3月8日晚間，TCL中環(huán)公布最新前十大流通股東明細(xì)，多家公募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品新進(jìn)該股。

(資料圖片)

此次公布的的十大流通股東信息是截止于2023年3月1日，比即將發(fā)布的2022年年報(bào)時(shí)效性更強(qiáng)，對(duì)于基民而言，借鑒度也更高。

1、崔宸龍“小動(dòng)作”曝光??????

從最近的個(gè)股公告信息來(lái)看，2021年公募冠軍崔宸龍管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)減持了TCL中環(huán)。截至2023年3月1日，前海開(kāi)源公用事業(yè)持有TCL中環(huán)2700.58萬(wàn)股，相較該基金去年第四季度末統(tǒng)計(jì)時(shí)的2740.65萬(wàn)股減少40.07萬(wàn)股。目前仍是TCL中環(huán)第六大流通股東。

TCL中環(huán)是全球前二的光伏單晶硅片出貨商、也是國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)制造商。公司新能源材料為公司第一大業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體材料作為第二大業(yè)務(wù)。今年2月以來(lái)，新能源板塊跌跌不休，半導(dǎo)體也震蕩不斷。然而，疊加雙重概念在身的TCL中環(huán)，截止至3月10日，今年以來(lái)累計(jì)上漲28.28%。

而在這段期間，崔宸龍僅僅減持40.07萬(wàn)股，與總合計(jì)持股數(shù)量相比幾乎可忽略不計(jì)，看來(lái)崔宸龍依舊看好TCL中環(huán)后續(xù)的機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，其他公募基金股東多為加倉(cāng)或新進(jìn)TCL中環(huán)，指數(shù)ETF大舉進(jìn)攻。其中，華泰柏瑞光伏ETF加倉(cāng)至第五大流通股東，天弘光伏ETF新進(jìn)成為第十大流通股東。

此外，規(guī)模高達(dá)85.57億元的易方達(dá)環(huán)保主題也在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)加倉(cāng)108.83萬(wàn)股。該基金在2021年二季度便建倉(cāng)TCL中環(huán)，此后的時(shí)間里，每季度都在不斷加倉(cāng)。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

中國(guó)銀河研報(bào)指出，建議把握兩條主線布局電力設(shè)備及新能源行業(yè)：一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵御周期波動(dòng)能力、競(jìng)爭(zhēng)壁壘強(qiáng)大、享受海外市場(chǎng)紅利的一體化企業(yè)或輔材龍頭；二是新技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)，N型電池大幕拉開(kāi)，顆粒硅+CCZ潛力大。

2、海外基金持股明細(xì)??

隨著海外資管巨頭陸續(xù)披露13F報(bào)告，海外基金重倉(cāng)中國(guó)的近況浮出水面。

最新披露數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度，共310只中概股進(jìn)入海外基金持倉(cāng)行列，海外基金對(duì)中概股重倉(cāng)持股環(huán)比從1685億美元（折合人民幣約1.17萬(wàn)億元）回升至1952億美元（折合人民幣約1.36萬(wàn)億元），回升15.85%。

從持倉(cāng)市值來(lái)看，阿里巴巴成為海外基金頭號(hào)中國(guó)重倉(cāng)股，957家海外資管機(jī)構(gòu)重倉(cāng)了阿里巴巴，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)353.69億美元；海外基金持有拼多多的市值達(dá)234.99億美元，位列持倉(cāng)市值第二位；此外，百勝中國(guó)、京東、百濟(jì)神州也均被持倉(cāng)超過(guò)100億美元。

從個(gè)股增持情況來(lái)看，滿幫集團(tuán)、阿里巴巴和愛(ài)奇藝等中概股去年四季度獲海外基金大幅增持。

杠桿資金青睞的ETF同樣值得市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)共有9只ETF獲融資凈買入超億元，其中5只為海外或港股互聯(lián)網(wǎng)主題的行業(yè)ETF，包括廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF、嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF、廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF等。

值得注意的是，上周恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF基金份額單周暴增49.88億份。截止至3月9日，該ETF基金份額今年以來(lái)累計(jì)增加81.20億份，位居全市場(chǎng)ETF份額增長(zhǎng)榜首，目前規(guī)模高達(dá)260.35億元。

目前市場(chǎng)上有多只中概互聯(lián)相關(guān)ETF，其中易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF，規(guī)模高達(dá)360.30億元。

上述ETF跟蹤的指數(shù)各有不同，其中帶有海外”或“全球”二字的指數(shù)，其成分股包含了在香港、美國(guó)上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；帶有“恒生”的指數(shù)，其成分股僅有香港上市企業(yè)；帶有“港股通”的是從港股通范圍內(nèi)選取成分股；帶有“滬港深”的則選取范圍更大，不僅有港股通，還有滬股通和深股通。

由于指數(shù)成分股給予權(quán)重比例有差異，因此ETF的彈性有高有低。其中，中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)集中度最高，前三大重倉(cāng)股騰訊控股、阿里巴巴-SW和美團(tuán)-W合計(jì)權(quán)重高達(dá)65.26，遠(yuǎn)超其他指數(shù)，投資者可根據(jù)自己的偏好進(jìn)行選擇。

信達(dá)證券對(duì)中概股平臺(tái)經(jīng)濟(jì)龍頭公司2023年的業(yè)績(jī)和估值修復(fù)進(jìn)程整體仍充滿信心，繼續(xù)維持對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和龍頭公司的積極推薦。就基本面而言，在防疫政策優(yōu)化的大背景下，中概互聯(lián)板塊上市企業(yè)業(yè)績(jī)復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁。中概互聯(lián)ETF基金認(rèn)為驅(qū)動(dòng)股價(jià)表現(xiàn)的核心動(dòng)力即是上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此站在長(zhǎng)期的角度上，現(xiàn)在該板塊仍具有較高的投資性價(jià)比。

3、美股驚魂一夜，銀行股暴雷引發(fā)恐慌???

昨夜是美股驚魂夜，銀行股接連大跳水，美股基準(zhǔn)KBW銀行指數(shù)暴跌8.1%，創(chuàng)下自2020年6月以來(lái)的最大單日跌幅。美國(guó)四大銀行——摩根大通、花旗、富國(guó)銀行和美國(guó)銀行——在周四的交易中市值蒸發(fā)524億美元。

導(dǎo)致美國(guó)銀行股大跌的雷，主要有兩顆。

第一顆雷是專注于投資加密貨幣的銀行Silvergate宣布停止?fàn)I業(yè)并將全額退還存款。此前，因?yàn)槟硞€(gè)原因，Silvergate銀行便賤賣資產(chǎn)以籌集資金。

第二顆雷更是可怕，規(guī)模比Silvergate大得多的硅谷銀行宣布，出售投資組合中的部分證券將導(dǎo)致18億美元的虧損，并尋求通過(guò)出售普通股和優(yōu)先股募集22.5億美元。這杯華爾街視為是恐慌性的資產(chǎn)拋售和對(duì)股權(quán)的猛烈襲時(shí)。硅谷銀行母公司SVB金融集團(tuán)在周四當(dāng)天股價(jià)暴跌60%。

硅谷銀行面臨困境的背后，主要是源于美聯(lián)儲(chǔ)的加息。隨著美聯(lián)儲(chǔ)自去年以來(lái)大幅加息，市場(chǎng)投資者愈發(fā)謹(jǐn)慎，美國(guó)科技企業(yè)估值大幅下降，風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)也就隨之枯竭。據(jù)風(fēng)險(xiǎn)投資公司Partech Partners的數(shù)據(jù)，去年科技業(yè)風(fēng)投融資減少了35%。

這迫使大量科技初創(chuàng)企業(yè)急于尋求現(xiàn)金，一邊大量裁員一邊從銀行提現(xiàn)——而與科技初創(chuàng)企業(yè)有著密切往來(lái)的硅谷銀行，也就成了最大的受害者。

市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性的擔(dān)憂，導(dǎo)致股票市場(chǎng)波動(dòng)加大，港A股也不幸被牽連其中。今日，A股各個(gè)板塊接連下跌，一眾港股跨境ETF受傷慘重。

市場(chǎng)恐慌，資金流向黃金資產(chǎn)，帶動(dòng)黃金價(jià)上升，今日黃金ETF逆勢(shì)上漲。

中信建投證券指出，2月金價(jià)超漲后有所波折，但中期來(lái)看，全球流動(dòng)性底部回升是大趨勢(shì)，黃金是全球流動(dòng)性轉(zhuǎn)向?qū)捤上碌氖芤尜Y產(chǎn)。在市場(chǎng)波動(dòng)加劇背景下，建議增配黃金。

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