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農(nóng)銀匯理基金：前期調(diào)整至合理估值水平的成長(zhǎng)方向仍是配置主線

2023-03-19 07:47:24來(lái)源： 澎湃新聞

(資料圖片僅供參考)

農(nóng)銀匯理基金認(rèn)為，隨著央行降準(zhǔn)快速落地，資金面緊張格局邊際緩解，年初寬信用快速推進(jìn)的局面有望延續(xù)。未來(lái)政策仍將發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持流動(dòng)性合理充裕，更好地支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)融資，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

兩會(huì)結(jié)束后，宏觀政策組合拳不斷推進(jìn)，有望進(jìn)一步提升A股公司業(yè)績(jī)修復(fù)，盈利慢牛正在起步。一方面降準(zhǔn)配合信用投放加速推進(jìn)，有助于推動(dòng)上市公司盈利的持續(xù)修復(fù)；另一方面資金利率的回落，有助于緩解市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，降準(zhǔn)更多支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性更高的大盤藍(lán)籌和政策著力支持的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有望迎來(lái)更多資金支持。

中期來(lái)看，前期調(diào)整至合理估值水平的成長(zhǎng)方向仍是市場(chǎng)配置主線，包括新能源、光伏、軍工為代表的高端制造方向。

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