hù)品價(jià)格整體快速下行，但是受益于前三個(gè)季度的供不應(yīng)求帶來(lái)的良好收益，行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體業(yè)績(jī)好于歷史平均水平。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

元

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

潤(rùn)豐股份正在實(shí)施的中期戰(zhàn)略規(guī)劃（2020-2024）是基于“堅(jiān)持做難而正確的事，邁向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高地，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈”為指引而制定的。基于此中期戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將持續(xù)聚焦于研發(fā)創(chuàng)新支撐的先進(jìn)制造以及進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司2022年在這兩方面的工作進(jìn)展已在前面主營(yíng)業(yè)務(wù)分析章節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)總結(jié)，此處不再贅述。關(guān)于這兩方面的工作在公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施計(jì)劃及2023年重要工作簡(jiǎn)述如下：

1、中期戰(zhàn)略規(guī)劃的堅(jiān)定實(shí)施

在研發(fā)創(chuàng)新支撐的先進(jìn)制造方面：公司計(jì)劃在中期戰(zhàn)略規(guī)劃期（2024年底前）基于自動(dòng)化、連續(xù)化、綠色化完成既定的重要活性組分的先進(jìn)制造；并為既定的即將過(guò)專利期的重要活性組分于2025-2029期間的先進(jìn)制造成功實(shí)施進(jìn)行積極的前期準(zhǔn)備。

在進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面：公司計(jì)劃在中期戰(zhàn)略規(guī)劃期（2024年底前）完成在除美國(guó)、加拿大、日本之外的全球所有主要市場(chǎng)初步完成“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建，于2025-2029期間完成對(duì)全球所有主要市場(chǎng)的“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建。在自建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)方面，公司將于2024年年底前完成在不少于25個(gè)新增目標(biāo)國(guó)予以開展。

2、2023年度重要工作

（1）持續(xù)強(qiáng)化干部能力和價(jià)值觀培訓(xùn)，推行干部任職資格標(biāo)準(zhǔn)，狠抓核心價(jià)值觀宣貫與踐行，確保干部隊(duì)伍想打仗、能打仗、打勝仗。

（2）積極與管理咨詢公司合作在公司內(nèi)部推進(jìn)流程變革項(xiàng)目，建立一整套符合潤(rùn)豐業(yè)務(wù)、卓越的端到端的流程運(yùn)作體系和保障流程執(zhí)行的管理體系，并確保流程建設(shè)規(guī)劃的實(shí)施落地。

（3）構(gòu)建適應(yīng)全球化運(yùn)營(yíng)的管理體系，全力推進(jìn)全球SAP ERP項(xiàng)目的成功上線，提升全球化運(yùn)營(yíng)能力，確保高效運(yùn)作、安全運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展。

（4）通透理解從工廠到農(nóng)場(chǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈信息,快速響應(yīng)，準(zhǔn)確決策，建立并有效運(yùn)行潤(rùn)豐特色的采銷協(xié)同機(jī)制；

（5）既定的重要活性組分先進(jìn)制造項(xiàng)目按期成功實(shí)施。

（6）加速更多市場(chǎng)的業(yè)務(wù)深耕，模式C在更多市場(chǎng)的構(gòu)建和快速成長(zhǎng)，進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

（7）各目標(biāo)國(guó)登記計(jì)劃的實(shí)施完成并實(shí)現(xiàn)登記全流程訂單化。

（8）持續(xù)優(yōu)化并高效運(yùn)行交付體系，確保訂單的高品質(zhì)，快速，如期交付。

3、2023年度行業(yè)展望

（1）全球市場(chǎng)對(duì)于作物保護(hù)品的需求將依舊整體旺盛：全球疫情以及俄烏沖突引發(fā)的糧食安全擔(dān)憂、生物燃料需求復(fù)蘇以及因天氣導(dǎo)致的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)問(wèn)題，助推了全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格維持高位，種植者收益良好，這也帶來(lái)了種植者擴(kuò)大種植面積，增加農(nóng)業(yè)投入品的投入，全球作物保護(hù)產(chǎn)品的需求整體旺盛。

（2）全球作物保護(hù)品的供應(yīng)整體顯現(xiàn)階段性明顯的供大于求狀況：2022年三季度后伴隨大部分市場(chǎng)先前超量訂購(gòu)的貨物的送抵以及供應(yīng)端產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)增導(dǎo)致供求關(guān)系快速變臉而出現(xiàn)明顯的階段性的供大于求，作物保護(hù)品價(jià)格整體開始下行，而這種價(jià)格下行更加導(dǎo)致市場(chǎng)端采購(gòu)的猶豫、延遲及去庫(kù)存，這更加加劇了階段性的供應(yīng)過(guò)剩，致使作物保護(hù)品價(jià)格整體持續(xù)下行且下行幅度不低。

（3）作物保護(hù)品行業(yè)整體業(yè)績(jī)會(huì)呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì)：受階段性明顯的供大于求以及各主要市場(chǎng)去庫(kù)存影響，作物保護(hù)品行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)階段性業(yè)績(jī)偏低，待各市場(chǎng)去庫(kù)存化基本結(jié)束后，行業(yè)會(huì)受益于大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格居于高位，種植者對(duì)于作物保護(hù)品需求整體旺盛而逐步回暖，大概率作物保護(hù)品行業(yè)整體業(yè)績(jī)下半年會(huì)好于上半年。

公司名稱：山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

法定代表人：______

王文才

簽字日期：2023年3月25日

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