2月17日,聯(lián)想集團(tuán)(HKSE:992)(ADR:LNVGY)公布2022/23財(cái)年第三財(cái)季(2022年10-12月)業(yè)績。對于1086億元的營收,以及31億元凈利潤,聯(lián)想董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶認(rèn)為,業(yè)績整體表現(xiàn)穩(wěn)健,服務(wù)導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略取得成效。楊元慶強(qiáng)調(diào),凈利潤率翻番的中期目標(biāo)仍然是聯(lián)想承諾。
拆解這份財(cái)報(bào),AB面并存。
(資料圖片)
一方面,消費(fèi)電子的下行周期挑戰(zhàn)在考驗(yàn)整個行業(yè)。財(cái)報(bào)顯示,由個人計(jì)算機(jī)、平板計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)及其他智能設(shè)備業(yè)務(wù)組成的智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán),其收入及經(jīng)營溢利出現(xiàn)下滑。
在全球PC出貨量下降的情況下,設(shè)備激活量更能體現(xiàn)出全球客戶對PC等個人計(jì)算設(shè)備的實(shí)際需求,與出貨量數(shù)字相比,它更加穩(wěn)定。分析顯示,全球個人電腦出貨量將從2023年底開始上升,其中商用PC將在2024年出現(xiàn)更新周期。
從聯(lián)想對應(yīng)的業(yè)務(wù)版圖來看,IDG的個人電腦業(yè)務(wù)蟬聯(lián)全球冠軍,市場份額23.1%,在出貨量數(shù)據(jù)領(lǐng)先的同時(shí),運(yùn)營利潤率也保持在7.3%。聯(lián)想集團(tuán)表示,公司產(chǎn)品終端激活率領(lǐng)先,庫存水平也得以持續(xù)改善。
其他消費(fèi)電子產(chǎn)品方面,財(cái)報(bào)顯示,聯(lián)想智能手機(jī)業(yè)務(wù)連續(xù)11個季度保持盈利,其中高端產(chǎn)品Moto Edge的激活率同比提升74%,產(chǎn)品組合中5G產(chǎn)品的占比增加到35%。平板電腦產(chǎn)品組合中高端產(chǎn)品占比也在擴(kuò)大。
另一方面,PC之外多元化增長引擎業(yè)務(wù)營收占比已超40%,這被公司視為第二增長曲線。
具體來看,SSG方案服務(wù)業(yè)務(wù)營收增長22.6%、ISG基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)營收增長48%,雙雙創(chuàng)下歷史新高。全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的大勢以及人工智能范式轉(zhuǎn)移引爆的新算力革命,為ISG業(yè)務(wù)提供動能:第三財(cái)季運(yùn)營利潤猛增156%,高利潤、高研發(fā)密度的細(xì)分業(yè)務(wù)均創(chuàng)歷史新高。
根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),到2025年,全球服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到1350億美元,邊緣計(jì)算設(shè)備市場將達(dá)到370億美元,而存儲設(shè)備市場將突破350億美元。隨著云計(jì)算市場的進(jìn)一步細(xì)分,行業(yè)云將成為云計(jì)算領(lǐng)域的下一個主場,到2027年,超過50%的企業(yè)將使用行業(yè)云平臺來加速其業(yè)務(wù)計(jì)劃。
AIGC應(yīng)用,以及通用人工智能研發(fā)帶來的AI服務(wù)器和AI云服務(wù)業(yè)務(wù)增長爆發(fā)。按照產(chǎn)業(yè)邏輯推衍,大規(guī)模、超深度的人工智能模型需要大量的數(shù)據(jù)和算力來訓(xùn)練和運(yùn)行,高性能服務(wù)器、由高性能服務(wù)器構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心和云端數(shù)據(jù)中心必不可少。聯(lián)想集團(tuán)表示,在未來AIGC應(yīng)用和AGI(通用人工智能)的發(fā)展中,將助力AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與行業(yè)發(fā)展。
“拼經(jīng)濟(jì)”成中國經(jīng)濟(jì)疫后復(fù)蘇的主旋律,聯(lián)想集團(tuán)逆勢加碼智能制造跡象明顯。在第三財(cái)季,匈牙利、天津、深圳三個自有制造基地陸續(xù)投產(chǎn),全球供應(yīng)鏈布局完善。聯(lián)想集團(tuán)合肥產(chǎn)業(yè)基地也入選世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)全球 “燈塔工廠” 網(wǎng)絡(luò)。對于來看,這與小米等頭部企業(yè)的戰(zhàn)略存在異曲同工之處。
聯(lián)想預(yù)計(jì),隨著全球PC市場的庫存逐漸消化,2023年下半年個人電腦市場總出貨量有可能穩(wěn)定在高于疫情前的水平;圍繞新IT架構(gòu)的研發(fā)創(chuàng)新持續(xù)投入,AIGC相關(guān)模型的研究和應(yīng)用開發(fā)帶來的行業(yè)機(jī)會抵達(dá)爆發(fā)前夜。
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