全球首款CAR-T療法銷售額下跌9%,諾華失“先天”優(yōu)勢,百萬神藥“賣不動”了嗎?
華夏時報(www.chinatimes.net.cn)記者 孫夢圓 于娜 北京報道
(相關(guān)資料圖)
全球第一款獲批上市的CAR-T療法Kymriah,似乎已經(jīng)賣不動了。
隨著各大跨國藥企2022年財報的出爐,已有6款CAR-T療法公布2022年營收情況。值得注意的是,諾華的Kymriah作為全球第一款獲批上市的CAR-T療法,成了目前為止唯一一個營收下滑的CAR-T產(chǎn)品。
據(jù)諾華財報,2022年,Kymriah營收5.36億美元,同比下降9%。諾華表示,Kymriah在新興增長市場的銷售額增長部分抵消了美國、歐洲的市場銷售額下滑。
“關(guān)于2022年和早些年的財務(wù)狀況,我們看到了新的競爭對手進入彌漫大B細胞淋巴瘤(DLBCL)市場。競爭對手能夠在較早的生產(chǎn)線市場推出產(chǎn)品,也能夠在較晚的生產(chǎn)線中占有份額。這種新環(huán)境對Kymriah的銷售產(chǎn)生了直接影響?!敝Z華方面回復(fù)《華夏時報》記者稱。
難逃6年魔咒
Kymriah是諾華旗下CAR-T療法的明星產(chǎn)品。2017年8月,Kymriah獲得美國FDA批準,用于治療復(fù)發(fā)或難治性(R/ R)B細胞急性淋巴細胞白血?。ˋLL),這使其成為美國獲批用于治療任何適應(yīng)癥的首個CAR-T療法,定價為47.5萬美元。
2018年5月,Kymriah獲批第二種血液腫瘤適應(yīng)癥,用于治療復(fù)發(fā)或難治性大B細胞淋巴瘤的成人患者(先前接受過兩次或以上的系統(tǒng)治療)。新的適應(yīng)癥也讓 Kymriah 有了直接同吉利德科學(xué)的 Yescarta 競爭的底氣,后者在2017年10月被美國 FDA 批準用于治療不再對其它治療藥物應(yīng)答的彌漫性大 B 細胞淋巴瘤患者。
時隔四年,2022年5月,Kymriah再次傳來好消息,獲批用于治療經(jīng)兩線或多線全身治療后的復(fù)發(fā)或難治性(r/r) 濾泡性淋巴瘤(FL)成人患者。
盡管適應(yīng)癥不斷擴增,但Kymriah表現(xiàn)卻在第六年差強人意。
制圖:孫夢圓
根據(jù)2016年發(fā)表的一項題為《Drug launch curves in the modern era. Nature Reviews Drug Discovery》的研究,2000—2002年被FDA批準的處方藥中,可統(tǒng)計的樣本藥物銷售額達峰時間,大約6年。
另據(jù)IQVIA(艾昆緯)2017年發(fā)布的報告《Lifetime Trends in Biopharmaceutical Innovation》,大多數(shù)藥物上市后的前五年平均年銷售額可以達到平均水平,而只有一小部分產(chǎn)品可以獲得10億的高收入。越來越多的產(chǎn)品需要超過5年的時間才能達到銷售量的峰值。
更嚴酷的是,截至目前,海外已上市的用于彌漫性大B細胞淋巴瘤患者的CAR-T療法,除了Kymriah以外,還有Yescarta、Breyanzi。
從療效來看,Kymriah的臨床數(shù)據(jù)處于劣勢地位,包括客觀緩解率(ORR)和完全緩解率(CR),均顯著低于其它兩款產(chǎn)品;與此同時,Kymriah的細胞因子釋放綜合癥(CRS)等副作用,卻顯著高于其它產(chǎn)品。
制圖:孫夢圓
而從定價來看,Kymriah沒有明顯優(yōu)勢。目前,Kymriah淋巴瘤的治療價格為37.3萬美元/針,Yescarta和Breyanzi的價格分別為37.3萬美元/針和41.03萬美元/針。
由此看來,Kymriah走向平庸也不足為奇。
混戰(zhàn)背后
高開低走的Kymriah或許是全球CAR-T市場競爭加劇的縮影。
CAR-T療法是嵌合抗原受體T細胞免疫療法,是一種治療腫瘤的新型精準靶向療法。截至目前,全球范圍內(nèi)共有8款CAR-T療法獲批。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計預(yù)測,2016年至2020年,全球細胞與基因治療市場從0.5億美元增長到20.8億美元,復(fù)合增長率為153%。2020到2025年全球細胞與基因治療市場復(fù)合增長率為71%,預(yù)計2025年全球整體市場規(guī)模為305.4億美元,未來細胞與基因治療市場規(guī)模仍保持快速增長趨勢。
隨著CAR-T療法日益火爆,更多的入局者還在路上。
據(jù)《柳葉刀血液學(xué)》統(tǒng)計,截至2022年6月30日,全球已有2000多個CAR-T細胞治療的臨床試驗在ClinialTrials.gov上注冊,并且適應(yīng)癥相對集中,扎堆在急性淋巴細胞白血病、B細胞非霍奇金淋巴瘤、急性髓細胞白血病、多發(fā)性骨髓瘤和慢性淋巴細胞白血病這五種血液瘤上。
國內(nèi)CAR-T賽道亦擁擠,在CD19 靶點上,目前已經(jīng)批準兩款CAR-T細胞療法上市,分別是復(fù)星凱特的阿基侖賽注射液和藥明巨諾的瑞基奧侖賽注射液,還有超過20款CD19 CAR-T療法處于在研階段。
在BCMA靶點,包括科濟藥業(yè)、信達生物/馴鹿醫(yī)療、傳奇生物等多款CAR- T產(chǎn)品已經(jīng)被CDE納入優(yōu)先審評審批程序,2023年新年伊始,華東醫(yī)藥也宣布入局,可以預(yù)見的是,未來“內(nèi)卷”大戰(zhàn)勢必上演。
混戰(zhàn)背后,誰能更勝一籌,將是對產(chǎn)品實力和商業(yè)化策略的考驗。
有業(yè)內(nèi)人士認為,自身產(chǎn)能不足是限制銷售的主要因素之一,而同類產(chǎn)品比較下,產(chǎn)能的差別是導(dǎo)致產(chǎn)品上市表現(xiàn)差異的重要原因。諾華Kymriah的失勢,或許是前期就沒有進行產(chǎn)能規(guī)劃的顯現(xiàn)。YESCARTA在早期開發(fā)和申請上市過程中,產(chǎn)能問題相對解決得較好,所以擁有“先發(fā)”優(yōu)勢,而KYMRIAH早期產(chǎn)能就嚴重不足,諾華正意圖通過擴產(chǎn)趕超。
“不止是諾華,我覺得供應(yīng)是整個行業(yè)共同的問題。想要獲得更多的盈利,勢必會考慮產(chǎn)能和質(zhì)量。”一位接近CAR-T研發(fā)企業(yè)的從業(yè)人員對本報記者坦言。
不過,盡管Kymriah難掩頹勢,但諾華仍在努力?!翱傮w而言,諾華公司對支持當(dāng)前Kymriah適應(yīng)癥的臨床數(shù)據(jù)仍然充滿信心,并致力于為未滿足需求的患者進一步開發(fā)CAR-T療法?!敝Z華方面對記者說。
編輯:顏源 主編:陳巖鵬
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