Kirkland Signature：這可能是全球銷售規(guī)模最大的自有品牌

文/王子威@零售威觀察

如果你是全球近1.2億Costco（好市多）會(huì)員之一，那么你很可能會(huì)喜歡它的自有品牌Kirkland Signature（一般會(huì)稱為“KS”）：比如你可以用19.99美元買到一瓶1.75升的法國(guó)伏特加，4.99美元的烤雞等。

(相關(guān)資料圖)

盡管這些產(chǎn)品價(jià)格美麗，其質(zhì)量卻絲毫不受影響。事實(shí)上，在很多盲評(píng)中，Kirkland Signature都能拿到相當(dāng)好的評(píng)分：這也解釋了KS產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的銷售額。

另?yè)?jù)Costco年報(bào)顯示，2020財(cái)年，KS產(chǎn)品銷售額為520億美元，2021財(cái)年為590億美元，而在剛剛過去的2022財(cái)年，雖然年報(bào)沒有直接寫出銷售額數(shù)據(jù)，但是Costco首席財(cái)務(wù)官Richard Galanti在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：

“你們很多人都問到了在通貨膨脹環(huán)境下自有品牌目前情況如何，人們是否在減少購(gòu)買等？當(dāng)然，我們的回應(yīng)是他們的交易量沒有減少——他們的交易量在增加，或者至少是不變的?！?

“就KS商品的滲透率而言，不包括汽油和其他帶有Kirkland名字的業(yè)務(wù)，其商品的滲透率與一年前相比上升了不到1%。今年，我們的KS商品滲透率約為28%。這與歷史趨勢(shì)相似，隨著時(shí)間的推移，它在緩慢而穩(wěn)定地增長(zhǎng)。因此，與過去相比沒有大的變化"。

有趣的是，哪怕只看2021財(cái)年590億美元的銷售規(guī)模，你都會(huì)發(fā)現(xiàn)這已經(jīng)是全美銷售額最高的自有品牌了——甚至，比不少已經(jīng)上市的消費(fèi)品牌總收入都要高。

更有趣的是，Kirkland還擁有一大波忠誠(chéng)的粉絲——一般的自有品牌可沒有這個(gè)待遇。甚至還有死忠粉在他的手臂上紋了一個(gè)Kirkland Signature的Logo，并在好市多的食品店（Food Court）舉辦了他的27歲生日派對(duì)——能拿1.5美元的經(jīng)典熱狗套餐用來(lái)請(qǐng)客，這種朋友也真是夠了。

自有品牌做得這么成功，確實(shí)有點(diǎn)令人驚訝。畢竟傳統(tǒng)理念中，便宜沒好貨——當(dāng)然，吐槽歸吐槽，通過“便宜貨”做成巨頭的零售商可不少，比如“零售威觀察”曾經(jīng)寫過的Dollar General，這可是穿越熊牛、連續(xù)30多個(gè)季度實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)的美元店巨頭；德國(guó)Aldi、日本的業(yè)務(wù)超市也都是這方面的翹楚。

那么，回到Costco，如何做到好貨不貴？

方法是，讓世界上最好的生產(chǎn)商來(lái)給自己做代工——哪怕你的品牌已經(jīng)在Costco門店上架了。雖然消費(fèi)者不知道，但是很多KS產(chǎn)品和它旁邊的知名傳統(tǒng)品牌，真的是同一家工廠生產(chǎn)的。

這可不是近幾年才開始流行的，根據(jù)《哈佛商業(yè)評(píng)論》在1996年的文章《Brands Versus Private Labels: Fighting to Win》，上世紀(jì)90年代，就有半數(shù)品牌生產(chǎn)方開始給零售商做自有品牌。

生產(chǎn)商為什么要自己打自己的臉？原因很簡(jiǎn)單，一方面，Costco的銷售能力太好了，另一方面自己的設(shè)備閑著也是閑著，更多的產(chǎn)量可以提升設(shè)備的利用率——那貼不貼自己的牌子又能如何？

當(dāng)然，還有部分生產(chǎn)商會(huì)把生產(chǎn)自有品牌作為一種回饋，寄希望于零售商可以給自己更好的貨架、位置。

唯一相同的一點(diǎn)是，生產(chǎn)商對(duì)于給別人代工自有品牌，尤其是和自己的傳統(tǒng)品牌形成競(jìng)爭(zhēng)的自有品牌，是諱莫如深的，畢竟這多少有一點(diǎn)“吃鍋砸盆”的意思。

【壹】Kirkland Signature的起源

我們先來(lái)說說Kirkland Signature的起源。

Costco成立于1983年，Kirkland Signature出現(xiàn)在9年后的1992年。

1991年，福布斯雜志的一篇文章給Costco當(dāng)時(shí)的CEO、創(chuàng)始人James Sinegal很大啟發(fā)，這篇文章闡述了亨氏公司等頂尖消費(fèi)品公司如何通過“自有品牌”實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)率提升的案例。

文章寫道，“消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向自有品牌……到目前為止，這一趨勢(shì)剛剛出現(xiàn)，但是其增長(zhǎng)十分顯著”。于是，Sinegal在關(guān)鍵部分畫了線，然后轉(zhuǎn)發(fā)給了Costco的一些頭部合作伙伴。

事實(shí)上，當(dāng)時(shí)Costco正在進(jìn)行國(guó)際擴(kuò)張，這些國(guó)家的自有品牌比美國(guó)的質(zhì)量更好、更受歡迎——那時(shí)候，大多數(shù)美國(guó)零售商店內(nèi)的自有品牌都是白色標(biāo)簽的“山寨產(chǎn)品”。

于是，Sinegal對(duì)頭部伙伴表示，他希望Costco的自有品牌質(zhì)量能和海外這些品牌一樣好，而且，所有自有品牌都用同一個(gè)商標(biāo)。

2019年，Sinegal曾經(jīng)對(duì)此進(jìn)行了解釋，他說，“傳統(tǒng)上，我們應(yīng)該為不同品類商品取不同的名字，但是在這么多國(guó)家里，我們有這么多產(chǎn)品，這就會(huì)有一屋子律師，那我們就什么都別干了，只會(huì)想清除這些不同的名字。”

從宏觀環(huán)境看，上市的大型零售商壓力都很大，既要滿足消費(fèi)者需求，還得滿足華爾街對(duì)增長(zhǎng)的要求，當(dāng)時(shí)很多零售商迫于壓力只能以提價(jià)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)。

實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，Sinegal發(fā)現(xiàn)商品價(jià)格是會(huì)波動(dòng)的——某些年會(huì)下降，而另一些年會(huì)上升，于是他就打造一個(gè)價(jià)格“保護(hù)傘”，這就是Kirkland。當(dāng)然，真正確定這個(gè)名字、把所有產(chǎn)品都放在這個(gè)名字下，那就是1995年了。

至于Kirkland這個(gè)詞的來(lái)源，這其實(shí)是Costco最早在華盛頓州的總部。1994年，Costco搬到了位于Issaquah的新總部，不過Sinegal表示，“沒人拼得出來(lái)Issaquah，所以我們還是繼續(xù)用Kirkland吧”。

到2023年，30年過去了，Kirkland已經(jīng)成為最知名的自有品牌，甚至你可以說，即使單獨(dú)拿出來(lái)，一年超過600億美元銷售額的Kirkland Signature也是足夠上市的。

【貳】比最好的強(qiáng)1%

按照Sinegal的說法，打造Kirkland有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：

第一，至少要和當(dāng)下最好的傳統(tǒng)品牌一樣好；

第二，價(jià)格要打8到85折——注意，這里對(duì)標(biāo)的價(jià)格是該商品在Costco的售價(jià)，而不是在其他零售商的售價(jià)！

第三，這件商品對(duì)消費(fèi)者非常重要，必須是他們想買的。

盡管Costco從來(lái)沒有指明到底是哪家供應(yīng)商生產(chǎn)了Kirkland，不過有人在社交媒體Reddit上談?wù)摿诉@個(gè)話題，可以作為參考：

“我曾經(jīng)在一家為Costco供貨的大公司工作過。如果你有他們認(rèn)為是市場(chǎng)上的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，他們就會(huì)要求你打造對(duì)標(biāo)的Kirkland Signature。Costco的條件是，KS產(chǎn)品必須比你的產(chǎn)品至少好1%。這不是一個(gè)玩笑。他們會(huì)確定一個(gè)指標(biāo)，保證他們的KS品牌產(chǎn)品必須比你的市場(chǎng)領(lǐng)先產(chǎn)品質(zhì)量還要略好一點(diǎn)?！?/p>

“作為一個(gè)供應(yīng)商，你就做這件事，因?yàn)閿?shù)據(jù)很清楚，它會(huì)極大提升你的銷售額。通常情況下，你的產(chǎn)品在貨架上與他們的產(chǎn)品緊挨著。因此，消費(fèi)者有兩個(gè)選擇。你的產(chǎn)品，或者還是你的產(chǎn)品。”

【叁】Kirkland Signature的成功

Sinegal曾在演講中提到，他為Costco擁有“絕對(duì)定價(jià)權(quán)（absolute pricing authority）”而感到自豪。畢竟商業(yè)模式整體看其實(shí)就是兩個(gè)派別，第一種是讓消費(fèi)者愿意付出溢價(jià)，比如蘋果、星巴克、Lululemon，它們玩的是高利潤(rùn)率的邏輯；第二種就是讓消費(fèi)者享受低價(jià)，比如Costco、吉列剃須刀，這就是典型的高周轉(zhuǎn)邏輯。

對(duì)于自有品牌來(lái)說，通常有兩個(gè)定價(jià)模式：

第一個(gè)模式是低價(jià)模型，品質(zhì)不亞于傳統(tǒng)品牌（National Brand，俗稱“NB產(chǎn)品”），但是價(jià)格可能直接就是7-8折，Costco的Kirkland Signature就是這個(gè)邏輯的典型代表。

另一個(gè)模式是高價(jià)模型，也就是說，當(dāng)傳統(tǒng)品牌都賣100元的時(shí)候，你可能賣120元，但是你的價(jià)值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)品牌提供的，比較經(jīng)典的案例是7-Eleven日本打造的自有品牌7-Premium和7-Gold。

同時(shí)，還可以從品類數(shù)量角度對(duì)自有品牌進(jìn)行拆分：

一種是所有自有品牌都用一個(gè)牌子，比如Costco的KS就是；

另一種就是零售商有多個(gè)自有品牌，這個(gè)更為常見，比如自有品牌銷售占比90%的Aldi，它的自有品牌就是五花八門的標(biāo)志和Logo。類似地，塔吉特（Target）、沃爾瑪都各有超過30種自有品牌，Kroger超市也有3大類自有品牌，對(duì)應(yīng)3個(gè)檔次的自有品牌；甚至，電商巨頭亞馬遜有超過400種自有品牌。所以，想一想，已近“而立之年”的Kirkland Signature在過去積累了多少勢(shì)能和信任呢？

Costco以低價(jià)和消費(fèi)者信任構(gòu)筑了Kirkland的護(hù)城河，而Kirkland的成功對(duì)于Costco價(jià)值也是巨大的。

第一，當(dāng)某個(gè)品類的出現(xiàn)Kirkland Signature后，貨架上的對(duì)應(yīng)品類的品牌通常會(huì)降價(jià)或者增加廣告/營(yíng)銷/宣傳，以此來(lái)“保證”自己能抗得住KS的侵襲，不然就下架。畢竟，對(duì)于品牌來(lái)說，Costco的線下渠道是不能丟失的——要注意，在這個(gè)過程中，Costco幾乎什么都沒做，就可以享受由此帶來(lái)的紅利。

對(duì)此，Sinegal曾表示，KS本身是可以打壓傳統(tǒng)品牌的。當(dāng)然，這也和美國(guó)在20世紀(jì)的一個(gè)特征有關(guān)：在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)者其實(shí)是忠于特定品牌的，這導(dǎo)致品牌一直壓制渠道——對(duì)于一個(gè)零售商來(lái)說，這是一定要解決的問題。

第二，自有品牌是非常重要的產(chǎn)品差異化來(lái)源，因?yàn)閹缀醪粫?huì)出現(xiàn)在品牌門店之外的其他門店，所以消費(fèi)者會(huì)愿意為了自有品牌而到店采購(gòu)，這就成了非常優(yōu)質(zhì)的“磁石產(chǎn)品”、“流量產(chǎn)品”。

第三，更值得注意的是，傳統(tǒng)消費(fèi)品在Costco的加價(jià)一般不超過14%（事實(shí)上，Costco在2018年年報(bào)中表示，平均加價(jià)是11%），而KS產(chǎn)品的加價(jià)率是15%，也就是說Kirkland本身其實(shí)貢獻(xiàn)了大量的毛利額，而不僅僅是賠本賺吆喝！

至于Costco如何看待Kirkland，我們倒可以關(guān)注財(cái)報(bào)，在風(fēng)險(xiǎn)頁(yè)中，Costco寫道：

“我們以Kirkland Signature為品牌銷售許多產(chǎn)品。保持穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格和可用性對(duì)于發(fā)展和維持會(huì)員的忠誠(chéng)度至關(guān)重要。這些產(chǎn)品的利潤(rùn)率通常高于傳統(tǒng)品牌，并在我們的整體銷售中占越來(lái)越大的比重。如果Kirkland Signature品牌失去了會(huì)員的認(rèn)可或信心，我們的銷售和毛利率可能會(huì)受到不利影響?！?

能把自有品牌做成這么大價(jià)值的，Costco真是獨(dú)一份了。

“

《零售威觀察》以全球視角，關(guān)注于新零售、新消費(fèi)領(lǐng)域最新戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)與思考，對(duì)超級(jí)會(huì)員體系、國(guó)內(nèi)外新零售案例有深入研究。平臺(tái)創(chuàng)始人王子威，獨(dú)立零售分析師

關(guān)鍵詞： 非常重要 產(chǎn)品質(zhì)量 也就是說