設(shè)備廠商訂單接到“手軟”！新能源業(yè)大行情要來了

華夏時報（www.chinatimes.net.cn）記者 陶煒 張智 南京報道

(資料圖)

“分行業(yè)來看我們客戶的需求情況，來自新能源行業(yè)的需求是比較旺盛的?！贝竺鲊H（01090.HK）相關(guān)人士告訴《華夏時報》記者。

就在2月15日，該公司承制的國內(nèi)某知名新能源企業(yè)用于鋰電原料生產(chǎn)的攪拌槽項目產(chǎn)品完成交付。作為國內(nèi)最大的金屬加工行業(yè)龍頭企業(yè)，大明國際的業(yè)務(wù)是將金屬物料加工成為適合制造業(yè)企業(yè)直接使用的中間品，因此客戶遍布各行各業(yè)，也由此對不同行業(yè)的冷熱有著切身體會。

而能感受到新能源行業(yè)投資熱情的不只是大明國際，今年以來，已有多個百億級的新能源項目被提出甚至開建。最新發(fā)布的CINNO Research報告顯示，2022年中國新能源項目投資金額高達(dá)9.2萬億人民幣（含臺灣地區(qū)），新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成新興科技產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

新能源行業(yè)大項目不斷

新年以來，新能源行業(yè)百億級項目的出現(xiàn)此起彼伏。

2月15日晚，中國能建發(fā)布公告，擬定增募資不超150億元，投項中能建哈密“光（熱）儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目、甘肅慶陽“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項目、中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應(yīng)城300MW 級壓縮空氣儲能電站示范項目及烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項目，并補(bǔ)充流動資金。

2月6日，中國華能黨組書記、董事長溫樞剛在2023年新能源建設(shè)推進(jìn)會上宣布首批新能源項目開工。靠前安排2000萬千瓦、共計152個新能源項目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開工和施工準(zhǔn)備，全年新能源開工3000萬千瓦以上。

1月29日晚，寧德時代公告，為了推動公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障鋰電池原材料的供應(yīng)，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項目，項目投資總金額不超過人民幣238億元。

1月28日，江蘇省常州市委、市政府召開全市新能源之都建設(shè)推進(jìn)大會，會上常州市政府與深圳市比克動力電池有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，比克電池30GWh大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州。該項目預(yù)計總投資130億元，總占地面積450畝，一期規(guī)劃共建3條圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心，基地建成后產(chǎn)能將達(dá)30GWh。

而在更早的1月18日， 隆基綠能公告宣布與西咸新區(qū)簽訂《投資合作協(xié)議》，欲投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目，總投資額452億元，開年便拋出大幅擴(kuò)產(chǎn)計劃。就在不久前，隆基還宣布將其西咸新區(qū)年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目的規(guī)劃產(chǎn)能調(diào)高至29GW。

這些只是新能源投資浪潮中的一部分。最新發(fā)布的CINNO Research報告顯示，2022年中國新能源項目投資金額高達(dá)9.2萬億人民幣（含臺灣地區(qū)），新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成新興科技產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。報告指出，新能源目前最廣泛的應(yīng)用主要集中在電力與新能源汽車。2022年中國（含臺灣地區(qū)）新能源行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向風(fēng)電光伏，金額約為3.4萬億人民幣，占比約為36.9%；儲能投資總額2.7萬億人民幣，占比約為29.3%。鋰電池儲能投資總金額2.2萬億人民幣，占比約為23.6%；氫能投資總額超6800億人民幣，占比約為7.4%。

產(chǎn)業(yè)投資熱潮必然催生對相關(guān)設(shè)備的需求。以大明國際為例，他們近期就接連完成了多單來自新能源企業(yè)的訂單。2月15日，該公司承制的國內(nèi)某知名新能源企業(yè)用于鋰電原料生產(chǎn)的攪拌槽項目產(chǎn)品完成交付，該攪拌槽項目投入于去年12月5日，包含10多臺大型罐體。而大約十天前，由大明重工過程裝備分公司承制的國內(nèi)某知名企業(yè)大型干燥設(shè)備的新能源回轉(zhuǎn)窯項目通過驗收，回轉(zhuǎn)窯屬于多晶硅制造系統(tǒng)。

得到訂單的遠(yuǎn)不止大明國際。2月10日，宇晶股份發(fā)布公告，公司與安徽華晟新材料有限公司簽訂《設(shè)備采購合同》，華晟新材料擬采購公司切片機(jī)，合同金額為6026萬元（含稅）。去年11月，宇晶股份也曾與華晟新材料發(fā)生類似交易。切片機(jī)是硅片切割設(shè)備，而華晟新材料則是異質(zhì)結(jié)廠商華晟新能源旗下聚焦于硅片環(huán)節(jié)的子公司，華晟新能源正在打造從硅片到組件的全產(chǎn)業(yè)鏈，其中，硅片環(huán)節(jié)包括宣城8.7GW高效異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片以及無錫2.5GW高效異質(zhì)結(jié)電池專用單晶超薄硅片。協(xié)合新能源也在近日發(fā)布公告，于2023年2月13日以訂立融資租賃協(xié)議的方式協(xié)定融資租賃安排，獲得價值1.6億元風(fēng)電設(shè)備的使用權(quán)。

新能源成投資主要抓手

從公開信息來看，新能源建設(shè)已經(jīng)成為各地方政府推動高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。

常州在新春“第一會”上聚焦新能源之都建設(shè)，提出目標(biāo)：到2025年新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元、資本市場新能源常州板塊市值超萬億元，到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2025年的基礎(chǔ)上再翻一番，基本建成引領(lǐng)長三角、輻射全國、全球有影響力的新能源之都。

內(nèi)蒙古政府工作報告指出，內(nèi)蒙古要加快推進(jìn)能源經(jīng)濟(jì)多元化、低碳化、高端化，全力推動新能源加快開發(fā)和全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。要堅持以新能源帶動新工業(yè)，錨定“兩率先”“兩超過”目標(biāo)，加快大型風(fēng)光基地和源網(wǎng)荷儲、風(fēng)光制氫等場景項目建設(shè)，力爭并網(wǎng)裝機(jī)2500萬千瓦以上，建成拓展場景應(yīng)用規(guī)模1000萬千瓦以上。集中打造風(fēng)光氫儲產(chǎn)業(yè)集群和呼包鄂通裝備制造基地，努力在新能源領(lǐng)域再造一個“工業(yè)內(nèi)蒙古”。

2023年青海省政府工作報告提出，將重點(diǎn)圍繞打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地，加快建設(shè)鹽湖資源綜合利用、新能源、新材料、有色冶金等4個千億產(chǎn)業(yè)集群。在能源投資方面，青海將推動大型風(fēng)電光伏基地第一批1090萬千瓦建成并網(wǎng)、第二批700萬千瓦全面開工、第三批1000萬千瓦計劃目標(biāo)爭取獲批。

“今年新能源市場表現(xiàn)將呈現(xiàn)規(guī)模化提速的特點(diǎn)。從各地要求和項目建設(shè)周期規(guī)律看，2023年將成為‘十四五’新能源裝機(jī)增長的高峰年?！敝袊图瘓F(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院特聘專家袁榴艷說。

政策的推動與產(chǎn)業(yè)的高景氣度也吸引了資本入局。二級市場上，2023年至今募集資金最多的公司是一家正極材料廠商湖南裕能，募資總額達(dá)45億元；一級市場方面，不僅2022年至今公布的300多只產(chǎn)業(yè)基金中，投向新能源領(lǐng)域的占比最大，出現(xiàn)近80次，超70家上市公司的產(chǎn)業(yè)基金涉及該領(lǐng)域。

“投資總是逐利的，新能源是個大賽道，每次能源革命都會引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命，作為大賽道就會吸引大小投資者參與其中；與此同時，新能源之前有很好的盈利示范效應(yīng)，包括巴菲特投資比亞迪，以及特斯拉股價的大幅上漲等，都給整個資本市場呈現(xiàn)了一個投資回報的良好示范效應(yīng)?！睍r代伯樂創(chuàng)始人、董事長蔣國云對記者說。

不過，也有投資人對新能源投資熱潮提示風(fēng)險。

青域基金管理合伙人林霆在去年下半年的一場峰會上曾公開表示，新能源行業(yè)其實(shí)風(fēng)險較大，而沒有經(jīng)歷過周期起伏的投資人和LP或很難意識到。“沒有經(jīng)歷過十年前歐洲太陽能‘雙反’，沒有經(jīng)歷過中國2018年，就體會不到美國對中國光伏征收懲罰性關(guān)稅、有可能對這個產(chǎn)業(yè)帶來的傷害和風(fēng)險有多大；如果沒有經(jīng)歷過2008年金融危機(jī)，沒有經(jīng)歷過在2008年左右去投光伏、風(fēng)電所遭受的非常痛苦的煎熬，你可能就不太會去關(guān)注比如說現(xiàn)在光伏行業(yè)，或其他一些鋰電行業(yè)有可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩、供應(yīng)鏈洗牌等風(fēng)險因素。我的建議是，盡管現(xiàn)在很熱，但還是要保證謹(jǐn)慎的態(tài)度，做好風(fēng)險防范。要多研究產(chǎn)業(yè)，把對這個行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、系統(tǒng)、格局多認(rèn)知深一點(diǎn)，再出手可能會更加穩(wěn)妥?！绷嘱f。

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